全球视野, 下注中国
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2026-09-19 08:45 星期六
08-05 07:29
香港楼市量价齐升 本地客户投资需求回升
格隆汇8月5日｜多项数据印证2026年以来香港楼市热度的延续，“量价齐升”已成为市场最鲜明的标签。 价格方面，香港特区政府差饷物业估价署数据显示，6月私人住宅售价指数为323.2点，同比上升12.7%，环比上升0.31%，连续13个月上升；对比2025年12月的299.6点，上半年累计涨幅达7.88%。成交量同样亮眼。香港土地注册处统计显示，上半年整体楼宇买卖登记共计49955宗，交易总额4102.89亿港元，成交宗数创2021年上半年以来5年新高，交易金额突破四年半峰值，市场回暖力度远超行业预期。
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08-05 07:27
中国上城：拟折让5.45%配售9056.8万股股份，净筹约2323万港元
格隆汇8月5日｜8月4日早间，中国上城在港交所公告，于2026年8月4日（交易时段后），公司与配售代理订立配售协议，据此，配售代理有条件同意以公司配售代理之身份按竭尽所能基准促使不少于六名承配人（彼等及彼等之最终实益拥有人须为独立第三方）按配售价每股配售股份0.26港元认购最多90,568,000股配售股份。配售价每股配售股份0.26港元，较于配售协议日期在联交所所报收市价每股股份0.275港元折让约5.45%。假设所有配售股份获悉数配售，配售事项所得款项总额约为23.55百万港元，而所得款项净额将约为23.23百万港元（经扣除配售事项的佣金及其他开支），相当于净发行价约每股配售股份0.2565港元。董事拟将所得款项净额之10.00百万港元用于偿还未偿还债务，以及余下所得款项净额之13.23百万港元用于本集团之一般营运资金，包括本集团之员工成本、专业费用、租赁付款以及一般行政及营运开支。
HK 中国上城
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08-05 07:24
港股7月领涨全球 结构性行情折射估值修复逻辑
格隆汇8月5日｜7月，港股市场一改6月的疲弱表现，迎来一轮强劲反弹行情。Wind数据显示，7月恒生指数累计上涨超2800点，涨幅达13.13%，在全球主要股指中表现领先。分析人士认为，港股7月的强势表现是估值洼地效应、全球资金再平衡与AI行情扩散三重因素共振的结果。在全球主要市场波动加剧的背景下，港股凭借较低的绝对估值和相对清晰的产业趋势，成为资金高低切换的重要承接平台。不过，经历短期快速上涨后，估值修复最顺畅的阶段或已过去，后续行情需要基本面数据的进一步验证。
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08-05 07:09
音频︱格隆汇8.5盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇8月5日｜国际要闻：
1、道指、标普500齐创新高 半导体指数大涨6.5%
2、美方称即将达成协议开放海峡 布伦特原油跌回80美元下方
3、美国6月贸易逆差收窄至733亿美元
4、贝森特：美国将采取一切必要措施支持日元
5、铜价突破1.4万美元大关，美国进口潮收紧全球供应
6、韩国散户加速撤离股市，交易占比降至半年低点
7、李在明：AI重塑全球产业格局 韩国需大胆投资
8、DRAM变局？SK海力士营收份额仅领先美光1%
9、TrendForce：DRAM供不应求将延续至2027年，英伟达正考虑下调Rubin Ultra的HBM配置
10、消息称Corvex签署多年协议 提供英伟达Blackwell GPU
11、Anthropic斥资100亿美元采购算力 与一家云初创公司达成协议
12、麦当劳Q2调整后每股收益3.38美元 超预期
13、卡特彼勒Q2调整后EPS为8.17美元 高于预期
14、苹果印度年销售额首次破百亿美元
15、三星探索内存新技术：垂直堆叠于AI加速器之上 密度超传统HBM5十倍
16、AMD盘后大跌8.6% Q3指引未满足激进投资者预期
17、SpaceX上市后首份财报营收增92%大超预期 盘后股价仍跌6.5%
18、SpaceX：公司正与英伟达合作设计卫星计算载荷
19、黄仁勋官宣Alpamayo 2 Super正式开源商用
大中华区要闻：
1、央行：8月5日开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月
