格隆汇7月29日｜中熔电气(301031.SZ)午后涨幅扩大至超8%，股价重回80元上方，总市值53亿元。消息上，公司预计2024年1-6月净利润盈利6,320万元至6,680万元，同比上年增长11.13%至17.46%。期内公司积极开展销售业务，制定差异化的营销策略，有效提升产品竞争力，实现销售收入及利润持续增长。此外，数据统计显示，近半年内4家券商给予增持建议，6家券商给予买入建议。

格隆汇7月29日｜海通发展涨超8%，凤凰航运、国航远洋、宁波远洋、锦江航运、中远海特等涨幅居前。消息面上，集运欧线期货主力合约涨幅扩大至10%，重新站上4000点。

格隆汇7月29日｜敏芯股份(688286.SH)午后跌幅扩大至9%，股价跌破40元关口，总市值22.4亿元。公司发布股份减持公告，股东上海华芯创业投资企业拟减持公司股份不超过83.93万股，减持比例不超过公司总股本的1.5%。据悉，该公司近三年累计发布减持计划公告6次。

格隆汇7月29日｜中金发表报告，恢复覆盖潍柴动力，予“跑赢行业”评级，目标价为20.3港元。报告指，潍柴动力已在重型卡车(HDT)价值链上建立了全面的业务。去年单是HDT发动机和天然气HDT发动机的市场占有率分别为31%和65%，均为行业第一。该行对2024年及2025年的每股盈利预测分别为1.31元和1.57元，年复合增长率为23.1%。

格隆汇7月29日｜交银国际发表研报指，发改委和财政部联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。当中包括加大消费者乘用车以旧换新的补贴力度，以及提高营运货车、新能源公交车更新补贴标准。该行认为，本次新增的刺激性政策明显较今年4月底的更强，将有利进一步刺激老旧重卡加快更新为低排放重卡，并加快老旧燃油乘用车置换。该行亦指，新能源汽车和天然气重卡销量将受惠于本轮刺激政策，并提及中国重汽、潍柴动力、比亚迪、理想汽车、蔚来均为商用车或乘用车板块的优质股份。

格隆汇7月29日｜大和发表研究报告指，国家发改委日前发布大规模设备更新及消费品以旧换新的若干措施通知，统筹安排3,000亿元人民币资金用于加强支持大规模设备更新和消费品以旧换新，当中汽车以旧换新补贴有所提升，预料长城汽车、吉利汽车、中国重汽及时代电气等都将受惠，全数给予“买入”评级，憧憬新政策可推动乘用车、重型货车及新能源城市巴士的置换需求上升。

格隆汇7月29日｜新研股份逼近20%涨停，莱斯信息大涨12%，万丰奥威、宗申动力、安达维尔、立航科技等老人气股集体发力。消息面上，7月26日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。会议强调，做好下半年工作，要加快培育新支柱新赛道，聚焦低空经济、商业航天等领域精准发力，加快发展新质生产力。

格隆汇7月29日｜摩根大通表示，亚洲科技股的涨势尚未结束，当前调整似乎与之前周期中的调整相似。人工智能(AI)硬件支出可能会在未来一到两年内保持增长，而企业对AI使用情况的预期仍然温和，并且也仍没有达到对2025年市场大失所望的水平，”Gokul Hariharan在报告中写道周期性非AI技术的复苏“一直相当缓慢，但库存一直在出清，大多数公司终于开始按需发货”。总体而言，亚洲科技股的估值居高但并不过分，或者也未预示着一个周期顶部的迹象，而盈利修正仍在继续向上。处在这些水平的首选股包括台积电、鸿海、SK海力士、广达、欣兴电子、大立光、立讯精密、ASMPT和世芯电子。