全球视野, 下注中国
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2026-10-07 22:15 星期三
07-30 17:14
欧元区第二季度经济增长超预期
格隆汇7月30日｜欧盟统计局周四公布的数据显示，欧元区第二季度GDP同比增长1%，环比增长0.4%，均高于市场预期。市场原本预计，第二季度将成为欧洲经济在经历艰难动荡一年后的复苏起点，但能源成本飙升削弱了大部分复苏动能，多数机构预计欧元区今年全年经济增速将低于1%。不过，欧元区经济仍显现出一些积极迹象。欧洲企业在人工智能领域的投资也在激增，家庭消费表现出韧性，未受悲观预期的影响，长期低迷的工业部门在应对高昂能源成本方面也表现出惊人的韧性，并可能为经济增长做出了贡献，而不像往年那样持续拖累经济。凯投宏观经济学家Andrew Kenningham表示：“展望未来，我们认为欧元区将继续较好地应对伊朗局势引发的能源冲击，并预计未来一年左右GDP季度增速将在0.25%左右。”他补充称：“如果能源价格持续高企，经济仍面临下行风险，但这些风险可能小于普遍预期。”
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07-30 17:13
大行评级丨花旗：百威亚太次季中国业务逊预期，维持“买入”评级
格隆汇7月30日｜花旗发表研报指，百威亚太第二季业绩显示中国业务表现逊预期，惟韩国及印度业务增长强劲。正常化EBITDA同比跌10%，有机销售同比跌2%，EBITDA利润率同比收缩229个基点至27.6%。期内有机销量同比跌4%，其中亚太区西部跌6%，中国跌10%，亚太区东部则升10%；集团平均售价同比升2%，亚太区西部升2%，中国升1%，亚太区东部则跌2%。花旗维持百威亚太“买入”评级，目标价10.9港元。
HK 百威亚太
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07-30 17:13
格隆汇7月30日｜日本首相高市早苗：将通过不借助发行国债来为临时减税提供资金，以此确保市场信任。
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07-30 17:11
美股异动丨西班牙对外银行盘前涨4.3% Q2业绩超预期+回购催化
格隆汇7月30日｜西班牙第二大银行西班牙对外银行(BBVA.US)盘前涨4.3%。消息面上，BBVA第二季度净利30.6亿欧元，同比增长11.4%，高于市场预期的29.5亿-29.6亿欧元。净利息收入76.3亿欧元，同比增长22.9%，同样超预期。公司将全年有形权益回报率（ROTE）指引从此前的20%+上调至约21%，上半年ROTE已达22.2%。此外，BBVA宣布启动最高20亿欧元的股票回购计划，首笔10亿欧元将于8月5日启动。
US BancoBilbaoVizcayaArgentaria,S.A.SponsoredADR
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07-30 17:11
Evercore ISI：将Meta移出首选股票名单
格隆汇7月30日｜Evercore ISI：将Meta Platforms(META.US)移出首选股票名单，但维持跑赢大市评级，并将其目标价从930美元下调至820美元。
US MetaPlatformsIncClassA
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07-30 17:10
研报掘金丨华泰证券：上调ASMPT目标价至205港元，维持“买入”评级
格隆汇7月30日｜华泰证券发表报告指，ASMPT次季持续经营收入49.36亿港元，同比增长52.1%/环比增长24.4%，超出上季度指引5.4亿至6亿美元的上限；新增订单70.8亿港元，同比增长97.6%/环比增长24.8%，订单出货比1.43为2021年上半年以来最高。ASMPT指引第三季收入6.3亿至6.9亿美元、中值同比增长46.3%，高于市场预期的5.96亿美元；订单环比高个位数增长，由TCB与硅光驱动。该行认为本季呈现清晰的正负两面：正面来自硅光与中国，负面来自韩国与HBM4；净效应是订单与利润率双拐点或已确立，但订单转收入周期延长至约6–9个月，兑现节奏后移。该行维持对其“买入”评级，目标价由200港元上调至205港元。
HK ASMPT
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07-30 17:04
大行评级丨里昂：百威亚太第二季收入略胜预期，维持“跑赢大市”评级
格隆汇7月30日｜里昂发表报告指，百威亚太第二季收入同比增长0.2%至16.78亿美元，略优于该行预期，主要受亚太区西部地区趋势较预期佳所带动。期内中国业务每百公升收入同比升1.2%，惟销量同比跌幅扩大至9.7%。正常化EBITDA大致符合预期，而受非经营项目较强及税率同比下降带动，纯利表现远超预期。里昂维持百威亚太“跑赢大市”评级，未来12个月目标价9港元。
HK 百威亚太
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07-30 17:02
欧元区第二季度GDP年率初值1%，高于预期
