全球视野, 下注中国
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2025-06-08 12:44 星期日
2024-04-10 23:01
格隆汇4月10日｜Meta Platforms(META.US)推出新的人工智能芯片，旨在减少对英伟达的依赖。
US MetaPlatformsIncClassA
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2024-04-10 22:46
空中客车股东召开会议 指飞机需求强劲
格隆汇4月10日｜空中客车周三开始举行年度股东大会，在竞争对手波音应对近期一系列危机但面临“供应链挑战”的情况下，该公司的需求依然强劲。自今年年初以来，空客的股价已经上涨了16%，而波音公司股价则因一架737 MAX 9飞机的面板爆裂事故而下跌了29%。股东们将对董事会的部分换届进行投票表决，预计他们将支持在正常派息不变的基础上，再派发每股一欧元、价值近8亿欧元的特别股息。空中客车公司表示，正走在实现目标的正确道路上。与此同时，空客在阿姆斯特丹会议之前警告股东们，在中国在新加坡航展上展示了C919喷气机，并重新启动了国产宽体喷气机C929的计划后，空客与波音的全球双头垄断地位正在动摇。
US AirbusSE
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2024-04-10 22:45
梅西百货新增两名董事 结束与Arkhouse代理权之争
格隆汇4月10日｜梅西百货当地时间4月10日表示，将在其15人的董事会中增加两名新董事，以了结由Arkhouse发起的代理权之争。布鲁克菲尔德公司前高管Ric Clark和Rick Markee将加入梅西百货董事会，立即生效。他们二人均为由Arkhouse提名的人选，也将是Arkhouse收购要约审查委员会的成员。据了解，Arkhouse于2023年首次提交将这家零售商私有化的要约。
US 梅西百货
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美银：予英伟达“买入”评级 基本面仍在稳步走上正轨
格隆汇4月10日｜美银分析师Vivek Arya在一份投资者报告中写道，对英伟达的评级为“买入”，目标价为1100美元。虽然英伟达股价在夏季总有可能出现短期盘整(正如我们在去年8月至12月看到的那样)，但我们认为基本面仍在稳步走上正轨，盘整期(横盘交易)往往会为该股日后的强劲走势做好准备。根据数据，英伟达这轮跌势是自2022年末推出ChatGPT以来，第九次下跌10%或以上。
Arya补充道，英伟达目前的股价水平“令人信服”，其2025年预期收益的市盈率为28倍，收益的复合年增长率为40%。Arya还解释称，有关竞争的传言越来越多也不是他担心的问题，尤其是谷歌昨天宣布的内部Axion CPU。由于英伟达不向谷歌出售任何CPU，我们认为这对英伟达没有任何影响，不过我们确实认为英特尔和AMD的竞争环境更加激烈。
US 英伟达
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2024-04-10 22:34
连续三月强于预期的美国CPI的市场影响
格隆汇4月10日丨1. 外汇市场：美元兑日元34年来首次升穿152，最高至152.73，欧元兑美元跌1%为7月以来最大单日跌幅，澳元兑美元跌超1.5%，纽元兑美元跌超1%，新兴市场货币中南非拉特跌1.7%领跌。
2. 金银市场：现货黄金一度跌30美元至2319美元/盎司，随后逐步收复所有跌幅，现货白银更是涨至数据公布前上方的28.26美元/盎司。
3. 债券市场：10年期美债收益率上破4.5%，2年期美债收益率涨20BP至4.95%，5/30年期美债收益率自9月份以来首次倒挂。
4. 互换定价：互换市场完全消化的美联储首降日期推迟至11月，6月降息押注几乎消失，坚定今年只降息两次的预期。
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大摩：上调英伟达目标价至1000美元 业务持续增强
格隆汇4月10日｜摩根士丹利上调对英伟达目标价，由795美元上调至1000美元，维持“增持”评级。该行表示，对企业确定长期投资计划感到高度鼓舞，大型企业计划未来3至4年扩建数据中心预示需求持久性，当中包括微软的千亿美元星门项目(Stargate Project)。英伟达指数据中心已有四成使用推理技术，意味市场仍过于集中芯片在大语言模型的应用，忽视其他人工智能应用。
