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2025-06-06 21:01 星期五
2023-06-02 08:03
博通第二财季调整后净营收87.3亿美元 分析师预期87.2亿美元
格隆汇6月2日丨博通第二财季调整后净营收87.3亿美元，分析师预期87.2亿美元；第二财季半导体解决方案营收68.1亿美元，分析师预期67.2亿美元；预计第三财季营收88.5亿美元，分析师预期87.6亿美元。
US 博通
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2023-06-02 08:02
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年6月2日
格隆汇6月2日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、隔夜美股市场芯片股普涨，费城半导体指数涨1.6%，重上3500点脱离一周低位。AMD涨1%上逼逾16个月最高。昨日跌近6%的英伟达涨超5%，逼近历史最高。英特尔转跌1%，台积电美股涨0.3%。
2、美正考虑限制投资和技术流向中国半导体等领域，外交部：密切关注 。
3、5月25日和26日，中国商务部长王文涛分别与美国商务部长雷蒙多和贸易代表戴琪进行了会谈。商务部6月1日下午举行例行记者会，新闻发言人束珏婷在发布会上表示，美方的芯片与科学法等半导体产业政策和出口管制是中方重要经贸关切，也是王文涛部长与美方会谈中提出的重点问题。
4、鉴于芯片需求减弱，DIGITIMES Research预计2023年全球晶圆代工行业收入将下降9.2%。该机构表示，2023年上半年的库存调整时间比预期的要长,芯片需求疲软对全球晶圆厂收入前景构成挑战。该机构分析师Eric Chen强调，尽管AI热潮正在提振高性能计算 (HPC) 市场，但由于全球经济放缓，对代工厂的整体需求仍然低迷。
5、韩国产业通商资源部今日发布数据显示，该国5月半导体出口额为73.7亿美元，较2022年同期锐减36.2%，已连续10个月下跌。反映消费性电子产品需求走势低迷，产业链持续调整库存。
6、据集邦咨询，量价齐跌导致2022年全球LED芯片市场产值同比下降23%，仅27.8亿美元。2023年随着LED产业复苏，又以LED照明市场需求恢复最明显，有望进一步带动LED芯片产值回归成长，预估可达29.2亿美元。近期部分LED业者采取涨价措施，主要涨价品项集中在照明类LED芯片，面积低于300密耳（mil²）以下（含）的低功率照明芯片品项涨价最多，涨幅约落在3~5%；特殊尺寸涨幅最高可达到10%。
7、存储芯片业内预估，DRAM行业在三大厂均进行减产或缩减资本支出下，今年全年DRAM位元产出可能持平或负增长，但减产到实际产出减少要4个月，所以实际效果显现还要再等约一季左右。但也因为减产速度跟不上需求下跌速度，目前整个存储芯片上下游中（尤其是DRAM），原厂的库存水位相对较高，而中下游在经过长达逾四季的跌价下，库存都已降至健康水位。市场期待，一旦下游如渠道商、贸易商或模组商出现较有量的回补采购需求，推动报价反弹，有望推动市场快速明显复苏。
8、博通第二财季调整后净营收87.3亿美元，分析师预期87.2亿美元；第二财季半导体解决方案营收68.1亿美元，分析师预期67.2亿美元；预计第三财季营收88.5亿美元，分析师预期87.6亿美元。博通称，人工智能相关收入占芯片销售额的15%，与人工智能相关的收入很快可能会增长超过20％。按照当前形势，公司AI相关收入有望实现翻倍；预计三季度半导体业务增速将在5%左右；每季度与人工智能相关芯片收入可能达到10亿美元。
9、英伟达CEO黄仁勋表示，H100是由台积电独家代工生产，不会考虑新增第二家晶圆代工，主要原因是整个设计代工流程上，“做1次都很困难了，分开2家代工做2次更困难”。英伟达与台积电已开始3/2nm合作规划，黄仁勋也首次证实下一代AI芯片下单台积电，至少在AI GPU系列，数年内将继续由台积电“独吞大单”。英伟达A100/A800及H100皆下单台积电外，RTX 40系列也已全面回归台积电4nm，RTX 30系列则是采用三星8nm制程，目前英伟达与三星的合作以存储器为主。
10、鸿海6月1日在台交所公告，回应有关印度政府可能驳回印度富豪阿加瓦尔与鸿海集团合资芯片企业提出的补助申请的报道，此事涉及援助金额估计高达数十亿美元。鸿海称，仍在与印度政府讨论其与印度铝生产商韦丹塔成立合资企业，并在印度生产28纳米芯片的计划。
11、科技部副部长张广军在京会见了来访的安谋公司（ARM）首席执行官雷内·哈斯一行。双方就安谋公司在华业务发展及半导体产业技术趋势等议题进行了坦诚深入的交流。
