全球视野, 下注中国
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2025-07-10 15:49 星期四
2023-04-07 07:57
中金：光芯片或将绕开EUV的掣肘引领下一代芯片革命
格隆汇4月7日丨中金公司表示，以GPT为代表的大模型快速发展，带来IDC内部高速通信需求提升。机构认为光芯片作为网络互联底座的重要元件，其性能决定了光传输网络的承载和传输能力，是上层应用能否落地的关键；光芯片（含硅光）的工艺难点在于外延生长，而非光刻，或将绕开EUV的掣肘引领下一代芯片革命，成为高速连接与计算的底层支撑。
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2023-04-07 07:54
多家AI企业坦言大模型尚处研制阶段 行业应用落地存在不确定性
格隆汇4月7日丨据证券日报，4月5日晚，大华股份披露股票交易异动公告，大华股份表示，目前，公司对大模型的技术研究尚处于预研阶段，相关技术仍主要用于公司内部训练与标注工作，视频大模型在行业应用落地时间及落地效果存在不确定性。值得一提的是，在AI模型板块中，有多家企业通过公告或投资者互动平台表示，公司对“大模型”的研制尚处于早期阶段。
SZ 大华股份
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2023-04-07 07:53
锂企“停产挺价”，分析师：对价格影响有限
格隆汇4月7日丨据证券日报，巨丰投顾高级投资顾问张丽洁表示，新能源汽车市场的增速持续走低是当前锂价走弱的关键因素，短期来看，锂价尚未见底。在需求疲软、锂价持续下跌的背景下，有消息称行业内有锂企出现“停产挺价”现象。其实，即便存在企业“停产挺价”的现象，对于碳酸锂价格的影响也是有限的。“目前现货价格比行业内传的停产挺价的价格要低，总的来说所谓的停产挺价并未达到预期效果，停产挺价可能会有部分效果，但要想价格上涨还是要看下游需求情况。”隆众资讯锂产业链分析师于亚楠表示。
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2023-04-07 07:52
汉威科技：已组建专门的汽车事业部，陆续取得部分定点协议
格隆汇4月7日丨汉威科技近期接受投资者调研时称，目前，公司已组建了专门的汽车事业部，从去年开始，已经陆续取得了部分定点协议。汽车市场目前处于业务开拓期，公司与多家车企保持了密切了业务沟通交流，产品验证、验厂考察等都在持续开展中。随着新能源汽车市场规模的不断增长，公司在该领域的布局也有望对传感器板块业绩增长贡献更多力量。
SZ 汉威科技
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2023-04-07 07:51
中邮证券：建材基本面复苏，关注细分赛道龙头
格隆汇4月7日丨中邮证券4月7日研报指出，随着经济复苏与政策端放松，新房与二手房市场销售端有望继续好转，带动消费建材基本面复苏。短期来看，C端、小B端消费建材需求率先复苏，龙头企业订单量和发货有望持续向好。中长期来看，消费建材各赛道龙头在规模、渠道等方面优势显著，中小企业出清、龙头市占率提升的逻辑将持续演绎。推荐C端占比提升、减值风险充分释放的竣工端瓷砖龙头蒙娜丽莎、贯穿于施工周期、且有防水新规催化市场扩容的防水龙头东方雨虹、高市占率决定强定价权的石膏板龙头北新建材、建议关注受益于原材料价格下降、毛利率持续改善的涂料龙头三棵树、亚士创能。
SH 三棵树 SZ 北新建材
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2023-04-07 07:50
华泰证券：看好当前银行修复行情
格隆汇4月7日丨华泰证券研报指出，展望2023年，开年以来银行信贷投放良好，“中国特色估值体系”催化大行行情。经济复苏有望支撑信贷平稳增长。息差下行压力仍存，但随消费复苏、资金活化程度提升，有望缓释负债成本压力。若资本市场回暖，非息收入有望自低基数修复。随经济回暖，零售信贷资产质量修复可期。当前银行仓位估值双低，22Q4银行股占偏股型基金仓位为2.96%，处于2010年以来低位。截至2023年4月4日，银行板块PB（lf）估值为0.53倍，2010年以来分位数为1.83%，仍处低位。看好当前银行修复行情，深耕实体、信贷弹性较强的银行格外受益。
