格隆汇7月27日丨此前录得4天3板的天房发展(600322.SH)触及跌停，报2.33元，总市值25.8亿元。公司昨晚发布关于风险提示公告称，未参与城中村改造，公司主营业务为房地产开发及商品房销售、自有房屋租赁、房地产信息咨询等，主营业务未发生改变。

格隆汇7月27日丨长城证券26日研报指出，伴随数字经济大政策方向不改，叠加AI产业变革加速影响，通信行业有望受益于算力基础建设需求提升带动产业持续向好发展。国内算力大会的陆续召开有助于完善算力建设布局，国产算力产业链上下游有望迎来快速发展。大会有助于从顶层设计完善我国算力相关建设布局，国内算力建设有望进入快速上行通道；积极推动新型网络体系、算网融合等关键技术的演进，利好算力基础设施的持续深度部署；算网融合赋能产业下行业融合应用有望进一步驱动算力侧相关细分领域产品需求快速提升，持续看好国产算力产业投资机会。 重点推荐(已覆盖)：中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、紫光股份、工业富联、共进股份、三旺通信、中际旭创、天孚通信、美格智能、鼎通科技、瑞可达、深南电路、崇达技术、腾景科技、经纬恒润、德赛西威、中科创达、和而泰、朗特智能、淳中科技。

格隆汇7月27日丨科德数控在接受机构调研时表示，上半年，公司新增订单以整机为主，占比约97%。新增整机产品中，公司主力机型五轴立式加工中心金额占比约63%；同时公司的卧式铣车复合加工中心在航空航天、机械设备等领域的需求日益旺盛，金额占比约24%；卧式加工中心金额占比约10%；公司在2022年四季度推出的高速叶尖磨削中心持续获得关注，上半年也获得新签订单。

格隆汇7月27日丨国联证券研报指出，联创光电(600363.SZ)上半年激光系列产品营收及净利润实现稳步增长，上半年，激光系列产品实现主营业务收入1.21亿元、净利润0.32亿元，较上年同期分别增长14.49%和33.9%，该项业务实现稳定增长。 联创超导加速成果落地，在手订单快速增长。2023年上半年，公司推进完成中央引导地方科技发展超导相关专项课题的验收通过；课题已实现成果转化，应用于超大功率高温超导感应加热器制备。上半年，联创超导联合中铝东轻举办了世界首台高温超导感应加热装置投产仪式，目前在手订单已超过60台，已成功交付6台设备。 参考可比公司，该行给予公司2023年45倍PE，目标市值192.82亿元，对应股价42.35元，维持“买入”评级。

格隆汇7月27日丨南京证券7月27日研报表示，近期市场对于经济增长面临的中长期问题的担忧明显上升，叠加现有政策力度与市场预期仍存在一定距离，银行指数自5月中旬以来银行指数持续调整，当前银行板块估值已经降至0.46倍PB，从板块估值水平来看我们认为已经蕴含了极为悲观的市场预期，一旦预期拐点确立银行板块有望表现出绝对收益。后续来看，我们认为若稳增长政策陆续落地，市场信心修复、预期扭转，则复苏交易主导下银行股有望迎来板块性行情，优质股份行、城商行有望跑出超额收益；若经济延续弱复苏格局，政策力度低于预期，则资金或仍将更加青睐低估值、高股息的中特估银行，国有大行及估值位于低位的股份行的估值修复有望延续。

格隆汇7月27日丨民生证券26日研报指出，恒瑞医药(600276.SH)“双艾”组合治疗一线肝癌临床数据优异。中位缓解持续时间(mDoR)14.8个月，可为更多晚期肝癌患者后续治疗提供更多可能性；而安全性方面，“双艾”组合整体未出现新的不良事件信号，可以控制。 公司积极推动“双艾”组合走向国际，项目团队已完成与美国食品药品监督管理局(FDA)的多轮沟通，现已进入在美国递交新药上市申请阶段。此前，卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼一线治疗不可切除或转移性肝细胞癌适应症已获得美国FDA孤儿药资格认定。 目前，公司已上市自研创新药达到13款、合作引进创新药达到2款。其中，近期获批上市的林普利塞、阿得贝利单抗、瑞格列汀、奥特康唑等创新药，以及吡咯替尼一线适应症、达尔西利一线适应症等新增适应症符合今年医保目录调整要求，有望今年底参与医保谈判，进一步扩大可及性，助力销售放量。维持“推荐”评级。

格隆汇7月27日丨光大证券研报表示，光刻机整体需求依然强劲。尽管短期半导体行业周期趋势存在不确定性，但长期半导体行业向上大趋势不变，先进制程和成熟制程都将是光刻机旺盛需求的重要支撑点。电气化和人工智能等半导体终端市场的长期增长，叠加未来技术节点光刻强度的不断提高，使得2023下半年至2024年光刻机景气度回升。由于光刻机的平均交付时间长于半导体行业衰退持续时间，且光刻机本身具有战略投资属性，市场需求依然高于ASML自有光刻机产能，2023下半年光刻机全球供需仍然紧张。

