格隆汇5月22日丨1、本周大事提醒； 2、美股三大指数集体收跌 纳指周线4连涨； 3、美元和美债收益率回落 黄金反弹逾1%走出七周低位； 4、鲍威尔释放6月暂停加息信号； 5、欧洲央行行长拉加德：将采取必要措施以确保物价稳定； 6、欧洲央行执委施纳贝尔：央行将继续采取行动 以将通胀降至目标水平； 7、七国集团宣布对俄实施新制裁； 8、耶伦：美国银行业可能有必要进行更多的合并； 9、美国众议院议长麦卡锡：目前看起来拜登更倾向于选择违约，而不是希望达成协议； 10、美日官员签署教育合作备忘录，投资量子力学和半导体领域； 11、拜登政府暂时放弃对电动汽车制造商使用可再生燃料进行补贴的计划； 12、阿迪达斯将从2023年5月起出售部分库存的Yeezy品牌产品； 13、Meta旗下Instagram准备在夏季推出与推特竞争的新产品； 14、特斯拉对美国库存的部分Model 3车型提供1300美元左右的折扣。 大中华区要闻： 1、央行：中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变； 2、单方面放风？外媒：拜登宣称“美中关系应会在很短时间内缓和”； 3、经济日报金观平：“中特估”不能简单理解为直接拔高国企估值； 4、国常会：研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措； 5、大反攻，央行出手！离岸人民币狂拉600点； 6、中国外汇市场指导委员会：强化预期引导，必要时对顺周期、单边行为进行纠偏，坚决抑制汇率大起大落； 7、港交所拟于2023年6月19日推出港币-人民币双柜台模式； 8、中办、国办印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》； 9、中办、国办：各地新建城区、新建居住区要按标准和要求配套建设养老服务设施； 10、美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查； 11、解读丨国金电子：美光审查未被通过，持续推荐国产存储； 12、北京：实施大模型底层支撑性技术筑基工程 以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差； 13、北京市通用人工智能产业创新伙伴计划成员名单公布，包括阿里、百度等； 14、北京：谋划建设国家级数据训练基地； 15、乘联会崔东树：目前皮卡需求持续走强，轻卡和重卡仍未回到退补贴前的高位水平； 16、创5年新高！糖价逼近7000元/吨，供需缺口约660万吨； 17、北上资金净买入宁德时代7.8亿元；南下资金净卖出腾讯4.15亿港元 结束8日净买入； 18、美团全新外卖平台KeeTa 22日香港开送，计划年底覆盖全港； 19、呷哺集团开启付费会员模式：单项营收新增或达6亿元，今年1-4月营收同比增长29%； 20、中泰证券回应自营部门解散传闻：不实！对自营条线下证券投资部分人员进行了调整； 21、美芯晟(688458.SH)和长青科技(001324.SZ)今日上市；宏信建设(9930.HK)和易点云(2416.HK)本周四上市。

