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2025-05-22 21:24 星期四
2023-05-09 08:52
华泰证券：看好深耕实体、信贷弹性较强的银行
格隆汇5月9日丨华泰证券研报指出，业绩基本面处于低位，随量价改善有望修复。23Q1上市银行营收、归母净利润、PPOP分别同比+1.4%、+2.4%、-1.0%，增速仍处阶段性低位，主要因息差收窄、中收增长乏力。银行内部业绩表现分化，农商行表现更优，各项盈利指标较22年均边际提升。量价预期改善+板块估值及基金持仓均处2010年以来低位，看好深耕实体、信贷弹性较强的银行。
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2023-05-09 08:52
粤传媒、内蒙新华等26股获陆股通增仓超100%
格隆汇5月9日丨5月9日，Wind统计显示，截至5月8日，共有1512只个股获陆股通增仓。其中，持股量环比增幅在100%以上的共有26只，环比增幅最大的是粤传媒，陆股通最新持有419.74万股，持股量环比增幅达766.15%；环比增幅较大的还有内蒙新华、康冠科技、罗博特科、力芯微、国盾量子等股。
SZ 康冠科技 SH 内蒙新华
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2023-05-09 08:52
汉威科技：整个汽车市场目前仍处于业务开拓期
格隆汇5月9日丨汉威科技近期在接受调研时表示，在新能源车安全管理方面，包括热失控相关的传感器、氢能源安全监测的氢气传感器以及锂电池用到的柔性传感器等都在通过不同的渠道和部分车企以及新能源电池厂商开展合作。一季度，公司在汽车传感器方面取得订单超百万只，整个汽车市场目前仍处于业务开拓期，公司与多家车企保持了密切了业务沟通交流，产品验证、验厂考察等都在持续开展中。随着新能源汽车市场规模的不断增长，公司在该领域的布局也有望对传感器板块业绩增长贡献更多力量。
SZ 汉威科技
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2023-05-09 08:51
一觉醒来AI圈发生了什么丨2023年5月9日
格隆汇5月9日丨了解全球最新AI动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、Alphabet将在谷歌I/O大会上发布人工智能更新，展示创意写作和写代码能力。谷歌母公司Alphabet计划宣布一系列生成式人工智能更新，包括推出通用大型语言模型(LLM)。根据媒体看到的有关谷歌I/O的内部文件，该公司将推出其最新、最先进的大型语言模型——PaLM 2。PaLM 2包含100多种语言，并一直在内部代号“统一语言模型”下运行。它还进行了广泛的编码和数学测试以及创意写作。
2、LinkedIn推出全新AI功能，协助订户撰写个人化求职讯息。
3、加拿大多伦多大学研究人员开发了一种人工智能系统，可以使用生成扩散来创建自然界中不存在的蛋白质。该系统有望使治疗蛋白的设计和测试更加高效和灵活，从而加速人类药物开发。研究发表在最新一期《自然·计算科学》杂志上。
4、有外媒称，美国制裁正促使中国科技公司加速研发不依赖于美国最新芯片的尖端人工智能(AI)技术，当中包括百度、阿里巴巴。据悉，百度和阿里巴巴在寻找方法以求让现有计算机芯片发挥更大效用。有研究人员和分析师指，如果相关研究取得成功，中国科技公司将能抵御美国现有制裁的影响，也更能扛得住未来的限制措施。
5、百度提出mRNA疫苗优化算法。近日，国际顶级学术期刊《Nature》正刊发表了百度与合作单位在生物计算领域的重磅突破性成果——《Algorithm for Optimized mRNA Design Improves Stability and Immunogenicity》，提出mRNA序列优化算法LinearDesign，即用AI优化设计更有效、更稳定的mRNA疫苗。这是中国科技企业首次以第一完成单位的身份在《Nature》杂志发表论文。
6、门头沟颁布北京首个人工智能算法领域专门人才政策，搭建人才发展成长空间和实践舞台，为北京市乃至全国整个人工智能产业培养人才。
7、云从科技将于5月18日正式发布大模型产品。据知情人士透露，云从科技内部正全力投入行业大模型的研发，并把其引入到人机协同操作系统(CWOS)之上。在具体产品规划方面，云从科技将面向政府、企业以及消费者三大方向，涵盖金融、游戏、质量、交通、全域治理等领域。
8、大模型发布会密集来袭：谷歌I/O 2023全球开发者大会(5月11日)、第七届世界智能大会(5月18-21日)、微软Build 2023开发者大会(5月23-25日) 、2023世界人工智能大会(7月6日)。(格隆汇投资学苑）
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2023-05-09 08:20
中信证券：看好央企地产企业市占率持续提升
格隆汇5月9日丨中信证券研报表示，当前央企地产公司的库存优势，既表现为库存的盈利能力优势，也表现为在去库存阶段稳定释放存量资源，维持销售金额稳定的优势，还表现为做大做强经营性资产，推动收入和利润结构进一步改善的优势。我们看好央企地产企业市占率持续提升，盈利能力优于行业，建议投资者积极发掘央企投资价值，参与央企估值回归。
