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2026-11-08 20:16 星期日
07-06 16:55
公司问答丨达利凯普：截至目前 公司射频微波MLCC产品未应用于光模块领域
格隆汇7月6日｜有投资者在互动平台向达利凯普提问，SLCC 产品可以应用于军工电子及光通信领域，请问是光通信领域哪个环节？射频MLCC是否具有向光模块提供产品的技术转化可行性，还是说完全不可能？或者说已经向光模块企业有少量样品验证中。
达利凯普回复称，公司SLCC产品应用于包括光通信等领域的毫米波信号等场景，截至2025年度公司SLCC产品占营业收入总额比例相对较低。截至目前，公司射频微波MLCC产品未应用于光模块领域。
SZ 达利凯普
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07-06 16:53
瑞穗下调Equifax目标价至210美元
格隆汇7月6日｜瑞穗将Equifax的目标价从222美元下调至210美元，维持“跑赢大市”评级。(格隆汇)
US 艾可菲
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07-06 16:52
公司问答丨云铝股份：公司炭素制品产能为82万吨 均用于公司内部电解铝生产使用 未对外销售
格隆汇7月6日｜有投资者在互动平台向云铝股份提问，请问公司配套生产碳素年产能多少吨？满足自身需求的大概多少吨？近期石油焦等原材料价格下降，对公司碳素业务影响如何？云铝股份回复称，公司炭素制品产能为82万吨，均用于公司内部电解铝生产使用，未对外销售。石油焦等原材料价格下降，有利于公司管控生产成本。
SZ 云铝股份
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07-06 16:50
恒生指数公司推出恒生A股船舶制造产业指数和恒生港股通硬件科技精选指数
格隆汇7月6日丨恒生指数公司今天推出以下两条新指数， 恒生A股船舶制造产业指数：此指数反映业务与船舶制造产业相关的内地上市公司之表现。恒生港股通硬件科技精选指数：此指数反映可经港股通买卖、从事指定工业设备、电子设备、其他机械和基础设施硬件以及相关零部件的开发及制造的香港上市公司之表现。
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美股异动丨台积电盘前涨超2% 花旗料其将提高2026年营收指引
格隆汇7月6日｜台积电(TSM.US)盘前涨2.58%，报445.36美元。消息面上，台积电定于7月中旬公布第二季度业绩。花旗报告指出，台积电在即将举行的财报电话会议上，可能会进一步上调2026年收入增长预期，主要得益于尖端芯片的持续需求及长期可见度的提升。相较同业，台积电最突出的优势在于其产能规模。“尽管代工领域竞争日益激烈，这种规模优势仍将继续支撑晶圆定价、客户粘性及毛利率的可持续性。”花旗还表示，无论客户结构如何变化，台积电都将是AI半导体需求持续增长的主要受益者。
此外，高盛亦在次季业绩公布前将台积电ADR目标价从550美元上调至600美元，重申“买入”评级。高盛认为，AI与高效能运算(HPC)的需求成为台积电多年的结构性成长引擎，上季该行观察到，2027年的动能更加强劲，尤其是来自AI加速器与服务器CPU的需求，在先进制程节点与先进封装方面，需求皆持续远大于供给。高盛预期，台积电将进一步加速其产能建置与资本支出，同时持续的生产力提升与策略性定价，将推动毛利率在2027年及未来迈向结构性更高的轨迹。(格隆汇)
US 台积电
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07-06 16:45
美股异动丨瓦莱罗能源盘前涨超4%，开盘势将创新高，富瑞上调目标价至312美元
格隆汇7月6日｜瓦莱罗能源(VLO.US)盘前涨超4%，开盘有望再创新高。消息上，富瑞集团发布最新研报，维持瓦莱罗能源“买入”评级，并将目标价大幅上调至312美元。根据华尔街16位分析师汇总，瓦莱罗能源共识评级为“买入”或“增持”，平均目标价约171美元，而富瑞集团的312美元目标价显著高于市场均值，反映其对公司中长期前景更为乐观的判断。
US 瓦莱罗能源
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07-06 16:43
安联：未来十年中国保险市场将以7.3%增速领跑全球
格隆汇7月6日丨据一财，安联(中国)保险控股有限公司7月6日发布的中文版《2026年安联全球保险业发展报告》显示，2025年全球保险业总承保保费增长7.1%，达到6.9万亿欧元。面对复杂多变的全球经济环境，中国保险市场展现出强大韧性，实现7.4%的稳健增长，总保费收入达7456亿欧元，稳居全球第二大保险市场宝座，在过去十年间几乎增长了50%。展望未来十年，中国更将以年均7.3%的增速领跑全球保险市场。从寿险业来看，2025年，亚洲人寿险保费增速达9.9%，中国人寿险市场则以11.4%的增速远超亚洲平均水平，占据绝对领先地位。
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07-06 16:43