该行亦指，英伟达芯片短期需求仍非常强劲，需求仍大于供应链承受能力。该行认为英伟达图像处理器短缺问题纾缓，但问题由生态圈其他领域短缺取代，Hopper芯片仍能快速地被使用。该行认为，云图像处理器于在供应紧张下以更高价格被使用，对比英伟达芯片交付时间增减更值得投资者关注，尤其交付期内产品换代情况加速的情况下。
US 英伟达
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2024-04-10 22:18
格隆汇4月10日｜Piper Sandler：将特斯拉的目标价由225美元下调至205美元，维持“增持”评级。
US 特斯拉
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2024-04-10 22:16
新兴市场资产遭重创，通胀升温推迟美联储降息
格隆汇4月10日｜新兴市场货币延续了跌势，录得近三周来最大单日跌幅，原因是美国通胀数据超出预期，抑制了对美联储降息的押注。Coex Partners有限公司宏观经济学家Henrik Gullberg表示：“对新兴市场和风险资产来说，（通胀）高企持续时间更长是个坏消息，还因为它增加了美国和全球经济更明显下滑的风险。CPI数据加上最近的劳动力市场报告，使得6月份降息的可能性降低，这意味着美联储在大选前降息的时间已经不多了。”
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2024-04-10 22:13
格隆汇4月10日｜Needham：将台积电的目标价由133美元上调至168美元，维持“买入”评级。
US 台积电
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2024-04-10 22:04
分析师预计特斯拉Q2销量可能延续颓势
格隆汇4月10日｜投行Robert W. Baird分析师Ben Kallo表示，特斯拉继第一季度汽车销量意外下滑后，本季度的汽车销量可能延续颓势再次下降。分析师在周二的研报中写道，特斯拉第二季度可能还是面临比较基数较高的问题，预计交付量444,510辆，较上年同期减少4.6%。他认为，当前汽车行业整体需求环境的恶化对特斯拉的销售表现构成了挑战。
US 特斯拉
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2024-04-10 22:00
格隆汇4月10日｜美国2月批发销售月率2.3%，为2022年3月以来最大增幅；预期0.4%，前值-1.70%。
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2024-04-10 21:52
美股贵金属板块回调 现货黄金一度失守2320美元/盎司
格隆汇4月10日｜美国黄金公司跌超10%，黄金资源跌超8%，科尔黛伦矿业跌超5%，金田跌超4%。消息面上，现货黄金一度失守2320美元/盎司，日内跌幅1.37%，较日高回落40美元。
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2024-04-10 21:51
机构：糟糕的通胀数据令美联储降息只能发生在下半年
格隆汇4月10日丨三井住友日兴证券首席美国经济学家Joseph lavorgna表示，核心通胀率已经连续四个月加速上升，也许今年晚些时候会出现一些放缓，但考虑到是从一个更高的通胀率开始回落的，这意味着需要更加疲弱的数据和更多的时间来确信，通胀将接近目标。这意味着美联储放松货币政策的时间将被推迟。今年也许会有几次降息，但这都将发生在下半年。
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2024-04-10 21:47
美元再获强心剂，美联储与其他央行的分歧正在扩大
格隆汇4月10日｜摩根大通驻纽约汇市策略师Patrick Locke表示，今日的数据将给美元注入一剂强心针，同时美联储和其他央行定价之间的分歧似乎正在扩大。从现在到6月，很多事情都可能改变。但今天的数据表明，潜在的通胀趋势仍然远远超过市场和美联储官员此前的预期，这意味着转向更宽松的政策可能至少要推迟几个月。
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