格隆汇5月22日丨1、上周五，美股市场芯片股随大市回落，费城半导体指数收跌0.6%，跌落周四所创的3月31日以来高位，周四因被机构看好AI需求前景而收涨近5%的英伟达收跌1.3%，告别2021年11月以来高位，上周涨约10%。 2、美国商务部表示，截至本周，芯片项目办公室已收到超过300份意向书，4月时公布的数量为逾200份。提供520亿美元资金的《芯片与科学法案》于去年生效，美国正致力于重振其在芯片制造方面的实力。 3、美光科技、京瓷和三星电子已承诺斥资数十亿美元在日本建造和扩建芯片工厂，美光表示，日本在汽车、医疗设备、数据中心和5G基础设施等关键行业使用的DRAM中，约有三分之一来自美光。 4、自日本政府开始大力推进半导体政策的2021年以来，相关企业宣布的对日投资额总计超过2万亿日元（约合人民币1016.5亿元）。 5、业内消息人士称，包括三星电子、SK海力士在内的NAND闪存芯片制造商正在考虑提高报价。 6、三星半导体将推迟对韩国平泽工厂P3 4nm生产线的设备投资。其消息人士指出，平泽P3生产线原计划将作为三星最先进的半导体生产线于今年5月试运行，并在今年第4季度正式投入量产。本次调整设备投资或将推迟量产时间至2024年。分析认为，由于半导体消费持续低迷以及企业用户推迟数据中心建设，三星也将暂缓投资节奏。 7、鸿海集团转投资系统模组封装厂讯芯-KY将于6月28日股东会改选董事，根据5月18日公布的董事被提名人名单，鸿海半导体策略长蒋尚义入列其中。现任讯芯-KY董事长暨总经理徐文一，加上蒋尚义、黄英士、何家骅4人，均以Foxconn （Far East） Limited法人指定代表人身份，入列讯芯-KY董事候选名单。 8、消息称高通骁龙8 Gen 4处理器将由三星、台积电共同代工生产。按照惯例，这款旗舰SoC预计将于2024年年末正式发布。 9、美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查：中国网信网称，日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。国金证券称，美光审查未被通过，将极大利好国产存储芯片，特别是与美光直面竞争的国产存储芯片厂商北京君正、长鑫、长存、兆易创新等，后续国产速度加快；同时，从价格、库存以及产能等角度，存储即将迎来见底，持续看好存储板块见底复苏的预期。建议重点关注北京君正、深科技、兆易创新，同时关注江波龙、普冉股份、东芯股份、恒烁股份、朗科科技、澜起科技、聚辰股份等存储相关公司。 10、中国商务部长王文涛计划于本周前往美国底特律出席亚太经济合作组织贸易部长会议，同时将与美国商务部长雷蒙多、美国贸易代表戴琪分别会面。 11、合盛硅业公告，公司控股子公司宁波合盛新材近日成功研发碳化硅半导体材料并具备量产能力。据悉，公司通过合盛新材布局第三代半导体产业的研发与制造。 12、力合微公告，公司高集成度智能家居高速电力线通信（PLC）SoC芯片已流片成功。 13、北斗星通公告，拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象定增募资不超9.45亿元，用于面向综合PNT应用的北斗/GNSSSoC芯片研制及产业化项目、车载功能安全高精度北斗/GNSSSoC芯片研制及产业化项目、研发条件建设项目、补充流动资金。 14、晶合集成披露汽车电子芯片研发进展，公司110nm面板驱动芯片（DDIC）已于近期完成汽车12.8英寸显示屏总成可靠性测试。随着国内新能源汽车的市场占有率逐步提升，汽车电子国产化进程持续推进，公司已通过110nm显示驱动芯片（DDIC）代工产品成功进入汽车电子领域，具备进一步布局汽车电子领域的生产、技术条件。 15、华海清科公告，近日，公司新一代12英寸超精密晶圆减薄机Versatile-GP300量产机台出机发往集成电路龙头企业，标志着其性能获得客户认可，填补了国内芯片装备行业在超精密减薄技术领域的空白。华海清科是一家高端半导体设备供应商，近几年业绩高速增长，最新市值为384亿元。 16、美芯晟今日上市，发行总数2001万股，网上发行762万股，IPO发行价75.00元/股，发行市盈率141.67倍，公司主营高性能模拟及数模混合芯片研发和销售。

格隆汇5月22日丨翔腾新材(001373.SZ)今日申购，美芯晟(688458.SH)和长青科技(001324.SZ)今日上市。

格隆汇5月21日丨1、5月22日(周一)：中国1年期和5年期以上LPR报价将公布，预计LPR利率保持不变。 2、5月25日(周四)：美联储发布会议纪要。 3、5月26日(周五)：美国4月核心PCE通胀。香港交易所因佛诞休市一日，香港交易所北向南向交易关闭。 4、俄罗斯联邦政府总理米舒斯京将于5月23日至24日对中国进行正式访问。 5、中国商务部长王文涛计划于下周前往美国底特律出席亚太经济合作组织(APEC)贸易部长会议(25日—26日)，将与美国商务部长雷蒙多、美国贸易代表戴琪分别会面。 6、持续关注美国债务上限谈判进展：拜登将与众议院议长麦卡锡进行债务上限谈判。 7、Meta或于下周开启新一轮裁员，裁员规模或达6000人。 8、财报：英伟达、小鹏汽车、富途控股、微博、网易、好市多、快手、美团等多家公司将发布财报。 9、新股：将有7只新股申购，5月22日申购的是翔腾新材，5月23日申购的是新相微，5月24日申购的是鑫宏业、航天环宇，5月25日申购的是新莱福、天玛智控，5月26日申购的是西山科技。此外，下周将有5只新股首发上市，5月22日上市的是长青科技、美芯晟，5月25日上市的是宏信建设、易点云，5月25日上市的是Atmus Filtration Technologies Inc.。

格隆汇5月21日丨事件：据中国网信网，日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。 国金电子点评： 美光：2022年，美光营收为307.58亿美元，其中中国大陆为33.11亿美元，占比为11%，为其第二大收入来源。按产品结构来看，美光收入中DRAM与NAND Flash分别为223.86/78.11亿美元，占比为74%/24%，其他主要为3D XPoint memory 和NOR 约5.61亿美元。同时，从全球地位来看，22年DRAM 25% 第三，NAND 12% 第五，在全球汽车DRAM领域，美光为全球龙头，份额约45%。 美光审查落地，我们认为将极大利好国产存储芯片，特别是与美光直面竞争的国产存储芯片厂商北京君正、长鑫、长存、兆易创新等，后续国产速度加快；同时，从价格、库存以及产能等角度，我们认为存储即将迎来见底，我们持续看好存储板块见底复苏的预期。 建议重点关注北京君正、深科技、兆易创新，同时关注江波龙、普冉股份、东芯股份、恒烁股份、朗科科技、澜起科技、聚辰股份等存储相关公司。