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2025-05-31 08:31 星期六
2022-08-26 12:55
大行评级 | 野村：上调信达生物(1801.HK)目标价至45.44港元 维持买入评级
格隆汇8月26日丨野村发表报告，指信达生物(1801.HK)今年上半年业绩大致符合预期，收入按年增15%至22亿元人民币，亏损为9.5亿元人民币，优于该行预期。
该行将其今年全年盈利预测上调9%，以反映上半年其他收入较高的因素，目标价由45.38港元上调至45.44港元，维持“买入”评级。
HK 信达生物
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2022-08-26 12:52
大行评级 | 野村：大幅下调申洲国际(2313.HK)目标价至124.5港元 评级买入
格隆汇8月26日丨野村发表报告，指申洲(2313.HK)2022年上半年业绩受到宁波厂房停产和成本压力负面影响，认为虽然申洲长期增长潜力完好，但由于需求和毛利率的不确定性，市场对该股情绪可能保持疲软，将其目标价由169.7港元削至124.5港元，评级“买入”。
HK 申洲国际
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2022-08-26 12:48
大行评级 | 大摩：料友邦保险(1299.HK)股价未来60日内将升 评级增持
格隆汇8月26日丨摩根士丹利发表技术研究报告，预测友邦保险(1299.HK)股价在未来60日内上升，发生此机率料有60%至70%，指出自6月底以来公司的股价已累计回落13%，对比同期恒指下跌12%。
该行指，尽管受疫情影响，上半年友邦整体新业务价值(VNB)按年下降13%，但详细营运数据表明业务出现强劲复苏，中国内地业务7月份恢复增长，澳门的内地客投保需求强劲，上半年增长90%，同时主要东盟市场亦实现双位数增长。大摩预计友邦第三季起业务将开始明显增长，给予目标价111港元，评级“增持”。
HK 友邦保险
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2022-08-26 12:45
大行评级 | 大摩：下调招金矿业(1818.HK)年度净利预测 降目标价至6.73港元
格隆汇8月26日丨摩根士丹利发表报告，由于招金矿业(1818.HK)上半年业绩逊预期，下调今年净利润预测13.8%。目前将今年的单位现金成本定为每克116元，而之前为预测每克108元。而明年和后年的单位现金成本预测亦略有提高，分别为每克104元和102元，之前预测为每克102元和101元。
因此，大摩将今年至後年各年每股盈测分别降低13.8%、2.4%及1.2%，至0.25元、0.32元及0.37元人民币。目标价相应下调2.4%，由6.9港元降至6.73港元。评级与大市同步。
HK 招金矿业
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2022-08-26 12:41
大行评级 | 摩通：中海油(0883.HK)成本控制能力强 为油企首选股
格隆汇8月26日丨摩通发表评级报告指，中海油(0883.HK)次季表现整体上达致预期，包括纯利、每股派息以及生产，均符合预期，总成本略胜预期，资本支出则略逊预期。而内地政策支持石油需求持续复苏，该行注意到中石油管理层预料下半年内地石油需求按年增1.6%。
公司预料今年全年储量替代率(RRR)达130%，摩通对中海油全年资本支出达900亿至1,000亿元人民币(按年持平)充满信心，维持其目标价为15港元及其评级为“增持”，认为中海油成本控制能力强劲，重申为该行在内地油企的首选。
HK 中国海洋石油
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2022-08-26 12:37
龙湖吴亚军：目前到年底集团已基本无偿债压力，平均融资成本降至3.99%
格隆汇8月26日丨龙湖集团董事会主席吴亚军在业绩公告中表示，无论市场起伏跌宕，龙湖始终严格遵守财务管理纪律，坚决控制短债比例及外债敞口、坚决保持低成本及标准融资渠道。年中，集团现金短债比超四倍，一年以内到期的短债占比约10.1%。目前到年底已基本无偿债压力。集团平均融资成本进一步下降至3.99%。
HK 龙湖集团
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2022-08-26 12:37
大行评级 | 摩通：维持中信银行(0998.HK)中性评级 目标价3.6港元
格隆汇8月26日丨摩根大通发表研究报告指出，中信银行(0998.HK)次季净利润按年增长13%，胜该行预期7%，资产质素超预期，不良贷款率按季跌4点子，不良贷款覆盖率按季提高13个百分点。不过，信行的核心盈利仍疲弱，净息差按季收窄6点子，费用收入按年跌9%，营运开支增长高过收入增长，导致第二季的拨备前经营利润收缩1%，逊预期。