12、紫光国微6月1日披露投资者关系活动记录表显示，公司的FP GA芯片可以用于AI领域。公司有特种FP GA产品系列，子公司紫光同创是专业的FP GA公司，设计和销售通用FP GA芯片。公司有特种SO PC产品系列，已经推出了第三代、第四代产品。
13、硅数股份拟冲刺科创板IPO上市，预计投入募资15.15亿元，主要募投项目为高清显示技术研发及产业化项目、智能连接芯片研发及产业化项目、研发中心建设项目、补充流动资金。硅数股份是一家提供高性能数模混合芯片的企业，第一大客户LG收入占比超四成。（格隆汇投资学苑）
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2023-06-02 08:01
日韩股市高开 日经225指数高开0.5%
格隆汇6月2日丨日经225指数开盘上涨0.5%，报31300.72点；东证指数开盘上涨0.5%，报2159.32点。韩国首尔综指高开0.7%。
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2023-06-02 07:35
广东“十四五”首个抽蓄电站“花落”电建
格隆汇6月2日丨近日，中国电建所属中南院、水电七局签约广东云浮水源山抽水蓄能电站主体工程EPC总承包合同。该电站是广东省“十四五”期间首个核准的抽水蓄能新站点。电站装机容量120万千瓦，主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房洞室群、地面开关站及场内永久道路等组成，安装4台30万千瓦的立轴单极混流可逆式机组。
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2023-06-02 07:35
中信建投：旺季结构升级提速 关注啤酒投资机会
格隆汇6月2日丨中信建投研报表示，近期气温持续回升，啤酒消费已经进入旺季。虽然2022年5月由于高温天气啤酒销量存在较高基数，但超额增量主要来自于中低端产品，对吨价造成一定拖累。得益于渠道持续恢复，2023年以来啤酒行业产销加速提升，一季度吨价及产品结构提升较快。五一期间夜摊经济、烧烤夜市火爆，二季度随着大众消费持续复苏，吨价增速环比将进一步提升，结构有望明显好于去年同期水平。成本方面，近期铝材、瓦楞纸、玻璃价格同比回落，部分对冲了麦芽等酿酒原料上涨压力。综合收入与成本变化趋势，板块弹性空间较大。啤酒企业2023年仍侧重中高档产品投入，高端化趋势延续，预计结构化升级对利润率的拉动大于直接提价。
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2023-06-02 07:30
欧盟正式启动欧洲单一专利制度体系
格隆汇6月2日丨欧盟当地时间6月1日正式启动了欧洲单一专利制度体系。单一专利制度是指欧洲专利注册和执法的一站式服务，以降低创新者（尤其是中小企业）的成本和行政负担。它允许公司和其他创新者为其发明获得单一的“统一”专利，在所有欧盟成员国都有效。欧洲单一专利制度体系将在包括比利时在内的17个已经批准该体系的欧盟成员国中立即生效。
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2023-06-02 07:29
格隆汇6月2日丨韩国第一季度GDP环比增长0.3%，预估为增长0.3%；一季度GDP同比增长0.9% 预估为增长0.8%。
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2023-06-02 07:29
拜登出席毕业典礼被绊倒 白宫称总统无大碍
格隆汇6月2日丨当地时间6月1日，美国总统拜登在科罗拉多州出席美国空军学院毕业典礼时被现场一个沙袋绊倒，在众目睽睽下狠狠摔在讲台上。拜登随后自己站了起来，还用手指了指自己摔倒的地方，表示是有什么东西绊到了他。白宫发言人随后称，总统并无大碍。
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2023-06-02 07:29
格隆汇6月2日丨美国参议院多数党领袖舒默称，已就今晚对债务协议进行投票达成共识。
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2023-06-02 07:04
音频丨格隆汇6.2盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇6月2日丨国际要闻：
1、美股三大指数集体收涨 中概指数大幅反弹逾4%；
2、离岸人民币脱离半年低位 美油重上70美元关口；
3、远超预期！美国5月ADP就业人数27.8万人；
4、美国财政部现金余额从低点反弹 参议院将就债务上限议案投票；
5、美国参议院通过债务上限法案几无悬念 关键是行动够不够快；
6、美国财政部或推迟下周的3个月期和6个月期国库券招标；
7、美联储哈克：在6月跳过一次加息是审慎的政策选择；
