格隆汇7月29日｜有投资者在互动平台向高盟新材提问，北京科华微电子是目前国内唯一拥有荷兰ASML光刻机的已生产光刻胶并向其供货的光刻胶公司，并且已经向中芯国际供货，有望承接日系企业退出的光刻胶市场份额。请问贵司还持有北京科华微电子的股权吗？ 高盟新材回复称，公司持有北京科华微电子材料有限公司3.6705%股权，对公司业绩影响有限。

格隆汇7月29日｜国内商品期货收盘涨跌不一，乙二醇、瓶片、碳酸锂、集运欧线涨超2%，丙烯、硅铁、原木、苯乙烯、沪铝涨超1%。跌幅方面，20号胶、橡胶跌超2%，纯碱、多晶硅、红枣跌超1%。

格隆汇7月29日｜首创证券研报指出，屹唐股份干法去胶设备构筑基本盘，期待刻蚀设备突破。2025年公司营收稳健增长，2026Q1公司毛利率同比明显改善。AI驱动全球半导体景气上行，设备市场规模有望创新高。干法去胶设备市占全球第二构筑基本盘，快速热处理设备有望进一步打开空间。干法刻蚀设备实现量产突破，国产替代有望加速。公司凭借在干法去胶和热处理设备等领域构筑的基本盘，以及干法刻蚀设备领域的扩展，有望把握全球半导体扩产周期，带动业绩持续增长。预计公司2026/2027/2028年归母净利润分别为8.39/11.6/15.83亿元，对应当前股价PE分别为100/72/53倍，首次覆盖，给予“买入”评级。

格隆汇7月29日｜有投资者在互动平台向章源钨业提问，公司矿产的优势和国内同行业相比有哪些优势呢？章源钨业回复称，钨是我国优势矿产及战略性矿产资源，属于国家实行保护性开采的特定矿种。公司在钨行业深耕多年，已构建了涵盖钨产业上游勘探、采选，中游冶炼、制粉，以及下游精深加工的一体化生产体系，是国内具备完整钨产业链生产能力的企业之一。公司拥有6座采矿权矿山、10个探矿权矿区，目前资源整合和重点工程正有序推进，公司所属矿山除钨矿资源外，还伴生具有工业回收价值的锡、铜等金属，公司通过精选环节，综合回收锡、铜等精矿，提高矿产品的综合利用。同时，公司自主研发新型采矿技术，引入先进采矿和选矿装备，深入开展智慧矿山行动，矿山机械化和智能化水平不断提升。未来公司将继续加大矿权资源勘探力度，推进矿山资源整合，提升资源保障能力。

格隆汇7月29日｜据一财，近日，有消息称，因“小蓝灯”不符合GB4785《汽车及挂车外部照明额光信号装置的安装规定》要求，乘用车安装“小蓝灯”将被禁止。“小蓝灯”是车企用于标识辅助驾驶工作状态的车身外部蓝色指示灯。今日，吉利汽车方面表示：“我们已知晓了该消息，将严格遵循国家的规定，等待国家的进一步要求。”另外，也有车企内部人士确认，从2026年7月27日起，国家对新认证车型禁用“小蓝灯”。

格隆汇7月29日｜新莱应材在互动平台回复投资者提问时表示，公司NanoPure、AdvanTorr两大品牌已进入海外头部设备商一级供应链并批量供货。目前公司在ALD阀等高端产品领域部分型号已实现量产，PVD/CVD腔体等高壁垒核心零部件也已在国内半导体设备厂商及Fab厂取得应用突破。关于渗透率目标等涉及商业机密与业绩预测，不便对外披露。方新精密20亿元半导体核心零部件项目目前正处于前期筹备阶段，土地落实事项正按政府部门相关流程稳步推进，尚未进入正式投产阶段。公司现有产能正根据订单需求有序排产，整体产能利用率保持合理区间。

格隆汇7月29日｜有投资者在互动平台向四川双马提问，公司原先规划湖北健翔A16车间二季度建成投产，当前已经7月，请问项目是否出现延期？车间计划何时启动试生产、什么时候可以实现正式商业化投产？能否明确给出大致时间区间？ 四川双马回复称，湖北健翔A16车间建设有序推进，目前已完成土建工程，净化装修与设备安装工作正常开展，近期将逐步开始进行设备调试，该车间投产后，生产能力将得到大幅的提升。