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2023-05-09 08:16
93.98亿元市值限售股今日解禁，金开新能、美迪西、露笑科技解禁市值居前三位
格隆汇5月9日丨周二（5月9日），共有16家公司限售股解禁，合计解禁量为8.55亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为93.98亿元。从解禁量来看，5家公司解禁股数超千万股。其中，金开新能、露笑科技、洪城环境解禁量居前，解禁股数分别为4.61亿股、2.60亿股、0.51亿股。从解禁市值来看，6家公司解禁市值超亿元。其中，金开新能、美迪西、露笑科技解禁市值居前，解禁市值分别为30.70亿元、27.25亿元、19.44亿元。从解禁股数占总股本比例来看，4家公司解禁比例超10%。其中，金开新能、美迪西、露笑科技解禁比例居前，解禁比例分别为23.08%、21.82%、13.52%。
SH 金开新能 SH 美迪西
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2023-05-09 08:02
中金：新技术或带来业务增量 出版板块或仍有较大配置价值
格隆汇5月9日丨中金公司研报表示，出版板块近期关注度提升，表现相对活跃。我们认为，受益于业绩稳健、“中特估”及AIGC概念持续挖掘，板块自2022年4月来股价上涨超100%，估值水平回升至近10年历史中位水平。展望未来，伴随板块公司主业业绩稳健释放，新技术或带来业务增量，板块或仍有较大配置价值。
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2023-05-09 08:02
华泰证券：建议持续关注AI算力链投资机遇
格隆汇5月9日丨华泰证券研报表示，据我们对公募基金一季报的统计，一季度通信板块基金持仓环比显著提升，光模块、电信运营商、ICT基础设施等板块获加仓。当前通信板块基金持仓占比以及PE估值均处低位，我们看好AIGC等新应用的产业化发展下温控液冷/光模块/ICT基础设施等赛道的发展前景，建议持续关注AI算力链投资机遇。
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2023-05-09 08:01
华泰证券：2023年海风塔桩有望迎来量价齐升
格隆汇5月9日丨华泰证券研报表示，从量上看，根据海风补贴政策时限、各省风电规划、行业招标量及项目建设周期，我们认为风电有望在2024-2025年迎来一波并网潮，对应塔桩出货量有望在2023年率先开始增长。从价上看，考虑到陆塔行业集中度较低（2021年行业塔筒CR4仅26%），我们认为2023年陆上塔筒供给较为充足。海风塔桩企业较少，头部四家2023年有效产能预计为203万吨，且有部分产能用于制造出口产品，对应需求约306万吨，因此我们预计2023年国内海上塔桩供需处于紧平衡状态，有望带动加工费的提升。
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2023-05-09 08:01
多家券商首发承销收入大增 后市布局看好两大主线
格隆汇5月9日丨从今年前4个月券商首次公开募股（IPO）承销情况来看，市场集中度较上年同期有所下降，部分中小型券商承销规模提升明显；就首发承销收入而言，在部分市场头部机构继续保持优势的同时，不少中小型券商实现快速增收。近期券商板块出现明显上涨。在业内人士看来，2023年以来行业利好政策频出，看好券商全年业绩恢复以及板块估值进一步修复。
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2023-05-09 07:59
光大证券：白酒板块向上趋势明确
格隆汇5月9日丨光大证券研报表示，白酒板块彰显韧性，2023年开门红较为顺利，一季度总营收稳健增长，地产名酒和高端白酒表现较优，结构向上升级的趋势延续，阶段性或存在分化，费用投放增加的同时效率有所优化。经营质量良性，预收款仍有余量。压力最大的阶段已过，向上趋势明确。
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2023-05-09 07:45
国泰君安：通信板块把握未来有潜力超预期、高景气、运营商三大主线
格隆汇5月9日丨国泰君安最新研报表示，2023年初至今，通信行业整体估值水平回到2016年以来平均水平。通信历来是ICT技术创新的最前沿，我们认为接下来通信板块具备业绩上修和估值进一步拔升的空间。站在当前时点，我们建议投资者继续把握潜在超预期、高景气、运营商等三大主线。潜在超预期主线：主要与AI算力基础设施、数据中心建设等直接相关的板块，包括光模块及器件、ICT设备（交换机）等赛道；高景气主线：电力信息化、光纤光缆/海上风电、智能控制器；以及运营商主线。
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2023-05-09 07:41
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年5月9日
