格隆汇10月31日｜事件：真人视觉小说恋爱模拟游戏《完蛋！我被美女包围了！》上线，连续登顶steam国区，好评率94%。故事围绕男主角顾易展开，六名性格各异的美女突然出现，玩家可以选择六位女主角中的一位，和她展开独特的恋爱故事。六位女主角基本全部由专业演员或偶像出演。 价格方面，Steam正式版售价42元。宣发方面，B站、斗鱼、虎牙等平台头部游戏主播在播这款游戏。成本方面，互动游戏本身开发成本很低，网上可以找到大量AVG、GalGame游戏开发模板；主要工作在于影视部分的呈现。 德邦证券认为，1）真人游戏有望成为新的商业化路径，此前，《隐形守护者》等游戏曾大火。2）真人游戏与付费短剧的受众及商业模式类似，建议同时关注短剧赛道。2023年上半年共上新微短剧481部，已超过2022年全年上新的454部。3）中腰部和新晋艺人有望通过真人游戏/短剧走红。 建议关注互动游戏、短剧市场、VR互动内容等相关标的。 <u>百纳千成：</u>与大鱼快游、bilibili游戏联合出品的全视频真人互动影游《隐藏真探》正在推进中，预计将于年内正式上线。 <u>紫天科技：</u>旗下河马游戏(HippoJoy)将与奇树有鱼全面展开互动影视游戏领域的合作。奇树有鱼将与《完蛋！我被美女包围了！》总制片人韩超的团队建立合作，推出多部模拟恋爱互动影视游戏。 <u>富春股份：</u>旗下骏梦游戏研发发行的SNH48官方正版授权真人音乐舞蹈养成手游《星梦学院》，首测预约仅十日人数即突破8万人，测试当日激活率高达98%。安卓、iOS双端平均次日留存81%、三日留存72%、七日留存46%。 <u>唐德影视、欢瑞世纪、慈文传媒、华策/光线</u>等。 风险提示：后续商业化不及预期，监管风险，宏观经济波动，行业竞争加剧等。 注：以上信息来源于公开信息，不作为投资依据，仅供参考

格隆汇10月31日｜据企查查，国家集成电路产业投资基金二期10月26日向长鑫新桥存储注资145.6亿元，持股比例达33.15%，其余股东分别为长鑫芯安持股33.57%，合肥鑫益合升科技持股33.28%。 华泰证券点评称：市场对长存以及成熟制程2024年扩产预期已经较为充分，先进制程以及长鑫扩产节奏仍存在预期差，此次注资有望推进长鑫扩产进度超预期，看好24年资本开支增加以及设备材料国产化率提升。 <u>设备：</u>前道设备建议关注中微公司(刻蚀)、拓荆科技(薄膜沉积)、中科飞测(量检测)、北方华创(刻蚀、炉管)、华海清科(CMP)等。 <u>材料：</u>建议关注雅克科技、安集科技、鼎龙股份等。 <u>零部件：</u>建议关注富创精密、英杰电气、新莱应材、江丰电子、正帆科技等。 注：以上信息来源于公开信息，不作为投资依据，仅供参考

格隆汇10月31日｜据天眼查，日前长鑫新桥存储技术有限公司发生股权变更，股东新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司。同时，长鑫新桥注册资本由50亿元人民币增至439.24亿元人民币。本次增资完成后，合肥鑫益合升持股比例33.28%，大基金二期新增出资145.60亿元，持股比例33.15%。注：长鑫新桥成立于2021年1月，旗下有12英寸存储器晶圆制造基地项目。