全球视野, 下注中国
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2025-06-21 07:30 星期六
2022-08-02 07:57
国泰君安：大国博弈加剧是长期趋势 军工长期向好
格隆汇8月2日丨国泰君安证券研报认为，大国博弈加剧是长期趋势，美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向，中国周边紧张局势可能逐步加剧，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，军工长期趋势向好。2027年要确保实现建军百年奋斗目标，十四五期间有望加速补短板。依据以往经验，预计十四五规划将循序渐进落地，2022年板块利润表与现金流量表或持续改善
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2022-08-02 07:56
北向资金7月调仓 逆势买入大消费龙头
格隆汇8月2日丨7月A股市场震荡加剧，北向资金的风险偏好因此受到一定影响，数据显示，北向资金当月整体净流出210.69亿元，结束了此前连续3个月净流入的态势。个股方面，部分医药、白酒相关的消费股龙头获外资“抄底”，电力设备板块继续获得北向资金青睐，而银行股则遭遇集中抛售。数据显示，部分大消费龙头在7月获北向资金逆势加仓。按照区间成交均价乘以持股数量变动简单估算，迈瑞医疗7月获北向资金净买入超30亿元，贵州茅台、中国中免获净买入22.03亿元、15.72亿元。此外，新能源产业链中上游原材料厂商持续受到北向资金关注，华友钴业、天齐锂业、恩捷股份的北向资金净买入额均位居沪深两市前十。
SZ 迈瑞医疗 SH 贵州茅台
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2022-08-02 07:56
美国财政部将季度借款预估上调至4440亿美元
格隆汇8月2日丨美国财政部提高了对截至9月的三个月中联邦政府借款规模预期，因为美联储的缩表行动提高了财政部向民间部门融资的需求。根据财政部周一发布的新闻稿，季度借款预期被上调了约2620亿美元至4440亿美元，而原始估计为1820亿美元，对9月末现金余额的预估维持在6500亿美元不变。这一变化反映了财政部在5月份没有假设美联储缩减国债持仓。美联储的缩表始于6月，当时尚未正式宣布。财政部官员表示，借款预估大幅增长的另一个原因是，对联邦政府收入的预测发生了变化。上一季度预算收入达到创纪录水平，但官员们表示，最新迹象表明收入下降、支出增加。
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2022-08-02 07:55
多位美国和乌克兰官员就安全援助计划举行联合通话
格隆汇8月2日丨当地时间8月1日，美国白宫国家安全顾问杰克·沙利文、国务卿安东尼·布林肯和参谋长联席会议主席马克·米利与乌克兰总统办公室主任安德烈·叶尔马克、乌克兰外交部长德米特里·库列巴和乌克兰武装部队总司令瓦列里·扎卢日内举行了联合通话，讨论了美国在俄乌冲突中对乌克兰的支持。在通话中，美方官员向乌方提供了拜登政府将于当日授权的安全援助计划的细节，该计划将为乌克兰提供更多“海马斯”弹药。双方还对首艘运粮船驶出乌克兰敖德萨港表示欢迎。
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2022-08-02 07:55
经济日报：房贷利率持续下行，专家称仍存下调空间
格隆汇8月2日丨据经济日报，数据显示，7月份103个重点城市的主流首套房贷利率为4.35%，二套房贷利率为5.07%，整体房贷利率创2019年以来新低。国家金融与发展实验室副主任曾刚表示，目前利率期限结构变动不一致，5年期以上LPR下调幅度远不及短端1年期LPR下调幅度，因此中长端利率有进一步下调的可能。中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，当前，三四线城市房贷利率下调幅度之所以较大，是由于住房供给相对过剩。仅仅下调房贷利率并不能有效稳定房地产市场，接下来，一方面要优化完善进城落户政策，特别是与住房配套的相关政策，吸引人口定居；另一方面，要为新市民等群体购房提供有效政策支持，满足新市民等群体的刚性住房需求和改善性住房需求。
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2022-08-02 07:55
7月地方债发行逾4000亿元 下半年存量专项债限额使用或成重点
格隆汇8月2日丨据公开数据显示，7月地方债共计发行4063亿元。为了稳增长，今年全年4.37万亿元新增债（限额）发行节奏明显前置，基本在上半年发完。1至7月，剔除中小银行专项债后，新增地方债共发行41213亿元，其中新增一般债发行6784亿元，完成94.2%；新增专项债发行34540亿元，基本发行完毕。多位专家表示，政策层定调“支持地方政府用足用好专项债务限额”，意味着下半年存量专项债限额使用将成为财政主要发力点。
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2022-08-02 07:54
