全球视野, 下注中国
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2026-10-17 11:37 星期六
07-08 09:03
深圳光模块独角兽新菲光全速扩张：攻入北美大客户，目标年产值400亿元
格隆汇7月8日｜据界面，“易中天“之后，深圳正在崛起一家新的光模块独角兽。7月7日，在深圳光明的新菲光工厂获悉，深圳新菲光的光模块工厂正处于满产状态，目前光明工厂800G产品的月产能在10万只，1.6T月产能在4万只左右，北美工厂1.6T月产能在1万只左右。“我们已经拿到北美客户的供货资格，现在急待公司扩大产能，承接订单，马上要在楼上再开一条产线，目标是在3年左右达到400亿元的年产值”，一位新菲光工厂负责人对界面新闻《硬科技头条》记者说。公开资料显示，新菲光由欧菲光创始人蔡荣军发起设立。2020年成立后，2021年6月，新菲光便实现了40G和100G SR4产品量产。根据记者了解，经过近6年的发展，目前新菲光已经进入了北美多个头部数据中心客户的供应链，今年预计会有关键客户实现量产。同时已经与国内多家头部通信硬件厂商建立合作，几家头部互联网平台也都在公司的重点突破名单中。
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07-08 09:02
浙江启动第9号台风“巴威”Ⅲ级防台应急响应
格隆汇7月8日｜据央视，今日早晨5时，今年第9号台风“巴威”的中心位于台湾基隆市东偏南方向约1650公里的洋面上，预计未来“巴威”将以每小时20-25公里的速度向偏西方向移动。根据台风态势及走向，浙江海事局决定于7月8日8时启动Ⅲ级防台应急响应。
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07-08 09:01
国内商品期货早盘开盘 原油涨超4%
格隆汇7月8日｜能源化工涨幅居前。原油涨超4%，LU燃油、燃料油涨超3%，纯苯、苯乙烯等涨逾2%，烧碱、PTA等涨超1%，沪铝、短纤等小幅上涨；沪银、纯碱等跌超1%，不锈钢、豆一等小幅下跌。
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07-08 09:00
格隆汇7月8日｜富时中国A50指数期货高开0.03%。
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07-08 08:51
中方代表在联合国人工智能治理全球对话首次会议上发言
格隆汇7月8日｜当地时间7月6日，在联合国人工智能治理全球对话首次会议上，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表贾桂德就“弥合人工智能鸿沟”专题作发言。贾桂德表示，人工智能正深刻重塑各国发展格局和全球治理架构，各方应以普惠包容为立足点、以联合国为主渠道、以能力建设为着力点，塑造包容、开放、可持续、公平、安全和可靠的数智未来。数字主权意味着各国有权自主选择人工智能产品，不应被胁迫选边站队。贾桂德强调，中国是人工智能能力建设的倡导者、推动者和先行者，提出《全球人工智能治理倡议》，助力各国共享智能红利。中国将举办2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议，期待各方积极参与，弥合人工智能鸿沟。
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07-08 08:50
宏明电子：公司MLCC、穿心电容、陶瓷生瓷片、电子浆料等均可适配国内高端国产化算力平台高可靠装备场景
格隆汇7月8日｜宏明电子8日在互动平台表示，除 MLCC外，公司穿心电容、陶瓷生瓷片、电子浆料、陶瓷封装外壳均可适配国内高端国产化算力平台高可靠装备场景。相关业务目前营收占比较低，公司将按照既定战略稳步推进市场拓展。
SZ 宏明电子
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07-08 08:48
两融余额前一交易日减少130.37亿元
格隆汇7月8日｜截至7月7日，上交所融资余额报14882.28亿元，较前一交易日减少58.89亿元；深交所融资余额报14597.1亿元，较前一交易日减少71.48亿元；两市合计29479.38亿元，较前一交易日减少130.37亿元。
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07-08 08:44
台风“巴威”正向我国靠近 预计在东南沿海登陆
格隆汇7月8日｜据央视，今天(7月8日)早晨5点，今年第9号台风“巴威”的中心位于台湾基隆市东偏南方向约1650公里的洋面上，预计，未来“巴威”将以每小时20至25公里的速度向偏西方向移动。目前来看，"巴威"登陆我国没有悬念，具体登陆时间和地点仍需保持关注。台风“巴威”个头巨大，带来的风雨影响力大，波及面广，未来还将会叠加季风气流输入，不仅是东南沿海要严阵以待，内陆地区同样不可忽视台风可能导致的强降雨。
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中信证券：大幅波动不改AI超级周期 重视国产算力“Plan B”
格隆汇7月8日｜中信证券指出，Meta拟出租部分算力的新闻再次引发市场对算力过剩的担忧，叠加近几个月来云厂商现金流压力、上游涨价持续性、Capex增速放缓、AI交易过于拥挤等顾虑集中爆发，是导致科技股大幅波动的主要原因。短期来看，Meta此举核心是盘活存量老旧算力资产，考虑到其仍在持续开发先进模型并投建新一代算力硬件，拟出租算力与继续加码算力投资并不矛盾，同时由于近期算力租金仍在上涨，因此算力过剩的担忧并不成立，本轮科技股调整更多的是一次近期全球流动性收紧环境下的资金去杠杆与再平衡过程，而非AI产业趋势发生逆转。而对于中长期叙事，需要高度关注未来几个月是否会出现类似年初OpenClaw与Coding Agent的AI能力出圈时刻。此外，也观察到在海外AI资产进入高拥挤、高关联、高波动阶段后，国际资金开始重新寻找差异化收益来源，具备差异化价值的国产算力“Plan B”仍具韧性，有望获得外资配置。叠加临近业绩期，建议关注业绩确定性高增、估值合理的细分方向：景气度上，推荐叙事向好的国产FAB、设备，以及估值较低的光通信赛道；涨价链上，高AI敞口、先涨价的环节业绩兑现度更高，例如存储、PCB上游等。
