格隆汇8月5日｜据韩国IT媒体《Digital Daily》，苹果近期与长鑫存储就LPDDR5X等移动DRAM供应价格谈判，希望降低下一代iPhone及智能设备的制造成本，但降价要求据称遭拒。长鑫坚持报价不低于三星电子和SK海力士，显示DRAM市场议价权正由终端厂商转向存储企业。长鑫存储之所以敢于直接拒绝苹果的要求，华为、小米等中国厂商通过高价长期合同锁定长鑫产能，使其无需为争取苹果订单而让价。与此同时，三星和SK海力士正将更多产能转向HBM4、LPCAMM2和企业级SSD等高附加值AI存储，通用DRAM供给收紧、价格上涨，而长鑫存储拒绝降价，也为通用型DRAM价格提供了有力支撑。

格隆汇8月5日｜中际旭创成交额超600亿元，刷新该股此前在2026年7月30日创出的598亿元的成交额历史天量，位居A股历史个股单日成交额第四。该股今早大幅低开近14%，现跌幅收窄至5%。

格隆汇8月5日｜半导体板块持续走强，截至13:47，南方基金旗下半导体ETF南方(159325)标的指数涨超7.7%，近10日获得1.6亿元资金净流入；南方基金旗下科创新材料ETF南方(588160)标的指数涨超7%，近10日获得1.15亿元资金净流入。 消息面上，根据集邦咨询(TrendForce)最新的内存行业研究，DRAM供应短缺预计将持续到2027年。 机构指出，全球半导体设备景气度持续上修，海外设备、零部件已出现“量价齐升”情况，海外交期大幅延长，国产设备、零部件经历“十四五”期间的修炼，能力大幅提升，具备充足的出海潜力。除了外部制裁因素外，全球缺货使得国内下游客户获取海外设备、零部件的难度进一步提升，国内市场的国产替代进程将大幅加速。 华泰证券研报认为，AI科技链板块基本面高景气趋势未变，其中玻纤电子布、洁净室受益于量价齐升。虽然7月以来电子布等AI科技链新材料企业的股价已普遍回调超过30%，但2026年以来累计涨幅仍在反映业绩高增长趋势，且WAIC展也显示出国产算力和大模型的最新进展，未来有望成为推动国产PCB及上游材料成长的重要推动力。中长期继续看好玻纤、洁净室等高景气板块，重视玻璃基板从0到1的突破。 半导体ETF南方( 159325)跟踪中证半导体行业精选指数，从半导体行业选取50只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备成长潜力的上市公司证券，其管理费0.15%/年、托管费0.05%/年，综合费率居市场最低一档。 科创新材料ETF南方(588160)跟踪上证科创板新材料指数，选取科创板50只先进基础材料与关键战略材料领域上市公司，其联接基金（A类：020685，C类：020686)。

格隆汇8月5日｜A股市场银行股集体下跌，其中，中信银行、光大银行、工商银行、沪农商行、农业银行、平安银行跌超2%，上海银行、厦门银行、交通银行、兰州银行、建设银行、张家港行、南京银行、中国银行、江阴银行跌近2%。

格隆汇8月5日｜科创50指数午后涨超6%，成分股中，中微公司涨超14%，拓荆科技涨超13%，华润微涨近9%。

格隆汇8月5日｜午后A股半导体板块大爆发，佰维存储、中微半导分别涨8.35%、7.04%，带动科创芯片设计ETF天弘(589070)标的指数涨6.44%，芯片ETF天弘(159310)标的指数同步走强飙升7.77%。 科创芯片设计ETF天弘(589070)跟踪科创芯片设计指数，聚焦芯片设计龙头，成份股包括澜起科技、寒武纪、海光信息、佰维存储、芯原股份，指数覆盖存储芯片、高性能处理器、内存接口芯片、芯片IP及AI芯片等核心方向，20%的高弹性覆盖AI算力与国产替代主线，其场外联接基金(A类：027574，C类：027575)。 芯片ETF天弘(159310)跟踪覆盖更广泛的中证芯片产业指数，囊括设计→制造→封测→设备→材料全链条，前十大权重股涵盖中芯国际、北方华创、兆易创新、中微公司等龙头公司，其场外联接基金(A类：012552，C类：012553)。 消息面：中微业绩炸裂+存储满产+AMD验证，半导体景气三层共振 ① 中微公司中报预增282.48%-310.81%，半导体设备景气极致兑现：其中Q2单季净利预计17.7亿-19.7亿元，环比Q1再加速。 ② 据报道三大存储2027产能全售罄：三星、SK海力士、美光2027年DRAM与HBM产能已全数分配完毕，AI服务器将占DRAM产能约七成。 ③ AMD财报验证AI算力需求爆发：AMD Q2营收115.36亿美元，同比+50%，数据中心业务营收67.18亿美元（同比+107%），占总营收58%；公司预计Q3营收约130亿美元，苏姿丰明确"数据中心销售将在下半年进一步加速"。 ④ 全球AI资产调整接近尾声：韩国杠杆资金去化已近尾声，微软、亚马逊财报显示AI需求强劲、云服务收入超预期，市场对AI基础设施回报的担忧缓解，风险偏好边际修复。

格隆汇8月5日｜A股主要股指持续拉升，科创50涨5.4%，北证50、深证成指、创业板指涨超2%，沪指涨1.4%，全A指数涨1.7%，全市场超3600只个股上涨。

格隆汇8月5日｜“美拟禁中国新型光模块”影响正在逐步消散，A股市场CPO概念股回升，行业指数转涨，此前一度跌近6%。个股中，蘅东光涨超11%，汇绿生态、亨通光电、星网锐捷、中京电子、沃格光电、华懋科技、工业富联、紫光股份10CM涨停，智立方、天通股份涨超9%，泰金新能、锐捷网络、立昂微、快克智能、中天科技、永鼎股份、光力科技涨超8%；中际旭创跌幅收窄至6%，此前一度跌近14%；新易盛跌幅收窄至4%，此前一度跌近11%。