格隆汇7月29日｜有投资者在互动平台向四川双马提问，请问贵公司提供子公司西藏锦兴企业管理有限公司参股的深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资了月之暗面kimi，请问是否属实？ 四川双马回复称，和谐成长三期基金涉及对相关行业知名企业的投资，具体情况请通过公开信息查询，如涉及需要披露的信息，公司将及时履行信息披露义务。

格隆汇7月29日｜华创证券研报指出，天赐材料电解液出货高增，LIFSI等新技术放量可期。公司2026年H1预计归母净利27~30亿，同比+907.8~1019.8%；预计扣非归母净利26.5~29.5亿，同比+1029.6~1157.4%。电解液出货量高速增长，行业供需优化带动毛利率显著回升。从排产情况看，公司预计三季度电解液排产环比将进一步增长，业绩向上弹性持续显现。公司六氟磷酸锂产能释放，LiFSI 等新型锂盐及添加剂渗透率提升，有望支撑中长期盈利改善。考虑到六氟磷酸锂及电解液价格中枢下移，调整公司2026-2028年归母净利润预测分别为61.77/73.36/86.49亿元（26-27前值为81.00/85.23亿元），当前市值对应PE 分别为13/11/9倍。参考可比公司估值，给予公司2026 年17倍PE，目标价51.51元，维持“强推”评级。

格隆汇7月29日｜有投资者在互动平台向春光集团提问，请问公司产品现在价格比2025年底涨幅大约是多少？春光集团回复称，公司产品价格受原材料价格波动、市场行情等多重因素影响，2026年上半年公司已对锰锌铁氧体粉料上调价格2次、镍镁锌粉料上调价格1次。

格隆汇7月29日｜有投资者在互动平台向普洛药业提问，请问公司出口美国的仿制药占比是多少？普洛药业回复称，公司2025年度出口美国的仿制药占公司药品业务收入的1%左右。

格隆汇7月29日｜有投资者在互动平台向南山控股提问，假如今年reits扩募成功，对南山并表业绩有没有影响？南山控股回复称，华泰宝湾物流REIT扩募涉及监管审批及市场发行等多个关键环节，目前公司正按照计划稳步推进各项准备工作；鉴于扩募落地的时间进度受多重客观因素影响，存在一定不确定性，公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。若扩募成功，将有助于公司盘活存量资产、优化资产结构并提升资金周转效率及经营效益。具体进展和业绩影响请以公司公告为准。

格隆汇7月29日｜据央视，全国碳排放权交易市场于2021年7月启动，截至今年7月28日，成交额已累计突破629亿元，覆盖发电、钢铁、水泥和铝冶炼四个高排放行业，占我国二氧化碳排放总量的65%以上。预计到2027年，全国碳排放权交易市场将基本覆盖工业领域主要排放行业，覆盖范围扩展到化工、石化、民航、造纸等高排放行业，碳市场将覆盖全国温室气体排放量的80%左右。

格隆汇7月29日｜国泰海通证券研报指出，杰瑞股份获14.65亿美金发电大单，彰显强竞争力。公司新签14.65亿美金发电机组大单，交付期限为2027年11月之前，有望对业绩产生积极影响；积极拓展数据中心一体化业务，加大未来发展空间。此次5年供应合同与此次大额订单的签订，印证公司在发电机组领域的强竞争力，且对27年及未来数年业绩有望产生积极影响。公司加速切入发电机组领域，以披露口径来看，从25年11月~26年7月22日，公司已合计获取约26亿美金数据中心发电机组订单，将成为未来数年的主要业绩驱动力。认为公司从发电机组向数据中心一体化业务拓展，有望获取更大的成长空间。参考可比公司2027 年PE 平均估值为27.20倍，考虑公司具备业务强协同效应、订单强势，给予公司2027年28倍PE，上调目标价至223.97元，维持“增持”评级。

格隆汇7月29日｜美银证券发表报告指，宁德时代第二季收入1480亿元，同比升57%、环比升14%，较该行预测高13%；纯利225亿元，同比升37%、环比升9%，大致符合市场预期。上半年电动车电池销售1920亿元，同比升46%；储能系统销售533亿元，同比升88%。管理层预期，受商用车及储能系统需求带动，下半年起需求增长持续强劲，而出口退税下调及消费税影响将由公司与客户共同分担，每单位盈利大致稳定。宁德时代同时公布200亿至400亿元A股回购计划，相当于已发行股份0.75%至1.51%，回购股份将予注销。美银将其H股目标价由770港元上调至775港元，A股目标价由596元上调至599元，重申“买入”评级。