格隆汇8月17日｜A股三大股指走高，深证成指、创业板指双双涨1%，沪指涨0.61%，科创50指数涨超3%。半导体芯片、农业、养殖业、算力硬件等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近3100只。

格隆汇8月17日｜A股市场积层绝缘膜(ABF)概念股走强，其中，华正新材、宏昌电子10CM涨停，莲花控股涨近9%，兴森科技涨超6%，东山精密涨超5%。消息面上，受AI算力竞赛白热化影响，先进封装关键材料积层绝缘膜(ABF)供需吃紧。有媒体称，掌握全球ABF逾95％市占率的日本材料大厂味之素，8月中旬已通知削减中国大陆市场30％供货量。由于大陆ABF本土自给率不足5％，减供恐冲击高阶算力芯片封装供应链，也使半导体关键材料自主化压力进一步升高。

格隆汇8月17日｜据台湾工商时报，受AI算力竞赛白热化影响，先进封装关键材料积层绝缘膜(ABF)供需吃紧。有媒体称，掌握全球ABF逾95％市占率的日本材料大厂味之素，8月中旬已通知削减中国大陆市场30％供货量。由于大陆ABF本土自给率不足5％，减供恐冲击高阶算力芯片封装供应链，也使半导体关键材料自主化压力进一步升高。 负责隔离芯片与电路板之间信号层的ABF，是如CPU、GPU、FPGA、ASIC等芯片封装不可或缺的核心材料。由于AI芯片与高阶GPU封装层数持续增加，对ABF的材料消耗量大幅提升约5至10倍，导致全球供需关係严重失衡。多家国际投行如高盛就预估，2026年下半年ABF载板供需缺口率将达10％，至2028年更将扩大至42％。集微网称，面对市场需求暴增，味之素以期产能不足为由，通知中国大陆厂商减少30％供给。 大陆虽早于2022年就着手研发相关先进材料，并透过CBF、NBF、GBF等差异化产品以回避海外专利壁垒，但本土自给率仍不足5％。其中，进度最快的华正新材，其自研CBF膜良率已逾85％，除了具备年产300万平方公尺的产能，目前已完成大陆主要IC载板厂验证，并向华为昇腾系列晶片小批量供货。深圳纽菲斯所推出的NBF膜，目前已向大陆多家载板、封测厂供货，未来规划总产能约为年产200万平方公尺；宏昌电子与台湾硅晶圆大厂中美晶旗下的晶化科技合作研发GBF膜，产品正小批量试产，新建产能预计今年第四季规模放量，并已进入华为昇腾备选供应链。

格隆汇8月17日｜A股市场磷化铟概念股集体上涨，其中，有研新材10CM涨停，云南锗业涨7%，博杰股份涨超6%，欧莱新材涨超5%，兴业银锡涨超4%，株冶集团、锡业股份、三安光电涨超3%。消息面上，有台媒称，AI催动光通讯需求爆发，光通讯必备原料磷化铟(InP)基板与磊晶严重供不应求，第4季酝酿再涨价，涨幅将达一成以上，创史上最大涨幅，供应商直言“有钱也未必买得到”。磷化铟市场掀历来最大涨价潮，全新、联亚、IET-KY等相关台厂将迎来强劲营运动能。

格隆汇8月17日｜A股市场存储芯片股集体上涨，其中，概伦电子、德邦科技涨超11%，有研新材10CM涨停，有研硅涨超8%，普冉股份涨超6%，上海新阳、中微半导、君正股份、长鑫科技、江丰电子涨超5%，兆易创新、通富微电涨超3%。

格隆汇8月17日｜A股市场粮食概念股集体上涨，其中，神农种业、金健米业、农发种业10CM涨停，康农种业涨7%，登海种业、深粮控股、敦煌种业涨超5%，苏垦农发涨超4%。 消息面上，摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。该行分析师将驱动因素归结为“五个W”：战争（War）、天气（Weather）、仓储（Warehousing）、水（Water）和浪费（Waste）。 在一份题为《粮食安全即国家安全：一场不断叠加的风暴》（Food Security Is National Security : A Compounding Storm）的新报告中，由驻伦敦资深全球经济学家NoraSzentivanyi领衔的团队警告称，霍尔木兹海峡航运中断，以及潜在的历史级超强厄尔尼诺现象的出现，可能会削弱农作物产量、制约农业生产，并使食品通胀在2027年上半年持续居高不下。她预计，全球食品通胀率将从2026年上半年的2.8%加速升至明年上半年的5%。

格隆汇8月17日｜A股市场白酒股集体下跌，其中，古井贡酒、泸州老窖跌超4%，贵州茅台、金种子酒、山西汾酒、今世缘、舍得酒业跌超3%，迎驾贡酒、口子窖、酒鬼酒、洋河股份、老白干酒、水井坊、顺鑫农业、五粮液跌超2%。 上周五晚贵州茅台公布业绩显示，2026上半年录得营收907.03亿元，同比增长1.47%；实现归母净利润445.17亿元，同比下滑1.95%。 另外，截至二季度末，中央汇金、证金公司均退出贵州茅台十大股东名单。对比一季度末，中央汇金和证金公司分别持有贵州茅台0.83%和0.32%股份，为公司的第五和第十大股东。

格隆汇8月17日｜贵州茅台(600519.SH)盘初跌近4%，报1289.1元。消息面上，贵州茅台上半年营收增长，但净利润下滑。 上周五晚贵州茅台公布业绩显示，2026上半年录得营收907.03亿元，同比增长1.47%；实现归母净利润445.17亿元，同比下滑1.95%。 另外，截至二季度末，中央汇金、证金公司均退出贵州茅台十大股东名单。对比一季度末，中央汇金和证金公司分别持有贵州茅台0.83%和0.32%股份，为公司的第五和第十大股东。 不过，花旗点评称，贵州茅台看起来疲弱的二季度销售和净利润数据很大程度上受到向直销模式(DTC)转型而失真，预计下半年公司销售将重新加速，重申对公司的买入评级。其在报告中指出，直销模式放大了销售的季节性波动，尤其是在传统淡季的第二季度。鉴于茅台已于7月18日实施第二轮提价，公司有动力将部分库存供应从第二季度转移至第三季度，且第三季度恰逢中秋节。随着中央汇金和中证金公司二季度退出前十大股东名单，相信投资者的情绪已经触底。

格隆汇8月17日｜A股开盘，三大指数集体高开，沪指涨0.07%报3930.1点，深证成指涨0.31%，创业板指涨0.18%。盘面上，贵金属、有色金属板块高开，白酒、电力股普跌。