格隆汇7月7日｜摩根士丹利首席美股策略师Michael Wilson在最新一期周度报告中向客户发出明确信号：减持半导体，转向超大规模云计算商。这不是看空AI，而是一次轮动——AI投资周期内已发生过三次类似调整，Wilson认为，这是第四次。芯片股在经历了自3月底以来的历史性涨幅后，近期出现明显降温。高贝塔动量股组合(即存储与芯片股)近日录得新冠疫情以来最大两日跌幅。Wilson判断，这种回调“可能还有进一步空间”。 Wilson在报告中提出了一个具体类比：半导体走势高度类似白银。理由有两点：其一，两者均经历了抛物线式的价格拉升；其二，两者都与大宗商品市场高度挂钩，而大宗商品价格历来大起大落。他进一步指出，此轮调整将由存储子板块领跌——因为存储是半导体复合体中"最像大宗商品"的品类，价格弹性大，反转也快。

格隆汇7月7日｜花旗表示，考虑到快手不高的估值和可灵的故事，腾讯减持快手令人意外。花旗认为这将会损伤市场对快手的情绪，并引发对腾讯是否会进一步出售快手或其他投资股份的担忧。分析师Brian Gong等在报告中指出，腾讯此前参与了可灵的融资，意味着腾讯可能会将其旧投资组合重组为新的人工智能投资，实现投资组合多元化并加强对人工智能的敞口。

格隆汇7月7日｜科创50指数涨1%，此前一度跌超2%。成分股中，沐曦股份涨9.83%，盛科通信涨9.10%，芯原股份涨7.20%，晶晨股份涨6.11%。

格隆汇7月7日｜沪深两市成交额超5000亿元，较上日此时缩量1781亿元。

格隆汇7月7日｜创业板指、深证成指翻红，分别涨0.68%、0.27%；沪指跌0.32%。

格隆汇7月7日｜恒生科技指数涨幅扩大至1%。美团涨5%，腾讯、联想集团、小米、智谱涨超3%，百度、阿里巴巴涨超1%。