全球视野, 下注中国
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2025-07-14 05:43 星期一
2023-08-02 08:21
中信证券：存量按揭利率调整、金融助力化债推进对于银行息差将产生负向压力
格隆汇8月2日丨中信证券指出，存量按揭利率调整、金融助力化债推进对于银行息差将产生负向压力，预计自今年4季度开始体现在财报中，近期快速反弹背景下板块短期有波动可能。不过，一方面负债成本仍有下降空间缓释资产端利率下行压力，另一方面夯实化债推进有助长期资产负债表稳定，对于基本面长期趋势担忧的“不确定性”反而下降，银行股底部位置更加明确。下阶段关注重点是化债模式落地、金融工作会议进展等。
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2023-08-02 08:18
银河证券：政策催化需求释放 家电行业有望受益
格隆汇8月2日丨银河证券指出，展望下半年，随着消费者信心逐步恢复，竣工拉动需求逐步释放，国内家电消费有望提升；海外市场面临一定的不确定性，但由于去年同期基数走低、海外库存逐步去化，出口有望逐季改善。从估值来看，板块估值依然处于较低位置，安全边际较高。建议关注三条投资主线，一、关注高景气度空调板块，推荐美的集团、格力电器和海尔智家。二、受益于地产竣工改善的厨电，推荐老板电器、火星人和亿田智能。三、景气度有望回升的清洁电器，推荐科沃斯和石头科技。
SZ 美的集团
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2023-08-02 08:17
讯飞星火APP已在苹果应用商店恢复上架
格隆汇8月2日丨讯飞星火APP已在苹果应用商店恢复上架，版本更新为1.3.04。科大讯飞昨日深夜在互动平台表示，“讯飞星火APP正在升级优化，华为应用商店的讯飞星火APP新版本已于8月1日升级完毕。苹果商店尚在更新中。讯飞星火认知大模型V2.0升级发布会将于8月15日举办，届时会发布多模态生成、代码生成能力及行业产品等多项能力及应用。”
SZ 科大讯飞
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2023-08-02 08:17
三峡能源云南峨山昔古牙等3个项目并网发电
格隆汇8月2日丨据中国三峡能源消息，7月31日，三峡能源云南峨山昔古牙300兆瓦光伏项目顺利并网发电。该项目采用光伏复合项目开发模式，预计年平均发电量约5亿千瓦时。同日，三峡能源云南师宗蒋家坡200兆瓦光伏项目顺利并网发电。项目建成后，预计年平均发电量约2.98亿千瓦时。此外，7月28日，三峡能源云南永胜红土地160兆瓦光伏项目顺利并网发电。该项目全容量并网发电后年平均上网电量约2.5亿千瓦时。
SH 三峡能源
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2023-08-02 08:16
格隆汇8月2日丨野村证券日股跌超7%，其一季度净利润低于预期。
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2023-08-02 08:15
浙江印发《通知》，高质量推进户籍制度改革
格隆汇8月2日丨近日，浙江省政府办公厅印发《关于高质量推进户籍制度改革的通知》，部署全省高质量推进户籍制度改革工作，加快推进以人为核心的新型城镇化。《通知》明确，浙江全面放开放宽城镇地区落户限制，放开人才落户，放宽投靠落户，实行户籍准入年限累计互认。
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2023-08-02 08:15
消息称三星将向英伟达供应HBM3
格隆汇8月2日丨半导体行业消息人士透露，三星电子目前正与英伟达就HBM3技术验证和先进封装服务展开合作。一旦完成技术验证程序，三星将向英伟达供应HBM3，并有望负责将单个GPU芯片和HBM3加工成 H100的先进封装。
US 英伟达
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2023-08-02 08:14
中信建投：原油再度走强 重视相关板块投资机会
格隆汇8月2日丨中信建投研报表示，伴随美联储加息周期进入尾声，原油市场金融情绪转暖。而现实供需维持紧平衡，预计高油价仍将延续。基于上述判断，中信建投看好以下三个板块的投资机会：（1）上游油气开采板块直接受益于油价走强（2）炼化板块有望迎来阶段性库存收益（3）生物柴油板块间接受益。
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2023-08-02 08:14
华泰证券：港股高教配置机会或已现 建议关注基本面及现金流稳健、高股息率标的
格隆汇8月2日丨华泰证券研报表示，职业教育长坡厚雪，职教改革政策持续优化完善，民办高等教育应用型导向明确、办学机制灵活，作为职教改革主阵地有望持续受益。港股民办高等教育头部公司基本面稳健，现金分红稳定，当前静态股息率约4%-9%，PE（TTM）不足10倍，估值修复空间大，性价比高。随着港股β改善预期升温，民办高等教育板块作为前期超跌的板块之一有望迎来反弹机会。建议关注基本面及现金流稳健、高股息率标的。
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2023-08-02 08:14
中金：下半年建筑行业聚焦政策催化和结构性高景气
格隆汇8月2日丨中金公司研报表示，当前我们继续看好建筑行业两类机会，一是国企改革和“一带一路”主题，当前主要标的估值回归历史低位区间，潜在政策催化下估值修复空间广阔，看好建筑央企，二是个股基本面边际向上驱动股价上行。
