格隆汇6月5日丨今日传媒和游戏板块持续拉升，多股涨停。天风证券认为，传媒板块有望迎来新一轮产业周期。 ①游戏：版号常态化和产品供给支撑基本面，及下半年亚运会电竞催化，行业有望迎来戴维斯双击。5月29日，英伟达宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务ACE for Games，为游戏语音、对话和角色动画提供优化的AI基础模型。并宣布推出一款名为Neuralangelo的AI模型，能够直接将视频内容转为高精度的3D模型。我们认为生成式AI有望通过赋能游戏交互，加强玩家虚拟世界沉浸体验，助力游戏创新。 ②影视：暑期档观影小热潮将至，截至6月4日已有68部影片定档，叠加6月9日上海国际电影节开幕，预计优质内容供给有望带动观众观影需求。 ③AI：微软对测试Office AI功能加收至少40%费用，美银、沃尔玛、福特、埃森哲等600多家客户参与，微软将向至多1000名用户收取10万美元的固定费用，为期一年。

格隆汇6月5日丨国信证券4日研报指出，宝丰能源(600989.SH)自有煤矿产能核增获批，合计增加生产能力100万吨/年。此次公司两处自有煤矿产能核增成功获批，提升了公司自身原料煤的供应，原料自给率提升助力公司成本进一步降低。预计受煤炭增产保供、进口煤数量增加等因素影响，原煤价格将继续下跌，公司成本端压力进一步缓解，业绩有望改善。 另外，公司在建工程进展顺利、进度符合预期，产能扩张彰显公司成长性。该行考虑公司主营业务盈利水平回升，新建产能逐步落地，维持盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润89.7/118.0/158.5亿元，对应EPS为1.22/1.61/2.16元，对应当前股价PE为10.2/7.8/5.8X，维持“买入”评级。

格隆汇6月5日丨盈方微收到深交所年报问询函，要求说明报告期内扣非后净利润大幅下滑的原因及合理性；营业收入与净利润、扣非后净利润、经营活动产生的现金流量净额变动幅度存在较大差异的主要原因；2020年至2022年经营活动产生的现金流量净额持续为负的原因及合理性。

格隆汇6月5日丨有投资者在投资者互动平台向航天晨光公司提问：请问公司有没有在船舶制造上提供零部件? 航天晨光回复称，公司有少量金属软管产品供应于船舶制造。

格隆汇6月5日丨浙商证券4日研报指出，乐惠国际(603076.SH)与重百超市正式开启战略合作，鲜啤30公里商超渠道再下一城。此次与重百超市正式开启战略合作是公司鲜啤业务销售渠道的重要突破，体现出终端渠道对公司“鲜啤+精酿”的产品定位的不断认可，期待后续全国性大客户等渠道加速突破。 该行认为公司鲜啤业务2022年已从“0-1”过渡到从“1-N”，开启模式复制，2023年将进一步从“产品好”到“卖得好”，带动公司鲜啤销量、收入及业绩超预期。考虑公司前期精酿业务处于投入期，预计2023~2025年归母净利润分别为1.1、2.0、3.2亿元，增速为420%、78%、60%，2023-2025年三年复合增速145%，PE 47、26、16倍。看好公司装备业务迈上新台阶，鲜啤业务从“1-N”大规模复制加速，销量高增，维持“买入”评级。

格隆汇6月5日丨万里扬(002434.SZ)在互动平台表示，2023年以来，在配套客户整车销量增长的带动下，公司乘用车CVT自动变速器产品呈现产销两旺的态势。

格隆汇6月5日丨据一财，记者以个人投资者身份致电华润微，公司工作人员表示，公司IGBT产品目前主要应用在汽车OBC、汽车空调等方面，公司继续增加研发投入，计划进入汽车主驱模块，如果验证通过，将对公司业绩有较为明显的正面影响，但验证需要有一个过程。

