全球视野, 下注中国
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2026-10-03 13:07 星期六
06-25 13:16
大行评级丨招商证券国际：今年前五个月汽车出口强劲，重点关注全球化运营能力强的公司
格隆汇6月25日｜招商证券国际发表研报指，今年前五个月中国汽车出口强劲，新能源尤其插电式混合动力(插混)是核心动力。按乘联会数据，前五月中国汽车累计出口322万辆，同比增长70.7%，其中新能源乘用车出口占乘用车出口比重从去年年初的36.6%提高到今年5月的54%，且近期连续三个月高于50%。该行指，出海主题重点关注全球化运营能力强的公司，如吉利汽车、比亚迪、小鹏及奇瑞。
HK 吉利汽车 SZ 比亚迪 HK 比亚迪股份 US 小鹏集团 HK 小鹏集团-W HK 奇瑞汽车
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06-25 13:05
韩股SK海力士大涨近14%，港股两倍做多海力士飙升超21%
格隆汇6月25日｜韩国市场SK海力士股价盘中进一步拉升，一度涨近14%至2939000韩元；港股市场南方两倍做多海力士午后拉升涨超21%至186.8港元。
消息面上，SK海力士已提交美国IPO申请，宣布以逾290亿美元在美国上市，计划7月10日登陆纳斯达克。分析师认为，此次上市将通过产能扩张和吸引更多外国投资者，从而提升公司估值。另外，与海力士竞争的存储芯片企业美光科技公布季度销售预测，远超华尔街预期。
野村证券昨日发布全球存储行业研报，将SK海力士目标价从400万韩元上调18%至470万韩元，维持三星电子目标价67万韩元。截至报告发布当日，三星电子股价为34.05万韩元，隐含上涨空间96.8%；SK海力士股价为258万韩元，隐含上涨空间82.2%。目标价上调的核心驱动力有两个：一是三季度存储价格涨幅大幅超出此前预期；二是野村同步上调了2027年盈利预测，并对韩元升值幅度做出更温和的假设。
还值得注意的是，韩国SK证券近日发布研报认为，存储芯片行业的估值重塑(Re-rating)仍处于极早期阶段，随着行业的财富将围绕“瓶颈”流动，存储芯片行业估值重塑预计将全面展开。SK证券称，目前，三星电子和SK海力士的12个月远期市盈率(12MF P/E)仅在6倍左右，这表明从股价来看，它们依然是AI时代所有瓶颈赛道中最便宜的股票。随着行业财富转移与重新分配，应当信任并遵循的指标是企业盈利能力的变化，而不是锚定于过去的估值框架。维持对半导体板块的“超配(Overweight)”评级。
HK XL二南方海力士
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06-25 12:58
格隆汇6月25日｜因暴雨影响，丰田汽车位于九州宫田工厂将于周四晚间至周五凌晨暂停运营。
US 丰田汽车
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06-25 12:39
海纳国际：上调美光科技目标价至2000美元，上调高通至190美元
格隆汇6月25日｜海纳国际：将美光科技(MU.US)目标价从1750美元上调至2000美元；将高通(QCOM.US)目标价从160美元上调至190美元。
US 美光科技 US 高通
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06-25 12:36
目标价直接翻近两倍！摩根大通把美光看到1540美元
格隆汇6月25日｜业绩公布后，摩根大通将美光科技(MU.US)目标价从550美元上调至1540美元。
US 美光科技
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06-25 12:35
格隆汇6月25日｜土耳其市场监管机构批准了5项首次公开募股（IPO）申请。
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06-25 12:26
格隆汇6月25日｜印尼股市基准指数上涨2%，至6001.94。
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06-25 12:21
格隆汇6月25日｜壳牌阿曼营销公司中标，将为多个加油站的建造和维护提供燃料和服务。
US 壳牌