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2023-08-02 08:06
格隆汇8月2日丨日本央行6月会议纪要显示，委员们一致认为，日本央行必须维持当前的货币宽松政策，以稳步可持续地实现物价目标 。
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2023-08-02 08:05
格隆汇8月2日丨惠誉下调美国评级后，美国2年期国债收益率下跌3个基点至4.87%。
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2023-08-02 08:01
日韩股市低开
格隆汇8月2日丨日经225指数低开1.1％，东证指数低开0.9%，报2316.14点；韩国首尔综指低开0.6%。
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2023-08-02 08:01
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年8月2日
格隆汇8月2日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、美股市场芯片股午盘后跌幅收窄，费城半导体指数微跌，止步三日连涨并脱离去年1月来的近19个月最高。AMD涨2.8%至两周最高，盘后涨超5%，二季报向好且预计三季度数据中心两位数百分比增幅。英特尔跌超1%后转涨，重新逼近一年高位。英伟达跌1.5%后跌0.5%，仍徘徊两周高位。
2、随着半导体需求进一步恶化，韩国7月出口下滑进一步恶化，削弱了贸易触底反弹的希望。公布的数据显示，韩国总发货量同比下降16.5%。尤其是半导体出口，下降了34%，较上月28%的降幅还要严重。韩国产业经济研究院分析师Cho Chuel表示，半导体是出口的关键，在需求恢复和价格反弹之前，不太可能看到复苏。一些国家正在减少对进口的依赖，增加国内生产，这给韩国的出口带来了压力。尽管如此，还是有一些人持乐观态度。芯片制造商已开始预测，随着需求在长期停滞后回升，海外发货量将出现复苏。
3、韩国产业通商资源部1日表示，半导体协会、显示器协会、电子信息通信产业振兴会等行业协会和新材料·关键零部件·重大技术装备供应链中心、稀有金属中心、矿害矿业公团等相关机构参加了政府召开的镓锗供应链检查会议。政府与企业将密切协作，通过常态化监控迅速解决供需失衡问题。韩国产业部已面向韩国400多家进出口企业调查相关供需动向。
4、根据TrendForce集邦咨询调查显示，2023年HBM（High Bandwidth Memory）市场主流为HBM2e，包含NVIDIA A100/A800、AMD MI200以及多数CSPs自研加速芯片皆以此规格设计。同时，为顺应AI加速器芯片需求演进，各原厂计划于2024年推出新产品HBM3e，预期HBM3与HBM3e将成为明年市场主流。
5、昨日多家存储芯片上市公司股价大幅上涨。据悉，自7月以来，NAND上游厂商有明显提价意愿，部分主控芯片需求迫切。现货市场上，从6月开始DRAM价格止跌，已经连续2个月呈现持平，为2022年3月以来首次出现这种情况。
6、台积电已收到专注于人工智能（AI）和高性能计算（HPC）的公司订单，但据说台积电还为更多“智能手机相关应用”提供晶圆。报道指出，N3E是该公司3nm技术的第一次迭代，因此高通和联发科等多家公司跳过N3并下订单购买N3E晶圆是完全合理的。
7、泰禾智能8月1日公告，根据公司战略发展规划，在稳固发展公司主业的同时，公司拟协同专业资本、产业资源通过参与投资标的基金适度开展新兴产业投资，拓宽公司产业布局和战略视野。该基金总规模为2130万元，公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资1000万元，占该基金认缴出资总额的46.95%。目标基金主要投资方向为半导体行业等高新技术领域。
8、联动科技8月1日在互动平台表示，功率半导体测试系统是公司的重点布局方向，公司新推出QT-8400系列测试系统，主要面向高功率、高速率、高精准及第三代半导体晶圆和模块的测试需求，目前正在推广中。
9、裕太微在互动平台表示，公司致力于高速有线通信芯片的研发和销售，车载领域仅仅是公司六大领域中的一块。车载高速有线通信是一个宽广的赛道，公司目前在研产品包括车载以太网物理层芯片、车载以太网交换芯片、车载网关芯片、车载serdes芯片等。目前，公司车载以太网物理层芯片于2022年已实现量产上车且已产生人民币百万元营收。预计2023年度车载营收同比呈倍数增加。
10、北京君正在互动平台表示，目前车载ISP尚未产生销售。公司8GLPDDR4已量产。DDR4和LPDDR4均已量产销售，并在持续市场推广中，目前没有LPDDR5的产品。此外，G.vn芯片有客户在进行前期评估。公司存储产品可广泛应用于各类智能化等级的汽车中。（格隆汇投资学苑）
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2023-08-02 07:53
中信建投：政策预期改善，情绪指数月末大幅攀升
格隆汇8月2日丨中信建投指出，7月投资者情绪指数经历了先降后升的过程。7月上旬、中旬情绪指数从最高24的位置逐步滑落。到7月19日，投资者情绪指数各分项指标已经呈现量价齐跌的特征，市场对于基本面、资金面和政策面预期均大幅调低。然而，随着政治局会议政策定调大幅超出市场预期，情绪指数25日随即开始大幅攀升，28日和31日两天情绪上升幅度更大。到7月末，情绪指数已经升至38附近。我们预计8月情绪指数有望继续攀升，推动市场进一步走强。从去年以来情绪指数长期陷入10-55的震荡区间来看，目前情绪指数仍有一定的上行空间，本轮行情尚未结束。
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