全球视野, 下注中国
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2025-06-30 21:23 星期一
2023-06-14 08:24
中金：预期原油价格中枢或稳步上移 欧洲气价季节性机会仍存
格隆汇6月14日丨中金公司研报认为，当前能源价格或已到达成本低谷，在市场主线聚焦“筑底过程中的边际定价”之际，或不必对下半年的能源市场过于悲观，供给侧的主动调整、需求侧的季节性压力均可能成为向上转机，我们预期原油价格中枢或稳步上移，欧洲气价季节性机会仍存，相较之下，我们对动力煤市场较为谨慎。从能源热值比价的均值回归属性中也可得印证，当前煤炭、天然气比价已回归历史正常区间，而原油与煤、气的比价或仍处于向上通道。
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2023-06-14 08:13
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年6月14日
格隆汇6月14日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、美股市场芯片股多数上涨，昨日涨超3%的费城半导体指数再涨超1%，创去年1月以来的17个月最高。AMD跌3.6%，脱离17个月最高；英伟达涨近4%至历史最高，市值重上1万亿美元；英特尔涨2.5%至十个月最高；博通跌离历史最高；台积电美股涨超3%后转跌，失守逾15个月最高。
2、《华尔街日报》13日报道称，美国商务部负责工业和安全事务的副部长艾伦·埃斯特维兹上周在一个行业会议上表示，拜登政府打算延长一项出口管制政策的豁免期，允许韩国和中国台湾地区半导体制造商保持在中国大陆业务。一些分析人士认为，此举将削弱美国在芯片上对中国出口管制政策的效果。
3、印度贸易官员表示，到目前为止，半导体的“生产挂钩激励(PLI)计划”尚未在筹备中。
4、AMD在周二展示了其即将推出的GPU专用的MI300X AI芯片（其称为加速器），该加速器可以加快ChatGPT和其他聊天机器人使用的生成式人工智能的处理速度，并可以使用高达192GB的内存，而英伟达(NVDA.O)的H100芯片只支持120GB内存，英伟达在这一新兴市场的主导地位或将受到挑战。虽然AMD未披露价格，但此举可能会给英伟达GPU带来价格压力，如后者的H100，其价格能够达到3万美元以上。AMD首席执行官苏姿丰表示，随着模型规模越来越大，就需要多个GPU来运行最新的大型语言模型，而随着AMD芯片内存的增加，开发人员将不再需要那么多数量的GPU。此外，苏姿丰还表示，数据中心人工智能加速器的潜在市场总额将从今年的300亿美元增长到2027年的1500亿美元以上。
5、日本最大的半导体设备商东京威力科创（TEL）社长河合利树12日指出，半导体需求预估将在2023年下半年进入复苏态势，期待2024年后业绩有望再创佳绩，数据中心将是主要驱动力，而智能手机、PC也会有换机需求。
6、随着台积电最大的封测中心AP6工厂启用，该公司3D封装芯片的产能将大幅提升。供应链消息人士表示，台积电已经将CoWoS、InFO封装的一些流程，外包给半导体封测代工（OSAT）厂商，这已经形成了一种成熟的合作模式。台积电已向日月光寻求帮助，因为后者在“oS”封装技术领域更为擅长。
7、公开资讯观测站最新资料显示，台积电董事长刘德音、总裁魏哲家5月持股并无变化，仅六名副总级高阶主管与配偶总持股增加，合计逾77张，即77000股，但并非全数自集中市场买进。以台积电5月均价523.92元新台币计算，市值逾4000万新台币。对于上述高阶主管持股变化，台积电昨（13）日指出，属个人投资。
8、韩国反垄断监管机构周二表示，已决定拒绝美国芯片制造商博通提出的自愿赔偿200亿韩元(约合1550万美元)以弥补其针对三星电子的不公平商业行为的提议。
9、6月13日，有消息称，高通恢复为华为提供5G芯片供应，华为下半年或将发布有5G服务的mate60。对此，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东表示：假消息。
10、源杰科技披露股票交易异常波动公告，在光通信领域中，公司开发的高速光芯片目前处于研发阶段，预计上述产品对公司本年度的销售额及利润不能产生贡献。产品研发进展、送样测试、产品导入和市场拓展等都存在一定的不确定性和风险。（格隆汇投资学苑）
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2023-06-14 08:11
美国特斯拉Model Y价格上调250美元 至47740美元
格隆汇6月14日丨据特斯拉美国官网显示，特斯拉Model Y的价格由之前的47490美元上调250美元，至47740美元。
US 特斯拉
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2023-06-14 08:02
日经225指数开盘上涨0.9%
格隆汇6月14日丨日经225指数开盘上涨0.9%，至33331.47点； 东证指数开盘上涨0.8%，至2282.80点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.1%，至2640.81点。
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2023-06-14 07:55
中信建投：商品代鸡苗销量减量或在7月之后 价格有望逐步走强
格隆汇6月14日丨中信建投研报表示，后备父母代苗存栏量与27周后商品代苗销量趋势变化较为一致，据此推算商品代鸡苗销量减量或将在7月之后逐渐显现；种鸡质量相对欠佳将对鸡苗供应减量起到放大效应；8月下旬开始随学校陆续开学，需求有望持续上行；历史数据显示鸡苗价格一般在6月之后呈现上涨趋势，年底跌价较为明显；强制换羽与种鸡延迟淘汰或将限制商品代苗价走强。综合判断，若无明显强制换羽与延迟淘汰，下半年商品代鸡苗价有望逐步走强。
SZ 民和股份
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2023-06-14 07:45
台积电回应六名高管持股增加：属个人投资
格隆汇6月14日丨据台媒，公开资讯观测站最新资料显示，台积电董事长刘德音、总裁魏哲家5月持股并无变化，仅六名副总级高阶主管与配偶总持股增加，合计逾77张，即77000股，但并非全数自集中市场买进。以台积电5月均价523.92元新台币计算，市值逾4000万新台币。对于上述高阶主管持股变化，台积电昨（13）日指出，属个人投资。