格隆汇7月30日｜欧元区第二季度GDP年率初值1%，预期0.5%，前值由0.30%修正为0.50%；季率初值0.4%，预期0.20%，前值由-0.20%修正为0.00%。
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07-30 17:02
欧元区6月失业率6.3%，高于预期
格隆汇7月30日｜欧元区6月失业率6.3%，预期6.20%，前值由6.20%修正为6.3%。
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07-30 17:01
土耳其预计继续从伊拉克获得石油供应
格隆汇7月30日｜据知情的土耳其官员透露，尽管土耳其和伊拉克未能续签一项于本周一到期、已实施数十年的输油管道协议，但土耳其预计来自伊拉克的原油输送将继续进行。知情官员表示，土耳其总统埃尔多安与伊拉克总理阿里·扎伊迪周二围绕全长986公里（613英里）的基尔库克—杰伊汉（Kirkuk-Ceyhan）输油管道举行的谈判未能取得最终结果，但双方同意在谈判继续期间维持原油输送。他们补充称，双方最终若达成协议，将追溯至7月27日生效，即上一份已实施53年的协议到期之日。
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07-30 17:01
美股异动丨百威英博盘前跌2.33% 全球Q2超预期难抵中国区骤降9.7%
格隆汇7月30日｜全球最大啤酒酿造商百威英博(BUD.US)盘前跌2.33%。从已公布的Q2财报来看，集团层面业绩并不差，但中国市场的持续疲软成了压垮投资者情绪的关键短板。Q2财报显示，营收同比增长5.6%至166.6亿美元，超出市场预期的163.9亿美元；每股收益1.21美元，同样高于预期的1.12美元。中国子公司百威亚太同日公布的中期业绩显示，上半年中国市场销量下滑6%、收入下滑6.4%，其中二季度降幅明显扩大——销量同比骤降9.7%，收入下降8.6%。
US 百威英博
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07-30 17:01
意大利6月失业率5.7%，高于预期
格隆汇7月30日｜意大利6月失业率5.7%，预期5.1%，前值由5.00%修正为5.3%。
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07-30 16:49
美股异动丨亚马逊盘前涨2.5%，Q2财报即将揭晓，AWS增速成财报关注点
格隆汇7月30日｜亚马逊(AMZN.US)盘前涨2.5%。消息面上，亚马逊将于北京时间7月31日（美东7月30日盘后）发布第二季度业绩。市场普遍预期亚马逊本季度的成绩单比较亮眼。分析师预计营收将达到约1969亿美元，同比增长17%；每股收益（EPS）预计为1.82美元，同比增长约37.76%。稳健的盈利修复是股价的重要基本盘。云计算业务（AWS）能否加速增长，是本次财报最大的看点，也被视为影响股价的关键。
US 亚马逊
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07-30 16:49
韩国交易所检查临时禁止卖空及缩小价格限制的技术可行性
格隆汇7月30日｜据韩联社，韩国交易所于7月29日内部检查了临时禁止卖空交易和缩小价格限制(当前为30%)的技术可行性及系统所需时间，以应对近期股市剧烈波动。知情人士称“仅确认了技术上可行”，并非以实施为前提，而是在审查可用应急手段过程中的一项排查。
近期韩国股市持续暴跌，个人投资者受损加剧，国会政务委员会会议上多名议员敦促当局考虑临时禁止卖空及重启证券市场稳定基金。一项关于暂停卖空的国民同意请愿在公开两天内获得超1万人同意。但禁止卖空与韩国推进MSCI发达市场指数纳入目标存在冲突，此前2023年11月至2025年3月长达17个月的卖空禁令曾导致MSCI下调韩国市场准入评级。交易所官方表示未收到政府相关请求，也未正式讨论卖空禁令。
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07-30 16:44
高盛：因AI概念股暴跌 亚洲股票对冲基金遭遇史上最大月度回撤
格隆汇7月30日｜高盛的一份报告显示，专注于亚洲市场的股票对冲基金正面临有记录以来最大的单月回撤，原因是AI概念股的大范围抛售，抹去了此前市场集中押注该板块所带来的大部分收益。高盛表示，截至7月28日，专注亚洲市场的基本面多空股票对冲基金本月平均下跌18.6%。今年上半年，这类基金因提前押注AI硬件龙头而成为全球表现最好的基金之一，其中包括韩国芯片制造商SK海力士和三星电子。部分基金的收益率一度超过100%。然而，目前市场已出现急剧逆转。高盛表示，自7月22日年内收益率触及40%的峰值以来，这类基金已回吐21个百分点的年内涨幅。高盛指出，上半年推动基金大幅上涨的拥挤AI交易，如今正成为“推动本月回撤幅度异常扩大的主要因素”。其中，AI主题敞口越高的基金，遭受的损失越严重。面对市场剧烈波动，对冲基金纷纷获利了结并降低风险。高盛数据显示，截至7月27日，亚洲对冲基金已连续八个交易日削减敞口，其中“五日累计总敞口削减幅度”创下历史新高。
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