格隆汇8月1日丨三超新材(300554.SZ)大幅下跌超11%，现报18.66元创2个半月新低，成交额放大至1.97亿元，总市值21.7亿元。公司昨晚公告，上半年归母净利润454.58万元，同比上升268.03%；其中Q2归母净利润356.3万元，同比下降48.21%。

格隆汇8月1日丨天风证券7月31日研报指出，四川路桥(600039.SH)拟收购毛尔盖水电站，清洁能源发电再下一城。预计收购完成后，公司有望充分发挥自身在水电运营方面的经验和优势，从而进一步改善公司整体的盈利能力和现金流。预计在公司充足的水电站管理、运营经验的加持下，后续毛尔盖项目盈利能力有望明显改善。 公司公告预计23H1实现归母净利润55亿元，同比+20.6%(重述后口径)，累计新签订单738.6亿元，同比+33.61%，在手订单充裕，认为良好机制下公司释放业绩能力和意愿有望维持。 蜀道集团拟继续增持，截至5月21日大股东及一致行动人持股比例达78.74%，预计工程业务利润率或持续受益管理提效及智能化施工，高分红率有望维持，预计23-25年归母净利润141/176/220亿元，参考可比公司估值，看好新业务带来的利润及估值弹性，给予23年8倍PE，对应目标价12.92元，维持“买入”评级。

格隆汇8月1日丨国联证券研报指出，药明康德(603259.SH)多业务协同发展，一体化优势凸显，有望于2023年下半年迎来商业化项目。公司持续跟踪医药前沿领域，大力布局新兴业务，2023年上半年TIDES业务(主要为寡核苷酸和多肽)收入超13亿元，同比增长38%，在手订单同比增长188%，预计2023年收入增长有望超过70%。 同时，公司持续推进新分子产能建设，上半年多肽业务新增产能4000升，目前固相合成釜总体积已超10000升，进一步满足下游多肽药物的商业化生产需求。鉴于公司是一体化业务布局全面的CXO龙头，参照可比公司估值，给予公司2023年30倍PE，对应目标价98.90元，维持“买入”评级。

格隆汇8月1日丨东吴证券研报指出，收缩费用政策延续，安井食品(603345.SH)Q2净利率保持双位数水平。Q2经销商环比变化较大主因发展团餐渠道新开拓和自然淘汰部分经销商。 目前公司形成5+1品牌矩阵，包括安井主品牌，新柳伍、新宏业收购品牌，预制菜安井小厨、冻品先生以及高端鱼副产品安仔。主业锁鲜装+虾滑将作为超级大单品，锁鲜装4.0新品陆续面世。 预制菜布局清晰，大单品陆续跑出，安井小厨首年就在小酥肉单品上实现突破。冻品先生酸菜鱼大单品打造成效明显。安仔主营鱼副和高端鱼糜产品，对低值原料高值利用。 该行维持公司盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为15.0/18.5/22.1亿元，同增36%/23%/20%，EPS分别为5.12/6.30/7.55元，对应当前PE为30x、24x、20x，维持“买入”评级。

格隆汇8月1日丨摩根士丹利发表研究报告，预期海尔智家的股价在未来60日内有70%至80%机率会上升。该行解释，上月中央政治局会议释放积极信号，日前发改委又发布六大类共20项措施支持消费，明确当局的提振内需指导方针，预期家电作为政策受惠的重点行业之一，将为海尔智家带来上升动力。大摩又指，海尔智家在雪柜和洗衣机市场拥有高端领先地位，旗下产品亦在海外市场不断增长，其现价水平相当于未来12个月预测市盈率约12倍，低于历史平均水平14倍，给予“与大市同步”评级，目标价为26港元。

