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2026-11-15 00:41 星期日
07-28 10:45
AI情绪彻底恶化！韩国综合指数重挫近10%，SK海力士、三星电子均跌超11%
格隆汇7月28日｜韩国股市暴跌，受国内存储芯片巨头拖累，投资者对人工智能热潮的情绪持续恶化。韩国综合指数一度跌9.6%，创4月中旬以来新低。个股中，SK海力士跌超13%，三星电子跌超11%。暴跌反映出随着人工智能基础设施建设推进，市场对拥挤的股票仓位和企业债务水平上升的担忧日益加深。英伟达最新一轮价值超过7500亿美元的交易，加剧了市场对人工智能需求被人为膨胀的担忧。
英伟达不仅与SK集团达成5000亿美元AI合作，更在探讨为OpenAI提供高达2500亿美元的融资兜底担保，此举重燃了市场对AI资本支出循环现金流逻辑的疑虑。英伟达5年期CDS单日飙升14bp至82bp，创历史最大日内涨幅。市场意识到，英伟达已不再是无风险、躺赚的“纯粹卖铲人”，而是降级为整条AI激进负债链上的隐性无限责任担保人。一旦下游AI应用变现不及预期，英伟达将被迫承担致命的连带债务风险。
HK XL二南三星 HK XL二南方海力士
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07-28 10:44
AI裁员趋势逆转，Alphabet等美国大企业正恢复招聘
格隆汇7月28日｜据华尔街日报，从铁路巨头CSX到谷歌母公司Alphabet等大公司近日都告诉投资者，计划增聘人手，以实现增长目标。一些企业高管说，人工智能的高成本与局限性，使他们有必要增加人手。其他一些公司则寻求填补此前裁员产生的人力缺口。人力资源平台Lattice首席执行官Sarah Franklin表示，许多雇主此前停止招聘初级员工，并以AI代理取而代之，但过后却意识到，AI仍须与人类协同工作。Lattice的许多客户已恢复各类岗位的招聘，尤其是初级职位。不过，多数雇主并不打算大规模招聘，招聘活动也限于特定类型的员工。Alphabet首席财务官Ashkenazi表示，公司将继续为AI和云计算等关键投资领域招聘人手；软件公司ServiceNow则希望招聘更多一线销售人员，以抓住网络安全领域的增长机遇。
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07-28 10:36
波音737 MAX座椅疑安装不当，FAA称美国453架客机或需进行检查
格隆汇7月28日｜美国联邦航空管理局(FAA)发布拟议适航指令称，453架在美国注册的波音737 MAX客机的座椅可能需要进行检查，以防因座椅安装不当并需要修复。FAA收到报告，指部分座椅组件未正确安装在飞机座椅导轨上。这意味着如果载荷增加、遇到乱流或紧急迫降，这些组件可能会从座椅导轨上脱落。FAA表示，每架737 MAX飞机可能有多达69个安装在导轨上的客舱座椅组件，修复每个组件预计需要一个工时，无须更换任何部件。FAA未说明航空公司需要多快解决这个问题。
US 波音
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07-28 10:36
日经225早盘收跌4.4%
格隆汇7月28日｜截至早盘收盘，日经225指数跌4.4%，东证指数跌2.7%。
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07-28 10:31
大行评级丨杰富瑞：上调福特及通用汽车目标价，评级均升至“买入”
格隆汇7月28日｜杰富瑞将福特汽车与通用汽车的评级均由“持有”上调至“买入”，理由是美国汽车市场状况持续改善、资本配置更趋合理，加上历史遗留成本压力逐步缓解，两家车厂未来两年的盈利能力与现金生成能力均有望显著提升。杰富瑞将福特的目标价由14.5美元上调至17.5美元，将通用汽车的目标价由90美元上调至99美元。
US 福特汽车 US 通用汽车
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07-28 10:26
大行评级丨Seaport：降华纳兄弟探索评级至“中性”，并购延迟限制上行空间
格隆汇7月28日｜Seaport Research Partners将华纳兄弟探索的评级从“买入”下调至“中性”，理由是派拉蒙拟议收购案的延迟时间大幅拉长，即便交易最终完成仍有一定上行空间，但整体吸引力已明显下降。
US 华纳兄弟探索
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07-28 10:21
大行评级丨高盛：降淡水河谷评级至“中性”，短期内缺乏催化剂
格隆汇7月28日｜高盛将淡水河谷的评级从“买入”下调至“中性”，理由是这家巴西矿业巨头短期内缺乏催化剂，并将12个月目标股价从18美元下调至16美元。高盛预计淡水河谷主要金属价格将持平或下跌，而公司的营运表现在宏观顺风的推动下已基本兑现，进一步改善空间有限，铜业增长亦属长远规划。高盛亦指出，淡水河谷股价自2025年1月以来累计涨幅逾70%，估值吸引力已因重新定价而明显下降。
US 淡水河谷
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07-28 10:13