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2023-04-07 07:49
康乐卫士：公司重组三价HPV疫苗已进入Ⅲ期临床研究的病例监测阶段
格隆汇4月7日丨康乐卫士近期接受投资者调研时称，根据公司招股书，重组三价HPV疫苗预计于2025年提交BLA申请，2026年正式获批上市。该时间是在综合此前上市疫苗的Ⅲ期临床中位时间的基础上，并基于谨慎性原则，以最长时间预测而得。目前，公司重组三价HPV疫苗已进入Ⅲ期临床研究的病例监测阶段，正在进行30个月访视，并已完成小年龄组免疫桥接临床试验，正在整理免疫学数据。由于重组三价HPV疫苗Ⅲ期临床系采取病例驱动型临床方案设计，所以不排除提前提交BLA的可能性。
BJ 康乐卫士
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2023-04-07 07:49
云南能投：金钟一期风电场装机容量350MW，计划年内并网发电
格隆汇4月7日丨云南能投近期接受投资者调研时称，永宁风电场装机容量750MW，该项目已于3月25日顺利通过国家可再生能源发电工程质量监督站组织的升压站受电前及首批风电机组启动试运前质量监督检查。金钟一期风电场装机容量350MW，目前已获得国家林草审核同意，待获得土地相关批复后即可开工建设，计划年内并网发电。
SZ 云南能投
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2023-04-07 07:48
国泰君安：AI+MR催生产业革命，芯片端、应用端全面受益
格隆汇4月7日丨国泰君安发布研报称，ChatGPTPlus因缺算力停售，AI应用需求火爆可见一斑。AI大模型融入智能终端，将进一步带动终端需求，包括MR、智能音箱等，尤其是MR，是未来音频、图像、视频综合交流唯一工具，是AI的最佳搭档。需求周期筑底，芯片多板块现库存低点，受益AI+MR新增需求，Q3有望加速复苏，产业迎布局良机。
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2023-04-07 07:47
我国移动网络IPv6流量首次突破50%
格隆汇4月7日丨据央视，数据显示，2023年2月，我国移动网络IPv6占比达到50.08%，首次实现移动网络IPv6流量超过IPv4流量的历史性突破。这意味着我国IPv6网络“高速公路”已全面建成，信息基础设施IPv6服务能力已基本具备。
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2023-04-07 07:42
业内人士：旅游市场的“开门红”对餐饮、娱乐、住宿、购物的拉动作用明显
格隆汇4月7日丨旅游市场在今年一季度迎来“开门红”。去哪儿数据显示，三亚、广州、成都、杭州、深圳等多个城市进出港机票预订量已超过疫情前（2019年同期），热门城市酒店入住间夜量同比疫情前（2019年）增长六成。业内人士表示，旅游市场的“开门红”对餐饮、娱乐、住宿、购物的拉动作用明显，有效促进各地消费加速复苏。
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2023-04-07 07:40
931家公司拟派现近万亿元 A股分红或创纪录
格隆汇4月7日丨在政策积极鼓励和引导下，A股现金分红机制逐步完善，现金分红也变得越来越流行。A股2022年年报派现金额或创下历史纪录。随着A股上市公司2022年年报陆续披露，分红方案成为了投资者的关注焦点。据统计，截至4月6日，共有超1200家上市公司披露年报，其中拟实施现金分红的公司达到931家，占已披露年报公司总数的76.25%，这些上市公司合计派现金额达到9527亿元。与历史各年度相比，有360家上市公司年报派现金额创出上市以来新高，占拟派现公司比例达到38.67%。
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2023-04-07 07:40
华泰证券：预计今年大圆柱电池将量产放量 带动相关电池企业受益
