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2026-10-07 20:36 星期三
08-03 15:26
TrendForce：供应短缺 预计第三季度PC DRAM固定交易价格将环比上涨15%至20%
格隆汇8月3日｜市场研究公司TrendForce预测，由于供应短缺，第三季度PCDRAM的固定交易价格将比上一季度上涨15%至20%。该公司指出，随着云服务提供商(CSP)对服务器内存的需求增加，内存制造商计划明年减少PCDRAM的供应。
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大行评级丨小摩：降恒隆地产目标价至10港元，股息率具吸引力
格隆汇8月3日｜摩根大通发表研报指，恒隆地产上半年核心纯利同比跌10%，主要受武汉公寓非现金拨备影响撇除有关拨备，若撇除后核心纯利仅跌2%，符合预期。该行认为市场对恒隆地产的看法过于悲观，其内地商场上半年商户销售额同比增长17%(第一季升24%、第二季升9%)，管理层预期下半年商户销售额可录高单位数增长，指引较该行预期为佳，反映非奢侈品牌租户表现强劲及品牌组合持续多元化。
股息方面，管理层表明再减派息的可能性不大，并指当盈利稳定(利息资本化比率正常化、不再有物业拨备)及杭州恒隆广场贡献提升时，可考虑增加股息。该行预计2026至2028年股息维持平稳，每股料维持0.52港元，股息率约7.1%具吸引力。该行将其目标价由12港元下调至10港元，基于每股资产净值预测折让63%(低于历史平均1.5个标准差)，以反映环球奢侈品牌较弱的情绪，维持“增持”评级。
HK 恒隆地产
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08-03 15:25
研报掘金丨开源证券：维持奥飞数据"买入"评级，业绩有望延续高增态势
格隆汇8月3日｜开源证券研报指出，奥飞数据利润表现同比翻倍，上架提速释放盈利弹性。上半年公司实现营业收入14.69亿元，同比增长27.95%；实现归母净利润1.97亿元，同比增长123.64%；实现扣非归母净利润1.70亿元，同比增长96.32%；实现EBITDA8.91亿元，同比增长50.00%。盈利能力方面，已交付智算中心上架率持续提升，单位折旧摊销成本和财务费用得到有效摊薄，净利润增速显著高于收入增速，规模效应逐步显现。随着AI算力需求持续释放，公司大型数据中心、智算中心项目交付节奏加快，业绩有望延续高增态势。上调2026-2028年盈利预测，预计2026-2028年归母净利润为4.35/5.91/6.43亿元（原4.03/5.50/5.91亿元），当前股价对应PE为50.7/37.2/34.2倍，对应EV/EBITDA为18.4/14.3/12.5倍，维持"买入"评级。
SZ 奥飞数据
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08-03 15:23
格隆汇8月3日｜南下资金净买入港股超50亿港元。
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08-03 15:21
研报掘金丨国盛证券：维持麦迪科技“买入”评级，盈利能力持续改善
格隆汇8月3日｜国盛证券研报指出，麦迪科技半年度扣非净利持续向好，携手优必选推出仿生医疗机器人。盈利能力持续改善，持续强化医疗信息化创新优势。与全球领先的人形机器人企业优必选联合重磅发布全国首款仿生医疗机器人，打造可落地真实诊疗场景的人形仿生机器人标杆方案。在发布会上，麦迪科技与优必选联合展出实景交互剧本《周爷爷的下午》，演示双机型机器人协同服务独居慢病老人的全流程能力。同时，公司已经开始着手推动本地化垂域大模型一体机的研发，开展模型训练等工作，打造院内数据安全的专科大模型，全面赋能临床决策与数据安全的要求。考虑到公司医疗信息化盈利能力持续改善，康养机器人卡位核心，预计公司2026-2028年营收为3.94/4.79/5.49亿元，归母净利为0.73/1.03/1.22亿元，维持“买入”评级。
SH 麦迪科技
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08-03 15:18