格隆汇6月5日丨6月2日，经中国工程院专家组现场考察后确认，由东方电气集团与深圳大学/四川大学谢和平院士团队联合开展的全球首次海上风电无淡化海水原位直接电解制氢技术海上中试在福建兴化湾海上风电场获得成功。 国信证券4日研报指出，东方电气(600875.SH)深耕氢能产业链布局，所属新兴成长产业板块近年来快速增长；制氢行业蓬勃发展，海水无淡化原位制氢技术产业化加速推进，打开公司氢能业务成长空间；氢能业务持续发力，与风电业务形成协同作用，深化公司“六电并举、六业协同”战略布局，持续提供业绩增长动能。维持公司盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润为39.4/53.0/63.4亿元，同比增速38%/34%/20%，摊薄EPS为1.26/1.70/2.03元，对应2023-2025年动态PE为14.8/11.0/9.2倍，维持“增持”评级。

格隆汇6月5日丨华西证券指出，五一国内出游人次和收入已超疫前，促消费政策亦有望加码，看好全年消费出行市场的复苏。建议关注两条投资主线：1）随着居民消费能力、消费信心的持续提升，服务类消费恢复弹性大，受益板块及标的包括酒店，景区，免税，餐饮，黄金珠宝等；2）RCEP+一带一路带来发展红利，聚焦细分行业小龙头，受益板块及标的包括会展，跨境电商等。

格隆汇6月5日丨盈趣科技(002925.SZ)盘初拉升涨近8%报20.4元，目前涨幅收窄至4%。公司近日在互动平台上称，目前公司与天津大学医学部、海河实验室正在开展人工神经康复机器人、脑机疲劳驾驶监测、数字脑电图机等多个创新项目的前期研发立项交流。

格隆汇6月5日丨有投资者在互动平台向鹏鼎控股提问：请问公司目前整体稼动率在多少？按照以往三、四季度能达到80%的稼动率么？鹏鼎控股回应：上半年为公司传统生产淡季，随着三、四季度生产旺季到来，稼动率将达到较好水平，具体经营情况敬请关注公司月度营收公告及定期公告。

格隆汇6月5日丨华鑫证券4日研报指出，未来在“信创+算力”双重利好下，中国长城(000066.SZ)业绩短期承压情况或将大幅改善。随着信创景气度逐步复苏，公司将凭借自主可控产品体系及信创客户基础夯实龙头地位。在AI浪潮下，叠加北京、深圳等城市密集出台人工智能相关政策，催生算力需求全面爆发。公司持续深耕通用算力领域，打造基于ARM指令集的飞腾CPU产品。随着AI算力需求井喷，或打开第二增长曲线。预测公司2023-2025年收入分别为176 亿元、223亿元、285亿元，EPS分别为0.15、0.24、0.35元，当前股价对应PE分别为90、55、38倍，给予“买入”投资评级。

格隆汇6月5日丨有投资者在投互动平台向捷邦科技提问：贵公司在2022年报中提到向MR、图形处理器、储能、充电桩等领域进军.请问，第一，作为苹果的核心供应商，贵司是否具备足够的能力向苹果MR提供精密结构件？第二，图形处理器领域，英伟达、AMD是公司的目标客户吗？现在已经在接触了吗？第三，苹果开发者大会即将举行，将发布一系列新品，贵公司是否会受益？ 捷邦科技回应：公司具备向大客户提供MR设备的精密功能件研发、制造能力。针对图形处理器领域业务相关拓展事宜，基于公司和客户签署的保密协议，具体客户及订单情况不便透露，但公司目前客户并未涉及英伟达、AMD公司。同时，公司是苹果公布的2018财年和2020财年-2022财年全球主要供应商，公司与苹果保持深度合作。但由于苹果开发者大会发布的产品信息并未有官方公布，基于合作约定暂不便透露。

格隆汇6月5日丨有投资者在互动平台向利德曼提问：贵公司的化学原料中请问有没有制药的原料和相关化学版块？利德曼回应：公司生物化学原料目前不涉及制药板块。

格隆汇6月5日丨欣旺达通过投资者互动平台表示，未来，公司将继续深耕储能领域，进一步加强产品的研发投入，提升储能电芯自供率，积极在各区域建立分销渠道，拓展与客户合作的模式，继续大力发展储能电池。