格隆汇7月29日｜根据CounterpointResearch内存价格跟踪，智能手机内存价格在2026年第二季度环比增长了80%以上。这种显著的增长对智能手机BOM成本造成了持续的结构性影响。旗舰级别机型的BOM成本同比增长了接近50%，DRAM超越SoC，成为旗舰智能手机中最昂贵的单一元器件。未来2nm旗舰SoC的导入将进一步推高旗舰机型的BOM成本。即便OEM上调终端零售价格，预计其整体毛利率仍将略低于2025年同代旗舰产品的水平。

格隆汇7月29日｜凯投宏观经济学家Abhijit Surya表示，澳大利亚弱于预期的通胀数据料将使澳洲联储在货币政策紧缩方面保持观望态度。在第二季度基本通胀意外下行的背景下，澳洲联储不太可能在短期内感到有加息的紧迫性，凯投宏观补充称，最新数据可能会促使澳洲联储在即将举行的8月会议上维持利率不变。

格隆汇7月29日｜花旗发表报告指，ASMPT第二季业绩远超市场预期及公司原先指引，受惠半导体及SMT业务双双表现强劲。期内收入同比增长52%至49.36亿港元(约6.3亿美元)，超出公司原定介乎5.4亿至6亿美元的指引范围；整体毛利率按季改善2.9个百分点至42.4%，亦优于市场及花旗预测。ASMPT第三季收入指引中位数较市场共识高出11%，即使以指引下限计算，同比增幅亦达40%。公司订单出货比维持于1.43的高水平，SMT业务更录得创纪录的订单量。 花旗认为，先进封装需求前景强劲，主流半导体业务亦持续强韧，重申ASMPT“买入”评级，目标价为250港元，基于预测2027年市盈率40倍。花旗指出，人工智能带动的先进封装订单，包括热压键合用于HBM及CoW应用，加上主流半导体及SMT业务持续复苏，将支持公司收入及盈利强劲增长。潜在出售SMT业务或进一步巩固其作为先进封装解决方案领先供应商的市场地位，推动估值重估。

格隆汇7月29日｜日本劳动部顾问小组周二建议，将本财年全国平均最低时薪上调4.9%，达到1176日元（约合7.18美元）。虽然低于去年创纪录的6.3%涨幅，但这一增幅仍为每小时增加55日元，是历史上第二高的增长。新的最低工资标准将适用于超过5000万劳动者，预计在各地区当局确定各自标准后，从10月起逐步实施。这将支持日本央行推动建立良性循环的举措，即工资增长带动更强的需求和稳定的物价上涨，而这正是进一步加息的关键因素。随着日元疲软导致进口能源和食品成本上升，压缩了家庭开支，央行持续提高基准利率的压力也日益加大。

格隆汇7月29日｜恩智浦半导体(NXPI.US)夜盘跌超4%，报248.53美元。消息面上，恩智浦半导体公布第二季度业绩，营收达到创纪录的34.96亿美元，同比增长19%、环比增长10%，超出市场预期的34.6亿美元；非GAAP摊薄每股收益为3.61美元，同比增长约33%，超出市场预期的3.5至3.53美元；非GAAP运营利润为12.28亿美元，同比增长31%，运营利润率提升至35.1%。展望第三季度，恩智浦预计营收将介于36.5亿至38.5亿美元之间，区间中值高于市场预期的37.1亿美元；调整后每股收益将介于3.89至4.32美元之间，区间中值亦高于市场预期的4.03美元。(格隆汇)

格隆汇7月29日｜菲律宾股指涨2%至6,428.14点，创7月21日以来最高水平。