全球视野, 下注中国
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2025-06-23 23:37 星期一
2023-03-24 07:58
中金：看好热泵市场长期发展空间与中国暖通产业多元成长性
格隆汇3月24日丨中金公司研报指出，2023/3/1，特斯拉投资者日发布“Master Plan 3”，其中提及热泵的推广使用，我们看好热泵市场的长期发展空间与中国暖通产业的多元成长性。中国暖通龙头有望在海外中央空调、热泵市场实现份额的进一步提升：1）中国企业在家空份额优势明显，在国内央空市场与外资品牌并驾齐驱。2）2022年中国中央空调出口销售额134亿元（产业在线），2020-2022年CAGR 15.4%，以对亚洲出口为主。国内中央空调出口多为品牌销售，代工占比小。大金、特灵、开利等外资厂商在全球市场仍有较高份额，我们认为未来中国品牌发展空间仍较大。3）产业在线数据，2022年中国空气源热泵出口64亿元，2020-2022年CAGR 73.5%，以对欧洲出口为主。
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2023-03-24 07:58
招商证券：关注高算力带动数通板量价齐升机会
格隆汇3月24日丨招商证券研报表示，以ChatGPT大模型为代表的AI技术对于高性能计算提出更高的要求，且AMD Zen4平台和Intel新一代服务器平台Eagle Stream（均支持PCIe5.0）亦量产在即，预计将于23Q2末开启平台全面切换，有望将持续带动数据中心对交换机、服务器等基础设施的迭代升级需求。据Digitimes数据，22年全球服务器出货量同比+6.4%至1805万台，预计未来3年CAGR保持在6%左右。而芯片平台的升级将支持更高的PCI标准，对PCB层数、材料以及制造工艺提出更高要求，相应支持PCIe5.0的PCB板ASP有望提升20%以上。目前数通下游需求保持相对平稳，此前北美四大CSP下修了23年服务器采购量致使市场对于服务器上游需求预期较弱，而伴随着AI高算力需求的潜在预期且服务器新平台切换在即，数通板需求有望于23H2迎来回暖，深南、沪电、生益电子、胜宏、景旺、奥士康、崇达、鹏鼎、东山等厂商有望持续受益。
SH 生益电子 SZ 崇达技术
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2023-03-24 07:49
13家国企分拆子公司成功登陆A股 还有25家分拆上市计划在推进
格隆汇3月24日丨据证券日报，不完全统计，截至3月23日，自2019年12月份上市公司分拆所属子公司境内上市试点启动以来，先后有21家A股上市公司分拆的子公司成功实现独立上市。其中，广电运通、江苏国泰、厦门钨业、长春高新、铜陵有色、海康威视等13家为国有企业（含3家央企、10家地方国企），占比62%。此外，还有25家国有企业正在积极推进分拆上市计划。受访专家认为，国企纷纷推进分拆子公司上市，有利于增强分拆子公司的竞争力，让其拥有更多融资渠道，提升专业化经营水平，进一步提高国企的整体估值。目前来看，更多的国企分拆子公司选择登陆科创板、创业板。
SZ 广电运通 SH 厦门钨业
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2023-03-24 07:48
基金人士：“中字头”行情有望贯穿全年
格隆汇3月24日丨今年以来，“中字头”板块领涨A股市场。基金人士表示，中国特色估值体系备受市场瞩目和追捧，不少“中字头”个股股价持续攀升，或成为贯穿全年的主线之一。此外，数字安全、基建以及高端制造等有望成为今年投资赛道的“重头戏”。高净资产收益率、高股息和低负债的央企和国企，成为市场下一阶段关注重点。
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2023-03-24 07:48
上游原材料降价下游需求正旺 储能企业降本增效盈利能力有望再提升
格隆汇3月24日丨在调研中了解到，电池级碳酸锂作为锂电池上游原材料，其价格的下行令储能行业企业实现大幅降本。同时，下游需求依然旺盛。国内方面，储能市场招标进程加速；海外方面，新能源配储需求放量。多家储能赛道上市公司表示，公司终端产品暂没有降价计划，此轮上游原材料价格下调，将有利于公司毛利率水平和盈利能力的提升。华安证券新能源与汽车首席分析师陈晓在接受采访时表示：“碳酸锂价格的回落，将助力我国储能企业加速发展，对我国储能产业发展长期有利。”
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2023-03-24 07:47
华为举办春季旗舰新品发布会 十余款新品重磅发布