格隆汇4月7日丨华泰证券研报指出，2020年9月，特斯拉正式发布4680大圆柱电池，从单体到系统层面对电池进行了全面升级，使其安全性、续航、快充等性能得到了显著提升。相关车企、电池企业自此争相布局大圆柱电池，以期抓住动力电池市场。同时在户用储能领域，国内相关电池企业已从22年开始布局适用储能市场的磷酸铁锂大圆柱电池。我们预计27年全球大圆柱电池装机量有望达429GWh，对应市场规模2144.8亿元。产业节奏上，我们预计今年大圆柱电池将从小批量生产转向量产放量，带动相关电池企业受益。同时大圆柱电池引入的创新技术和化学体系也有望为上游的设备厂、材料厂等带来新的发展机会。
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2023-04-07 07:39
中信建投：关注酒企春糖动作 把握估值低位机会
格隆汇4月7日丨中信建投指出，关注酒企春糖动作，把握估值低位机会。2023年度春季糖酒会将于下周在成都召开，鉴于过去两年的市场环境限制，本次糖酒会有望引起更高的关注度，产业链各方将积极参与。参考历史经验，部分酒企有望在糖酒会期间举行新品发布、产品价格调整、招商推介、经销商联谊会等活动，对渠道及市场信心有积极引导作用，建议对此要高度关注。当前从估值水平看，茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业，山西汾酒等都处于近三年相对偏低水平，市场基础不断夯实，部分酒企已经有提价动作显现，Q1业绩预期较好，建议积极把握低估值机会。
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2023-04-07 07:07
音频丨格隆汇4.7盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇4月7日丨国际要闻：
1、美股三大指数均小幅收涨 AI概念股大反弹；
2、10年期美债收益率再创近七个月盘中新低；
3、3月非农前瞻：24家投行预测增速将进一步放缓；
4、美联储布拉德：美联储必须继续追随当前的加息路径；
5、国际货币基金组织警告称，全球未来五年的增长前景是自1990年以来最疲弱的；
6、拜登将提出有史以来最严格的汽车排放规定 以刺激电动汽车的销售；
7、商业地产成下个“未爆弹”？大摩分析师：美国商业地产价格恐暴跌40%；
8、Meta发布史上首个图像分割基础模型；
9、谷歌CEO：搜索引擎将推出聊天AI功能；
10、微软Edge浏览器添加试用Bing Image Creator 可由文本生成图片；
11、波音将提高737系列飞机产量以增加现金流。
大中华区要闻：
1、率先进入技术性牛市！科创50指数年内涨近20% 芯片股成主攻手；
2、花旗予恒指9月底目标两万四 中资首选股加入腾讯及滔搏等；
3、央行：要进一步提高数字人民币研发试点攻坚能力，更好统筹发展与安全；
4、节后环渤海港口煤炭合计库存向上突破2900万吨，再创历史新高；
5、乘联会：初步统计3月乘用车市场零售159.6万辆 同比持平；
6、山东出台意见推进全省行政事业单位新能源汽车推广应用；
7、空客CEO：将在中国开设第二条飞机组装线，使在华产能翻倍；
8、香港交易所：3月平均每日成交金额环比上升7%；
9、香港楼市“狂飙”，一季度“价量齐升”，按季增超六成；
10、南下资金净买入商汤12.48亿 净买入中芯国际10.41亿；
11、A股减持公告集合 | 北京君正：股东拟合计减持不超3.89%公司股份；
12、两市首份一季报出炉：百合股份Q1净利同比增44%；
13、网传沙特阿美公司与东华能源进行原油一步法等项目投资？东华能源回应：正在洽谈过程中；
14、完美世界：2022年净利同比增273% 拟10派3.5元；
15、中兴通讯徐子阳：年底推出支持ChatGPT的GPU服务器；
16、福莱特：签订80.51亿元光伏压延玻璃销售战略框架合同；
17、温氏股份：3月肉猪销售收入37.51亿元 环比增11.24%；
18、广汽集团：3月新能源汽车产量54503辆，同比增长131.96%；
19、北森控股(9669.HK)下周四上市；南芯科技(688484.SH)今日上市。
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