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2025-07-08 07:30 星期二
2022-01-24 12:57
大行评级 | 高盛：上调ESR(1821.HK)近两年每股盈利预测 重申买入评级
格隆汇1月24日丨高盛研报指，ESR(1821.HK)完成收购ARA资管集团，由于交易涉及股票发行，加上ARA盈利增加，将导致ESR每股盈利增加约30%。该行上调公司目标价28.1%，由32港元上调至41港元，重申“买入”评级及纳入“确信买入名单”，相信其估值大幅低于同业。
该行上调公司2022、23年每股盈利预测30%、30%，惟削2021年每股盈测3%，由于较低的基金管理费占比。又指，收购完成后，ESR资产管理渠道会转移至更多及较稳定的核心或永久性基金，提升盈利预期，亦给予公司派息条件，料2022年起股息率约1%。
HK ESR
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2022-01-24 12:52
大行评级 | 交银国际：维持龙源电力(0916.HK)买入评级 目标价降至21.83港元
格隆汇1月24日丨交银国际研报指，将龙源电力(0916.HK)目标价由22.91港元降至21.83港元，维持“买入”评级。
该行认为，公司在A股成功上市，有助于公司降低融资成本。公司控股股东可于未来3年内，陆续将大量风电资产注入公司，其中未上市资产约144亿瓦，可通过资产收购方式。该行调低其2021年每股基本盈利2.3%，但上调22、23年每股基本盈利5.9%、6.8%。基于2022年18倍预测市盈率，调低公司目标价。
HK 龙源电力
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2022-01-24 12:45
大行评级 | 大和：重申万国数据(9698.HK)跑赢大市评级 目标价46港元
格隆汇1月24日丨大和研报指，将万国数据(9698.HK)目标价由62港元降至46港元，重申“跑赢大市”评级，预期公司表现会于2022年下半年好转，近期不利因素已部份反映在股价回调之中。
大和报告指，客户迁入及行业需求可能于下半年起复苏。惟于2022-23年，因小型IDC供应商产能提升，公司或面对供过于求风险，大和料今年新合约有降价风险；在可能的价格竞争下，每月服务收入(MSR)今年或按年跌4%。该行下调2022-23年EBITDA 2%，因预期去年末季至今年首季客户迁入较预期慢；预测企业价值倍数由20倍降至16倍，下调目标价。
HK 万国数据-SW
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2022-01-24 12:42
途虎养车提交港交所上市聆讯申请 2021年前三季度营收同比增41.8%
格隆汇1月24日丨 据港交所消息，途虎养车提交港交所上市聆讯申请，联席保荐人为高盛、中金公司、美银证券、瑞银集团。申请书显示，途虎养车2019年和2020年总收入分别为70亿元、88亿元。该公司2020年前三季度营收60亿元，2021年前三季度营收84亿元，同比增长41.8%。
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2022-01-24 12:38
大行评级 | 花旗：中海油服(2883.HK)股价回调是买入机会 予目标价10港元
格隆汇1月24日丨中海油服(2883.HK)发盈警，预期去年度纯利按年减少23.5亿元至24.7亿元（人民币．下同），按年减少87％至91％；并预计去年计提固定资产减值损失约20.1亿。花旗发表研究报告指，尽管中海油服的核心盈利符合预期，但由于减值损失金额意外地多，料其股价将承压；但预期该集团今年在海外内的业务将见改善，认为股价回调将提供买入机会。该行维持“买入”评级，目标价10港元。
报告又提到，中海油服今年的资本支出预算相对持平于900-1000亿元，并可能在2023－2024年维持于1000亿元水平，预期该集团将于海外市场投入更多资源发展，以推动公司成长。
HK 中海油田服务
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2022-01-24 12:31
大行评级 | 大和：首予中国电力(2380.HK)买入评级 目标价5.6港元
格隆汇1月24日丨大和发表研究报告，首次覆盖中国电力(2380.HK) ，给予“买入”评级，认为中国电力或是首家向可再生能源发电企业转型的H股燃煤发电公司。
该行预计2020至2023年公司太阳能和风能板块净利润年复合增长分别达到53%及48%。在不考虑进一步股权融资的情况下，大和预计中国电力的资产负债率将从2021年的71%，稳步上升至今明两年的76%及79%，净负债率料大幅上升至371%及458%，预期公司可能会在A股市上市，从而筹集资本支持产能扩张。
HK 中国电力
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2022-01-24 12:27
大行评级 | 美银证券：重申阿里巴巴(9988.HK)买入评级 目标价198港元
格隆汇1月24日丨美银证券发表报告表示，重申对阿里巴巴(9988.HK)买入投资评级，下调对其目标价由204港元降至198港元，此按综合方式作估值，反映按市值计入其所持上市公司资产。
美银证券指，由于内地电子商务已经占实体零售总额的25-30%、阿里等大型网络平台越来越受宏观影响消费趋势影响。阿里借庞大的商店基础而闻名，因此可能会受到近期消费疲软的更大影响。该行下调对阿里巴巴2022年每股盈利预测由2.99元降至2.95元人民币，2023年每股盈利预测亦由1.41元降至1.3元人民币。
HK 阿里巴巴-SW
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2022-01-24 12:07