伊朗：正与阿曼合作在霍尔木兹海峡开辟临时安全通道
格隆汇8月3日｜伊朗外交部发言人巴加埃：目前我们没有在与美国进行对话，正在与阿曼就霍尔木兹海峡问题进行对话。计划与阿曼合作在霍尔木兹海峡开辟临时安全通道。与阿曼就航线达成协议不足以重新开放霍尔木兹海峡，只要美国的“侵略”持续，局势将保持不变。
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08-03 15:17
格隆汇8月3日｜现代汽车七月全球销量为318454辆，同比下降5.1%。
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08-03 15:17
格隆汇8月3日｜西班牙7月制造业PMI为50.2，预期50，前值49.7。
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08-03 15:16
格隆汇8月3日｜德国DAX指数上涨1.1%，创下自7月6日以来盘中新高。
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08-03 15:14
大行评级丨野村：时代天使盈喜正面，目标价上调至92.22港元
格隆汇8月3日｜野村发表研报指，时代天使发布正面盈利预告，预计上半年隐形矫治案例总数约31.7万例，同比增长40.2%，其中海外市场16.8万例(同比升43.3%)，内地市场约14.9万例(同比升36.8%)；总收入约2.29亿至2.31亿美元，同比增长41.9%至43.1%；纯利约2400万至2500万美元，同比增长69%至78.9%。业绩令人满意，海外市场维持强劲增长动能，反映牙医认可度提升；内地市场亦显著重新加速，相信受惠进一步渗透低线城市。考虑到上半年业绩，野村上调2026财年收入及盈利预测分别8%及64%，反映对较高案例数量(内地市场33.7万例、海外市场34.6万例)及更佳利润率的假设。该行将其目标价由79.89港元上调至92.22港元，基于贴现现金流估值模型(加权平均资金成本10.8%，终端增长率3%)，维持“买入”评级。
HK 时代天使
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08-03 15:14
瑞士7月通胀降至四个月低点，预计央行继续维持零利率
格隆汇8月3日｜瑞士通胀7月放缓至四个月来的最低水平，在欧洲各地能源价格推动成本快速上涨之际，瑞士物价仍展现出较强韧性。瑞士统计局数据显示，7月消费者价格指数（CPI）同比上涨0.4%，低于6月的0.5%，并符合经济学家的中值预期。柴油和取暖油价格上涨带来的成本压力，被服装、汽车租赁等一系列商品和服务价格下降所抵消。剔除能源等波动性因素后的核心通胀率维持在0.3%。最新数据与瑞士央行此前预测的温和、暂时的通胀加速形成对比。据知情人士透露，基于当前疲弱的通胀走势，如果没有出现新的冲击，瑞士央行内部预计利率将在明年底前维持零水平。
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08-03 15:12
研报掘金丨开源证券：维持陆家嘴“买入”评级，未来业绩修复可期
格隆汇8月3日｜开源证券研报指出，陆家嘴中期业绩大幅增长，租赁现金流入稳中有增。公司2026H1实现归母净利润11.08亿元，同比+35.91%；利润增长主要来自星展银行大厦销售结转，办公物业销售现金流入37.63亿元。截至6月末，公司在营物业总建面386万方。上海成熟甲级写字楼出租率74%，高品质研发楼出租率86%，主要商业物业出租率91%，租赁住宅出租率95%，整体表现稳健。截至6月末，公司有息负债665.38亿元，较年初减少38.02亿元；资产负债率70.79%，同比+0.66pct。公司上半年营收利润均增长，住宅销售同比提升，持有物业出租率总体稳定。维持盈利预测，公司持有物业位置核心，可售住宅资源充足，未来业绩修复可期，维持“买入”评级。
SH 陆家嘴
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08-03 15:09
沙特延布港油轮活动激增，红海石油通道恢复活跃
