全球视野, 下注中国
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2025-06-06 03:30 星期五
2024-05-28 08:52
开源证券：半导体核心设备及零部件国产化有望加速渗透
格隆汇5月28日｜开源证券研报指出，国家大基金三期落地以及下游需求复苏，助力国内逻辑、存储晶圆厂坚定持续扩产信心，半导体核心设备及零部件国产化有望加速渗透。建议关注：1）先进制程关键设备相关公司：北方华创、中微公司等；2）其他先进制程关键设备受益公司：精测电子、中科飞测等；3）半导体核心零部件相关受益公司：富创精密、汉钟精机等。
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2024-05-28 08:50
鸿路钢构：目前公司订单饱和 生产经营正常
格隆汇5月28日｜鸿路钢构近日接待机构调研时表示，公司产品广泛应用于工业厂房、大型场馆、机场、火车站、石化管廊、设备装置、高层建筑、桥梁等诸多领域。公司近期新签订单中仍然以工业厂房类的订单为主。目前公司订单饱和，生产经营正常。
SZ 鸿路钢构
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2024-05-28 08:47
两市融资余额增加0.11亿元
格隆汇5月28日｜截至5月27日，上交所融资余额报7887.11亿元，较前一交易日减少3.45亿元；深交所融资余额报7022.47亿元，较前一交易日增加3.56亿元；两市合计14909.58亿元，较前一交易日增加0.11亿元。
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2024-05-28 08:46
国金证券：建议维持“大盘价值防御”策略
格隆汇5月28日｜国金证券表示，维持“大盘价值防御”策略，关注防御性较高、具备持续超额收益品种银行+黄金，次选高股息。扩散策略包括：1、对于国内经济敏感度较低、受益于全球流动性剩余大宗品；2、具备“困境反转”逻辑，供给出清、需求稳定甚至回升的行业；3、对于价格敏感度较低的高股息行业；4、具备“相对收益”受益于海外较强的基本面及流动性。
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2024-05-28 08:41
中信证券：短期内建议关注电力现货市场建设直接利好的电力IT领域
格隆汇5月28日｜中信证券研报表示，新一轮电力市场改革已然开启，电力现货市场建设是电改的关键环节，既具有战略层面的必要性，也在政策和制度层面具备充分性。从政策节奏看，区域融合为必然趋势，需进一步捋顺机制和扩容通道；新能源入市为必由之路，新型主体盈利场景得到拓宽；各市场关联密切，因而现货平稳运行尚需协同衔接。短期内建议关注电力现货市场建设直接利好的电力IT领域，现货交易及辅助决策系统或将优先受益。此外，新型储能及需求侧主体的盈利空间得到拓宽，可关注容量机制等政策形成进一步催化。中长期持续关注特高压、配电网、智能电网等电力基建领域，以及参与现货市场建设的区域性电力主导企业。
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2024-05-28 08:31
报告：4月中国游戏市场实际销售收入224.32亿元，环比下降4.21%，同比下降0.27%
格隆汇5月28日｜伽马数据发布《2024年4月中国游戏产业月度报告》。数据显示，2024年4月，中国游戏市场实际销售收入224.32亿元，环比下降4.21%，同比下降0.27%。移动游戏市场为降幅主要来源。中国客户端游戏市场实际销售收入达56.42亿元，环比上升2.06%，同比上升1.47%，双端互通产品带来增量。中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为14.18亿美元，环比下降0.65%，同比增长7.03%。同比新游带来增量。
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2024-05-28 08:29
中信证券：看好房地产交易服务商、开发企业和物业服务龙头公司
格隆汇5月28日｜中信证券研报指出，5月27日上海出台《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，对现有的房地产调控政策进行了较大幅度的优化。此举既打开了全国主要城市进一步优化房地产政策的空间，也体现了政府稳定房地产需求的决心。地产企业所面临的主要问题，即房价持续下行问题和不良资产问题，都即将得到解决，房地产市场正在经历从核心城市向其他城市扩散的波浪式复苏浪潮，外来的，改善的合理真实自住需求正得到释放。看好房地产交易服务商、开发企业和物业服务龙头公司。
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2024-05-28 08:09
光大证券：预计市场大概率还是重回“指数震荡、热点轮动”的风格
格隆汇5月28日｜光大证券指出，沪指在3100点附近触底反弹，重回3100-3200点区间震荡的格局。但是，成交量并未明显放大，仍然只有7000多亿的水平，说明还是存量博弈，预计市场大概率还是重回“指数震荡、热点轮动”的风格。目前市场已经逐渐进入“分红实施季”，在管理层鼓励分红的背景下，部分公司的股息率超过5%，或将吸引资金进场炒作。
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2024-05-28 08:06
华泰证券：水泥涨价驱动建材行业价值重估