2、上交所：7月A股新开户265.54万户 环比-7.30% 同比+35.23%
3、7月基金新开户19.9万户 环比-14.81% 同比+23.22%
4、7月两融新开户13.94万户 同比增长12.78%
5、CoWoS封装产能告急 台积电进一步扩大外包产能
6、协创数据：拟使用不超70亿元自有资金进行委托理财 下游客户集中回款以及预付款显著增加
7、国家邮政局依法对申通快递有限公司立案调查
8、美国拟禁止进口中国新型数据中心设备，我使馆：敦促美停止抹黑中企并威胁制裁
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08-04 22:17
美国政府拟禁止进口中国新型号的数据中心组件 中金：短期情绪面肯定有冲击，但中长期大概率还是雷声大雨点小
格隆汇8月4日｜据中国基金报，知情人士透露，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件。中金称，光模块的核心功能是光电信号转换，本身不承担业务数据存储。相比主动设备，其风险边界和攻击能力明显不同。因此，“消息人士援引的FCC安全逻辑”能否成立，以及拟议限制是否符合必要性原则，本身就值得商榷。
此外，从2020年开始，类似的故事已经讲过很多轮了。市场一直担心中国厂商的份额会被北美竞争对手抢走，但这两年讨论反而少了——因为几年验证下来，即便产业政策不断向美国本土供应链倾斜，中国厂商的份额仍然不降反增。
中金表示，所以这件事短期交易的是情绪，中期观察的是规则口径，长期比拼的还是产品、良率和交付。政策可以改变发货地址，但未必能改变谁最会做光模块。
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08-04 21:02
汇丰CEO艾桥智重申不会就恒生银行私有化裁员
格隆汇8月4日｜汇丰控股私有化恒生银行后推措施整合两行资源，汇丰控股CEO艾桥智表示，有关安排集中在提升后勤营运效益，不会整合前线员工，重申不会对汇丰、恒生两间银行裁员，但会有部分工种因为私有化、整合而流失。他表示，会为员工制定技能培训计划，有助员工转型至集团大力投资的岗位。
HK 汇丰控股 US 汇丰控股
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08-04 20:44
云动智能递表港交所
格隆汇8月4日｜港交所文件显示，杭州云动智能汽车技术股份有限公司向港交所提交上市申请书，独家保荐人为中金公司。
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08-04 19:11
中国工商银行与巴西开发性金融机构代表团举行工作会谈
格隆汇8月4日｜8月3日，中国工商银行董事长廖林、副行长张伟武会见来访的巴西开发性金融机构代表团，双方就金融服务中巴经贸往来、深化双边本币合作、人工智能应用、可持续发展等话题进行深入交流。
SH 工商银行 HK 工商银行
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08-04 18:55
大金重工：签署约10亿元散货船建造合同
格隆汇8月4日｜大金重工(002487.SZ)公告称，公司下属子公司唐山大金海工海洋工程有限公司与挪威某船东签署2艘211,000DWT散货船建造合同，总金额折合人民币约10亿元，将于2029年分批交付。该合同属于日常经营性合同，无需董事会和股东会审议。合同的签订标志着公司船舶建造能力获国际头部船东认可，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。
SZ 大金重工 HK 大金重工
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08-04 18:42
魏建军否认长城H10预售订单超6万台：还没那么多
格隆汇8月4日｜今日网传长城H10预售订单超6万台，长城汽车董事长魏建军发布辟谣视频称，“这个数据不太准确，还没那么多”。他强调，长城H10预售订单量也是非常不错的。
SH 长城汽车 HK 长城汽车
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08-04 18:21
腾势Z9S正式发布 全系搭载速腾聚创数字化激光雷达
