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2026-11-07 01:05 星期六
10-28 15:35
前谷歌工程师：估计AI十年内导致人类灭绝机率逾五成，已停止401(k)退休储蓄计划供款
格隆汇10月28日｜机器智能研究所(MIRI)总裁、前谷歌工程师Nate Soares近日透露，他已停止为美国401(k)退休储蓄计划供款长达十年，原因并非财务规划有变，而是他预期AI极可能在未来十年内对人类构成致命威胁。<u>他估计，AI在不到十年内导致人类灭绝的机率“高于五成”</u>。
Nate Soares曾于谷歌及微软担任工程师，投身AI对齐(确保强大系统按人类意图运作)领域逾12年。Soares强调，他担心的并非AI会讨厌人类，而是系统一旦具备足够能力，可能发展出与人类利益相悖的目标。这类系统或能在不依赖人类的情况下，自行取得资源、逃避监管、建立自动化基础设施并持续自我进化，最终令地球变得不适合人类居住。
面对失控风险，<u>Soares主张各国政府应将超级智能AI视为至少与核武同等级的威胁，并呼吁暂停训练通用人工智能(AGI)</u>，转而聚焦癌症研究或更安全的自动驾驶等具体且安全的应用领域。
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10-28 15:14
Anthropic新股认购名额稀缺 亚洲投资者转向间接标的押注
格隆汇10月28日｜AI企业Anthropic即将启动股权发行，估值或达约1.5万亿美元，但亚洲投资者大概率难以直接参与认购。投资者开始布局持有Anthropic股份的企业、挂钩其估值的期货产品，以及有望受益于本次IPO募资带来AI资本开支的芯片厂商与硬件供应商。可作为Anthropic间接投资标的的公司包括台积电、SK海力士、三星电子、SK电讯以及澳大利亚联邦银行，这些企业通过投资或合作与Anthropic建立关联。
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10-28 14:11
AI行情终结全球信用利差长达20个月以来最久走阔行情
格隆汇10月28日｜AI交易回暖正在重振信贷市场的风险偏好，结束全球投资级债券利差延续20个月以来时间最长的一轮走阔行情。本轮复苏能否持续取决于AI企业财报与美联储政策，投资者一边考量强劲的经济增长和诱人收益率，一边要权衡为AI技术建设而激增的融资借贷规模。超大规模科技企业或将更多依靠股权市场为AI布局募资，这一信号同样利好信贷市场，Meta的250亿美元股票发售或降低其发债融资需求。
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10-28 11:41
特朗普称将在相关文件中“正式禁用”AI一词
格隆汇10月28日｜美国总统特朗普10月27日在社交媒体“真实社交”发文，表示将很快在“所有相关文件”及其他场合“正式禁止”使用“人工智能(AI)”一词，理由是这一表述“不准确”。不过，帖文中没有具体说明禁令将如何落实。
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10-28 11:40
微信输入法上线“AI录音笔”功能
格隆汇10月28日｜微信派发文称上线新功能。据介绍，现在在微信输入法打开“AI录音笔”，录音内容可以实时转写为重点清晰的结构化网页。“AI录音笔”支持多端同步，关联设备之间可同步历史录音总结。
HK 腾讯控股
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10-28 11:04
消息称百度将披露世界模型研发进展 或先用于自动驾驶
格隆汇10月28日｜据科创板日报，百度计划近日披露世界模型的研发进展与成果。世界模型是当前AI领域的热门方向之一，其核心在于对物理环境进行建模与预测。据悉，若该模型用于自动驾驶，可提升复杂场景下的预测与决策能力，为无人车规模化落地提供支撑。过去一两年，百度旗下萝卜快跑业务已覆盖全球28座城市，并积累了一定规模的真实道路数据。近年来百度也在具身智能领域持续进行战略布局，已服务北京人形机器人创新中心、智元、星海图、宇树等50余家产业链重点企业。至于该模型的具体用途，以及与萝卜快跑的关系，目前尚不清楚。截至发稿，百度未予置评。
US 百度 HK 百度集团-W
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10-28 10:31
AI融资焦虑或近顶峰，亿万富豪Novogratz：预计信贷市场将趋稳
格隆汇10月28日｜AI数据中心运营商Galaxy Digital创始人、亿万富翁Michael Novogratz表示，全球信贷市场对AI支出的焦虑可能已接近缓解的转折点。Meta Platforms进行股权融资以及Anthropic计划首次公开募股，都是压力可能缓解的迹象。Novogratz表示，从某种程度上说，过去一周对信贷市场是件好事，因为我们看到了如此大规模的股权融资。他认为，伊朗战争可能结束也是认为信贷市场趋稳的另一个原因，因为这可能推动油价下跌，从而减轻美联储为遏制通胀而加息的压力。
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10-28 10:24
新西兰联储主席：讨论了AI相关市场资产出现回调的风险
格隆汇10月28日｜新西兰联储主席布雷曼：讨论了人工智能相关市场资产出现回调的风险。讨论了利率是否可能升至高于官方现金利率(OCR)路径所显示的水平。未来几周，部分通胀数据将与劳动力数据一同成为重要参考。