格隆汇5月9日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：1、隔夜美股市场芯片股普涨。费城半导体指数跌0.9%后转涨0.6%，站稳3000点上方，连涨两日至逾两周新高。AMD涨5.8%至一个月最高，英伟达涨1.6%至去年1月以来最高，但英特尔跌0.7%。高通跌近2%后收跌0.4%，将收购以色列生产防止汽车碰撞技术的芯片制造商Autotalks。
2、近日，富国基金、嘉实基金、博时基金、南方基金相继上报四只半导体ETF，均为QDII基金。今年以来，已有多只投资全球半导体市场的ETF成立。近期，伴随着半导体板块回调，投资者趁机大幅加仓，半导体相关ETF备受追捧，超过160亿元资金净流入。
3、高通公司周一表示，它将收购以色列芯片制造商Autotalks，因为这家美国公司希望深化其汽车业务。Autotalks生产的芯片用于旨在防止汽车碰撞的技术。报道称，随着电动汽车和自动功能的增加，汽车制造商使用的芯片数量急剧增加，汽车市场成为芯片制造商的关键增长领域。
4、对于三星减产存储芯片，业内预计，生产存储芯片时程约需三个月，三星减产为产业带来的正面效益预估在三至六个月后显现，即最快可能在6月底见效，下半年起大厂库存消耗速度将加快，促使半导体整体产业状况改善。
5、晶瑞电材在投资者关系活动记录表中称，公司i线光刻胶已向中芯国际、合肥长鑫等国内的知名大尺寸半导体厂商供货；KrF光刻胶生产及测试线已经建成，且KrF光刻胶部分品种已于2022年开始量产，今年将发力拓展新客户。
6、广东京之映科技有限公司发生工商变更，新增富士康工业互联网股份有限公司、厦门西堤天珑壹号股权投资合伙企业（有限合伙）为股东。京之映是一家半导体芯片研发商，公司专注于电子信息产业领域的运营和发展，并提供集成电路、芯片、分立器件、元器件等相关服务。
7、从峰岹科技获悉，旗下FU6865Q1、FU6815Q1两款车规芯片，日前顺利通过检测获AEC-Q100认证，继FU6832N1通过车规认证后，峰岹科技再添两款车规级芯片。（格隆汇投资学苑）
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2023-05-09 07:06
多地发布水泥错峰生产通知 业界预计二季度行业将迎盈利改善拐点
格隆汇5月9日丨据证券日报，近日，多地水泥产业协会纷纷表示，落实错峰生产，坚持水泥错峰生产常态化。例如，四川省水泥协会发布《四川省水泥行业常态化错峰生产管理办法》提出，全省89家全能线水泥企业109条水泥熟料生产线全部实行错峰生产。东高科技首席主题研究员尹鹏飞在接受记者采访时表示，一季度以来，国内水泥市场终端需求温和复苏，未来需求能否持续释放还要看房地产市场的恢复情况，短期来看，国内水泥市场仍以弱势运行为主。
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2023-05-09 06:42
音频丨格隆汇5.9盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇5月9日丨国际要闻：
1、美股三大指数收盘涨跌不一 热门科技股多数上涨；
2、布油涨逾2% 纽约黄金期货8月合约升破2050美元；
3、美国财长耶伦：美国财政部最早将于6月1日耗尽现金；
4、美联储发布金融稳定报告 指出存在大量流动性风险；
5、美联储：银行业第一季度继续收紧贷款标准 企业信贷需求减弱；
6、拜登与国会领导人将于美东时间周二下午4点举行债务会谈；
7、加州加强对资产规模超过500亿美元的银行的监管；
8、各国央行2023年初创纪录地购买黄金 新加坡增购幅度最大；
9、马斯克：特斯拉得州锂冶炼厂将生产100万辆汽车所需的锂；
10、Alphabet将在谷歌I/O大会上发布人工智能更新 展示创意写作和写代码能力。
大中华区要闻：
1、上交所将举办“发现央企投资价值 促进央企估值回归”交流会；
2、国家安全机关破获咨询行业危害国家安全案件；
3、中证协要求券商对员工管理进行自查 强调薪酬和社交行为；
4、监管部门十方面举措加强房地产经纪行业管理；
5、两部门：房地产经纪机构要合理降低住房买卖和租赁经纪服务费用；
6、两部门：未经当事人同意，房地产经纪机构及从业人员不得发送商业性短信息或拨打商业性电话；
7、昆山两楼盘因大幅降价被暂停网签：降幅超25% 房企被要求整改；
8、需求回暖，多层陶瓷电容器出货量大增！企业纷纷发布产品涨价函；
9、南下资金净买入中行8.54亿 净卖出建行11.09亿；
10、北上资金净买入兴业银行5.92亿元；
11、《Nature Energy》刊发隆基硅异质结太阳能电池最新进展；
12、中国电影：正在筹建中国科幻电影乐园；
13、中国银行：目前经营活动一切正常 不存在涉及热点概念事项等；
14、欧菲光：部分董监高拟合计不低于1020万元增持股份；
15、大金重工：与某欧洲能源开发企业签署5.47亿欧元合同；
16、巴菲特继续减持比亚迪，持股比例降至9.87%；
17、海达尔(836699)今日上市；怡俊集团(2442.HK)今日上市。
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