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06-25 12:18
格隆汇6月25日｜德克萨斯州埃克森美孚贝敦炼油厂报告发生运行故障，引发燃烧排放。
US 埃克森美孚
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06-25 12:17
B站视频播客单日播放时长突破1亿分钟
格隆汇6月25日｜B站发布《哔哩哔哩视频播客创作手册》（1.0版本），首次系统披露平台视频播客生态的增长情况、内容特征与创作趋势。其中提到，今年5月13日，B站视频播客单日播放时长首次突破1亿分钟；预计到明年，视频播客日均播放时长有望达到3亿分钟，同比增长300%。在B站，超过一半的视频播客内容时长超过30分钟，2小时以上的“超长播客”投稿量增长了近9倍。
US 哔哩哔哩 HK 哔哩哔哩-W
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06-25 12:09
Doncasters在美国首次公开募股中筹集9.193亿美元
格隆汇6月25日｜总部位于英国的航空航天零部件制造商Doncasters表示，其在美国的首次公开募股（IPO）已筹集9.193亿美元。公司扩大首次公开募股规模，定价为每股33美元，发行规模为2786万股。Doncasters原定每股发行区间28至32美元。
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06-25 12:05
格隆汇6月25日｜越南股指VN指数日内跌1%。
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06-25 11:59
野村将SK海力士目标价上调18%至470万韩元
格隆汇6月25日｜野村证券昨日发布全球存储行业研报，将SK海力士目标价从400万韩元上调18%至470万韩元，维持三星电子目标价67万韩元。截至报告发布当日，三星电子股价为34.05万韩元，隐含上涨空间96.8%；SK海力士股价为258万韩元，隐含上涨空间82.2%。目标价上调的核心驱动力有两个：一是三季度存储价格涨幅大幅超出此前预期；二是野村同步上调了2027年盈利预测，并对韩元升值幅度做出更温和的假设。
HK XL二南三星 HK XL二南方海力士
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06-25 11:53
“印度巴菲特”卖飞美光、海力士：拿了6年后清仓 少赚15倍
格隆汇6月25日｜“巴菲特门徒”、全球知名价值投资人Mohnish Pabrai曾在2017年建仓美光，2023年9月清仓，仅赚约一倍；清仓后两年美光股价涨超15倍，估计少赚约20亿美元。在海力士的操作上，他同样卖早了。他坦言，这是自己投资生涯的重要失误。
随着行业从20多家厂商淘汰到三星、SK海力士和美光三强垄断，存储已成为极难进入的高壁垒行业。叠加AI带来的需求爆发，他认为行业红利才刚开始，而自己却过早下车，错过了后续的大行情。
US 美光科技
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06-25 11:52
韩股SK海力士大涨超11%，港股两倍做多海力士飙升近17%
格隆汇6月25日｜韩国市场SK海力士股价盘中进一步拉升，一度涨超11%至2878000韩元；港股市场南方两倍做多海力士一度涨近17%至179.8港元。
消息面上，SK海力士已提交美国IPO申请，宣布以逾290亿美元在美国上市，计划7月10日登陆纳斯达克。分析师认为，此次上市将通过产能扩张和吸引更多外国投资者，从而提升公司估值。另外，与海力士竞争的存储芯片企业美光科技公布季度销售预测，远超华尔街预期。
还值得注意的是，韩国SK证券近日发布研报认为，存储芯片行业的估值重塑(Re-rating)仍处于极早期阶段，随着行业的财富将围绕“瓶颈”流动，存储芯片行业估值重塑预计将全面展开。SK证券称，目前，三星电子和SK海力士的12个月远期市盈率(12MF P/E)仅在6倍左右，这表明从股价来看，它们依然是AI时代所有瓶颈赛道中最便宜的股票。随着行业财富转移与重新分配，应当信任并遵循的指标是企业盈利能力的变化，而不是锚定于过去的估值框架。维持对半导体板块的“超配(Overweight)”评级。
HK XL二南方海力士
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