全球视野, 下注中国
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2026-11-13 12:11 星期五
AI推高内存等成本 消息称惠普等PC大厂将部分生产转回中国
格隆汇10月28日｜据日媒，惠普、华硕和宏碁等主要PC制造商正在通过将部分生产从泰国、越南迁回中国，并启用新一代代工制造商的方式，来应对不断飙升的部件成本。多位知情人士表示，随着物料清单成本上升，且AI需求导致内存和存储部件严重短缺，这些PC制造商正在寻求更高的制造效率。
中国仍是PC厂商制造电脑的最佳选择，因为这里拥有经验丰富的劳动力、更低的价格以及完整的供应链生态体系，能够提供全面的零部件供应渠道。与此同时，这些PC制造商正转用一些不太知名的中国代工厂，因为规模更大的代工厂越来越忙于生产利润率更高的AI数据中心服务器订单。知情人士称，全球第三大个人电脑制造商、仅次于联想和惠普的戴尔公司，也在评估类似的调整。
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10-28 11:18
周六福创历史新低
格隆汇10月28日丨周六福(06168.HK)跌0.95%，报10.4500港元，股价创历史新低，总市值46.04亿港元。
HK 周六福
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10-28 11:17
昨日股票ETF仅净流入237亿元 环比回落
格隆汇10月28日｜股票ETF迎来第17个交易日净流入，但单日净流入额环比缩水。Wind数据显示，10月27日(周二)，股票ETF仅净流入236.71亿元，较周一的311.11亿元，上周五的585.12亿元有所减少。
沪深300ETF华泰柏瑞吸金最多，单日净流入32.95亿元；其次是中证A500ETF国泰、A500ETF易方达，分别净流入25.08亿元、17.23亿元。此外，A500ETF南方、A500ETF华泰柏瑞、也有单日超10亿元的净流入，挂钩A500的ETF合计净流入82.17亿元。银行ETF华宝也出现16.49亿元的净流入，是行业主题ETF中净流入最多的；创业板ETF易方达也净流入超10亿元。
自9月28日以来，股票ETF的累计净流入额已经来到3745.89亿元。
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10-28 11:16
格隆汇10月28日｜宁德时代称，澳大利亚市场对钠电池有浓厚兴趣。
SZ 宁德时代 HK 宁德时代
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10-28 11:15
新洋丰：对2027年磷肥和复合肥市场较为乐观
格隆汇10月28日｜新洋丰10月26日在分析师会议上表示，公司对2027年磷肥和复合肥市场较为乐观，主要基于三点：第一，硫磺价格下降将缓解2026年磷复肥销售中最困难的成本因素，磷肥盈利能力逐步修复，在2026年硫磺价格高企的情况下，公司前三季度销量仍能与2025年同期差不多持平，因此硫磺价格回落后，2027年销售状况可以更乐观一些。第二，2026年硫磺价格一度涨到一万多元的历史极值，对销售形成非常强的抑制，导致下游库存几乎为零，这为2027年销售开展提供了较好的增量空间。第三，2027年三季度磷石膏制酸投产后，公司产品成本将大幅低于同行，为销售提供更多助力。综合来看，公司判断2027年复合肥、磷酸一铵的销量和盈利能力都会比2026年更乐观。
SZ 新洋丰
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10-28 11:14
机构：SK海力士财报有望缓解市场对AI支出增长乏力的担忧
格隆汇10月28日｜eToro分析师Josh Gilbert表示，SK海力士最新公布的财报有望缓解市场对AI支出增长即将触及天花板的担忧。Gilbert指出，这家韩国芯片巨头通过大幅提高股东回报，并通过长期合同锁定未来两年超过一半的产能，回应了投资者最关心的两个问题。尽管存储器行业历来存在企业同时过度扩张产能的倾向，但SK海力士此次的业绩表现增强了市场信心。他指出，公司80%的营业利润率表明其拥有强大的定价能力，而这种能力只有在客户争相争夺供应的情况下才会出现。SK海力士最大的客户正纷纷排队锁定供应。如果企业认为AI基础设施建设即将停滞，就不会签订为期五年的合同。
US SK海力士
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10-28 11:12
长鑫科技已被纳入上证综合指数 位列第一大权重股
格隆汇10月28日｜根据中证指数公司网站10月27日披露，长鑫科技(688825.SH)被纳入上证综合指数，权重为4.67%，当前为指数第一大权重股。长鑫科技也被纳入上证科创板综合指数，权重为15.74%，也为第一大权重股。根据编制方案，权重因子于每月第二个星期五的下一交易日或新计入样本权重超过15%时调整。
长鑫科技于今年7月27日登陆A股，10月27日正好满三个月。根据上证指数编制方案，上市以来日均总市值排名在沪市前10位的证券，于上市满三个月后计入指数。
SH 长鑫科技 SH 上证指数
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10-28 11:12
苏丹南部多处金矿遭无人机袭击 已致5死6伤
格隆汇10月28日｜据央视，苏丹南部南科尔多凡州的三处金矿当地时间10月27日遭到无人机袭击，造成5人死亡，另有6人受伤。目前尚无组织或个人宣称对袭击负责。
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10-28 11:10
大摩：美股下一轮反弹前仍需跨越三大关口
