格隆汇8月5日｜1. 美国三大股指期货齐涨，纳指期货涨0.22%，标普500指数期货涨0.5%，道指期货涨0.48%。 2. 欧股主要指数集体上涨，德国DAX指数涨0.14%，英国富时100指数涨0.53%，法国CAC指数涨0.06%，欧洲斯托克50指数涨0.15%。 3. 知情人士透露称，伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡船舶通行安排可能达成协议，并不意味着海峡将立即恢复开放。 4. 美国7月ADP私营部门新增就业人数4.4万人，预期7万人，前值9.8万人。 5. 据CME“美联储观察”：美联储到9月维持利率不变的概率为41.6%，加息25个基点的概率为58.4%。 6. “大空头”Michael Burry：美股已近重大顶部，或现1987年崩盘式暴跌。 7. 小摩：云端订单暴增超150%，AI投资开始兑现，科技股估值跌出投资机会。 8. 马斯克：未来SpaceX的AI服务将“独家”基于英伟达系统运行。 9. SpaceX拟建地面基础设施与卫星网络互补，向美国电信三巨头发起挑战。 10. 韩国股东团体对三星电子和SK海力士CEO提起刑事诉讼，指控其奖金不受集体谈判协议约束，警方启动调查。 11. SK海力士：股东回报计划将在年底前与市场分享，相信公司能够显著扩大股东回报。 12. 国防承包商洛克希德马丁正与美国及加拿大矿商洽谈采购两种关键矿物。 13. Moderna启动针对Bundibugyo埃博拉病毒的试验性疫苗的首次人体试验。 业绩公告： 1. SpaceX Q2营收同比增长92%至约78亿美元，调整后EBITDA同比增长约192%至35亿美元，远超预期；资本支出约184亿美元，Q3及Q4将维持与本季相当水平。 2. AMD Q2营收同比增长50%至115.36亿美元创历史新高，数据中心业务翻倍，Q3营收指引不及市场最激进预期。 3. 礼来Q2营收同比增长48%至229.7亿美元，调整后每股收益8.38美元超预期，上调全年业绩指引。 4. 诺和诺德Q2净销售额同比增长7%至784.88亿丹麦克朗，调整后营业利润同比增长11%至333.89亿丹麦克朗，上调全年业绩指引。 5. 迪士尼Q3营收同比增长7%至252.48亿美元，调整后每股收益2.06美元超预期；与TikTok达成战略合作协议。 6. 优步Q2销售额141.91亿美元，调整后每股收益0.81美元，均低于预期。 7. 本田汽车Q1经营溢利增长1.17倍至5307亿日元，上调全年业绩展望。 8. Lucid Q2营收同比增长56%至4.05亿美元，运营亏损扩大至10.82亿美元，推迟平价电动汽车上市计划。 美股时段值得关注的事件： 21:45 美国7月标普全球服务业PMI终值 22:00 美国7月ISM非制造业PMI (格隆汇)

格隆汇8月5日｜华为半导体首席科学家廖恒近日在一场罕见的公开访谈中警告称，<u>包括英伟达在内的西方芯片巨头在追求更强大处理器时，正面临日益逼近的物理极限，且传统制程的升级已基本失去经济效益</u>。 他说，<u>自16纳米、7纳米制程节点起，单位晶体管的成本已不再随制程推进而持续下降</u>，仅性能、能效维度仍在迭代。 廖恒把半导体产业链比作一座18层宝塔，从底层原材料、设备、工艺，到中层架构、软件编译，再到顶层模型、应用，构成完整体系，整体上限由最短的短板层级决定。<u>华为的突破点就在跨层协同上，单卡劣势用集群补回来</u>。

格隆汇8月5日｜美国财政部定于8月11日举行580亿美元的3年期国债拍卖；定于8月12日举行420亿美元的10年期国债拍卖；定于8月13日进行250亿美元的30年期国债拍卖。

格隆汇8月5日｜最新公布的ADP数据显示，美国私营企业的招聘在7月份大幅放缓，大部分新增职位来自医疗行业。ADP报告称，当月经季节性调整后的非农就业岗位增长(不包括政府部门)为4.4万个，低于6月份经下调后的9.5万个，也低于市场预期的7.5万个。 总体而言，所有增长均来自服务业，该行业新增就业4.7万人，而商品生产企业则减少了3,000个就业岗位。在这些就业岗位中，教育和卫生服务行业创造了36,000个岗位，延续了该行业长期以来引领就业增长的趋势。金融活动新增10,000个岗位，专业和商业服务贡献了9,000个岗位，其他服务类别的就业岗位增加了6,000个。 ADP首席经济学家内拉·理查森表示：“求职者对实时经济状况极为敏感，他们薪资的快速增长意味着劳动力市场某些部分存在供应约束。与此同时，由于雇主对不断变化的宏观经济形势作出反应，典型的招聘模式也在发生变化。”

格隆汇8月5日｜据CBS援引知情人士称，目前正在谈判中的伊朗与阿曼关于重新开放霍尔木兹海峡的提案，将不对过境该水道的船舶征收过路费或服务费。消息人士表示，根据伊朗和阿曼已磋商数日的提案，进入海峡的船只将在德黑兰的协调下，使用最靠近伊朗的航线；而驶离时，船只将使用最靠近阿曼的航线，由马斯喀特进行协调。该提案还将免除穿越这条关键水道所需的过境费或服务费，而这正是美国、伊朗与调解方之间多次会谈中的主要症结所在。消息人士称，如果该提案获得批准，美国和伊朗将根据6月份签署的谅解备忘录所规定的条款重返谈判桌，该备忘录要求在60天内允许船只免费通过海峡。