全球视野, 下注中国
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2025-06-17 23:52 星期二
2024-08-02 15:17
三菱日联：日股暴跌可能是暂时的
格隆汇8月2日｜三菱日联资产管理公司驻东京首席基金经理 Kiyoshi Ishigane 表示，从没想过日股会跌这么多，仿佛一场灾难。这可能是暂时的，但日股确实正处于最糟糕的境地。
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2024-08-02 15:02
大行评级｜美银：重申高通“买入”评级及目标价245美元 未来数个季度可创造更多催化剂
格隆汇8月2日｜美银证券发表研究报告指，高通受到中国手机市场持续复苏及汽车业强劲增长所带动，第三季度业绩强劲并优于预期，收入按年增11%至94亿美元，高于市场预测的92亿美元；每股盈利为1.88美元，低于市场预期的2.24美元，但公司产生较大的非劳工开支应会在未来数个季度逐渐减少。美银证券提到，高通第四季的收入指引为99亿美元，高于市场预估的97亿美元，但市场聚焦集团的2025年第一季度疲弱的营收指引，目标增长仅为5% ，低于市场预测的9%。不过，该行相信公司仍可在未来数个季度为股价创造更多催化剂，重申其“买入”评级和目标价245美元。该行认为，集团的基本面依然稳健，其中长期增长动力非常可观，又相信AI PC将来应可成为高通明显的驱动力。
US 高通
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2024-08-02 15:01
欧股集体低开
格隆汇8月2日｜欧洲斯托克50指数跌1.33%，德国DAX指数跌1.01%，英国富时100指数跌0.71%，法国CAC40指数跌0.54%。
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2024-08-02 15:00
德银：将英特尔目标价下调至27美元
格隆汇8月2日｜德意志银行将英特尔目标价从38美元下调至27美元。
US 英特尔
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2024-08-02 14:59
苹果向腾讯、字节施压：要求堵上规避内购佣金的“支付漏洞”，否则拒绝微信、抖音更新上架
格隆汇8月2日｜彭博援引消息人士称，苹果公司正在加大力度对腾讯和字节跳动“施压”，要求两家公司中国最受欢迎的应用程序进行“根本性的改变”。这一不同寻常的举动可能会加剧全球最大智能手机市场的紧张局势。知情人士表示，苹果在近几个月要求腾讯、字节“堵住漏洞”，因为微信、抖音平台内的创作者会利用这些“漏洞”将用户导入外部支付系统，从而规避苹果通常收取的30%佣金。
今年5月，苹果公司警告腾讯，如果不去除小游戏开发者用来接受非苹果平台支付的链接，它可能会拒绝微信的重要更新。几个月后，苹果要求该公司禁用一项关键的“游戏内消息”功能，而该功能也会分流用户，腾讯尚未同意这些要求。
另一名知情人士也表示，苹果针对字节跳动也采取了类似的做法——今年6月，苹果告知字节跳动，除非它也堵上类似的支付漏洞，否则不会接受抖音的新版本更新。
苹果发言人援引其指南声称，所有数字商品的销售必须通过苹果的系统，否则审核团队可能会拒绝违反这一政策的应用上架。
US 苹果
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2024-08-02 14:57
大行评级｜摩根大通：上调Meta目标价至610美元 健康的广告市场趋势延续至第三季
格隆汇8月2日｜摩根大通发表报告指，重申对Meta的“增持”评级，目标价由480美元升至610美元，指公司近期表现良好，相信已在关键的长远计划上适当投资，尤其是AI。健康的广告市场趋势支持第二季的强劲业绩，并已延续至第三季，META 第三季的营收指引为增长13%至20%，超出投资者预期。摩通将对Meta今年的资本支出预测增加4%至400亿美元，明年的资本支出预测增加21%至520亿美元；同时对今明两年营收预估分别调高2%和6%，目前预估今年第四季营收增长15%。
US MetaPlatformsIncClassA
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大行评级｜摩根大通：维持对微软股价的长期看好观点 目标价为470美元
格隆汇8月2日｜摩根大通发表研究报告指，调查显示，微软第一财季的总收入指引有下调风险，然而，优化和云端迁移、Copilots和Azure OpenAI Service的扩展，及资本开支投资增加，令市场相信Azure前景得到改善。该行指出，季内集团的资本开支达190亿美元，超出了大部分投资者的预期，亦是微软历史上最大的持续增长。虽然Azure的增长率在下半年预计会进一步下滑至约28至29%，但预料在明年上半年将重新加快。因此，该行对集团的长期需求有较大信心。摩通指出，虽然微软出现季度性波动，但相信其人工智能的动能仍然完好，长期发展轨迹亦没有受到干扰，因此维持对微软股价的长期看好观点，并认为集团在人工智能大趋势中处于领导地位。该行予集团“增持”评级，目标价为470美元。