格隆汇5月28日｜华泰证券研报表示，5月20日以来，华东、华中、东北、西南和西北的部分区域市场公布了水泥20元—50元/吨的涨价。尽管需求仍非推动此轮涨价的核心，仍有四个重要不同之处值得关注：1.相比于4月上旬由长三角市场引领的复价，此轮复价范围更广、力度更大；2.部分外围市场前期价格已经有所修复，为核心市场的价格落实奠定了更好的基础；3.主导企业引领的决心更强；4.熟料价格推涨力度较此前更大，有望更好地抑制独立粉磨站对市场的扰动。华泰证券预计此轮涨价的落实更为扎实，在推动行业盈利能力边际改善的同时，也有望为板块带来更好的重估机遇。
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2024-05-28 08:05
中金公司：AIGC生产力工具市场早期空间充裕 但长期更看重产品力与生态
格隆汇5月28日｜中金公司研报指出，AIGC生产力工具市场早期空间充裕，但长期更看重产品力与生态。我们认为，在行业早期发展阶段，各参与者均有望从前期快速增长的蛋糕中获取一部分份额，并在推动产品普及的过程中取得较快增长；中长期看，则更需要关注产品底层模型能力、产品化落地能力、完善的上下游应用生态以及产品的用户粘性。展望长期，受益于AIGC生产力工具带来的行业新增量和对传统工作流的渗透程度加深，生产力工具市场有望达百亿元级别。我们认为AIGC生产力工具有望给广告、电商及社交平台带来增量，垂类厂商亦或凭借产品快速落地能力，把握行业发展前期规模快速扩张的红利，获取一定规模的市场份额。
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2024-05-28 07:02
音频 | 格隆汇5.28盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇5月28日｜国际要闻：
1、美股周一休市；
2、欧股主要指数收盘普涨；
3、COMEX黄金期货收涨0.77%；
4、WTI原油期货收涨1.07%；
5、克里姆林宫：北约已经与俄罗斯直接对抗了；
6、以色列代表团最快将于5月28日提交新停火协议草案；
7、波兰推出“东部盾牌”计划；
8、内塔尼亚胡称以军将继续在加沙的战斗；
9、第九次中日韩领导人会议联合宣言：加强供应链合作、避免供应链中断；
大中华区要闻：
1、中共中央政治局：释放失责必问、问责必严的强烈信号 推动金融监管真正做到“长牙带刺”、有棱有角；
2、中共中央政治局：始终紧扣中部地区作为我国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业3、基地和综合交通运输枢纽的战略定位；
4、国家大基金三期成立 注册资本3440亿 规模历来最大；
5、六大行集体公告拟向国家大基金三期出资 投资金额累计达1140亿元；
6、监管摸排A股募集资金使用 多券商因督导不力被罚；
7、上海：首套房贷款利率下限调整为不低于LPR减45个基点 最低首付款比例调整为不低于20%；
8、上海：缩短非沪籍居民购房所需缴纳社保或个税年限 非沪籍单身人士购房区域扩大至外环内二手住房；
9、商贷利率最低至3.5%，上海房贷新政超预期，银行只待细则出台；
10、香港4月出口同比11.9%，超预期；
11、台股收涨1.11%再创历史新高，台积电、鸿海、联发科均创历史新高；
12、彤程新材：子公司签订3亿元半导体芯片抛光垫项目合作协议；
13、传音控股回应遭肯尼亚税务局调查传闻：未收到指控 报道失实；
14、今日A股利安科技申购，港股EDA集团控股上市；
15、北上资金净买入A股27.48亿元，加仓宁德时代、贵州茅台、工业富联；
16、南下资金加仓中国移动、小米、中海油；
17、公告精选︱中瑞股份：拟不超12亿元投建大圆柱系列新型锂电池精密结构件项目；
18、公告精选(港股)︱为推动瘦身健体一揽子方案 万科企业(2202.HK)拟22.35亿元转让深圳市南山区地块。
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2024-05-28 06:30
天齐锂业要求智利监管机构重新考虑其在SQM-智利国家铜业交易上的立场
格隆汇5月28日｜据彭博，天齐锂业正在寻求智利证券监管机构金融市场委员会(CMF)正式阐明，智利国家铜业公司(Codelco)与SQM之间拟议的合作伙伴协议是否应提交给后者的股东。CMF在声明中表示其正在评估这一请求。
SZ 天齐锂业 HK 天齐锂业
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2024-05-28 06:17
格隆汇5月28日｜富时A50期指连续夜盘收涨0.25%，报12690点。
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2024-05-28 06:07
A股IPO动态：利安科技(300784.SZ)今日申购
格隆汇5月28日｜今日利安科技(300784.SZ)申购，无新股上市。
SZ 利安科技
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2024-05-28 00:24
又一科创板IPO终止
格隆汇5月28日｜据中国基金报，双成药业实控人父子，2017年底“跨界”收购了一家印度芯片设计公司，2022年底申报科创板上市，如今传来终止的消息。5月27日晚，上交所官网披露，因宁波奥拉半导体股份有限公司（奥拉股份）及其保荐人海通证券撤回发行上市申请，根据相关规定，上交所终止其发行上市审核。公司体量不大，申报上市时最近一期财报净资产仅4.09亿元，却抛出了30亿元的拟募资额。为此，上交所要求公司说明募集资金规模与资产规模、人员规模、发展阶段、技术能力、订单获取能力等的匹配性。公司在未分配利润为负情况下大额分红，其合理性也被关注。
SZ 双成药业
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