8、彭博行业研究：到2032年，预计人工智能市场规模将达到1.3万亿美元；
9、韩国5月半导体出口额为73.7亿美元 同比下跌36.2%；
10、业内预计今年全年DRAM位元产出可能持平或负增长 存储芯片中下游库存已降至健康水位；
11、新加坡房价首次登顶亚太地区 但住房自有率最高；
12、越南房地产危机持续：全国超1200个项目停滞，总投资额近340亿美元；
13、LVMH首席执行官据悉计划本月访华；
14、苹果计划调整全球零售链 进一步深耕印度和中国市场；
15、微软与初创公司CoreWeave签署人工智能算力协议 价值可能数十亿美元；
大中华区要闻：
1、美正考虑限制投资和技术流向中国半导体等领域 外交部：密切关注；
2、方星海：外资保持流入A股态势 1-5月份通过沪深股通净流入达1700亿元；
3、中国煤炭运销协会：当前钢铁生产企业下游用户需求不足 钢铁行业出现大面积亏损；
4、中国新能源车企5月交付量一览；
5、碳酸锂需求回暖：有企业忙到放弃订单 还有企业称库存不会超过12个小时；
6、北上资金连续5日净卖出贵州茅台，共计44.53亿元；
7、南下资金连续8日加仓美团累计超30亿 连续19日抛售建行累计超75亿；
8、哔哩哔哩：Q1营收51亿元，同比增0.3%；
9、广发证券：子公司拟以低于10亿元的总对价购买惠理集团不超过20.2%股份；
10、建发股份：拟62.86亿元购买美凯龙股份 取得控制权；
11、葛兰增持头号重仓股爱尔眼科 此前已连续两个报告期减持；
12、科笛集团(2487.HK)和巨星传奇(6683.HK)处于申购期；航天环宇(688523.SH)和鑫宏业(301310.SZ)今日上市。
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2023-06-02 07:03
亚马逊16.5亿美元收购机器人公司iRobot的交易面临欧盟审查
格隆汇6月2日丨亚马逊公司以16.5亿美元收购Roomba智能扫地机器人的制造商iRobot Corp.的计划面临欧盟的并购审查。当地监管机构加大了对并购交易的审查力度，担心这些交易可能会增强大型科技公司在数据方面的影响力。欧盟委员会在一份网站文件中表示，已将7月6日定为决定是否对该交易展开深入调查的临时截止日期，该交易因“将亚马逊带入我们的客厅”而受到批评。亚马逊在一份声明中表示，其“正在与相关监管机构合作，审查此次合并。”
US 亚马逊
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2023-06-02 07:02
微软与初创公司CoreWeave签署人工智能算力协议 价值可能数十亿美元
格隆汇6月2日丨微软同意在未来数年内向初创公司CoreWeave投资数十亿美元，用于云计算基础设施建设。CoreWeave周三宣布，已获得2亿美元融资。就在一个多月前，该公司获得了20亿美元的估值。CoreWeave周三宣布获得对冲基金Magnetar Capital的融资，是4月份2.21亿美元融资的延续。此外，英伟达在之前的融资中投资了1亿美元。据悉，CoreWeave成立于2017年，拥有160名员工。
US 微软
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2023-06-02 07:02
苹果计划调整全球零售链 进一步深耕印度和中国市场
格隆汇6月2日丨苹果正在制定扩大和加强零售链的计划，以进一步拓展中国和亚洲其他地区业务，同时该公司还将改革美国和欧洲的旧有门店。知情人士透露，苹果正讨论到2027年底在亚太地区开设15家新店，欧洲和中东五家，美国和加拿大增开四个门店。据悉该公司还计划将亚洲的六家，欧洲的九家，北美的13家店铺重新翻修或迁址。总体而言，苹果计划未来四年内新建、搬迁或改造53家门店。
US 苹果
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2023-06-02 07:01
美联储哈克：6月应暂停加息
格隆汇6月2日丨美联储哈克表示，我认为我们至少应该跳过6月份的加息；在6月跳过加息是审慎的政策选择；让我们跳过一次加息，再看看情况如何发展；除非数据出现意外情况，我的倾向是跳过一次加息；现在是时候在至少一次会议上暂停加息了。
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2023-06-02 07:00
美国财政部或推迟下周的3个月期和6个月期国库券招标
格隆汇6月2日丨美国财政部正在考虑，如果围绕法定债务上限的限制依然存在，下周的3个月期和6个月期的国库券常规招标可能推迟，目前招标“暂定”于下周一进行。
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