全球视野, 下注中国
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2025-06-02 21:27 星期一
2024-03-20 15:03
研报掘金｜中金：上调腾讯音乐目标价至51.1港元 上调今明两年盈测
格隆汇3月20日｜中金发表报告指，腾讯音乐上季收入按年下降7.2%至68.9亿元，略好过该行和市场预期。非国际财务报告准则净利润按年增长9.5%至15.8亿元，大致符合该行和市场预期。由于在线音乐收入的强劲增长，该行将2024年和2025年的非国际财务报告准则净利润预测分别上调13.8%和13%，至72亿元和88亿元，目标价上调54.8%至51.1港元。
US 腾讯音乐 HK 腾讯音乐-SW
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2024-03-20 15:01
律师称许家印或被追究刑事责任
格隆汇3月20日｜据央广网，3月18日，在中国恒大集团宣布该公司董事局主席许家印涉嫌违法犯罪，已被采取强制措施172天后，恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）发布公告称，其公司收到了中国证监会的行政处罚及市场禁入事先告知书（以下简称《事先告知书》）。
《事先告知书》显示，恒大地产披露的2019年、2020年年度报告存在虚假记载，其公开发行公司债券涉嫌欺诈发行，且未按规定及时披露相关信息。时任公司董事长的许家印决策并组织实施财务造假，时任中国恒大董事局副主席兼总裁的夏海钧组织安排编制虚假财务报告，两人均属“手段特别恶劣，情节特别严重”，分别被处以4700万元和1500万元的罚款，并被采取终身证券市场禁入措施。恒大地产则被处以41.75亿元罚款。
对此，京都律师事务所高级合伙人张启明律师表示，除了上述证监会的行政处罚外，恒大地产及许家印等人还可能涉嫌刑法中的欺诈发行证券罪和违规披露、不披露重要信息罪，许家印或被追究刑事责任。此外，从法律上来讲，证监会针对恒大地产和许家印的罚款不会影响普通债权人的债务清偿。
HK 中国恒大
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大行评级｜花旗：上调中国联通目标价至7.1港元 估值吸引 维持“买入”评级
格隆汇3月20日｜花旗发表报告指，联通去年业绩与初步公告相符，管理层指引今年资本开支650亿元人民币，按年减少12%，低过该行预期属正面惊喜，主要因为流动通讯资本开支减少，而AI及运算基建投资则持续。管理层指引今年收入稳定增长，盈利料有双位数增长，派息比率最少按年持平。报告指，由于联通上季表现逊预期，因此将今明两年的盈利预测各下调6%，但目标价由6.9港元上调至7.1港元，以反映资本开支减少及双位数盈利增长指引，将会改善自由现金流，并提供增加派息的空间，估计今明两年派息比率分别59%及62%，高于去年度的55%，以预测股息率8.3%及预测市盈率7倍计算，估值吸引，维持“买入”评级。
HK 中国联通 SH 中国联通
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2024-03-20 14:47
港股异动｜明源云一度涨超17% 去年营收符合预期 拟特别股息每股0.1港元
格隆汇3月20日｜明源云(0909.HK)一度涨超17%，最高触及2.66港元，创近两个月高。明源云公布2023年年度业绩，收入16.4亿元，符合预期；公司拥有者应占亏损5.86亿元，同比收窄49.26%。董事会已建议派付特别股息每股0.1港元。期内明源云加速转型至产业及基建类等非住宅房地产市场，项目建设收入为1.57亿元，同比增长32.7%；资产管理&运营收入为8740万元，同比增长42.0%。
HK 明源云
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2024-03-20 14:36
新东方在郑州成立教育咨询公司 业务含幼儿园外托管服务
格隆汇3月20日｜据企查查，近日，郑州新东方教育咨询有限公司成立，注册资本200万元，经营范围包含教育咨询服务；信息咨询服务；中小学生校外托管服务；幼儿园外托管服务等。企查查股权穿透显示，该公司由新东方教育科技集团有限公司全资持股。
US 新东方 HK 新东方-S
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大行评级｜瑞银：上调中国联通目标价至7.5港元 评级“买入”
格隆汇3月20日｜瑞银发表报告指，联通去年第四季服务收入827亿元，按年升3.7%，EBITDA为210亿元，按年跌6.4%，主要因为员工开支增加。第四季纯利按年升37.3%至14.8亿元，2022年同期因一次性折旧成本而导致比较基数较低。去年全年纯利增长11.8%，达到指引的双位数目标。资本开支739亿元，按年跌0.4%，较指引水平低4%，属正面惊喜，主要因为公司将投资重点由传统电讯业务转向数码业务，因此网络投资较少。联通对今年资本开支指引为650亿元，按年减少12%，低于该行预期。该行将联通今年至2026年的纯利预测调整0至4%，将资本开支估算下调10%以上，目标价由7.3港元上调至7.5港元，评级“买入”。
HK 中国联通 SH 中国联通
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2024-03-20 14:20