格隆汇10月28日｜摩根士丹利分析师Mike Wilson认为，始于6月的美股回调正进入最后阶段，但<u>标普500指数可能仍需回落至7100至7200点区间，才能开启更具持续性的上涨行情</u>。Wilson认为，<u>市场接下来需要跨越三大关口</u>：消化人工智能领域的融资供给、消除美国中期选举相关的政治及地缘政治不确定性，以及等待流动性环境可能出现的转折。摩根士丹利仍维持标普500指数年底达到8000点的乐观目标，但Wilson希望先看到市场情绪进一步转向恐慌性抛售，以及半导体板块出现更明确的企稳迹象，才会考虑更积极地承担风险。
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10-28 11:09
英国财政大臣将寻求以“稳健的”预算案引领英国度过艰难时刻
格隆汇10月28日｜英国财政大臣希利将于周三宣布一项谨慎的预算计划，试图避免给首相伯纳姆的新政府施加更多压力。预计银行、博彩公司以及亚马逊等线上市场将面临增税。此举将有助于为面临高昂能源账单的贫困家庭提供支持，并为司机冻结燃油税。希利表示，他希望能在美国主导的对伊战争引发通胀之际，给英国“一点喘息的空间”。这份预算案旨在度过这个艰难时刻。但它也关乎让英国走上未来的道路，一条更美好的未来之路。希利的预算案将详细说明政府计划如何赋予地区市长更多税收控制权，这是伯纳姆推动权力下放的一部分。另外，超过200亿英镑的额外支持将提供给国家金融机构，以推动到2030年代初在人工智能、国防和绿色能源领域的投资。伯纳姆在7月入主唐宁街时承诺进行“过去40年来最大的变革”，包括让国家在经济中发挥更大作用。但希利的选项受到全球(包括英国)政府借贷成本飙升的限制。
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大行评级｜招商证券国际：维持Meta“增持”评级及目标价830美元，估值具吸引力
格隆汇10月28日｜招商证券国际发表报告指，Meta拟发行最多950亿美元股票，摊薄幅度取决于AI发展与投入需要。该行认为，600亿美元C类股ATM为Meta提供融资弹性，发行节奏可按AI投入的实际需要安排，而非一次性融资或摊薄。募资将投向应用生态、AI代理Muse及数据中心。该行维持Meta“增持”评级及目标价830美元。当前估值对应2027财年16.2倍非GAAP市盈率，低于互联网同业均值21.2倍，估值具吸引力。该行看好Meta在社交媒体的深厚护城河、难以复制的用户覆盖及AI分发能力，Muse代理初显成效，预计用户体验将持续改善，消费端与企业端AI渗透空间可观。
US MetaPlatformsIncClassA
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10-28 11:07
菲律宾股指跌2%
格隆汇10月28日｜菲律宾股指日内跌幅扩大至2%。
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10-28 11:07
SHIBOR主要期限利率普跌
格隆汇10月28日｜隔夜shibor报1.2810%，与上日持平；7天shibor报1.3400%，下跌0.8个基点；3个月shibor报1.4035%，下跌0.2个基点。
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10-28 11:06
瓦努阿图附近海域发生6.0级地震
格隆汇10月28日｜据美国地质调查局地震信息网消息，南太平洋岛国瓦努阿图附近海域28日发生6.0级地震，震源深度10公里。
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10-28 11:06
机器人板块迎多重利好，南方基金旗下机器人ETF南方(159258)标的指数涨超4.6%，近8日涨超12%，近60日获1.2亿元资金净流入
格隆汇10月28日｜机器人板块持续走高，截至11:05，南方基金旗下机器人ETF南方(159258)标的指数涨超4.6%，近8个交易日涨超12%，领涨市场。
资金也在净流入相关ETF，机器人ETF南方(159258)近60个交易日获1.2亿元资金净流入。
消息面上，上海等地方政府近期相继出台政策，明确提出要加快研制与推广“物理AI(Physical AI)”装备及具身智能机器人，并在应用场景落地、研发补贴与产业链协同上给予强力支持。上海市经济信息化委近日印发《上海市加快发展新一代智能制造行动方案》指出，研制推广物理AI装备，研制具备自主感知和决策能力的机器人、工业母机、检测装备等智能制造装备，以智能工厂建设需求推动装备升级与规模应用。支持人形机器人、协作机器人、高精度重载机器人等机器人创新突破。
工信部数据显示，2026年上半年我国人形机器人产量已增至超4万台，全年预计将打破10万台大关。
另外，数据显示，2026年上半年全球机器人与物理AI领域的风险投资规模已突破334亿美元(已超越2025全年的287亿美元)。一级市场的高景气度快速传导至二级市场，在科技主线轮动中，资金倾向于布局具备“高成长空间、算力落地场景”的具身智能链条。
此外，在2026年第三季度财报，特斯拉表示擎天柱(Optimus)人形机器人已开始生产工作，首批符合量产标准的Optimus机器人正式下线。
宇树科技王兴兴判断，物理AI目前已经看到被击穿的苗头，很可能在最近1-2年或者2-3年。
华泰证券研报表示，机器人领域，AI大厂集中布局具身大脑，通用模型的任务规划与泛化能力快速提升。模型能力仍是行业核心瓶颈，但进一步突破越来越依赖真机数据，落地还需解决时延与成本，数据采集与感知、本体运控、高精度传动环节有望率先受益。
相关ETF：
机器人ETF南方(159258)及联接(A类：020607；C类：020608)跟踪中证机器人指数，覆盖“核心零部件-整机制造-系统集成-机器视觉/AI交互”全产业链，权重股汇聚了各细分领域龙头。
SZ 机器人ETF南方
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