格隆汇7月27日丨日经225指数低开0.4%，报32523.69点；东证指数低开0.3%，报2277.12点。韩国首尔综指高开0.3%。

格隆汇7月27日丨三星电子第二季度综合净利润1.55万亿韩元，市场预期为9250.1亿韩元；销售额为60.01万亿韩元，市场预期为62.05万亿韩元；综合运营利润为6685亿韩元，市场预期为9100亿韩元；芯片运营亏损4360亿韩元，市场预期亏损2600亿韩元；显示器运营利润为8400亿韩元，市场预期为9151.2亿韩元；移动/网络运营利润为3.04万亿韩元，预计为2.71万亿韩元；消费电子运营利润为7400亿韩元，市场预期为4304.8亿韩元。

格隆汇7月27日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯： 1、美股市场芯片股齐跌，费城半导体指数跌1.5%脱离一周高位，但离18个月最高不远。AMD跌2.6%重返一个月新低，英特尔转涨0.8%接近月内高位，英伟达跌0.5%远离上周二所创的历史新高。德州仪器跌超5%至逾两周最低。 2、美国国会参议院以“压倒性多数”通过了一项“2024财年国防授权法案”修正案，将要求美国企业向联邦机构通报其对中国技术领域（例如半导体和人工智能）的投资情况。报道称，该修正案是“对外投资透明法案”的一个版本。“对外投资透明法案”由民主党参议员鲍勃·凯西和共和党参议员约翰·科宁提出，旨在“解决美国投资流向中国等外国的风险”。 3、SEMI最新报告显示， 2023年第二季度全球硅晶圆出货量环比增长2.0%，达到33.31亿平方英寸，较去年同期的37.04亿平方英寸下降10.1%。半导体行业继续应对各个细分市场的库存过剩问题，因此，Q2硅晶圆出货量落后于2022年的峰值。第二季度晶圆出货量环比保持稳定，其中300mm晶圆在所有晶圆尺寸中均呈现季度增长。 4、IDC：预估2023年全球封测市场规模将同比减少13.3%，2024年有望重回增长势头。 8. 中瓷电子：置入公司5G芯片业务产品以氮化镓通信基站射频芯片及器件为主，主要应用于基站。 5、业内人士透露，虽然HBM需求呈指数级增长，但三星和SK海力士尚未明确具体的设备投资规模。两家公司高层认为，HBM生产工艺仍需优化以降低成本。三星与SK海力士无法将HBM以成品形式供给客户，而是需要经过台积电集成。三星和台积电对目前的合作方式都不满意。另外，三星和SK海力士正在考虑增加封装生产线，由于HBM需要集成多个芯片，因此TSV封装工艺最受关注。 6、晶圆代工厂联电召开法说会，对于第三季度，联电表示，整体终端市场气氛低迷，预期客户近期仍会维持严谨的库存管理，第三季度供应链持续调整库存，晶圆需求前景并不明确，产能利用率降为64%至66%，晶圆出货量环比减少3%至4%，全年资本支出维持30亿美元。 7、台积电将于竹科铜锣园区新建先进封装晶圆厂。据台媒报道，该厂应可满足台积电现阶段AI订单需求，考量到AI强劲未来需求，不排除须寻觅下个扩产地点的可能；按照台积电过往作法，应会等到订单到手再审慎评估扩厂。现阶段，台积电AI芯片已出现爆单，即使调整制程也无法满足客户需求，铜锣园区封装晶圆厂的前两年都无法完整消化订单；铜锣厂盖完后，月产能11万片12吋晶圆的3D Fabric制程技术产能也仅能解决现阶段订单需求。  8、据称索尼与本田合作的Afeela电动汽车配高通芯片，具备Level 3级别自动驾驶能力。 9、英特尔将与瑞典电信设备商爱立信合作，为爱立信5G网络设备制造定制芯片。 10、近日，华大半导体有限公司发生工商变更，新增国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国新投资有限公司、一汽旗下一汽股权投资（天津）有限公司、广汽旗下广州广祺欣华管理咨询合伙企业（有限合伙）等为股东。同时，公司注册资本由约100.35亿元人民币增至约172.82亿元人民币，增幅约72.21%。 11、富创精密在互动平台表示，公司目前暂不涉及与封装测试业务相关企业的直接合作。公司是全球为数不多的能够量产应用于7纳米工艺制程半导体设备的精密零部件制造商，主要客户有客户A、北方华创、华海清科等。公司可提供工艺零部件、结构零部件、模组产品、气体管路等多品类产品，相关产品广泛应用于晶圆制造环节最核心的刻蚀、薄膜沉积、光刻及涂胶显影、化学机械抛光、离子注入等前道先进制程设备。 12、中芯集成近期在接受调研时表示，公司目前IGBT产能约8万片/月、MOSFET产能约7万片/月。产品目前主要应用在汽车的主驱逆变，技术含量较高，产品价格稳定。公司生产的MEMS产品目前大范围应用在智能手机、TWS耳机、智能手表、智慧家电等众多的消费品上。（格隆汇投资学苑）