US 微软
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2024-08-02 14:48
研报掘金｜中金：维持Meta“跑赢大市”评级 上调今明两年营收预测
格隆汇8月2日｜中金发表报告指，Meta第二季营收较去年同期增长22%至391亿美元，较市场预期高出2%。净利润按年增长73%至135亿美元，高于市场共识10%。该公司预期第三季营收将按年增长13至20%，至385至410亿美元，指引目标中位数较市场共识高1.5%。中金上调Meta今明两年营收预测各2%至1614亿美元及1812亿美元，上调今年净利润预测2%至547亿美元，并维持明年预测，维持“跑赢大市”评级，目标价540美元。
US MetaPlatformsIncClassA
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2024-08-02 14:45
特斯拉再成立保险经纪公司 朱晓彤任董事长
格隆汇8月2日｜特斯拉保险经纪（中国）有限公司近日成立，法定代表人、董事长为朱晓彤，注册资本5000万人民币，经营范围为保险经纪业务。股东信息显示，该公司由特斯拉保险服务有限公司全资持股。
US 特斯拉
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研报掘金｜中金：维持微软“跑赢行业”评级及目标价490美元 长期趋势稳健
格隆汇8月2日｜中金研究报告指，微软2024财年第四季业绩稍微好过市场预期，公司下游客户需求稳定增长，大部分季度业绩略超市场预期。不过，最受关注的Azure业绩因欧洲市场偏软而稍微差过预期。该行指，对微软与人工智能技术改革的协同效应维持乐观看法，认为长期趋势稳健不变，维持2025财年及2026财年的收入预测大致不变，另因微软计划在新财年采取减低经营成本的措施，而微升纯利预测2.1%及2.3%至1019亿美元及1184亿美元。该行维持对公司的“跑赢行业”评级及目标价490美元。
US 微软
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2024-08-02 14:39
任天堂：Q1业绩逊预期
格隆汇8月2日｜任天堂第一季度销售净额2466.4亿日元，同比减少47%，预估3142.1亿日元；第一季度净利润809.5亿日元，同比减少55%，预估835.2亿日元。任天堂仍预计全年Switch硬件销量1350万台，市场预估1329万台。
US 任天堂(ADR)
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2024-08-02 14:38
欧洲股指期货持续下跌
格隆汇8月2日｜欧洲斯托克50指数期货下跌1.38%，德国DAX指数期货下跌1.09%，法国CAC 40指数期货下跌1%，英国富时100指数期货下跌0.6%。
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2024-08-02 14:38
大行评级｜高盛：上调辉瑞目标价至34美元 下调默克目标价至140美元 均予“买入”评级
格隆汇8月2日｜高盛发表研报指，辉瑞今年第二季度业绩好转，并提供了成本调整工作所带来的效益证据，故将其目标价由31美元上调至34美元，给予“买入”评级。高盛同时将默克的目标价由145美元下调至140美元，并同样给予“买入”评级，主要基于默克对旗下加卫苗(Gardasil)在中国市场的出货量减少而出现过度反应，而该行对公司核心肿瘤业务保持乐观态度。
US 辉瑞 US 默克
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2024-08-02 14:34
德银：将大众汽车目标价下调至150欧元
格隆汇8月2日｜德意志银行将大众汽车集团目标价格从180欧元下调至150欧元。
US VolkswagenAGUnsponsoredADR
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2024-08-02 14:32
大行评级｜花旗：上调Meta目标价至580美元 重申“买入”评级 仍是该行首选股
格隆汇8月2日｜花旗发表报告，称Meta未来有多个催化因素，例如利润率改善，以及用户参与度与变现能力改善，因此从第二季业绩开始逐渐看好Meta的股票，Meta仍然是该行的首选股，重申“买入”评级，目标价由550美元上调至580美元。花旗称，Meta广告收入按年增长23%，优于预期，因以电商为主导的广泛需求增加；同时广告收入增长亦达致平衡，广告展示量及价格按年增加10%，意味着参与度及变现能力改善很可能是受惠于Meta在AI方面的投资，这亦有望令广告收入增长来得更加持久。报告又提到，AI内容推荐模型正在持续提升用户的参与度，相信Meta大幅增加对基础模型的投资，有望带来短期及长期的效益，而Meta正处于效率年的开始阶段，预计到明年及之后，Meta将能实现更大的利润率扩张。
US MetaPlatformsIncClassA
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