全球视野, 下注中国
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2025-05-19 08:30 星期一
2020-04-01 14:33
大行评级 | 里昂：下调耐世特目标价至4.8港元 评级“买入”
格隆汇4月1日丨里昂发报告表示，耐世特(1316.HK)去年核心盈利按年下跌34.1%，低于该行预期8.4%，主因毛利率下跌及较高经营支出。该行相信，耐世特今年上半年业绩会受到新型肺炎疫情所拖累，即使中国情况有所好转，且预期有相关刺激措施，惟海外市场仍不明朗。该行下调其今明两年核心盈利预测8.3%及6.5%，以反映毛利率下跌及经营开支上升的因素，目标价由5.1港元降至4.8港元，维持“买入”评级。该股现报3.8港元，最新总市值95亿港元。
HK 耐世特
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2020-04-01 14:25
大行评级 | 瑞银：下调中通服(0552.HK)目标价至7港元 评级买入
格隆汇4月1日丨瑞银发表研究报告，指中国通信服务(0552.HK)2019财年的盈利较预期低2%，这主要是由于部分合同而作出2亿元人民币一次拨备所致。在基本面来看，公司的增长仍然强劲，收入按年增长11%，非电讯业务增长23%。毛利率表现亦出现一些企稳的初步迹象。该行指，公司管理层对未来前景充满信心，虽然今年上半年的业务受到疫情的不利影响，但该行相信随著公司的混合所有制改革顺利进行，其发展情况会良好，维持“买入”投资评级，目标价由原来的7.3港元下调至7港元。该股现报5.49港元，跌幅2.66%，最新总市值380.24亿港元。
HK 中国通信服务
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2020-04-01 14:21
大行评级 | 美银证券：下调嘉里物流(0636.HK)目标价至12.8港元 评级买入
格隆汇4月1日丨美银证券发表报告表示，嘉里物流(0636.HK)业务难免受到新型肺炎疫情及经济的影响，惟今年首两个月其香港及台湾业务仍稳健，该行认为嘉里物流之业务复苏会快过同行，主因其亚洲业务比重较大；且公司预期疫情会带来行业整合，故会有更多收购机会。又指，嘉里物流去年核心盈利按年升4%至13.74亿元，符合市场预期，该行下调其今明两年每股盈测6%至7%，以反映疫情令盈利预测更为保守，目标价相应下调6%，由13.6港元降至12.8港元，重申“买入”评级。该股现报9.87港元，涨幅2.71%，最新总市值177.07亿港元。
HK 嘉里物流
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2020-04-01 14:16
大行评级 | 花旗：下调深控(0604.HK)目标价至3.7港元 评级买入
格隆汇4月1日丨花旗发表研究报告指，相信深圳控股(0604.HK)所持的优质深圳资产将逐步释放价值，加上业务未来稳定增长，资产净值有提升空间，维持“买入”评级。受疫情影响，管理层透露3月份有85%售楼处已重新开放，预计5月份销情将有所恢复，虽然目前复工率约为95%，但由于劳动力、设备及材料供应延后，施工延迟大约60天。考虑到公司致力增加派息，预期今年度股息率约为7.8%，目标价由4港元下调至3.7港元。该股现报2.36港元，跌幅2.48%，最新总市值208.47亿港元。
HK 深圳控股
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2020-04-01 14:09
大行评级 | 瑞信：下调中通服(0552.HK)目标价至6.5港元 评级跑赢大市
格隆汇4月1日丨瑞信发表研究报告，指中通服(0552.HK)2019财年收入达1,174亿元人民币，按年增长10.6%，符合该行预期。纯利按年增长5.1%至31亿元人民币，较该行预期低3.5%，主要是由于一次性拨备所致。基于在中国电讯的资本开支少于预期，该行将中通服2020及2021年的收入预测分别下调1%及3.3%，每股盈利预测则分别下调3.3%及5.1%，但仍认为公司将成为基建设施部署的主要受益者，目标价由原来的6.7港元下调至6.5港元，维持“跑赢大市”投资评级。该股现报5.56港元，跌幅1.42%，最新总市值385.09亿港元。