美国陆军拟采购约600辆新型战术卡车，向福特、通用等授予原型车开发合约
格隆汇7月28日｜据华尔街日报，美国陆军计划采购约600辆新型战术卡车，已分别向福特、通用汽车及越野车制造商BC Customs授予原型车开发合约，预定明年交车测试。根据福特与美国国防部签订的合约，公司将以F-Series Super Duty重型皮卡为基础，开发三辆战术卡车原型车。另外，通用已投入数年时间开发名为ISV-Heavy的重型步兵班用车，这款车以Chevrolet Silverado重型皮卡为基础打造。美国军方近期已采购数辆原型车，准备展开实地测试。
US 福特汽车 US 通用汽车
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07-28 10:07
日股跌逾4% 下破62000点
格隆汇7月28日｜日经225指数跌逾4%，一度跌破62000点，为5月22日以来首次。
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07-28 10:06
消息称SK海力士计划下半年量产LPDDR6
格隆汇7月28日｜据市场消息，SK海力士计划于2026年下半年开始量产并出货新一代低功耗移动DRAM产品LPDDR6。SK海力士已于2026年3月完成LPDDR6产品开发，目前正在推进量产准备工作。LPDDR6采用第六代10nm级(1c)工艺制造，相比上一代产品在数据处理速度和功耗控制方面有所提升。
US SK海力士
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07-28 10:03
韩股跌逾9% SK海力士跌逾12%
格隆汇7月28日｜韩国KOSPI指数恢复交易后跌幅扩大至9.3%。SK海力士跌逾12%，三星电子跌逾10%。
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07-28 09:54
韩股失守6200点 创4月以来新低
格隆汇7月28日｜韩国KOSPI指数跌8.41%，失守6200点，创4月以来新低。
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07-28 09:53
路威酩轩2026上半年实现营收386.44亿欧元
格隆汇7月28日｜法国奢侈品巨头路威酩轩(LVMH)当地时间7月27日发布2026财年上半年业绩报告显示，上半年实现总营收386.44亿欧元(有机增长2%)，经常性业务利润达86.91亿欧元，营业利润率维持在22.5%的高位，净利润为56.97亿欧元，自由现金流同比增长2%至41.00亿欧元。
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07-28 09:51
微软AI发布网络安全模型MAI-Cyber-1-Flash 漏洞检测性能提升并降低50%成本
格隆汇7月28日｜微软AI(Microsoft AI)当地时间7月27日发布首款网络安全专用模型MAI-Cyber-1-Flash，并将其集成至多智能体漏洞识别与修复平台MDASH。微软表示，该组合在CyberGym漏洞检测基准测试中取得95.95%的成绩，超过Mythos、Gemini和GPT系列模型，同时相比现有MDASH方案降低约50%成本。微软同时推出智能体安全系统Perception，用于持续监控、修补漏洞并应对新型威胁。
US 微软
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07-28 09:47
美日韩股市暴跌的三层逻辑
格隆汇7月28日｜隔夜美股芯片股遭遇剧烈重挫，引发连锁反应，拖累今日的日韩股市全线崩盘。分析人士指出，美股、韩股和日股集体暴跌有三重逻辑：
<u>第一层：AI资本支出循环逻辑破裂，英伟达信用风险暴露</u>
英伟达不仅与SK集团达成5000亿美元AI合作，更在探讨为OpenAI提供高达2500亿美元的融资兜底担保，此举重燃了市场对AI资本支出循环现金流逻辑的疑虑。英伟达5年期CDS单日飙升14bp至82bp，创历史最大日内涨幅。市场意识到，英伟达已不再是无风险、躺赚的“纯粹卖铲人”，而是降级为整条AI激进负债链上的隐性无限责任担保人。一旦下游AI应用变现不及预期，英伟达将被迫承担致命的连带债务风险。
<u>第二层：中国供应链冲击</u>
长鑫科技A股上市首日暴涨465%，成为中国市值最大A股。中国在DRAM领域加速自给自足，全球存储芯片竞争格局恶化。摩根士丹利等机构此前已对“行业周期触顶、第四季度内存合同价见顶”发出严重警告。SK海力士韩国市场今日一度大跌10%，隔夜美股ADR股价破发创上市以来新低。
<u>第三层：开源模型冲击</u>
中国Kimi K3 等高性能开源模型的出现，填平了闭源大模型赖以维持高定价的技术护城河。开源模型逼美国AI巨头打补贴战，OpenAI和Anthropic收入预期下调，高估值承压。这又再次回到第一层中提到的：一旦下游AI应用变现不及预期，英伟达将被迫承担致命的连带债务风险。
上述三层逻辑，构成了一个完整的系统循环。
US 英伟达 US SK海力士
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