格隆汇7月27日丨利亚德在互动平台回复称，公司旗下子公司北京虚拟动点为《封神》剧组提供了专业的空间计算-定位捕捉技术服务支持，用扫描+动捕的方式1:1记录真实人神态、身体姿势及行动细节，通过实时捕捉演员动作，对2D图像快速进行3D重建，并通过准确识别标记点，运算输出标记点质心数据，反馈系统通过算法计算实时驱动雷震子虚拟化身，保证影片中真实人物与虚拟形象的实时交互。

格隆汇7月27日丨东吴证券26日研报指出，高测股份(688556.SH)产品竞争力持续领先，业绩实现高速增长。2023H1公司归母净利润7.0-7.2亿元，同比+195%-204%；Q2归母净利润3.7-3.9亿元，同比+161%-175%。 该行认为短期高测受益于行业集中度分散，长期受益于产业分工趋势。目前公司客户逐步从硅片行业新玩家延伸至行业头部玩家；中长期看，硅料产能释放后，硅片行业将进入买方市场。认为供给紧张阶段行业倾向于走垂直一体化路线；进入买方市场后，企业会更加注重自己的优势环节以获得更强的研发效率，产业分工会日益明确，高测在单一环节投入大量研发可以建立低成本技术壁垒，后续通过规模优势进一步提高竞争力。 该行认为2023年【供给端】石英坩埚紧缺导致硅棒有限+【需求端】可适配薄片的N型电池加速渗透，均会推动薄化进展加速，届时将进一步巩固高测切片工艺的领先优势。维持公司2023-2025年的归母净利润为13.5/17.8/21.6亿元，对应PE为12/9/7倍，维持“买入”评级。

格隆汇7月27日丨据新浪科技，“只有躬身入局做大模型，才能更好地解决大模型安全问题”，在2023全国工商联主席高端峰会暨全国优强民营企业助推河南高质量发展大会上，360集团创始人周鸿祎发表主题演讲，表示人工智能大模型未来机会在企业级增量市场，大模型是“垂直化”是发展方向。他透露360大模型业务首个智算中心计划在郑州落地，算力将达到1000P以上。

格隆汇7月27日丨开源证券研报显示，随着AI大模型的快速发展与各游戏公司的积极推进，游戏领域或有望迎来AI的加速落地期。该机构认为，AI在游戏领域的加速落地，一方面，能够提高美术、程序等生成效率，降低研发成本；另一方面，基于AI的更智能的NPC、更人性化的交互系统、更自由的场景生成或大幅提升玩家体验及游戏社交属性，驱动用户数、付费率、ARPPU提升，AI原生游戏则有望给玩家带来全新体验，打开新的商业化空间。

格隆汇7月27日丨森麒麟在互动平台表示，公司8月份订单已经开始排产，产品持续供不应求，公司青岛及泰国2座生产基地均满负荷运行中。公司正在加紧推进摩洛哥新产能项目的建设进度，公司总经理正在前往摩洛哥准备相关开工事宜，预计近期开工建设。公司17寸及以上大尺寸轮胎及特殊性能轮胎的高性价比优势持续凸显，根据与客户沟通的情况，预计公司下半年出口订单依然饱满。

格隆汇7月27日丨民生证券26日研报指出，宁德时代(300750.SZ)23Q2业绩稳定增长。单Wh盈利稳定，海外市场占有率持续提升。该行测算，公司23H1动力和储能板块合计贡献利润超126亿元，23Q2单Wh盈利在0.07+元，盈利能力环比23Q1持平，全年来看，公司一体化布局进一步深入，全年盈利能力有望维持。 根据SNE数据，公司海外动力市场1-5月占有率达到27.3%，比去年同期提升6.9个百分点;欧洲市场1-5月动力市场占有率34.5%，已经连续两月排名第一。研发投入高增，创新产品和服务持续落地。公司推出零辅源光储直流耦合解决方案，推进长寿高安全高效率储能产品应用；积极推动电动船舶、电动飞机新动力领域应用。 该行考虑到公司市占率稳定，盈利能力强韧，新技术持续放量保障核心竞争力，维持“推荐”评级。

格隆汇7月27日丨首创证券：暑期旺季如期到来，出行链复苏节奏加快，暑运客流持续增长，假期出行人次恢复良好，补偿性需求持续释放，“双减”推动暑期亲子游、研学游等产品热度高企，叠加演艺活动助推暑期文旅消费快速恢复。持续看好暑期免税消费表现。板块多家中报预告业绩扭亏为盈，旅游出行景气度持续上升。我们预计Q3出行链将延续修复态势，重点关注景区、酒店、免税板块龙头的表现。

格隆汇7月27日丨中泰证券26日研报指出，苏泊尔(002032.SZ)在Q2弱景气竞争的环境下仍维持了收入与利润两端的稳健表现，后续可展望线下进一步恢复；外销Q2已有回暖，下半年低基数下有望回归双位数增长。整体稳健表现有望维持。维持盈利预测，预计23-24年归母+11%、+12%，对应 PE17、15x。维持买入评级。 今年厨小行业整体预计均在加大抖音等新渠道的建设力度，带来整体费率压力；但苏泊尔则是此前在抖音上已有较好规模，预计抖音渠道已实现盈亏平衡，并有望进一步实现盈利；同比看费率压力预计小于竞争对手。