HK 中国通信服务
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2020-04-01 14:06
大行评级 | 美银证券：下调中通服(0552.HK)目标价至6.1港元 评级中性
格隆汇4月1日丨美银证券发表报告指，中通服(0552.HK)去年纯利稍低于市场预期，派特别息后派息率为36%，与2018年相同。随著5G技术于今年推出，相信中通服亦将因此受惠，惟相信毛利率于短期未会提升，重申“中性”评级，降今明两年每股盈利预测6%至11%，目标价相应自6.4港元下调至6.1港元。该股现报5.56港元，跌幅1.42%，最新总市值385.09亿港元。
HK 中国通信服务
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2020-04-01 14:00
港股异动 | 濠赌股午后下挫 澳门今年前3月幸运博彩毛收入同比大降60%
格隆汇4月1日丨濠赌股午后下挫，金沙中国(1928.HK)跌3.35%领跌，澳博控股、银娱、美高梅跌逾2%，新濠国际发展、永利澳门跌逾1%。午间公布的数据显示，澳门1-3月份幸运博彩毛收入305亿澳门元，同比下降60%；澳门3月份幸运博彩毛收入53亿澳门元，同比下降79.7%。大摩近日发研报预计，澳门博彩毛收入的下滑趋势可能会在10月份停止，比之前估计的7月更迟。由此，该行已下调澳门博彩企业的盈利预测、每股目标价。其中，下调永利澳门目标价30%至14港元、下调金沙中国目标价25%至33港元、下调银娱目标价11%至50港元。此外，大摩已将今年澳门博彩毛收入预测由原来估计下跌16%，调整至下滑35%，并因此下调今年税息折旧及摊销前利润预测37%。
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2020-04-01 14:00
大行评级 | 花旗：上调中国高速传动(0658.HK)目标价至3.65港元 评级沽售
格隆汇4月1日丨花旗发表研究报告，指中国高速传动(0658.HK)2019财年纯利按年增长1.1倍至4.38亿元人民币，去年下半年纯利按年大增3.81倍至3.1亿元人民币。撇除已终止经营业务的收益，全年来自持续经营业务的纯利按年增长29.9%至3.67亿元人民币。该行将公司2020至2021财年的盈利预测上调40至43%，以反映风挡变速器销售的利润增长。目标价由原来的3.6港元上调至3.65港元，维持“沽售”投资评级。该股现报4.61港元，涨幅2.44%，最新总市值75.39亿港元。
HK 中国高速传动
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2020-04-01 13:52
大行评级 | 里昂：下调润电(0836.HK)目标价至13港元 评级买入
格隆汇4月1日丨里昂发表报告指，华润电力(0836.HK)去年核心盈利约92亿元，优于该行预期27%。在40%派息比率下，集团去年派息恢复至每股0.548港元，按年上升67%。该行表示，曾与集团管理层进行会议，对方重申会继续40%以上派息率的政策。该行假设有5亿元的减值，股份今年的股息率料为8.7%。里昂下调对润电目标价，由14.7港元降至13港元，评级维持“买入”，并上调集团今明两年盈利预测分别3%及1%。该行预期，在新型肺炎疫情影响下，集团股份会以较低的长期股本回报率交易。该股现报8.42港元，跌幅1.41%，最新总市值405.04亿港元。
HK 华润电力
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2020-04-01 13:46
大行评级 | 美银证券：上调上实目标价至12.6港元 评级“跑输大市”
格隆汇4月1日丨美银证券发报告指，上海实业(0363.HK)2019财年盈利33.5亿港元，按年增长0.5%，符合该行预期。派末期息52港仙，按年持平，全年派息1.53港元，意味派息比率为50%，收益率为8.5%。由于受到疫情的影响，公司今年的盈利及派息前景可见度降低，重申其“跑输大市”评级，目标价由原来的12.4港元上调至12.6港元。该行认为，即使经济环境有所好转，但由于收费公路及消费业务的增长前景疲弱，公司的上行空间仍会受限。该股现报11.92港元，最新总市值129亿港元。