US 台积电
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2023-06-14 07:40
厄尔尼诺事件将打破全球最暖纪录？中国气象局专家：本次厄尔尼诺事件是中等以上强度
格隆汇6月14日丨中国气象局6月13日举行线上媒体通气会，中国气象局气候服务首席专家周兵介绍厄尔尼诺相关情况。当地时间6月8日，美国国家海洋和大气管理局发布厄尔尼诺警报，宣布这一气候现象已经出现。周兵表示，厄尔尼诺事件的出现标志着我国降水传统意义上“南涝北旱”的回归。同时，周兵介绍，厄尔尼诺事件预计在今年冬季会达到峰值，至少持续8-10个月。本次厄尔尼诺事件是中等以上强度。
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2023-06-14 07:37
证券日报：A股配置时间窗口正在形成
格隆汇6月14日丨证券日报刊发中航基金副总经理、首席投资官邓海清文章称，近期股市情绪较弱，创业板指数创出3年新低。笔者认为，市场往往在绝望中孕育机会，A股配置的时间窗口正在打开。二季度部分经济数据不及预期不等于增长没有后劲，而是市场“转场中的间歇”。未来随着政策作用进一步显现，重点经济领域重新活跃，就业形势好转，经济数据也将得到修复。下半年，随着经济转型相关阶段性主题更加明确，股市的长期主线也会凸显，有望带动市场行情。
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2023-06-14 07:36
以色列去年国防出口超125亿美元创纪录，24%输送至“阿拉伯伙伴国家”
格隆汇6月14日丨以色列国防部周二表示，该国去年国防产品出口额达创纪录的125.56亿美元，其中2020年《亚伯拉罕协议》下“”新的阿拉伯伙伴国家”占到业务的24%，亚太地区、欧洲和北美的占比分别为30%、29%和11%。具体而言，无人机占2022年以色列国防产品出口的25%，导弹、火箭与防空系统占19%。
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2023-06-14 07:36
大多头西格尔罕见唱空：股市反弹将很快结束，经济将陷入温和衰退，美联储不会再加息
格隆汇6月14日丨美股长期多头、前沃顿商学院教授杰雷米·西格尔预计，当前的股市反弹将很快失去动力，经济将陷入温和衰退，美联储不会进一步加息。虽然标普500指数进入技术性牛市，但西格尔警告说，在互联网和房地产市场崩盘期间，股市都反弹了20%以上，然后迅速抹去了所有涨幅。他说："我仍持谨慎态度，我不认为我们已经开始重大的上涨行情。”。尽管市场普遍预期美联储将在下个月加息，但西格尔暗示，美联储可能不会继续收紧货币政策，就业市场走弱的迹象可能会导致美联储结束对抗通胀的措施，以避免数百万人失去工作。
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2023-06-14 07:35
过去十年全球温室气体排放创新高
格隆汇6月14日丨50位顶尖科学家在最新一期《地球系统科学数据》杂志上刊发论文称，过去10年，全球温室气体排放量创下“历史新高”，每年排放的二氧化碳高达540亿吨，导致全球以前所未有的速度变暖。
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2023-06-14 07:35
公募行业“新陈代谢”加速 今年以来逾百只基金清盘
格隆汇6月14日丨伴随着市场震荡，公募基金行业“新陈代谢”有所加速。数据显示，今年以来公募基金清盘数量已有118只，多数为规模不足5000万元的“迷你基”。但与此同时，今年以来有454只产品成立，还有205只基金提前结束募集，市场表现“冷热不均”。分析人士认为，不论是上新还是清盘，都属于正常现象，优胜劣汰可以推动公募行业高质量发展、优化基金投资者的资源配置。
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2023-06-14 07:25
即将告别3.5%时代 寿险业步入新一轮利率周期
格隆汇6月14日丨寿险3.5%的预定利率，持续近10年后即将落幕。国内寿险业曾于1999年经历过产品利率一夜调降至2.5%，在2013年费率市场化改革后，普通人身险产品预定利率上限稳定在3.5%以上。预定利率是人身保险产品定价的关键因子之一，这个因子的调整，往往备受关注。简而言之，在其他因素不变的情况下，如果预定利率下调，则代表保险产品消费者收益将会降低，而保险公司的负债成本则下降。3.5%时代一晃近10年过去了，如今接近下调时刻，将开启一个新周期。
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2023-06-14 07:13
常态化退市机制见成效 年内强制退市公司已锁定43家
格隆汇6月14日丨今年，强制退市数量将再创新高。据上市公司公告梳理，截至6月13日，今年以来，锁定强制退市的公司已达43家，超过去年全年（42家），创历史新高，常态化退市机制落地见效。川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对记者表示，常态化退市机制的形成，将促使上市公司越来越注重聚焦主业，脚踏实地合法经营，做好更长远的战略规划。
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2023-06-14 07:13
经济日报：人民币因本次政策利率下调而持续贬值的可能性不大
格隆汇6月14日丨6月13日，中国人民银行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.90%，较前日下降10个基点。本次政策利率下调再次表明，在国内与海外物价形势存在根本差异，近期人民币出现一定贬值走势的背景下，国内货币政策具有很强的独立性。从根本而言，本次政策利率下调将有效提振市场信心，推动下半年宏观经济复苏力度进一步增强，进而夯实人民币稳健运行基础。接下来，人民币因本次政策利率下调而持续贬值的可能性不大。
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