格隆汇8月1日丨信达证券研报指出，安井食品(603345.SH)23Q2菜肴制品业务高增，营收增长符合预期，主要由于并表新柳伍以及冻品先生带来的增量。Q2公司继续加强费用管控，利润端表现符合预期。主要由于公司通过减少促销员、压缩广告投入等措施持续加强费用管控。管理费用率为2.2%，同比下降1.8个百分点，主要由于股份支付分摊费用减少所致。 公司持续推进渠道扫盲工作，加强团餐渠道建设，并以强大渠道力赋能新宏业、新柳伍，不断提升渠道的竞争力。公司持续推进产品升级，聚焦锁鲜装、丸之尊等产品的推广工作。预计公司23-25年EPS分别为5.04/6.23/7.78元，对应PE分别为30.58/24.74/19.82倍，维持“买入”评级。

格隆汇8月1日丨天风证券研报指出，东华科技(002140.SZ)23Q2业绩延续稳步提升，新能源及实业布局提供增长动力。中长期来看，认为新型煤化工行业在原料用煤不纳入能耗指标后，或已逐步回暖，盐湖提锂、POE以及熔盐储热等新能源相关业务方向亦有望贡献工程收入。 公司订单充裕，同时引入陕煤集团作为股东，有望产生明显的战略协同效应，后续双方有望在PBAT、PBS、PHA、DMC等实业领域进一步取得合作成果，同时陕煤也有望给公司带来可观工程订单。看好公司业绩释放，预计23-25年公司归母净利润为3.4/4.0/4.7亿，维持“买入”评级。

格隆汇8月1日丨中泰证券研报指出，中长期经济发展失衡、人口结构恶化等市场对经济担忧的因素，可能会在三季度上半段暂时消失，要积极把握二季度以来最活跃的行情机会。不过提醒注意的是，这并不意味着长期信心马上就能恢复，随着中报公布渐近尾声，要防止市场冲高回落，重点关注小阶段的“预期差”和“性价比”。7月表现突出的申万一级行业多数在二季度跌幅较大，体现了热点由高向低的切换，即投资绝对和相对价格低的顺周期品种成为资金的共识。进入8月，进一步深度挖掘低位顺周期品种，适当关注利空冲击下可能砸坑的医药，主题投资上继续关注猪肉和半导体。

格隆汇8月1日丨中银证券研报指出，上半年西部建设(002302.SZ)覆盖区域商混价格明显下行致公司业绩承压，但公司看点较多，盈利能力有望稳步攀升。维持公司买入评级。 公司是中建集团旗下唯一商混平台，为中建集团提供的商砼占其所需商砼总量的比重较低，仍有较大提升空间。近日城中村改造、住建部要求稳定建筑业和地产等利好政策发布，有望推动房地产市场平稳健康发展；下半年基建积压项目也有望开工，进一步提振商混需求。 另外，公司引入海螺水泥作为战略投资者，双方合作将使公司降低原材料采购成本，助力公司拓展市场。公司持续推进区域层进战略，新区域业务规模扩大有望发挥规模效应，进一步提升盈利能力。

格隆汇8月1日丨中科磁业涨超5%，银河磁体、广晟有色、金力永磁等跟涨。

格隆汇8月1日丨霍普股份(301024.SZ)跌超10%，报30.77元，总市值19.57亿元。霍普股份昨日晚间公告，公司收到公司股东成立女士出具的《关于违反减持承诺减持霍普股份的情况说明及致歉函》，其因误操作个人证券账户，在未预先披露股份减持计划的情况下，于7月27日通过集中竞价交易方式减持公司股票2万股，违反了其在相关文件中作出的承诺。

格隆汇8月1日丨信达证券指出，国内历经多轮电力供需关系紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。在电力供需矛盾持续激化的态势下，煤电顶峰价值凸显；在电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广，容量补偿电价等机制有望出台。双碳目标下的新型电力系统建设，或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。此外，伴随着发改委加大电煤长协保供力度，电煤长协实际履约率有望边际上升，煤电企业的成本端较为可控。展望未来，我们认为电力运营商的业绩有望大幅改善。同时，煤电设备制造商和灵活性改造技术类公司也有望受益于煤电新周期的开启。