全球视野, 下注中国
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2026-11-14 23:27 星期六
大行评级丨里昂：港铁高铁及沙中线争议终获解决，维持“持有”评级
格隆汇10月10日｜里昂发表报告指，港铁已就高铁及沙中线相关建造问题与香港特区政府达成和解，整体仅须向政府支付22.5亿港元，约相当于该行2026年预测资产净值及现时市值约1%，并低于2015年所述66.9亿港元责任上限。该笔款项将于2026年下半年损益入账为一次性开支，相当于该行预测纯利201亿港元的11%。沙中线方面，双方互不支付任何和解或其他财务补偿；港铁已就红磡事件确认20亿港元拨备，余下6亿港元拨备将于适当时候拨回损益。该行维持看法，港铁日后将承担所有新铁路相关项目资本开支，资产负债表或受压，不排除日后削减股息及或发行股本，维持“持有”评级及目标价33港元。
HK 港铁公司
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10-10 14:31
雅思突发大范围停考
格隆汇10月10日｜根据雅思官方及多地考点确认，10月10日中国大陆地区的雅思纸笔和机考全部取消，原因系英国方面的雅思考试系统出现技术问题，影响全国考点。有考点工作人员表示，该故障可能还会影响到今明两天（10月11日、12日）的考试。
对于受影响的考生，建议尽快登录NEEA官网关注考位释放情况，有申请截止压力的考生尤其需要抓紧抢报后续场次。同时，10月11日、12日计划参加考试的考生，出发前务必致电考点确认是否正常开考，避免白跑一趟。
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10-10 14:28
花旗下调百事目标价至135美元
格隆汇10月10日｜花旗将百事的目标价从142美元下调至135美元，维持“中性”评级。(格隆汇)
US 百事
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10-10 14:27
研报掘金丨东吴证券：维持晶晨股份“买入”评级，主营业务盈利能力持续改善
格隆汇10月10日｜东吴证券研报指出，晶晨股份26Q3业绩同比高增，主营业务盈利能力持续改善。TV SoC持续放量，高端产品导入及份额提升驱动业务增长。端侧AI及连接新品持续推进，多产品线布局打开成长空间。公司基于当前在手订单、行业环境及客户拓展情况，初步预计2026 年全年营业收入有望突破100亿元。随TV SoC市场份额提升、高端产品持续放量及海内外客户拓展，看好公司后续业务增长及长期发展潜力。考虑公司TV SoC市场份额持续提升、高端产品加速导入，端侧AI 及连接新品逐步落地，维持“买入”评级。
SH 晶晨股份
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10-10 14:26
阿斯麦零部件价格全线上调10% 三星SK海力士接受涨价 半导体设备成本压力蔓延
格隆汇10月10日｜全球最大半导体设备制造商阿斯麦(ASML)宣布对韩国客户实施零部件价格全线上调10%，三星电子与SK海力士已接受这一方案，涨价将于明年1月起正式生效。这标志着半导体设备供应链的定价权正加速向供应商一侧倾斜，行业成本压力持续扩散。
据韩国科技媒体The Lec，ASML总部于上月初通过韩国法人向三星和SK海力士发出涨价通知，经双方采购部门协商后确认。此次涨价覆盖EUV与DUV光刻机的全部零部件，包括定期采购的消耗性部件，以及因故障或性能下降而需更换的核心组件，涉及光学系统、光源、精密驱动装置等。
此次全线一次性上调10%被业界视为异常举措。ASML此前通常仅在原材料价格大幅上涨或特定材料采购困难时对个别零部件进行单独调价。与此同时，ASML正与主要客户就新设备价格上调展开谈判，设备本体涨价预期也在升温。业界普遍认为，三星和SK海力士接受涨价后，其他设备与零部件供应商的提价要求将获得更大支撑。
US 阿斯麦
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10-10 14:24
大闸蟹全线崩盘？中小规格跌至5元一只
格隆汇10月10日｜据界面，近日，“大闸蟹全线崩盘”相关话题引发大量关注，冲上微博热搜。在上海普陀区新沪路，<u>有些中小规格的母蟹价格跌至5元/只，太湖蟹2-3两/只售价仅10元</u>。不过，超大规格精品蟹价格保持坚挺。蟹农表示，一只半斤以上的本地产大闸蟹，出水价在150元左右；公母一对售价在300元。
目前荆州市场大号4两规格母蟹价格在50-55元/斤，4两规格公蟹价格在28-30元/斤，2两规格母蟹价格在35元/斤左右，2两规格公蟹价格在20-25元/斤，<u>整体价格较去年同期每斤低5-10元</u>。此外，盒马目前2.3-2.7两/只的鲜活大闸蟹(母蟹)售价是25.9元；3.3-3.7两/只的母蟹售价为55.9元。在京东平台，全母蟹3.0-3.8两8只礼盒装的价格为218元，平均一只大约27元；全母蟹6.0-6.3两8只礼盒装价格为1985元，平均一只248元。
大闸蟹曾被高价炒作。<u>2011年，3.5两重的公蟹出湖价达170元/斤；4两重的公蟹出湖价则高达210元/斤，而卖到北京消费者手中的大闸蟹，每斤均价竟然超过了330元</u>。后来随着相关政策的推出以及近年来产能持续释放，大闸蟹市场价格大幅回落。上海海洋大学教授王成辉表示，“十四五”以来的最近五六年间，全国每年成蟹产量净增加两三万吨，2025年度达到93.9万吨。据称，<u>今年气候与环境都对螃蟹极为“友好”，大闸蟹产业有望创纪录地站在年产百万吨的门槛前</u>。
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10-10 14:24
富国银行下调国际纸业目标价至42美元
格隆汇10月10日｜富国银行将国际纸业的目标价从46美元下调至42美元，维持“增持”评级。(格隆汇)
US 国际纸业
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10-10 14:19
分析：欧洲银行股下挫体现市场谨慎 而非恐慌
