全球视野, 下注中国
打开APP
2025-07-05 00:00 星期六
2022-12-28 08:33
东吴证券：2023年电动车产业链主旋律为降本及新技术 看好电池及盈利趋势稳健环节
格隆汇12月28日丨东吴证券发布电动车2023年年度策略报告：电池壁垒最高，格局稳定，中游材料2023年降价推动成本下行，2023年盈利有望小幅上升。中游材料新增供给释放，部分材料环节价格承压，盈利分化；隔膜、结构件、导电剂格局较好，盈利维持稳定；负极签订2023年框架采购协议降价20%左右，龙头公司盈利抗压能力较强，一体化对冲价格下行；三元正极2023年加工费预计正常年降，铁锂正极新增产能释放加工费下行，预计盈利逐步回归至正常水平；铜箔2022年加工费下降明显，2023年预计加工费基本可维持稳定。此外钠电池、PET铜箔等2023年为量产元年，新技术也将贡献增量。
9.4k 阅读
2022-12-28 08:26
方正证券：猪价复苏产能去化时间或较短
格隆汇12月28日丨方正证券研报称，随着近期猪价持续下跌及养殖利润暴跌转负，猪价已突破养殖成本线，养殖户预期走弱，补栏情绪低迷，产业或出现产能去化。但我们认为，由于政策端提示国家或将采取收储措施稳定猪价，以及疫后消费复苏速度或快于预期，因此猪价复苏有望提速，因此行业产能去化时间或较短，但明年猪价有望保持相对景气。
4.5w 阅读
2022-12-28 08:13
中金：2023年航空航天科技行业仍是少数具备长期确定性的投资方向之一
格隆汇12月28日丨中金公司研报中指出，2023年航空装备、精确制导等领域有望延续高景气趋势，卫星、无人装备等新兴领域快速发展过程中也将孕育新的投资机遇：1）新型装备梯次放量，2023年航空产业链有望保持较高景气，精确制导装备将迎来补偿式增长，看好高性价比装备和制导控制环节。我们认为装备价格调整是提升经济可行性的正常措施，影响产业链利润水平核心因素是装备采购数量。国产化、成本压力舒缓、格局演变背景下，2023年高温合金、钛合金、复合材料、特种集成电路等领域均将有较好投资机会。2）2023年国内巨型星座建设将带动卫星制造环节景气度快速上行，天基基础设施的完善将加速卫星应用环节发展。无人装备作为特种领域新兴力量，有望受益于内需与外贸市场的协同驱动。
15.9w 阅读
2022-12-28 08:13
中信建投：2023年军工国改拉开序幕
格隆汇12月28日丨中信建投在研报中指出，未来军工国改或将以现有上市公司为核心，通过资产注入和股权激励，两者相互结合以期打造旗舰型上市公司。无论是在近三年IPO成功上市的军工企业，还是在目前在IPO排队阶段的军工企业中，军工民企的比例显著高于央国企。我们认为，未来军工企业IPO将仍以民企为主；军工央国企的改革则会以现有上市公司为核心进行资产整合，吸收合并、剥离注入多措并举，以便实现军工集团核心资产的整体上市；同时相关企业或将继续推动股权激励应做尽做，配合资产整合打造旗舰型上市公司。首选已完成基本整体上市且激励机制理顺的龙头标的，次选有较大资产整合空间或激励机制有望理顺的公司。
2.2w 阅读
2022-12-28 08:03
国泰君安：出行心理建设加速 布局航空超级周期
格隆汇12月28日丨国泰君安最新研报表示，目前疫后复苏已开启，待出行心理建设完成，不仅将现盈利大年，更有望迎来基于空域时刻瓶颈的航空超级周期。疫后盈利中枢上升的确定性，以及高景气的持续性，将超市场预期。需注意，由于中美航空疫前盈利估值周期位置迥异，且疫后盈利趋势将差异巨大，不宜简单对标。出行心理建设仍需过程，中长期预期将先行。维持中国国航、吉祥航空、中国民航信息网络H、南方航空、中国东航、春秋航空“增持”评级。受益标的北京首都机场股份。
SH 中国国航 SH 吉祥航空
1.7w 阅读
2022-12-28 07:49
短期反弹还是中期反转？ 机构对消费板块分歧加大
格隆汇12月28日丨11月以来，机构资金持续加码消费板块，不仅主动偏股型公募基金持续增持食品饮料行业，股票多头私募也大手笔加仓食品饮料板块。在资金涌入过程中，消费板块强势反弹。不过，机构对于消费板块后市开始出现分歧。看多者认为消费板块估值仍处于底部位置，未来消费数据将会呈现逐级上涨态势；谨慎者则认为，受益于预期回暖，消费板块快速反弹，但后续消费恢复情况存在一定的不确定性。
2.6w 阅读
2022-12-28 07:49
光伏产业向好 拉动POE需求增长
格隆汇12月28日丨鼎际得12月26日晚公告称，全资子公司石化科技拟投资98.68亿元建设聚烯烃弹性体（POE）高端新材料项目。梳理发现，年内已有东方盛虹、万华化学、诚志股份等上市公司布局POE产能。业内人士表示，POE有更好的水汽阻隔率和更好的耐候性能、抗PID能力，光伏N型TOPCon电池和双面双玻组件渗透率提升将显著拉动光伏级POE粒子需求，预计2023年光伏POE需求有望达到30万吨以上。
SH 鼎际得 SZ 东方盛虹
5.3w 阅读
2022-12-28 07:48
中泰证券：2023年航空公司将迎来业绩触底反弹带来的β行情