HK 上海实业控股
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2020-04-01 13:43
恒指跳水
格隆汇4月1日丨外围(欧洲股指期货和美国股指期货)进一步走低，港股跌幅扩大，恒指跌1.9%，国企指数跌1.4%。恒指成分股中，汇丰控股跌超9%，吉利汽车、中国旺旺、九龙仓置业等跌幅明显加大。
HK 恒生指数
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2020-04-01 13:38
大行评级 | 里昂：下调中航信目标价至15.8港元 评级“跑赢大市”
格隆汇4月1日丨里昂发研报指，虽然疫情令收入受到打击，但中航信(0696.HK)管理层认为削减营运开支的空间不大，意味可能会进行去杠杆化。该行因此将公司的EBIT利润率预测由2019年的30.3%下调至2020年的18.4%。该行又指，疫情目前正在全球扩展，超出了其早前的预期，因此将今年中国的航空客运量预测进一步下调至跌17%(之前预期跌8%)，目标价由20.3港元下调至15.8港元，基于其垄断地位，加上45亿人民币的净现金，重申“跑赢大市”评级。该股现报13.66港元，最新总市值399亿港元。
HK 中国民航信息网络
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2020-04-01 13:38
大行评级 | 里昂：下调联塑(2128.HK)目标价至10.8港元 评级“跑赢大市”
格隆汇4月1日丨里昂发表报告表示，中国联塑(2128.HK)去年度核心盈利按年升30.7%至28.5亿元人民币，高于该行预期，主因是受惠塑胶管销量高于预期、毛利率改善及销售成本控制等因素。管理层目标今年塑胶管销量按年持平至双位数升幅，低于正常之10%至15%增长目标。该行上调其今明两年核心盈利预测2.6%及1.9%，以反映毛利率表现高于预期，以抵销今年销量目标之调整，惟将其目标价由11.2港元降至10.8港元，重申“跑赢大市”评级。该股现报9.41港元，跌幅7.93%，最新总市值291.94亿港元。
HK 中国联塑
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2020-04-01 13:32
大行评级 | 花旗：下调中信股份(0267.HK)目标价至8.4港元 评级“中性”
格隆汇4月1日丨花旗发表研究报告，指中信股份(0267.HK)2019财年纯利按年增长7%至539亿港元，大致符合该行预期。派末期息28.5仙，令全年派息为46.5仙，按年增13%。集团有大约26%的盈利来自非金融业务，虽然与管理层订下的金融与非金融业务各50%比例的目标仍有一段距离，该行认为，仍是向着正确目标迈进。将公司目标价由原来的9.55港元下调至8.4港元，维持其“中性”投资评级，认为虽然集团参与了数项周期性业务，而这些业务在短期内正面对不利因素，但其估值便宜，现相当于每股资产净值(NAV)折让34%，较历史均值折让逾一个标准差。该股现报7.97港元，跌幅1.73%，最新总市值2318.49亿港元。
HK 中信股份
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2020-04-01 13:21
港股异动丨平安好医生涨逾3% 旗下互联网医院打通湖北省医保在线支付
格隆汇4月1日丨平安好医生(1833.HK)涨逾3%，报74.6港元，总市值796亿港元。平安好医生昨日公布，旗下互联网医院已打通湖北省医保在线支付，成为全球首个打通医保在线支付的互联网医疗平台。湖北省全境近6000万居民，可足不出户地享受到平安好医生便捷、高效、安全的互联网医疗服务，包括线上诊疗、处方流转、在线支付和送药上门的一站式服务。
HK 平安好医生
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