格隆汇10月10日丨泛欧斯托克银行指数两周累计下跌约8%，进入技术性回调；法国兴业银行、法国农业信贷银行、德意志银行较近期高点跌幅均超15%。 债券收益率飙升放大借款人风险，同时侵蚀银行持有的主权资产价值，法国相对德国的国债利差扩大至十余年来最高水平。 此番银行股回调发生在一轮大涨之后，自2022年以来板块股价已经涨至原来三倍。部分策略师认为市场担忧有所夸大，预计欧洲银行公布第三季度财报后，行业稳健性将再度得到印证。
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10-10 14:17
图解丨2026年全球消费者信心排行榜：印度领跑
格隆汇10月10日｜基于益普索(Ipsos)2026年9月的全球消费者信心指数，下图对30个国家进行比较；该指数源自一项针对超过21,000名成年人的调查。各项得分反映了人们对个人财务状况、就业及经济前景的看法，分数越高表明信心越强。
研究发现，主要新兴市场的消费者心态，比多个全球最富裕经济体的消费者更为乐观。其中，印度以66.9分的消费者信心指数位居榜首，马来西亚、泰国和印尼亦排名靠前。美国是G7中表现最好的国家，日本排名垫底，这与亚洲其他地区普遍存在的乐观情绪形成鲜明对比。
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10-10 14:13
研报掘金丨中泰证券：维持芒果超媒“增持”评级，多维支持AI中长剧落地
格隆汇10月10日｜中泰证券日前研报指出，芒果超媒AI多模态技术迭代加速AI中长剧商业化进程，改善在线视频、电视大屏生态可期。考虑到公司互联网视频业务收入逐步企稳，毛利率虽短期受内容投入影响，有所承压，但伴随AI 中长剧落地有望迎来改善。可比公司方面，选择行业内同样从事互联网视频业务的公司作为可比对象，包括爱奇艺、Netflix、哔哩哔哩。参考同业可比公司，考虑到公司作为稀缺的国有属性在线视频平台，主业逐步企稳，且积极推进AI中长剧布局，有望提升盈利能力，打开业绩成长空间，给予估值溢价具备合理性，建议持续关注，维持“增持”评级。
SZ 芒果超媒
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10-10 14:10
北京：深化新技术在零售、文旅、健康、体育等消费业态的应用
格隆汇10月10日｜北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期深化国际消费中心城市建设规划》。其中指出，深化新技术在零售、文旅、健康、体育等消费业态的应用，强化创意引领,全面提升消费体验。积极发展非遗工坊、休闲露营、主题乐园、旅游列车等新业态新模式新场景。推动优质消费资源与知名IP跨界联名,创新开发动漫、潮服潮玩等消费产品,打造富有特色的文创、潮玩市集和萌宠消费区。建立健全适应消费新业态新模式新场景管理机制，实施包容审慎监管。
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10-10 14:09
北京：发挥中医药“治未病”与康复调理优势，推广中医药特色健康管理
格隆汇10月10日｜北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期深化国际消费中心城市建设规划》。其中指出，培育健康消费新增长点。发挥中医药“治未病”与康复调理优势，推广中医药特色健康管理。推进中医药服务消费和服务贸易融合发展试点建设，推出一批优质产品和服务，打造中医药消费体验、诊疗、康养和购物全闭环场景。拓展入境健康消费，优化国际医疗服务供给，面向国际消费者提供健康体检、医疗美容、康复护理等服务。
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10-10 14:09
北京：增加人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端产品有效供给
格隆汇10月10日｜北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期深化国际消费中心城市建设规划》。其中指出，深入推进“人工智能+消费”。扩大数字产品消费，增加人工智能手机和电脑、智能穿戴、智能机器人等新一代智能终端产品有效供给。创新数字内容消费，鼓励利用人工智能技术辅助开展戏剧、音乐、舞蹈、美术、沉浸式体验等创作，推出更多优质数字文博产品，加大广播电视和网络视听超高清内容供给。打造数字消费新场景，加快推动数智技术与消费场景融合，推动人工智能、虚拟现实、超高清等技术与商业、教育、医疗、文化、旅游、体育等领域融合应用，创建智慧商圈、智慧商店。拓展数字消费渠道，支持实体商贸企业数字化营销，引导即时零售、直播电商等规范健康发展。
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10-10 14:08
北京：引导发展装配式装修与全屋智能物联 带动家电家居全链条消费
格隆汇10月10日｜北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期深化国际消费中心城市建设规划》，其中提到，持续推动建设安全舒适绿色智慧的“好房子”。引导发展装配式装修与全屋智能物联,鼓励提供房屋改造设计、定制化整装、智能化家居等产品和服务,带动家电家居全链条消费。积极打造住房租赁经营品牌,发挥规范化、多样化租赁市场主体作用。鼓励建设智慧社区。探索“物业+生活”服务模式,鼓励向养老、托幼、家政、文化、健康等领域延伸。
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10-10 14:08
北京：加大新能源汽车推广力度 培育汽车消费新增长点
格隆汇10月10日｜北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期深化国际消费中心城市建设规划》，其中提到，加大新能源汽车推广力度。进一步完善二手车流通体系,促进二手车便利交易,推动交易市场标准化、规模化发展。优化维修、保险等服务供给,有序发展汽车改装、租赁、赛事及房车露营等汽车后市场消费。加快推进汽车流通消费改革试点,培育汽车消费新增长点。
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