格隆汇7月27日丨Meta Platforms(META.US)今日公布了第二季度财报，并表示旗下开发虚拟现实和增强现实技术的Reality Labs部门出现了37亿美元的运营亏损。去年，Reality Labs共亏损137亿美元，收入为21.6亿美元，这在一定程度上是由该公司的Quest VR头盔推动的。加上第一季度亏损的39.9亿美元，这使其自去年年初以来的总亏损达到约213亿美元。Meta在其收益报告中表示，由于在增强现实/虚拟现实方面的持续产品开发努力以及进一步扩大生态系统的投资，预计Reality Labs的运营亏损将“同比大幅增加”。

格隆汇7月27日丨经济日报文章指出，股权之争，归根结底无非是控制权之争、利益之争，但不论争什么，也不应丢了原则和底线，置资本市场稳定、公司可持续发展和广大中小股东利益于不顾。A股频频燃起股权之争的“战火”，凸显出部分上市公司治理结构紊乱与治理水平低下。相关部门应予以高度关注，加强对上市公司的日常监管引导，防止混乱局面加剧，积极推动各方和解，引导上市公司重回健康治理轨道。并根据需要适时介入调查，一旦发现其中存在违法违规行为，就要依法处理、严肃问责，让上市公司“内斗”消弭于依法合规的严管之下。

格隆汇7月27日丨国际要闻： 1、道指连涨13日追平历史记录 中概指数3日累涨7.6% 小鹏汽车一度飙升42%； 2、黄金创一周新高 可可期货创历史新高； 3、美联储7月FOMC声明及主席鲍威尔新闻发布会要点； 4、多家汽车制造商推出电动汽车充电网络以挑战特斯拉； 5、波罗的海干散货运价指数创近5个月最大单日涨幅，因海岬型船运价走强； 6、Meta盘后涨超7% 二季度收入超预期猛增11%； 7、Ebay二季度净收入与预期持平 宣布支付每股0.25美元股息； 8、捷豹路虎第一财季中国市场销量达25976台，同比增长40%； 9、特斯拉正在接受加州总检察长关于自动驾驶安全、虚假宣传的调查； 大中华区要闻： 1、国资委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中 当好“长期资本”“耐心资本”“战略资本”； 2、国家发展改革委：新增下达以工代赈中央投资31亿元； 3、7月以来国家发改委6位领导分头行动，密集听取至少30家民企意见建议； 4、美商务部长称计划夏末访华； 5、新增多条卖房税费优惠政策？国税总局：是对既有政策的归纳梳理； 6、兴业银行：分行对部分个人按揭客户有优惠，但目前只是小范围的试点； 7、两部门：到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系； 8、国家新闻出版署：7月份88款游戏获批，创梦天地、青瓷游戏等在列； 9、进口鱼粉4个月暴涨39% 饲料企业全面涨价 需求旺季或刺激鱼粉续涨； 10、南下资金净买入小鹏汽车3.25亿 净卖出腾讯7.03亿； 11、北上资金连续4日加仓茅台，共计52亿元； 12、中航电测：拟以174.42亿元收购航空工业成飞100%股权； 13、小鹏汽车：将与大众汽车联合开发两款B级纯电车型，探索供应链等领域合作； 14、恒大汽车2022年亏损276.64亿元，近两年日均亏超1个亿； 15、奥迪与上汽集团签署战略备忘录 将合作开发专属中国市场车型； 16、金浦钛业：7月26日起上调钛白粉销售价格； 17、舜禹股份(301519.SZ)今日上市； 18、公告精选︱乐凯新材：沧州乐凯化学拟1.75亿元投建乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目二期3-4#产线工程；传音控股：半年度净利预增27.10%至21.02亿元左右； 19、公告精选(港股)︱新东方第四财季净利2900万美元同比增长115.3%；中国电力拟107.85亿收购五家清洁能源项目公司；