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消息称阿里、腾讯、字节跳动寻求签署DRAM长期合同 中国云巨头加速锁定芯片供应
格隆汇10月28日｜据韩媒10月27日消息，阿里巴巴、腾讯、字节跳动等中国大型云服务提供商(CSP)已主动接触三星电子和SK海力士，寻求签署服务器内存长期供应合同(LTA)。<u>部分客户提出的合同期限长达10年，要求供应至2035年，远超行业通常的3至5年惯例</u>。中国云厂商此次寻求锁定的品类，不仅包括服务器DDR，还延伸至LPDDR。大信证券预测，服务器厂商为抢占LPDDR供应，愿意承受接近服务器级内存的价格，这将推动内存价格持续上行。
这一动向发生在全球服务器内存供应日趋紧张的背景下。三星电子此前宣布已与全球五大数据中心客户完成合同签署，并正与另外五家大型客户进行追加谈判；SK海力士也表示已与包括核心客户在内的约10家客户完成LTA谈判。业界估计，<u>三星和SK海力士明年计划内存产量的70%至80%将被与全球科技巨头签订的五年长期合同所覆盖</u>。
US 阿里巴巴 HK 腾讯控股 HK 阿里巴巴-W
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10-28 09:30
“大空头”交易员做空CoreWeave，称能否持续取得低成本资金是关键
格隆汇10月28日｜由三位“大空头”交易员Vincent Daniel、Danny Moses与Porter Collins共同创立的Seawolf Capital已建立CoreWeave空头部位，认为这家AI新贵的商业模式似曾相识，能否持续取得低成本资金，才是支撑营运的关键。CoreWeave主要出租以英伟达GPU为主的高效能AI算力，属于“新云企业”。Seawolf将其与传统资产租赁业者相比，包括向石油公司出租钻井平台的Transocean，以及航空设备租赁公司Aercap。Seawolf也持有上述两家公司的部位，但相较之下更偏好这两家公司，原因在于资产经济寿命与供给限制有所不同。GPU的经济寿命可能远不及钻井平台、飞机或航运设备，且面临更大不确定性。另一方面，CoreWeave必须持续大规模采购昂贵的AI晶片，营运高度仰赖资金投入。Daniel表示，考量预估2027年的自由现金流缺口，以及目前资产负债表的杠杆程度，尤其是有形普通股权益占总资产比率，情况令人却步。
US CoreWeave,Inc.ClassA
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大行评级｜高盛：看好Meta核心业务与AI带动长期增长，目标价看高至885美元
格隆汇10月28日｜高盛重申对Meta的“买入”评级，给予12个月目标价885美元，看好核心业务与AI带动长期增长。该行指出，核心业务营运表现优于预期，AI模型Muse初期表现积极，面向中小企业与企业客户的AI新增收入来源也逐渐明朗。此外，管理层再次表明扩大AI基础设施投资的决心。高盛估计，Meta于2027及2028财年的资本支出将分别达到约2300亿及2500亿美元；自由现金流将从2025年的约460亿美元，降至2026年的约63.69亿美元，2027年进一步转为负334.52亿美元。
US MetaPlatformsIncClassA
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10-28 08:42
格隆汇10月28日｜SK海力士：DRAM和HBM产能已全部售罄至2029年。
US SK海力士
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10-28 08:41
格隆汇10月28日｜SK海力士表示，公司股价被低估。
US SK海力士
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10-28 08:40
中信证券：看好具备SOTA能力溢价的头部模型厂商及AI基建、AI应用的投资机会
格隆汇10月28日｜中信证券研报表示，Anthropic上市将为AI产业提供关键锚点。与此前发布的Anthropic深度报告相比，公司模型能力再上台阶，但市场对竞争格局与商业化节奏的分歧有所加大。招股书首次较完整披露了前沿模型公司的收入结构、费用结构与算力承诺：26Q2算力费用率降至48%、调整后经营利润率19%，披露口径下算力相关承诺合计约8500亿美元，验证了头部模型厂商在算力约束下实现规模化盈利的可能，有望降低市场对AI投入产出的分歧，并为OpenAI等前沿实验室的后续上市提供定价参照。看好具备SOTA能力溢价的头部模型厂商及AI基建、AI应用的投资机会，后续重点跟踪商业化产品形态、模型厂商竞争格局演变、算力承诺兑现节奏及收入利润增长曲线。
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10-28 08:38
华泰证券：AI大厂加码具身大脑 数采与硬件环节有望率先受益
格隆汇10月28日｜华泰证券研报表示，机器人领域，AI大厂集中布局具身大脑，通用模型的任务规划与泛化能力快速提升。模型能力仍是行业核心瓶颈，但进一步突破越来越依赖真机数据，落地还需解决时延与成本，数据采集与感知、本体运控、高精度传动环节有望率先受益。智驾领域，工信部拟规定自动驾驶系统标志灯仅限L3及以上车辆选装，L3责任边界逐步明确，2027—2028年的L3准入节奏将成为车企智驾竞争的关键变量。投资上，聚焦具备客户基础和量产能力的产业链公司。
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