经济日报：适时用好政策性开发性金融工具
格隆汇8月2日丨经济日报文章指出，政策性、开发性金融工具，是一系列市场运作的“组合拳”，包括设立专项基金、定向发债、补充资本金、过桥贷款、财政贴息、到期退出等规范性程序，与2015年发行的专项建设债券一脉相承，既是宏观调控的政策利器，又是新形势下投融资体制改革的创新产物。这些金融工具还具有明显的“准财政”特征，充分体现国家战略要求，既能有效拉动投资需求，又能缓解当前地方政府的支出压力。总体来看，这些项目普遍具有很强的外部性，事关增强国家综合实力、提高经济发展后劲，今后将产生可观的综合投资回报，目前宜按保本微利的原则安排项目统筹。
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2022-08-02 07:53
格隆汇8月2日丨日本7月基础货币年率 2.8%，前值3.9%。
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2022-08-02 07:53
新能源汽车补能格局焕新 多家公司加码换电赛道
格隆汇8月2日丨作为新能源汽车补能重要技术路径，换电模式的热度近日快速上升。全国纯电动商用车、纯电动乘用车换电标准起草组工作会议上周在厦门举行，作为电池公司代表的宁德时代和电动车公司代表的蔚来分别于7月30日和8月1日在成都和厦门宣布换电业务合作重大进展。近日采访获悉，在企业和地方政府等各方的合力推动下，换电补能模式正迎来新一轮的行业机遇。
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2022-08-02 07:53
格隆汇8月2日丨北京8月1日本土零新增。
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2022-08-02 07:53
方正证券：环比动能渐退 重新聚焦政策
格隆汇8月2日丨方正证券研报认为，7月复工复产动能消退导致供需双边放缓，经济景气再回荣枯线以下。下半年经济的持续复苏有赖于稳增长政策对复苏动能的接续发力。财政政策主要围绕地方政府专项债发力，提前下达专项债额度的可能性更高。货币政策主要围绕政策性银行信贷和金融工具，宽松基调不变。下半年宏观经济可能超预期的部分应在房地产投资、出口以及部分基建分项，基建属于有限的资金投向有限的方向，如绿电网络建设、综合管廊以及水利基础设施建设等。
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2022-08-02 07:50
中国卫健委：十四五期间总人口将负增长
格隆汇8月2日丨中国国家卫健委党组星期一在《求是》杂志发表文章称，随着长期累积的人口负增长势能进一步释放，中国总人口增速明显放缓，“十四五”期间(2021-2025年)将进入负增长阶段。
文章指出，中国老龄化程度加深，预计2035年前后进入人口重度老龄化阶段，即60岁以上人口占比超过30%；此外，2020年平均家庭户规模降至2.62人，较2010年减少了0.48人，家庭小型化也使养老和抚幼功能弱化。
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2022-08-02 07:47
格隆汇8月2日丨上海昨日无新增本土确诊病例、无新增本土无症状感染者。
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2022-08-02 07:46
中信建投：股权激励持续推进 军工板块有望迎来全面景气
格隆汇8月2日丨中信建投研报指出，股权激励方案持续推出，上市公司核心层能动性有望持续提升。2021年至今，军工企业股权激励方案数量出现较大程度增长，已有41家军工企业推出股权激励计划，覆盖面较广，且多数解锁条件包含业绩承诺，有利于激发员工活力，进一步促进公司实现长期稳定的发展目标。预计“十四五”期间有望持续增长，其中军工央企相关进展值得重点期待。当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来，目前板块估值水平与21年最低点估值相当，具备更高的投资性价比，建议坚定加大配置比例，板块有望在中报高增长预期驱动下延续升势。在投资策略上，首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注国改受益标的。
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2022-08-02 07:46
iPhone14Pro或将升级OLED屏 非Pro系列沿用上一代材料
格隆汇8月2日丨苹果将在 iPhone 14和iPhone 14 Pro之间使用不同等级的 OLED 面板，进一步区分这两种型号。据报道，苹果的屏幕供应商三星将在iPhone 14 Pro机型上使用更先进的材料，而在iPhone 14上将坚持使用上一代材料。iPhone 14 Pro屏幕材料组与三星即将推出的可折叠旗舰产品中使用的OLED材料组相同。
US 苹果
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