大行评级｜瑞银：下调微博H股目标价至90港元 评级上调至“买入”
格隆汇3月20日｜瑞银发表报告指，在微博公布上季业绩后，将评级由“中性”升至“买入”；H股目标价则由101港元降至90港元。报告称，由于微博估值已降至预测2024年市盈率约5倍，是中国主要互联网股票中的最低水平，认为微博股价已反映疲弱的广告表现，因此下行空间有限。同时认为今年下半年的潜在复苏将成为催化剂，并相信微博对股东回报的进一步承诺将提供下行保护。报告指，微博上季营收和营运利润符合预期，但经调整纯利符预期。
瑞银提到，微博派发2亿美元的特别息是第四季业绩公告亮点，管理层似乎承诺将股息金额稳定在每年约2亿美元的水平，该行认为是可行，因为截至2023年底，公司净现金余额为5.73亿美元，2023年的经营现金流为6.73亿美元。该行降微博今年收入预测5%，反映广告增长疲弱及外汇变动，并降今年经调整盈测17%，反映营运杠杆恶化及股息相关税项结构性较高。
US 微博 HK 微博-SW
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2024-03-20 14:16
大行评级｜花旗：下调金蝶国际目标价至12.7港元 下调今明两年收入预测但上调盈测
格隆汇3月20日｜花旗发表报告指，参加了金蝶国际的业绩发布会。获悉重点包括公司2024年经营现金流目标为9亿元；今年亏损将收窄，但内部KPI至少实现盈亏平衡；员工人数增长2%至3%，而收入增长15%至20%；IaaS成本下降和订阅收入占比增加，毛利率呈上升趋势；企业海外扩张和出口业务聚焦10大城市企业，海外业务扩大。该行认为金蝶基本面保持稳固，其可预见经营杠杆支持盈利能力；根据最新的三年指引，将2024和2025年收入预测分别下调2%和4%，但由于利润率提高，将盈利预测分别上调12%和3%，并将2026年每股盈利预测定为0.15元。该行维持其“买入”评级，目标价由14.5港元下调至12.7港元。
HK 金蝶国际
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2024-03-20 13:38
洪九果品短暂停牌
格隆汇3月20日丨洪九果品(6689.HK)：本公司于今天下午1时28分起短暂停止买卖。
HK 洪九果品
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2024-03-20 13:37
台股收跌0.37%
格隆汇3月20日｜台湾加权指数收盘下跌72.75点，跌幅0.37%，报19784.45点。
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2024-03-20 13:20
格隆汇3月20日｜南下资金净买入港股超40亿港元。
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2024-03-20 13:03
中粮包装：2023年净利下降2.4% 不派息
格隆汇3月20日｜中粮包装(0906.HK)公布，截至去年底止全年收入102.65亿元，按年升0.1%；股东应占利润4.75亿元，按年跌2.42%；每股盈利0.426元，不派末期息。
HK 中粮包装
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2024-03-20 13:00
保诚：2023年转赚17亿美元 息14.21美仙
格隆汇3月20日｜保诚(2378.HK)公布截至2023年12月底止全年业绩，利润17.12亿美元，每股盈利62.1美仙；派第二次中期股息每股14.21美仙，全年共派20.47仙，按年增长9%。2022年度则亏损9.97亿美元。
去年，按固定汇率计，经调整经营溢利28.93亿美元，按年上升8%。年度保费等值销售额58.76亿美元，按年升37%；新业务利润增长45%至31.25亿美元。欧洲内含价值股东权益亦增加至453亿美元，按实质汇计上升7%。
保诚执行总裁华康尧(Anil Wadhwani)表示，去年，集团录得出色的财务及营运表现，增加新业务资本配置，提升核心能力并扩展分销。销售额于2024年首两个月持续增长。公司并坚信能够达成2027年财务及策略目标，并加快为股东创造价值。
HK 保诚
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2024-03-20 12:41
2023年吉利汽车超额完成销量目标，盈利水平显著提升
格隆汇3月20日｜3月20日，吉利汽车（0175.HK）披露2023年年报，全年累计销量168.7万辆，超额完成既定目标；实现营业收入1,792亿元，同比增长21%，创历史新高；实现归母净利润达53.08亿元，对比2022年撇除一次性议价收购收益后的归母净利润35.11亿元，同比大涨51%。公司财务水平保持稳健，净现金水平上升46%至284亿，储备充裕稳健。
2023年，吉利完成 “全面向新”战略布局，新能源汽车销量48.7万辆，创下历史新高。同期，吉利汽车坚持智能化转型，持续强化“高价值口碑”。产品结构优化、成本下降及规模效应令毛利状况改善，毛利总额同比提升31%至274亿，毛利率由22年14.1%提升至23年15.3%。
据了解，2024年吉利汽车目标销售190万辆，其中新能源汽车销量目标较2023年所实现的总销量增加66%以上。
HK 吉利汽车
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