格隆汇8月3日｜在胡塞武装威胁导致地区航运受扰后，沙特关键出口港——红海沿岸的延布港（Yanbu）似乎迎来了最繁忙的一天。与此同时，越来越多船只关闭追踪信号，通过曼德海峡这一重要航运咽喉。根据卫星图像显示，周六有5艘超大型原油运输船（VLCC）停靠在延布港石油装载码头，这可能是自两周前、受伊朗支持的胡塞武装对沙特港口实施封锁以来，该港最活跃的一天。这些照片由欧盟“哨兵2号”卫星拍摄。由于该卫星每隔几天才会经过该区域，因此无法提供连续监测。在伊朗战争导致霍尔木兹海峡航运受到严重影响后，延布港成为沙特维持大规模原油出口的重要节点。沙特通过管道系统，将每天数百万桶原油输送至红海，再出口至全球市场，从而绕开霍尔木兹海峡这一关键航道。
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08-03 15:07
ETF收评 | 科创50跌5%，AI硬件领跌，科创半导体ETF、半导体设备ETF跌逾9%
格隆汇8月3日｜上证指数收跌0.59%，创业板指跌1.24%。科创50指数跌5.08%，全市场超4000只个股上涨。半导体、算力硬件产业链再度回调，存储器、HBM、先进封装、PCB方向领跌；煤炭、医药板块跌幅靠前。核聚变、光伏、商业航天、特高压、机器人概念股活跃。
线上消费、跨境互联网、高端制造、航空航天、光伏板块普遍走高，消费互联网、硬科技制造赛道实现上涨：
线上消费板块：线上消费ETF平安上涨3.67%，为本轮上涨板块中涨幅最高品种。
跨境互联网板块：中概互联网ETF易方达上涨3.06%；港股通互联网ETF永赢上涨2.35%；恒生互联网ETF华夏上涨2.24%；中概互联ETF广发上涨2.00%，各类中概、港股互联网ETF同步上行。
高端制造板块：机器人ETF易方达上涨2.35%；通用航空ETF永赢上涨2.32%，高端制造细分赛道稳步收涨。
卫星通信板块：卫星ETF富国上涨2.22%；卫星ETF永赢上涨2.16%，卫星产业链小幅上涨。
光伏板块：光伏ETF华泰柏瑞上涨1.96%，光伏赛道小幅走高。
下跌板块ETF盘面
半导体全产业链出现深度大跌，科创半导体、半导体设备、各类芯片、半导体宽基、集成电路全线重挫，多数品种跌幅超过7%，半导体设备跌幅最为突出：
科创半导体板块：科创半导体ETF华夏下跌9.89%；科创芯片ETF嘉实下跌6.64%，科创系半导体标的大幅回撤。
半导体设备板块：半导体设备ETF国泰下跌9.70%；半导体设备ETF招商下跌9.64%，设备端跌幅领跑全市场。
全品类芯片板块：芯片ETF东财下跌7.29%；芯片ETF国泰下跌7.26%；芯片ETF华夏下跌7.07%，多只芯片主题ETF同步大跌。
SZ 线上消费ETF平安 SH 中概互联网ETF易方达 SZ 机器人ETF易方达 SH 卫星ETF富国 SH 光伏ETF华泰柏瑞 SZ 半导体设备ETF国泰 SZ 芯片ETF东财 SH 科创半导体ETF华夏 SH 科创芯片ETF嘉实
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08-03 15:07
研报掘金丨东方证券：维持比亚迪“买入”评级，预计下半年国内销量将逐步改善
格隆汇8月3日｜东方证券研报指出，比亚迪7月销量41.92万辆，同比增长21.8%，环比增长3.9%；1-7月累计销量180.85万辆，同比下降10.5%。7月公司海外销量再创新高，国内销量同比跌幅大幅收窄，推动整体销量同比大幅改善。海外销量继续创新高，巴西市场产销布局齐头并进。在日本市场推出电动K-car车型Racco，首周订单超过5000辆，有望成为公司打开日本市场的重要里程碑。投放加速及闪充战略将有望持续促进公司海外销量及市场份额提升，出口将成为公司销量及利润核心增长点。认为3季度政策透支影响较上半年将逐步减弱，汽车消费信心有望边际恢复，公司国内销量有望维持改善态势；另一方面，腾势、方程豹销量增长以及大唐等车型交付爬坡将推动公司20万及以上级别车型销量占比提升，进而促进公司产品均价向上，量价齐升下公司国内盈利能力有望逐步修复。预测2026-2028年EPS分别为4.64、5.37、6.24元，维持可比公司2026年PE平均估值27倍，目标价为125.28元，维持“买入”评级。
SZ 比亚迪
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