法巴：预期恒指24000点成短期阻力，AI股调整属资金高位获利而非基本面有变
格隆汇7月6日｜法国巴黎银行财富管理亚洲副首席投资官谭慧敏认为，大型科企转型消息，只是资金高位获利借口，行业基本面未有太大变化，同时提到港股多只AI股禁售期即将届满，或令短期市况持续波动，预期24000点会是恒指的短期阻力。她认为，AI行业基本面良好，只要大型云端企业仍会增加资本开支，硬件股前景依然乐观，近期AI股调整，或只是资金高位获利换马，而且即使Meta消息属实，未来增加更多数据中心，也代表硬件需求会增加。预料波动性本周会持续。
HK 恒生指数
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07-06 16:42
策略师：新兴市场固定收益料具韧性 本币债券具有价值
格隆汇7月6日｜Generali Investments高级新兴市场策略师Guillaume Tresca表示，伊朗冲突期间新兴市场固定收益的韧性证实了我们长期以来的乐观看法。本机构继续认为本币债券具有价值。其提供了对依然良好的新兴市场宏观经济环境的顺周期敞口，伊朗冲突后经济活动具有韧性，且经济增长预期几乎没有下调。“估值看起来很有吸引力，”他说，新兴市场利率仍提供具有吸引力的套息和实际收益率缓冲，市场应进一步降低在伊朗冲突初期建立的加息预期。技术面也对本币债券构成支撑，外资持股比例按历史标准衡量依然处于低位，同时新的资金流入正在积聚。
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07-06 16:38
英国天空广播集团斥资22亿美元收购ITV媒体娱乐部门
格隆汇7月6日｜英国天空广播集团(Sky)宣布，已同意以16亿英镑(约合22亿美元)收购ITV旗下媒体与娱乐部门，此次交易将打造英国规模最大的商业广播及串流媒体业务之一。根据协议，Sky将于交易完成时支付12亿英镑现金，另有2亿英镑将视该部门能否达成2027年约定广告收入目标而定。作为交易的一部分，ITV将以2亿英镑向Sky收购Love Productions，使《英国烘焙大赛》的制作公司正式并入ITV Studios旗下。此次交易涵盖ITV旗下免费电视频道及ITVX串流平台，而ITV Studios则将继续作为独立上市的制作业务运营。Sky亦承诺在2028年至2032年间，向ITV Studios的节目制作投入至少21亿英镑，以支持双方分拆后的持续内容投资。
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07-06 16:38
新凤鸣：预计上半年净利同比增95%-112%
格隆汇7月6日丨新凤鸣(603225.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为13.80亿元-15.00亿元，同比增长94.59%-111.51%。业绩变动主要系行业新增供给有序放缓，景气度回升，产品价差扩大，毛利率同比提升。
公司Q2净利润预计10.12亿-11.32亿，Q1净利润3.68亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动175%-208%。
SH 新凤鸣
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07-06 16:37
下半年基金发行热度有望延续 权益类产品或仍为主流
格隆汇7月6日丨据中国基金报，2026年上半年，公募基金发行结构迎来明显洗牌，行业正从“重规模”向“重回报”的务实方向转型。展望下半年，完善标准化产品体系渐成行业核心方向。受访基金公司普遍表示，权益类产品仍有望成为发行主流，科技主题、量化产品及“固收+”等多元化布局将是发力重点。
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07-06 16:35
伯恩斯坦：预计SK海力士第二季度DRAM毛利率将达到90.9%
格隆汇7月6日｜投资研究机构Bernstein估算，SK海力士今年第2季DRAM的毛利率有望达到90.9%，逼近市场普遍认定的景气周期高峰，第三季度将达到92%。这一增长主要受HBM高需求推动；在HBM市场中，SK海力士约占60%市场份额，并且是英伟达的主要供应商。有业内人士称，在全球制造业与科技史上，除软件与平台型轻资产企业外，极少有实体硬件制造业务能将毛利率推进到90%以上的绝对高位。
HK XL二南方海力士
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07-06 16:33
机构：悲观预期定价过度 铝板块有望理性修复
格隆汇7月6日丨中信证券表示，当前对中国电解铝超产以及印尼电解铝产能放量担忧或已集中过度体现。考虑供给扰动以及需求改善迹象，我们认为2026年和2027H1铝价仍然可期，2027年下半年后铝价仍然具备3000美元/吨的成本曲线和激励价格支撑。我们认为作为中国优势产业，中资铝企投资价值仍然值得持续关注。
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