格隆汇6月1日丨红5月”预期落空，沪指月内累计跌3.57%，深证成指跌4.8%。6月如何寻找机会？截至5月31日，有27家券商公布了6月月度投资组合，涉及消费、金融、科技等多个领域。据不完全统计，在各家券商的“金股”名单中，获机构推荐次数最多的是金山办公，获得6家券商的推荐；恒瑞医药、科沃斯、中国中铁、中兴通讯等4股获得4家券商的推荐。其中，工业富联5月内涨幅最多，累计涨超11%，最新收盘价报18.05元；中国中铁跌幅最大，月内累计跌超15%，报7.89元。

格隆汇6月1日丨格隆汇6月1日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯： 1、隔夜美股市场芯片股齐跌，费城半导体指数跌近3%，失守3500点，止步三日连涨至一周最低，5月累涨超15%。AMD跌5.6%，从逾16个月最高连跌两日，5月累涨32%。英伟达跌5.7%创三个多月最大跌幅，止步三日连涨并失守历史最高，市值也脱离1万亿美元，5月累涨36%。但英特尔转涨近5%至六周新高，CFO称其数据中心部门开始“转危为安”。 2、中共广东省委、广东省人民政府发布关于高质量建设制造强省的意见。意见提出，持续推进“广东强芯”工程，抓紧组建省半导体及集成电路产业投资基金二期，全面建设中国集成电路第三极。 3、TrendForce：DRAM现货市场整体还未出现价格反弹迹象 部分买家寻求小批量订单报价但影响有限。 4、韩国4月芯片库存创2016年同期以来最大增幅。 5、印度副信息技术部长：印度将从周三开始接受和考虑新的和现有申请人的半导体晶圆厂申请。 6、由丰田、索尼等公司成立的半导体公司Rapidus正在与IBM合作发展2纳米半导体技术。报道称，Rapidus计划派出100名工程师到IBM获取2纳米芯片生产所需的全环绕栅极（GAA）技术。Rapidus与IBM于2022年12月签署了技术协议，并于4月派出了第一批员工。 7、5月两家半导体“大块头”登陆A股，刷新今年以来个股募资金额纪录，也使得半导体企业募资金额占据整体IPO募资的“半壁江山”。今年以来，共有13家半导体企业登陆A股，共募资376.15亿元，占IPO总募资的比例约为四分之一。 8、本土显示驱动芯片龙头新相微今日将登陆科创板，新相微发行价11.18元/股，发行市盈率55.22倍，公司主营显示芯片的研发、设计及销售，致力于提供完整的显示芯片系统解决方案。 9、景嘉微公告，拟定增募资不超过42亿元，用于高性能通用GPU芯片研发及产业化项目、通用GPU先进架构研发中心建设项目。 10、中芯集成公告，公司及公司子公司中芯先锋与芯瑞基金签订《中芯先锋集成电路制造（绍兴）有限公司之投资协议》，在绍兴滨海新区投资建设中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目，主要生产IGBT、SJ等功率芯片，HVIC（BCD）等功率驱动芯片，项目总投资42亿元，用于建设一条集研发和月产1万片12寸集成电路特色工艺晶圆小规模工程化、国产验证及生产验证的中试实验线。 11、荣耀 CEO 赵明接受采访时表示，在自研芯片方面荣耀会根据需要来制定芯片战略，既不盲目乐观，也不妄自菲薄。无论是 ISP 芯片，还是通讯射频芯片，荣耀会根据产品定义的需要来自主的选择是自研芯片，还是选取第三方芯片，保持产品上的最佳竞争力。 12、国创半导体将以2.04亿元台币把旗下的IC、SiC元件业务转让给鸿海。 13、消息称高通正和索尼、任天堂磋商，未来将推游戏掌机专用芯片。（格隆汇投资学苑）

格隆汇6月1日丨“美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，美联储官员暗示，他们越来越有可能在6月份的会议上维持利率不变，然后准备在今年夏天晚些时候再次加息。 投资者近日来曾预期美联储将在6月的会议上加息，这促使两名决策者(哈克和杰斐逊)在周三公开强调，除非周五非农报告超出预期，否则他们倾向于放弃加息。Nick称，杰斐逊近期的言论值得注意，因拜登在5月提名他担任美联储副主席，这一职位通常帮助美联储主席在FOMC会议前制定政策议程。但若放弃投资者普遍预期的加息，可能会使市场困惑于美联储抑制通胀的决心。Nick表示，最近混杂的信息突显出，未来围绕策略的审议可能会很困难，因在过去一年里，美联储几乎没有公开表现出分歧。

格隆汇6月1日丨据市场消息，英伟达CEO黄仁勋将于本月前往中国，会见腾讯、字节跳动等企业高管。据悉，黄仁勋中国行的行程上还包括理想汽车、比亚迪和小米。知情人士称，黄仁勋尚未最终敲定计划，行程细节仍可能有变。英伟达本周早些时候发布多项AI解决方案，涉及游戏、广告、工业领域。同时英伟达还推出大内存AI超级计算机DGX GH200，集成最多达256个GH200超级芯片，配备多达144TB的共享内存，约为DGX A100超算320GB内存的500倍，可让开发者更好地开发聊天机器人、互联网推荐系统算法等大模型AI应用。谷歌、Meta和微软等公司将最先测试该系统。

格隆汇6月1日丨继交个朋友官宣正式入驻京东直播后，5月31日晚8点，罗永浩开启了京东直播首秀。据交个朋友公众号发布的战报，5月31日单日销售额超过1.5亿人民币，累计访问人次超过1700万，高居京东直播热度榜达人榜第一名，交个朋友京东直播首秀取得了开门红。 据业务人士分析，京东直播虽然相较于其他电商平台，目前规模还相对较小，但对于入驻达人而言，发展空间不能一概而论，也不容小觑。京东平台模式更偏自营，有供应链优势，能对入驻达人的招商提供直接支持。从消费者心智层面而言，京东在家电、数码、硬科技等相关品类有突出的竞争优势。如果入驻达人的IP能与京东这些优势品类高度匹配，那增长前景会非常可观。这也能从昨晚交个朋友直播间畅销商品排行榜得到验证，包括掌上游戏机、空调、扫地机等相关产品都位列当日销售榜前十，销售火爆且后劲十足，直播间粉丝不断要求后续直播场次能对相关产品补货。 据了解，京东对于交个朋友的行业竞争优势和IP影响力高度认可，对于此次邀请交个朋友入驻京东直播也诚意十足，这也为交个朋友在京东平台的盈利水平提供了保障。随着交个朋友正式开启抖音+淘宝+京东的三平台直播，其品牌美誉度和行业影响力也会水涨船高，业务发展空间更开阔，业绩增长确定性也更高。