格隆汇8月4日｜8月3日，腾势汽车正式发布全新车型腾势Z9S，推出三款车型，预售价31.98万元起。作为中大型科技豪华纯电轿跑，腾势Z9S搭载第二代刀片电池与闪充技术，纯电续航最高可达1100公里，在智能驾驶方面，新车标配天神之眼5.0辅助驾驶系统，全系搭载速腾聚创数字化激光雷达，可支持城市领航、高快领航及全场景智能泊车，并提供城市领航与泊车双重安全兜底，进一步提升智能出行体验。
作为高阶辅助驾驶感知系统的重要硬件，数字化激光雷达可为车辆在复杂路况、弱光环境及异形障碍物识别等场景下提供精准感知。据公开信息，比亚迪目前累计已有32款车型定点速腾聚创数字化激光雷达，腾势Z9S开启预售进一步丰富了双方在高端智能车型上的合作成果。随着比亚迪持续推进“智驾平权”，速腾聚创数字化激光雷达正加速向更多主流车型规模化落地。
HK 速腾聚创
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08-04 18:12
基本半导体：已与汉磊科技股份有限公司达成战略合作
格隆汇8月4日｜基本半导体(9971.HK)：公司已与汉磊科技股份有限公司达成战略合作。此次战略合作，双方将在之前长期合作的基础上，加快8英寸碳化硅晶圆的开发及量产。
HK 基本半导体
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08-04 18:02
中国铁建中标阿尔及利亚西部铁路矿业线项目
格隆汇8月4日｜中国铁建当地时间8月2日与当地企业组成联合体，中标并正式启动阿尔及利亚西部铁路矿业线通信、信号及电力系统工程建设。该项目合同金额698亿第纳尔(折合35.6亿元人民币)。该项目地处撒哈拉地区，覆盖西部铁路矿业线全线，建设范围包括10座车站、28座会让站的通信、信号设施，以及4座集中控制中心的施工设计和建设，涵盖全线通信、信号和电力系统的设计、采购、施工、调试、投运测试及运营维护人员培训等内容。
SH 中国铁建 HK 中国铁建
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08-04 17:55
图解丨南下资金加仓阿里、华虹宏力和中芯国际
格隆汇8月4日｜南下资金今日净买入港股25.7亿港元。其中：
净买入阿里15.49亿、华虹宏力11.83亿、中芯国际10.62亿、智谱7.95亿、建滔积层板5.11亿、小米3.26亿、长飞光纤光缆2.47亿；
净卖出美团12.27亿、腾讯7.22亿。
据统计，南下资金已连续3日净买入阿里，共计69.52亿港元；连续3日净买入小米，共计23.3591亿港元。
HK 阿里巴巴-W HK 华虹宏力 HK 中芯国际
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08-04 17:19
美图业绩预告超预期，多家大行唱多，最高目标价12.3港元
格隆汇8月4日｜近日，美图公司(1357.HK)发布2026上半年业绩预告，显示付费订阅用户数创新高，生产力应用ARR、AI算力点消费额快速增长。高盛、瑞银、美银等多家大行发布报告，指美图目前估值偏低，维持“买入”评级，目标价最高12.3港元。
据公告，美图预计2026上半年经调整归母净利润可能实现36%至40%的同比增长。瑞银发布报告称，这一净利润超出市场预期和共识预测4%至12%。瑞银表示，当前美图估值为2027预期市盈率9-10倍，仍给予“买入”评级，目标价7.2港元。
公告披露，截至2026年6月，美图付费订阅用户数超1844万，影像与设计产品收入同比增长30.9%达约18亿元。美银报告称，预计2026上半年美图影像与设计产品的每用户平均收入（ARPU）同比增长6%。AI算力点消费金额的强劲增长，表明用户对AI驱动的视觉创作工作流参与度持续加深，有望进一步推动生产力应用的ARPU提升。
美银认为，美图付费订阅用户增长与运营杠杆推动基本面持续向好，且目前估值水平处于较低位，PEG仅为0.3倍，而美国领先的同行平均约为1倍，因此维持“买入”评级，目标价7.4港元。
截至2026年6月，美图AI生产力应用ARR同比增长47.8%至超6.2亿元。高盛报告认为，这主要得益于开拍和Vmake的强劲增长。而新推出的AI音乐视频生成产品MVLAND在三个月内实现ARR翻倍，反映出用户对新产品的需求及公司快速开发新品并带来增量收入的能力。
高盛表示，对于新功能和新产品推动付费率提升保持乐观，并看好MVLAND、Picchi等新产品的贡献，维持“买入”评级，目标价12.3港元。
HK 美图公司
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