格隆汇12月28日丨中泰证券最新研报表示，2023年航司股价从演绎政策利好向基本面修复转变。休闲出行快于商务出行恢复，国内出行快于国际出行恢复。站在航空投资大时代的起点，2023年航空公司将迎来业绩触底反弹带来的β行情，重点关注春秋航空、中国国航，建议关注中国东航、南方航空、海航控股、吉祥航空、华夏航空。
SH 海航控股 SH 南方航空
1.7w 阅读
2022-12-28 07:42
今年以来多家券商增资“补血”
格隆汇12月28日丨券商定增“补血”仍在进行时。今年以来，已有财达证券、华鑫股份、中原证券、国联证券、国海证券、锦龙股份6家券商陆续发布定增计划。在以净资本和流动性为核心指标的监管体系下，资本实力正成为券商发展的关键要素之一。
SH 华鑫股份 SH 中原证券
2.0w 阅读
2022-12-28 07:42
格隆汇12月28日丨富时A50期指夜盘收涨0.44%，报13135点。
3.2w 阅读
2022-12-28 07:41
家电市场回暖迹象显现 业界看好明年复苏表现
格隆汇12月28日丨据证券日报，虽然前三季度整体规模下滑，但我国家电市场仍具有较强韧性，一些确定性成长机会正在出现。今年“双11”及“双12”期间，多家家电零售企业线下门店的绿色节能家电、高端家电、智能家电销售额出现环比超120%的上涨，回暖迹象显现。中泰证券分析师认为，从业绩端来看，横向对比消费龙头，家电龙头估值尚在稀缺区间凸显黄金价值，后续随着消费补贴以及地产回暖的进一步拉动，家电行业边际改善后基本面弹性及情绪向上空间较大。企业应该把握“估值提升、国产替代、需求创造”的三重机会。
1.3w 阅读
2022-12-28 07:41
2022年并购市场：A吃A增多 产业整合趋暖
格隆汇12月28日丨褪去二级市场高估值光环，一向在并购交易中担任“买手”的上市公司也开始放低姿态，成为其他上市公司相中的产业拼图。2022年，A股并购市场依然低迷——IPO市场已经常态化，并购重组交易回归理性，重组上市交易更是罕见。低迷之中，也有亮色——以产业整合为目的的并购逐渐升温，其中甚至出现了“A吃A”这类“拒绝套利，只为产业”的大手笔操作。有投行业务负责人表示，从交易量来看，并购市场确实冷清，但市场已找到新的方向——产业整合。这是一个比赚取一、二级估值差价更大的市场，随着市场参与者逐步成熟，并购市场有望再度兴旺。
2.9w 阅读
2022-12-28 07:02
血氧仪需求激增 上市公司扩充产能保供应
格隆汇12月28日丨继抗原检测试剂、N95口罩、连花清瘟以及布洛芬后，血氧仪成为又一紧俏防疫产品。浏览各大电商平台发现，康泰医学、鱼跃医疗等旗下的血氧仪产品大多面临缺货或者处于预售状态。目前，国内获有指夹式脉搏血氧仪产品批文的企业有24家，包括康泰医学、宝莱特、鱼跃医疗、可孚医疗等多家上市公司。针对当前血氧仪的热销，上市公司纷纷表示在加紧生产保证市场供应，并将根据市场情况调整生产计划。
SZ 康泰医学 SZ 鱼跃医疗
1.7w 阅读
2022-12-28 06:44
音频丨格隆汇12.28盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇12月28日丨国际要闻：
1、纳指跌1.38%创七周新低 中概指数逆势涨逾2%；
2、欧洲天然气失守80欧元 接近回吐俄乌冲突以来涨幅；
3、欧洲央行副行长金多斯：有必要进一步加息；
4、美国个人储蓄暴跌89%；
5、美国假日季零售额增长7.6%；
6、日本30日起加强从中国入境的防疫措施；
7、梅德韦杰夫：俄与北约现在无话可谈；
8、俄罗斯禁止向遵守价格上限的客户出口俄罗斯石油；
9、冬季风暴席卷美国 超2800架次航班被取消；
10、显卡去库存初显成效 英伟达、AMD部分产品12月价格回升；
11、据悉特斯拉将于明年1月在上海实施减产计划；
12、《阿凡达2》在圣诞节长周末于美国市场获得9500万美元票房，超预期。
大中华区要闻：
1、金融稳定法草案首次提请全国人大常委会会议审议；
2、国家广播电视总局：对国产网络剧片发行实行许可制度；
3、农业农村部：抓紧研究制定加快建设农业强国规划；
4、成都：目标到2035年体育产业总规模超过5000亿元；
5、崔东树：1-11月汽车整车进口量达到82万台 进口市场增长核心动力仍为乘用车消费升级；
6、容百科技：预计2022年净利同比增44.89%到53.67%；
7、金科股份：预计宽限期内无法兑付一笔1113.13万美元的利息；
8、碧桂园：取得50.55亿元贷款的财务资助；
9、蔚来下调第四季度汽车交付预期；
10、通威最新电池片报价下调；
11、老百姓：拟于12月28日起部分门店向人民群众免费拆零发放布洛芬、总计300万片；
12、粉笔有限公司(2469.HK)处于申购期；尚太科技(001301.SZ)等四股今日上市。
24.3w 阅读
2022-12-28 06:07
A股IPO动态：尚太科技(001301.SZ)等四股今日上市
格隆汇12月28日丨美登科技(838227)、清越科技(688496.SH)、萤石网络(688475.SH)和尚太科技(001301.SZ)今日上市。
2.6w 阅读