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07-08 08:18
爱科赛博：对测试电源、特种电源、电能质量全系列产品价格进行5%-10%不等的上调
格隆汇7月8日｜爱科赛博发布产品价格调整的告知函，当前，全球电子产业供应链经历了一轮深层次的结构性变化。上游原材料市场呈现普涨态势，导致产品核心原材料价格全面上涨、交期显著延长。面对持续且剧烈的市场波动，现有价格体系已难以覆盖成本增长。公司决定对测试电源、特种电源、电能质量全系列产品价格进行5%-10%不等的上调。7月20日零点起，所有新增订单执行新定价。
SH 爱科赛博
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07-08 08:07
中信证券：判断目前煤炭板块正处于新一轮反弹中
格隆汇7月8日｜中信证券预测所跟踪的样本煤炭上市公司，2026年二季度净利润平均环比增长约31%，2026年上半年同比涨幅约19%，预计焦煤、无烟煤公司业绩增速或有更好的弹性。短期虽然煤价有所松动，但看好旺季因素催化下的煤价上涨效应。在供给收缩的背景下，预计三季度供需格局继续改善，利好煤价和板块业绩环比继续增长。中信证券判断目前板块正处于新一轮反弹中，推荐业绩弹性好的及冶金煤中估值相对有优势的公司。
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07-08 08:07
针对四川宜宾市高县5.0级地震 中国地震局启动三级应急响应
格隆汇7月8日｜据中国地震台网正式测定，2026年7月8日6时12分，在四川宜宾市高县(北纬28.52度，东经104.68度)发生5.0级地震，震源深度8公里。地震发生后，中国地震局启动三级应急响应。目前，四川省地震局已派出现场工作队赶赴震区，协助地方政府开展应急处置工作。
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07-08 07:16
DR007重回政策利率下方 资金面偏紧的阶段或已过去
格隆汇7月8日｜近期，DR007重新回落至7天期逆回购政策利率下方，显示此前偏紧的资金面状态有所缓和。多家机构认为，随着央行3个月买断式逆回购超量续作、银行体系融出恢复及政府债供给扰动低于预期，资金面偏紧的阶段或已过去。
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07-08 07:12
钨价高位回落 部分公司下调7月上半月长单产品报价
格隆汇7月8日｜截至7月7日收盘，Wind钨矿指数跌4.84%，上一个交易日收盘跌6.73%。消息面上，近期，钨精矿价格出现回调，部分公司下调7月上半月长单产品报价，相比年内高点已“腰斩”。中钨在线数据显示，7月7日，65%黑钨精矿价格45.5万元/标吨，自高位回落56.7%，较年初跌1.1%。
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07-08 07:08
音频︱格隆汇7.8盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇7月8日｜国际要闻：
1、美股收评丨道指创新高后回落收跌0.25% 半导体、存储板块大跌 英特尔重挫近10%
2、美国恢复对伊朗石油制裁
3、伊朗谴责美国违反停战备忘录 将采取必要措施回应
4、美国撤销伊朗石油销售授权 布油大涨6%、美油涨5%
5、美国5月贸易逆差扩大至776亿美元 为去年3月以来最大逆差
6、EIA猛砍油价预期：2026年布油下调至82美元，2027年WTI看60美元
7、SpaceX获全球券商首批买入评级，大摩目标价300美元领跑
8、美国银行全球研究上调高盛、大摩、小摩、花旗等金融股目标价
9、亚马逊将发行八期投资级债券 至少筹集250亿美元
10、SpaceX申请部署10万颗卫星 建立面向AI时代的空基通信底座
11、为争夺初创企业客户，美国OpenAI、Anthropic等提供免费算力额度
12、微软部分应用改用自研AI 替代OpenAI和Anthropic
13、三星开始量产用于英伟达Vera Rubin平台的先进固态硬盘
大中华区要闻：
1、中国央行连续第20个月增持黄金
2、中国6月外汇储备34162.62亿美元，环比下降0.75%
3、文化和旅游部印发《旅游强国建设“十五五”规划》：到2030年国内居民出游人次达到83亿 国内出游总花费达到7.7万亿元
4、潘功胜：未来国家外汇储备将继续提高在香港的资产配置比例
5、港交所上半年IPO金额同比增长92%
6、限售股解禁潮来袭，大摩、高盛等多家投行警告港股抛压加剧
7、两部门：支持再保险机构增资扩股和发行资本补充工具
8、市场监管总局将开展公平竞争审查抽查
9、台湾PC品牌正扩大采用大陆制造的内存，以降低成本
10、证监会对安某编造传播涉中公教育虚假信息立案调查
11、图解丨重新拥抱老登？南下资金加仓腾讯、美团和阿里
12、中公教育：内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化
13、“西非最大锂矿加工厂”投产 九岭锂业与天华新能各持股50%
14、复旦微电：预计上半年净利润同比增长313%-416% 集成电路设计各产品线的收入与毛利均实现增长
15、浪潮信息：预计上半年净利润26亿元-31亿元 同比增长226%-288%
16、立讯精密：H股发行价格确定为63.28港元/股
17、沪硅产业：国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟减持不超2%
18、公告精选︱ST海龙：实际控制人胡兴荣被采取强制措施
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