全球视野, 下注中国
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2026-11-07 03:01 星期六
11-04 09:43
日股跌3%
格隆汇11月4日｜日经225指数低开低走，跌幅扩大至3%。
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11-04 09:41
半导体设备景气依旧？韩媒：下游客户已在争夺三年后的订单
格隆汇11月4日｜据ETNEWS，全球主要半导体制造商正争相签订三年后才能交付的设备供应合同，这一举动比正常情况提前了一到两年。通常情况下，晶圆厂设备的供应合同谈判会在项目实施前6到12个月开始。据业内人士3日透露，应用材料、阿斯麦、泛林集团、东京电子和科磊等全球顶级半导体设备公司已进入2028年设备供应合同的最后阶段。
同时，部分公司已开始就2029年可交付设备的采购订单进行洽谈。一位熟悉内情的业内人士表示：“目前晶圆厂急需设备，尤其是前端工艺设备，需求激增。”他还补充道：“台积电、美光、英特尔等龙头厂商正在制定2029年的供应策略。”据报道，部分直接与这些半导体厂商合作的韩国设备制造商正在提前两到三年审查供应计划。一家全球设备公司的高管指出：“现在讨论三年后的设备供应情况实属罕见”，并预测“鉴于目前制造商在晶圆厂的投资情况，这一趋势将持续到2030年”。
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11-04 09:39
纳指期货跌2%
格隆汇11月4日｜美股三大股指期货持续走低，纳斯达克100指数期货盘中跌2%，标普500指数期货跌0.88%，道指期货跌0.36%。消息面上，美国中期选举早期计票结果显示，民主党势头强劲。
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11-04 09:36
野村：大型科技股卖压过度，自由现金流转负不等于获利能力恶化
格隆汇11月4日｜野村证券报告指，近期科技股遭遇卖压，主要来自两项市场疑虑：一是AI业务可能侵蚀科技巨头既有的传统业务，二是大规模资本支出使自由现金流转为负值。该行认为，这两项担忧未必构成利空。大型科技公司无法削减AI投资，反而代表算力需求仍然强劲，对半导体产业而言并非坏事；至于自由现金流转负，则是资本支出与投资收益认列时间不同所造成的结果，不能直接视为企业获利能力恶化。
野村强调，自由现金流转负并不会改变半导体需求，也不会动摇半导体公司的估值基础。如果市场因科技巨头现金流压力而持续抛售相关股票，反而可能为长期投资人创造布局机会。
至于市场担心A数据中心大量兴建，未来可能出现算力供过于求，导致每吉瓦(GW)算力创造的营收低于预期，野村认为短期内发生的机率仍然偏低。即使出现严重供过于求的极端情境，野村估计，记忆体芯片厂商约有50%至70%的出货量已通过长期协议锁定，且享有最低利润率保障，相关业务的营业利益率估计仍可维持在60%以上，具备一定抗风险能力。
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11-04 09:25
两年期美债收益率跌6bp
格隆汇11月4日｜两年期美债收益率下跌6个基点至4.573%，联邦基金利率期货小幅上升。
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11-04 09:21
跳水！韩国综合指数跌超1%
格隆汇11月4日｜韩国股市跳水，韩国综合指数跌超1%，此前一度涨超3％。个股中，三星电子跌1.14%，回吐早盘近4%的涨幅；SK海力士跌1.07%，此前一度涨超5%。
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11-04 09:19
AMD CEO：数据中心业务明年将占总营收80%以上
格隆汇11月4日｜美东时间周二盘后，AMD董事长兼首席执行官苏姿丰在AMD财报电话会上表示：“我们进入第四季度和2027年有很强的动能。我们确实看到需求非常强劲，数据中心业务、CPU业务以及数据中心AI业务都有需求…我们预计2027年数据中心将占公司总营收的80%以上，并驱动营收和盈利增长。”
US 超威半导体
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11-04 09:17
美债市场风向转变，交易员增加多头部位、削减看空押注
格隆汇11月4日｜芝商所数据显示，过去两周，美国债券价格普遍上涨之际，未平仓合约也同步增加。未平仓合约是衡量投资者在期货市场新增风险部位的指标。这使市场部位从上月初极端偏空、投资情绪最悲观时的水平，逐渐回到较为均衡的状态。Insight Investment北美固定收益主管Brendan Murphy表示，市场现在不是在找理由卖出，情况其实已经出现转变，大家反而更象是在找理由买进。他认为，这是因为大量部位已经清理掉，许多空头也已经出场。交易员正等待可能撼动市场的催化剂，包括美国期中选举结果、财政部季度发债声明，以及周五公布的美国就业报告；与此同时，中东和平谈判时断时续，油价也持续波动。
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11-04 09:11
韩股转跌
格隆汇11月4日｜韩国KOSPI指数转跌，此前一度涨超3％。
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11-04 09:10
纳指期货跌超1%
格隆汇11月4日｜美股三大期指集体走低，纳斯达克100指数期货跌超1%，标普500指数期货跌0.6%，道指期货跌0.4%。
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11-04 09:08
日股跌2%
格隆汇11月4日｜日经225指数低开低走，跌幅扩大至2%。
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11-04 08:56
格隆汇11月4日｜特斯拉股价盘后下跌1.7%，SPACEX股价下跌1.6%。
US 特斯拉 US SpaceX
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11-04 08:55
欧洲股指期货进一步下跌
格隆汇11月4日｜欧洲斯托克50指数期货下跌0.9%，德国DAX指数期货下跌0.86%。
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11-04 08:52
格隆汇11月4日｜韩国KOSPI指数日内涨幅收窄至1%。
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11-04 08:50
消息称三星显示和LG Display正为苹果产品OLED面板开发新工艺
格隆汇11月4日｜据TheElec，苹果显示屏供应商三星显示和LG Display正在研发新型OLED面板制造工艺。消息人士透露，苹果目前优先考虑采用现有的溅射工艺，生产基于高迁移率氧化物（HMO）技术的显示面板。为此，三星显示和LG Display正分别开发新的原子层沉积（ALD）及溅射工艺方案，以便将相关技术应用于实际生产线。这项制造工艺升级有望带来多方面改进，其中一项重要变化是提升OLED面板单个像素的发光亮度，从而提高屏幕整体亮度表现，同时也有望改善显示对比度。若相关技术顺利实现量产，未来iPhone和iPad的屏幕显示效果或将进一步提升。
US 苹果
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