格隆汇6月26日丨华电国际电力、华润电力均涨6.3%表现最佳，大唐发电、中国电力、华能国际电力皆涨超5%。 消息面上，端午假期期间，京津冀、山东等北方多地出现超过40℃以上的极端高温，其中北京观象台观测史上首次出现连续三日超40℃。中央气象台指出从明天(27日)开始至7月初，京津冀、山东等地部分地区将继续受到高温炙烤，高温强度与端午假期相当，局地气温依旧会突破40℃，并有可能打破历史极值，具有一定极端性。 有电网公司预测，今年夏天安徽省在正常高温的情况下缺电超过1200万千瓦，极端高温或者持续高温下电力缺口将进一步增大。

格隆汇6月26日丨据韩联社，韩国券商的预期中值显示，三星电子4-6月期间的营业利润将为1004亿韩元（约合7650万美元），同比下降99.3%。三星负责芯片业务的设备解决方案部门预计将录得3-4万亿韩元的运营亏损，较第一季度的亏损4.58万亿韩元有所下降。SK海力士继2022年第四季度亏损1.89万亿韩元和上一季度亏损3.4万亿韩元后，预计第二季度将连续第三个季度出现经营亏损，亏损幅度约为2.86万亿韩元。 分析师表示，随着芯片产量削减的影响逐步显现、全球需求将回升，芯片市场将在今年晚些时候有所改善。KB证券分析师表示：“我们认为，三星的季度盈利在第一季度触底。第二季度DRAM产量超过预期，而且库存水平开始下降。”NH投资和证券分析师表示，“DRAM和NAND的平均售价回升，这将有助于削减SK海力士第三季度的亏损。”

格隆汇6月26日丨据上证报，对于近期成长赛道的大幅调整，天风证券策略团队日前发布研报称，上周的大跌，触发因素更多是减持、传统业务较差等情绪和事件性冲击，没有基本面短期证伪或者产业周期结束的信号，因此大概率不是见大顶的信号，也很可能不会有太长时间和太大幅度的调整。回到当下，天风证券策略团队认为，上周三TMT板块的大跌主要是源于昆仑万维的减持，以及浪潮信息公告半年度经营业绩可能同比下降，更多的是来自于情绪冲击而非基本面发生大的变化，AI大的产业周期推进也没有发生大的改变。中期维度来看，TMT和科创板是未来1-2年最有可能形成基本面β的板块，背后是全球半导体周期触底叠加创新。