港股午评：恒指跌近1% 恒生科技指数跌超2% 内房股逆市上涨
格隆汇1月24日丨港股三大指数集体下跌，恒指跌0.92%报24736点，国指跌1.12%报8689点，恒生科技指数跌2.51%报5723点。大市半日成交额为691亿港元，南下资金净买入22.88亿港元。
盘面上，大型科技股集体下挫，其中哔哩哔哩跌超8.5%、网易跌超7%、京东跌超5%、阿里巴巴跌4.8%、快手跌超3%、腾讯、美团跌超1%；长城汽车(2333.HK)绩后跌逾7%领跌，汽车股跌幅居前；港股抗疫股普跌，复星医药跌5%；电力股、生物科技股、手游、零售股、稀土概念股集体下跌。 实控人朱林瑶被立案调查，华宝国际(0336.HK)大跌66%
另一方面，全国多地房贷利率下调，内房股集体走强；中国恒大因信达高管入驻董事会大涨，中国恒大领涨恒大概念股；石油股、电信股、基建股、餐饮股走强。
HK 恒生指数 HK 恒生科技指数 HK 恒生中国企业指数
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2022-01-24 11:31
港股异动 | 雍禾医疗涨6% 中金首予跑赢行业评级
格隆汇1月24日丨雍禾医疗(2279.HK)盘中涨6.65%，报12.22港元，总市值63亿港元。
中金发研报指，首次覆盖雍禾医疗，给予“跑赢行业”评级，指出毛发医疗服务需求持续增长，市场已进入黄金发展期，在消费升级趋势下增长潜力较大，预期2020至2030年市场规模将复合增长28.7%。该行指出，雍禾医疗的医疗养固业务收入贡献由2019年的1.2%迅速提升至去年上半年的24.1%，认为未来有望藉旗下“史云逊”品牌单店直营模式，捕捉下沉市场需求。中金预计雍禾医疗2021至2023年每股盈利可达到0.21、0.43及0.63元人民币，年复合增长率达71.9%，基于2022至2023年预测市盈率约35.6及24.4倍，给予目标价18港元。
HK 雍禾医疗
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2022-01-24 11:29
港股异动 | 中基长寿科学(0767.HK)重挫近21% 终止收购亚洲综合细胞库100%股权
格隆汇1月24日丨中基长寿科学(0767.HK)重挫近21%，盘中最大跌幅达36%，现报0.155港元，总市值6亿港元。中基长寿科学发布公告，就收购亚洲综合细胞库100%股权事项，于2022年1月21日，买方与卖方订立协议，即时终止谅解备忘录。因此，双方已于2022年1月21日起解除彼等在谅解备忘录下的所有权利及义务。
值得注意的是，2021年12月17日，联交所就其所作决定向公司发出函件，当中表示公司未能维持足够业务运作以保证其股份可继续上市，并将根据上市规则暂停公司股份买卖。
HK 中基长寿科学
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2022-01-24 11:20
港股异动 | 汽车股普跌 长城汽车(2333.HK)绩后跌逾8%
格隆汇1月24日丨汽车股普跌，长城汽车(2333.HK)跌逾8%领跌，小鹏汽车跌逾5%，吉利汽车、理想汽车、比亚迪股份均跌逾4%。长城汽车昨日披露业绩快报，2021年实现营业总收入1363.17亿元，同比增长31.95%；净利润67.82亿元，同比增长26.47%。基本每股收益0.74元。单车平均售价超过10.64万元，同比增长14.50%，品牌溢价能力不断提升。值得注意的是，2021年1-9月，长城汽车实现归属于上市公司股东的净利润49.45亿元，较上年同期同比增长91.13%。据此计算，长城汽车第四季度实现归母净利18.37亿元，环比增长29.73%，但较上年同期的27.75亿元同比下跌33.8%。
HK 长城汽车 HK 理想汽车-W
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2022-01-24 11:12
港股异动 | 维珍妮(2199.HK)涨约7% 时隔5年重回90亿港元上方
格隆汇1月24日丨维珍妮(2199.HK)快速拉升涨近7%，报7.59港元创5年新高价，总市值93亿港元。
近期公司获中信证券、天风证券给予买入评级。中信证券看高目标价至12.3港元，较现价有80%左右涨幅。该行指站在2022年起点，纺织制造板块投资机会明确，细分领域龙头短期具备业绩支撑。
近几年来，来自优衣库、阿迪、耐克、UA等公司订单占比的迅速提升，意味着维珍妮正将重点客户由传统内衣品牌转变为运动休闲龙头品牌，依赖单一大客户的风险得到了缓解。
HK 维珍妮
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2022-01-24 11:07
港股抗疫股普跌
格隆汇1月24日丨腾盛博药跌5%，复星医药跌近5%，歌礼制药、石药集团、中国中药跌超3%，开拓药业跌超2%，中生制药跌近2%。
HK 腾盛博药-B HK 复星医药
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2022-01-24 10:55
大行评级 | 大和：升金蝶国际(0268.HK)今明两年收入预测 评级上调至跑赢大市
格隆汇1月24日丨大和发表报告指，金蝶国际(0268.HK)去年股价表现是最有韧性的中国云软件服务商之一，相信主要由于公司高档市场的战略成功，支持了其在大型企业市场的增长前景。
该行预期，公司今年的催化剂包括赢得大型企业云项目的数量超出预期；云项目的执行快于预期，以及客户生命周期价值(LTV)提高。将金蝶国际股份评级由“持有”升至“跑赢大市”，目标价维持26港元，并调升公司今明两年收入预测1.5%至3%，以反映云业务增长加快。
HK 金蝶国际
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