该行认为，尽管信行资产质素及纯利增长好过预期，但其核心盈利表现疲弱，加上拨备前经营利润趋势，可能引发投资者对其中长期增长前景的忧虑。维持对信行中性评级，目标价3.6港元。
HK 中信银行
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2022-08-26 12:34
大行评级 | 美银证券：维持中信银行(0998.HK)跑输大市评级 目标价降至4.65港元
格隆汇8月26日丨美银证券发表报告指，中信银行(0998.HK)今年上半年纯利按年增长12%至325亿元人民币，优于该行预期1.6%；核心盈利则按年增长0.7%，逊预期0.8%。
美银维持信行股份跑输大市评级，目标价由4.96港元降至4.65港元，同时调升其股本成本预测1个百分点，反映宏观不明朗性，至於于今年至2024年盈利预测亦轻微下调。
HK 中信银行
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2022-08-26 12:32
中信银行：对房地产存量客户加强贷后管理，实行差异化政策
格隆汇8月26日丨据澎湃，在8月26日举行的中信银行中期业绩会上，谈及中信银行未来在房地产行业的措施，副行长兼风险总监胡罡表示，对现有的存量客户在风险方面要加强贷后管理，特别是关注一些出风险的企业以及他们上下游企业的次生风险。对现有的存量客户实行差异化政策，好的支持、差的尽量压降或做出风险管理措施。“同时对于涉及保交楼的这些项目，我们还是以‘保交楼，稳民生’为先，最大限度的用好项目资金，及时回应各方的关切。”胡罡表示，对市场关注的“保交楼”事件，涉及到中信银行的个人住房贷款的逾期余额现在是0.16亿元，风险可控。
HK 中信银行 SH 中信银行
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2022-08-26 12:31
大行评级 | 美银证券：维持重庆农村商业银行买入评级 目标价降至3.5港元
格隆汇8月26日丨美银证券发表报告指，重庆农村商业银行(3618.HK)上半年净利润按年增长11.3%，比该行预期高0.4%。拨备前利润按年增长0.1%，胜预期1%。上半年，净资产收益率按年上升0.4个百分点至12.4%。CET1比率维持在12.8%的高水平。
美银证券指，由于宏观不确定性，将资本成本由19%提高到20%，将2022至2024年盈利预测调整0至3%，目标价由3.6港元下调至3.5港元，由于资产质素的改善、低估值和高股息率，维持“买入”评级。
HK 重庆农村商业银行
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2022-08-26 12:23
联合能源集团：中期归母纯利约15.1亿港元 同比上升57.5%
格隆汇8月26日丨联合能源集团(00467.HK)宣布，截至2022年6月30日止六个月，公司营业额约55.03亿港元，同比增加59.2%。公司权益持有人应占溢利约15.1亿港元，同比上升57.5%；每股基本盈利5.77港仙。净利润上升的主要原因是由于东欧地缘政治冲突导致国际油价持续位于高位及集团的伊拉克资产开始上产。
HK 联合能源集团
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2022-08-26 12:10
格隆汇8月26日丨龙湖集团：上半年营收同比增长56.4%至人民币948.0亿元；合同销售额为人民币858.1亿元，对应销售总建筑面积为518.5万平方米；净利润74.8亿元，每股中期派息0.33元人民币。
HK 龙湖集团
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2022-08-26 12:00
港股午评：指数继续反弹 恒科指涨0.57% 科技股走势分化
格隆汇8月26日丨港股上午盘延续昨日反弹行情，但三大指数涨幅较盘初回落明显。截止午间收盘，恒指涨0.7%重回2万点上方，国指涨0.66%，恒生科技指数涨0.57%，盘中一度收复4300关口。
盘面上，昨日大涨的大型科技股走势分化，百度涨超3%，阿里巴巴涨2%，京东、美团涨超1%，快手跌近4%，腾讯、网易小幅下跌；在线教育股继续活跃，行业持续迎政策利好，氢能源股、光伏股走强明显；两桶油业绩大好，中国石油涨3%。
另一方面，影视娱乐股表现低迷，煤炭、电力板块回调，近日活跃的内险股普跌。南下资金半日净流入8.2亿港元，大市成交额为583亿港元。
HK 恒生指数 HK 恒生科技指数
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