格隆汇3月24日丨华为春季旗舰新品发布会昨日如约而至，新一代智慧影像与科技美学旗舰华为P60系列、新一代折叠屏旗舰华为Mate X3系列重磅发布，同时更有华为WATCH Ultimate、华为手环B7、华为FreeBuds 5、华为FreeBuds Pro 2 +、华为 MatePad 11 英寸2023款、华为畅享60、华为凌霄子母路由 Q6、全新终端商用品牌华为擎云等悉数亮相。
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2023-03-24 07:42
中泰证券：价格库存底部信号明显 面板有望进一步复苏
格隆汇3月24日丨中泰证券研报表示，我们认为当前面板行业价格已出现反转，国内面板厂商盈利能力有望持续回升，随着2023年经济复苏的带动下，面板行业需求有望持续复苏。同时由于韩系厂商逐步退出市场，国内面板厂商竞争实力有望进一步提升，国内龙头厂商将具备穿越面板周期的成长性。建议关注国内龙头面板厂商及材料厂商：京东方A、TCL科技、三利谱。
SZ 京东方A SZ TCL科技
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2023-03-24 07:42
我国科学家发现耐碱基因可使作物增产
格隆汇3月24日丨中国科学院遗传与发育生物学研究所谢旗研究员科研团队与国内多家科研机构和院校合作，经过多年研究发现主效耐碱基因AT1，可以显著提升高粱、水稻、小麦、玉米、谷子等作物在盐碱地上的产量，且在改良盐碱地的综合利用中具有重大应用前景。这一科研成果于北京时间3月24日在国际学术期刊《科学》发表。
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2023-03-24 07:18
锂盐价格跌破30万元/吨 车企成本压力料缓解
格隆汇3月24日丨2023年以来，随着动力电池原材料产能不断扩产，供需矛盾得到缓解，被称为“白色石油”的锂盐价格持续下探。以电池级碳酸锂为例，最新数据显示，已跌破30万元/吨，相比去年历史最高点59.5万元/吨的均价，下跌将近一半。业内人士表示，电池级碳酸锂价格的下跌会带动电池成本下降，一定程度上会减轻新能源车企的成本压力，让产业链利润分配趋于合理。
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2023-03-24 06:59
音频丨格隆汇3.24盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇3月24日丨国际要闻：
1、耶伦改口安抚 美股收涨 中概指数涨近3%；
2、离岸人民币盘中创五周新高 黄金涨超2%收创一年新高；
3、利率期货显示美联储5月加息25基点的概率降至33%；
4、美联储资产负债表规模较上周扩大约1000亿美元至8.78万亿美元；
5、沃尔玛将在5个电子商务执行门店中裁员数百人；
6、瑞银力求在4月底前完成收购瑞信的交易；
7、美司法部调查瑞信、瑞银等银行是否涉嫌违反对俄制裁规定；
8、美国能源部长：美国将耗时数年来回填战略石油储备；
9、LME检查过袋装镍后没发现更多石头 仍有望下周一恢复镍合约亚洲时段交易；
10、穆迪下调第一共和银行的发起人评估 可能进一步下调。
大中华区要闻：
1、工信部：着力稳住汽车、消费电子等大宗消费 巩固新能源汽车、光伏、移动通信、电力装备等优势产业领先地位；
2、国家能源局等四部门：推动农村能源技术革命 利用云计算、人工智能等新兴技术探索农村可再生能源生产和消费新模式；
3、国家新闻出版署：3月份86款游戏获批，腾讯、网易、三七互娱等在列；
4、中办、国办：发展“互联网+医疗健康” 加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设；
5、中办、国办：支持中医药传承创新发展，加强中医药服务体系建设；
6、中钢协骆铁军：加快国内铁矿资源勘探开发和增储上产；
7、3月以来三亚、大理等旅游目的地机票预订量已超2019年同期；
8、生猪价格回升，养殖亏损有所减轻；
9、监管召集7家信托公司召开高质量发展座谈会；
10、中期协：2月全国150家期货公司实现净利润4.53亿元，同比减少57.15%；
11、上海：对购买绿色智能家电等个人消费给予支付额10%、最高1000元的一次性补贴；
12、南下资金连续14日加仓腾讯 累计超百亿港元！
13、北上资金连续第9日加仓A股，净买入东方财富、京东方A、科大讯飞；
14、A股减持 | 罕见！成都先导股东集体“甩卖”，减持比例不超18.95%股份；
15、中煤能源：2022年净利润同比增长32.8% 拟10派4.13元；
16、东方财富：已陆续研发了多个人工智能相关项目 将继续深入AIGC、交互式AI等领域研究；
17、国家药监局附条件批准新冠病毒感染治疗药物来瑞特韦片上市；
18、中国移动：2022年净利1254.6亿元，同比增8%；