格隆汇7月27日丨据CNBC，加州总检察长正在调查特斯拉，从客户和前员工那里寻求有关自动驾驶安全性和虚假广告的信息。“如果客户对产品不满意，特斯拉应该向客户提供获得自动驾驶功能全额退款的选择，”一名特斯拉客户在向联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)提交投诉后，该检察长与该客户取得了联系。

格隆汇7月27日丨Ebay二季度净收入25亿美元，与市场预期持平；二季度调整后常规业务每股收益1.03美元，市场预期1.00美元；二季度总销售额182亿美元，市场预期180.4亿美元；公司预计三季度净收入24.6至25.2亿美元，市场预期24.6亿美元；公司董事会宣布支付每股0.25美元股息。

格隆汇7月27日丨Meta二季度营收320亿美元，创2021年第四季度以来最大季度同比增幅，分析师预期310.6亿美元。广告和App收入均超预期增近12%，为一季度三倍，元宇宙收入超预期减少39%；二季度每股收益2.98美元，不但如市场所料扭转下降势头，而且增速更迅猛，超过20%，创一年多来新高；Facebook日活续创单季历史新高，月活史上首次突破30亿，预计第三季度营收320亿美元至345亿美元，分析师预期311.8亿美元。Meta盘后涨超7%，报320.26美元。

格隆汇7月27日丨FOMC声明： ①美联储宣布加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至5.25%-5.5%，为2001年以来的最高水平。 ②美联储政策声明显示，经济活动以温和步伐扩张。 ③美联储政策声明显示，就业增长强劲，失业率保持低位。 ④美联储政策声明显示，通胀保持高位，高度关注通胀风险；银行体系稳健且有韧性。 ⑤美联储政策声明显示，对美国国债和MBS持仓的减持速度将保持不变。 鲍威尔讲话： ①未来加息仍将取决于数据，9月加息和不加息都有可能；美联储没有决定每隔一次会议加息。 ②今年不会降息，FOMC有几位成员称预计明年会降息。 ③就业市场条件很有可能会出现一定程度上的走软，职位空缺人数回落，表明劳动力市场正在走软。 ④通胀已有所缓和，但回到2%还有很长的路要走，预计通胀率到2025年前后才会回落至2%；通胀报告“略好于预期”，会议期间的数据大致符合预期。 ⑤美联储工作人员不再预测美国经济会陷入衰退；不使用“乐观”这个词，但存在实现软着陆的路径；当前的支出和GDP数据显示经济强劲。

格隆汇7月27日丨加息后现货黄金触及日高1978美元，刷新7月20日来最高。摩根大通认为，随着美联储降息，明年金价料再创历史新高，今年底或突破2000美元关口。 小麦盘中跌6.5%创八个月最大跌幅，可可主产区西非暴雨不利于农作物生长，威胁到巧克力原材料的产量，恐将造成2023-24年度连续第三年出现供应缺口，伦敦可可期货主力合约涨1.5%至1980年代有记录以来最高，今年累涨超25%；纽约可可期货也涨超2%至历史最高。 油价跌约1%失守逾三个月高位，欧洲天然气跌约11%。 离岸人民币失守7.16元后升破7.15元。

格隆汇7月27日丨舜禹股份(301519.SZ)今日上市，今天没有新股申购。