格隆汇7月31日｜受益半导体股全线大涨，中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)10:30点后复牌直线拉升，一度触及涨停板，报4.732元。

格隆汇7月31日｜美利云、云赛智联直线拉升至涨停，此前宏景科技、利通电子、三人行、宁夏建材、东阳光等多股涨停，协创数据、优刻得、网宿科技等均涨超10%。消息面上，国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅在新闻发布会上指出，有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。

格隆汇7月31日｜A股市场部分存储芯片概念股冲高回落，其中，兆易创新、德明利、广合科技、博杰股份、深南电路、江化微、立昂微等相继炸板。

格隆汇7月31日｜兆易创新、德明利相继炸板，此前一度双双一字涨停。

格隆汇7月31日｜7月31日，受隔夜美股科技巨头财报超预期及亚太市场强势反弹带动，A股成长宽基指数双双飙升，创业板ETF天弘(159977)标的指数劲升5.51%，成交额超2.39亿元，交投活跃。且创业板ETF天弘（159977）获资金持续抄底，连续4日获资金净申购，合计流入超4.6亿元。 创业板ETF天弘（159977）跟踪创业板指，创业板作为“新质生产力”主阵地，覆盖电池（宁德时代）、光通信（中际旭创/新易盛/天孚通信）、光伏设备（阳光电源）、半导体/AI硬件等高景气新经济赛道，是新质生产力在A股浓缩的宽基，持续受益于全球AI算力基建和能源转型浪潮。该ETF最新规模61.34亿元，管理费+托管费合计为0.2%，居市场最低。该ETF配置了两只联接基金：(A类：001592，C类：001593)。 消息面：海外科技巨头业绩超预期+亚太情绪共振，成长板块逻辑强化 ①隔夜美股科技股集体走强，亚马逊第二季度业绩超预期，AWS云业务增长达标，表明AI投入开始兑现为实际收入；微软第四财季业绩同样超预期，单日市值增长4500亿美元创全球股市纪录，Azure云与AI Copilot订阅贡献核心增量。两大云厂同时交出“AI投入→收入转化”的成绩单，直接验证全球AI资本开支的高景气并非“只花钱不赚钱”，对国内AI产业链（光模块、服务器、云平台、AI应用）形成正向映射。 ②与此同时，亚太市场情绪高涨：韩股盘初一度暴涨17%，创出历史最大单日涨幅，三星电子、SK海力士等存储芯片龙头领涨。外围科技股的强势反弹，叠加国内AI产业链中报业绩密集兑现（中际旭创/新易盛等光模块龙头业绩高增），成长板块在经历前期高位震荡后，迎来估值修复窗口。

格隆汇7月31日｜A股市场PCB概念全线飙升，其中，立方控股30CM涨停，鸿仕达涨超22%，生益电子涨超19%，芯碁微装涨超17%，民爆光电、大族数控、日联科技涨超15%，斯迪克涨超14%，新锐股份涨13%，南亚新材、戈碧迦、中英科技、三孚新科、鼎泰高科、燕麦科技、昊志机电涨超12%，天山电子、欧科亿、迅捷兴、聚杰微纤、凯格精机、莱特光电、本川智能涨超11%。

格隆汇7月31日｜A股CPO概念全线飙升，罗博特科、蘅东光涨超18%，智立方涨超17%，长芯博创、炬光科技、联特科技涨超16%，杰普特、协创数据涨超15%，光库科技、德科立、联讯仪器涨超14%，锐捷网络、新易盛、天孚通信、太辰光涨超13%，本川智能、XD泰金新涨超12%，仕佳光子涨超11%，中富电路、光莆股份、中际旭创涨超10%，安孚科技、快克智能、立昂微、华懋科技、泰晶科技、光迅科技10CM涨停。 消息面上，隔夜美股芯片及科技巨头暴力反弹，带动亚洲市场AI产业链强劲大涨，韩国市场三星电子和SK海力士飙升超26%带动韩股暴涨17%。 格隆汇APP曾在7月29日韩股暴跌之日发布《这里是一个黄金坑》的深度文章指出，基于人类股市历史以及当前数据，这里大概率是一个适合投资的机会——也就是常说的“黄金坑”。

格隆汇7月31日｜宇树科技在更新的招股书中表示，美国联邦通信委员会(FCC)将美国境外所生产的先进机器人设备和电力逆变器新增列入“受管制设备和服务清单”。公司目前在售的主要型号产品包括人形机器人G1、H2、R1以及四足机器人Go2、B2、A2等均已取得FCC认证，并属于前述公告所指先进机器人设备，因此前述政策变更目前不会影响公司现有主要产品在美国市场的继续销售。但公司后续开发的新型号机器人产品，除非获得特定豁免或有条件批准，否则将面临因未能取得FCC认证而无法在美国市场进行销售的风险。

格隆汇7月31日｜隔夜美股芯片股暴力反弹，韩股盘初疯涨17%创出历史最大单日涨幅，A股AI硬件板块同步飙升，截止9:57，科创成长ETF南方(589700)、科创芯片ETF南方(588890)标的指数分别涨11.63%、11.13%，创业板人工智能ETF南方(159382)标的指数同步涨超10%，半导体ETF南方（159325）涨停。 消息面面上，深度回调的人工智能板块迎来反弹、叠加全球AI业绩兑现： ①美股芯片暴力反弹：微软第四财季Azure收入同比大增43%，股价单日暴涨15.5%，市值暴增约4500亿美元，创美股史上最大单日市值增长纪录；费城半导体指数涨8.19%，创2025年4月以来最大单日涨幅。 ②韩国股市涨幅创历史：韩国综指盘初狂涨17%，SK海力士涨近30%、三星电子涨超26%，全球半导体风险偏好急剧回升。 ③亚马逊AWS验证AI变现：亚马逊二季度净销售2006亿美元超预期，AWS收入422.3亿美元、同比增长37%，为2021年以来最快增速，盘后一度大涨10%；公司AI业务与自研芯片年化营收均突破250亿美元。 ④欧盟加码AI基建：欧盟启动AI超级工厂建设计划，总投入有望达300亿欧元，全球AI军备竞赛白热化。 南方基金旗下四只科技成长赛道ETF——科创芯片ETF南方(588890)、科创成长ETF南方（589700）、创业板人工智能ETF南方（159382）、半导体ETF南方（159325）——分别覆盖科创板芯片、科创板高研发成长股、AI全产业链、半导体行业精选四大方向： 科创芯片ETF南方(588890)紧密跟踪半导体行业发展，覆盖产业链各关键环节，在行业高景气周期下，有望充分分享技术进步与市场扩容带来的投资机遇。场外联接(A类：021607；C类：021608)。 科创成长ETF南方(589700)，跟踪上证科创板成长指数，聚焦科创板中高研发、高增长的明星企业，半导体+通用设备+通信设备合计占比超64%。 创业板人工智能ETF南方(159382)，聚焦人工智能产业链，覆盖上游光模块等硬件端+下游AI应用端，场外联接（A类:024725;C类:024726） 半导体ETF南方( 159325)，跟踪中证半导体行业精选指数，从半导体行业选取50只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备成长潜力的上市公司证券。

格隆汇7月31日｜截至目前，沪深两市成交额超1万亿元，较上日此时放量2905亿元。A股市场超百只个股涨停。

格隆汇7月31日｜半导体产业链盘中持续走高，半导体设备ETF华夏（562590）、半导体设备ETF招商（561980）、半导体设备ETF国泰（159516）封涨停，科创半导体设备ETF鹏华（589020）、科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）均涨超10%。