19、首个主板注册制新股定价出炉 中重科技发行价低于报价平均水平；
20、深市主板首只注册制新股定价出炉 登康口腔确定发行价为20.68元/股；
21、力盟科技(2405.HK)和中宝新材(2439.HK)处于申购期；云天励飞(688343.SH)等五股今日申购。
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2023-03-24 06:18
A股IPO动态：云天励飞(688343.SH)等五股今日申购
格隆汇3月24日丨华海诚科(688535.SH)、南芯科技(688484.SH)、云天励飞(688343.SH)、科源制药(301281.SZ)和国泰环保(301203.SZ)今日申购，今天没有新股上市。
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TMT再度火热，公募换仓虹吸效应强，业内：短期涨幅惊人或透支基本面
格隆汇3月24日丨据券商中国，如今，随着AI的火热，TMT的基金仓位似乎又迅速加回来了。3月23日数据统计显示，以申万一级行业为例，计算机板块成交额为1573亿元，电子板块成交额为1326亿元，传媒板块成交额为639亿元，通信成交额为621亿，整个TMT板块借助火热的AI概念，板块总成交额接近4200亿元，占当日A股全市场成交额超过40%。在TMT板块借助AI概念不断飙升之际，处于相对低位的消费以及处于相对高位的新能源等行业，成为市场的杀跌对象。3月23日TMT板块成交额占全市场成交额超过40%这一现象，在很大程度上意味着，医药、新能源等板块被配置机构“牺牲”了。深圳一位大型公募基金经理认为，人工智能产业将使得TMT行业具有惊人的投资机会，但市场短期涨幅惊人，可能透支部分上市公司未来的业绩，且人工智能的技术储备需要耗费大量资金，下一阶段的人工智能投资机会可能落实到基本面和技术更为扎实、资金实力雄厚的公司。
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A股减持 | 罕见！成都先导股东集体“甩卖”，减持比例不超18.95%股份
格隆汇3月23日丨1、因赛集团：股东刘晓伟拟减持不超1600股，即不超过公司总股本的0.0015%。
2、博睿数据：王利民等3名股东拟减持合计不超1.97%股份。
3、畅联股份：4名高管拟减持合计不超226.565万股。
4、德固特：股东上海青望及魏锋拟再度减持不超1.75%股份。
5、测绘股份：公司董事刘文伍拟减持不超7.109万股。
6、思林杰：股东拟合计减持不超过4%的股份。
7、祖名股份：持股6.13%的股东邬飞霞拟减持不超2%股份。
8、山石网科：2名股东拟合计减持不超111.66万股。
9、博汇股份：特定股东洪淼松拟再度减持公司不超1.27%的股份。
10、冠石科技：4名股东拟合计减持不超4.835%股份。
11、筑博设计：持股5%以上股东及高管拟合计减持不超8.2251%的股份。
12、石英股份：控股股东、董事长兼总经理陈士斌、股东邵静拟合计减持不超3%的股份。
13、睿昂基因：辰贺投资拟减持不超2.91%的股份。
14、本川智能：特定股东达晨创通拟减持不超2%股份。
15、成都先导：华博器械等多个实体拟合计减持不超18.95%的股份。
16、博创科技：副总经理丁勇及其配偶、董秘郑志新拟合计减持不超413.7528万股。
17、数据港：股东钥信信息拟减持不超1%股份。
18、科瑞技术：控股股东拟减持不超2.43%股份。
19、达志科技：大股东蔡志华及其一致行动人拟合计减持不超6%的股份。
SH 石英股份 SZ 德固特 SH 思林杰 SZ 本川智能
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2023-03-23 23:29
天津市与交通银行签署全面战略合作协议
格隆汇3月23日丨天津市人民政府与交通银行股份有限公司签署全面战略合作协议。根据协议，交通银行将在推动京津冀协同发展、制造业高质量发展、港产城融合发展、中心城区更新提升、乡村振兴、绿色低碳发展等方面，加大金融资源配置力度，增强金融产品服务的适配性，更好地支持天津高质量发展。
SH 交通银行
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2023-03-23 23:21
A股“闭眼打新”时代结束了
格隆汇3月23日丨据上证报，3月23日晚，中重科技和登康口腔披露发行公告，分别确定发行价格为17.80元/股和20.68元/股，发行市盈率均突破23倍。业内人士认为，全面实施注册制之后，新股破发率将有所提升，主板很大可能不再是打新“避险区”，新股连续一字板将不复存在。
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