格隆汇6月4日｜据联合国新闻网消息，6月3日进行的联合国安理会非常任理事国选举中，奥地利、吉尔吉斯斯坦、葡萄牙、特立尼达和多巴哥、津巴布韦成功当选。其中，亚太选区角逐最为激烈。吉尔吉斯斯坦历经四轮投票爆冷击败菲律宾，拿下亚太地区席位。此次当选被看成是该国外交史上里程碑事件。选举结果出炉后，吉尔吉斯斯坦常驻联合国代表团成员同前来道贺的各国外交官一同欢庆数分钟。 联合国大会193个会员国投票选出上述五国担任安理会非常任理事国，任期两年，自2027年1月1日起正式履职。安理会总计15个理事席位：中、法、俄、英、美五个常任理事国手握否决权，剩余10个为非常任理事国，任期错开、每届两年。席位按地区集团分配，保障全球各地区代表性。非常任理事国虽无否决权，但可在磋商谈判中发挥关键作用，搭建国家联盟、推动关乎所在地区及全球共同关切的议题落地。

格隆汇6月4日｜法国IT和顾问公司凯捷(Capgemini)报告显示，全市场对AI的乐观预期带动股市上涨，成为富人们财富增长的主要引擎，助力全球百万美元富翁人数增加了近200万，达到创纪录的2530万人。资产依然高度集中在极少数超级富豪手中。超高净值人群（可投资资产在3000万美元及以上）在各个财富阶层中资产膨胀速度最快，其人口数量达到了创纪录的25万。今年全球财富的创造有望进一步增速，例如未来美股的几大IPO巨头就将成为爆出相当多富人的“黄金池”。SpaceX即将进行的IPO预计催生出多位新的百万富翁，并且几乎肯定会让埃隆·马斯克成为全球首位万亿富翁。

格隆汇6月4日｜A股市场PCB概念股走强，其中，芯碁微装涨超11%，世运电路、沪电股份10CCM涨停，南亚新材涨超8%，中京电子涨超6%，华正新材、本川智能涨超5%，方邦股份、中富电路、弘信电子、胜宏科技、金安国纪涨超4%。

格隆汇6月4日｜6月4日午后，三大指数震荡回落，半导体产业链逆势冲高。截至14:00，半导体设备ETF招商（561980）涨超3%、日K冲击三连涨，成份股中船特气20cm涨停、立昂微10cm涨停，沪硅产业涨超15%，华峰测控涨超13%，中巨芯-U、珂玛科技涨超12%。 在6月3日招商基金《首席连线：韬τ定律破芯局，半导体后市怎么看？》路演中，电子行业首席分析师鄢凡指出，全球存储原厂扩产和先进逻辑产线建设同步推进，集中释放对刻蚀、沉积、清洗、检测等设备的采购需求，叠加国产替代加速推进，国产设备采购占比持续提升，设备与材料环节进入量价齐升的景气大周期。 消息面上，6月2日，瑞银发布报告大幅上调北方华创、中微公司、盛美上海的目标价，幅度达34%-48%。同时将2027/2028年中国晶圆厂设备支出同比增速预测从+6%/+1%大幅上调至+18%/+14%。瑞银预计国产设备在长鑫的订单占比将升至40%-50%，在长存的订单占比已达50%，2026-2028年每年为国产设备带来60-130亿美元营收增量。 这一体量意味着，未来三年国产设备商的收入复合增速将显著高于行业整体增速，国产替代进入订单集中释放的“规模化放量”。 此外，应用材料首席执行官近日表示在AI需求加速增长的推动下，半导体行业正迎来史上最好的年代。目前该司客户需求已经聚焦到2027年和2028年的订单，与此前SK海力士五年内产能翻倍规划、美光签署首份五年期战略客户协议等长协信号印证：存储扩产和设备采购，正在从“周期驱动”转向“长需锁定+技术迭代”双驱动，订单的可持续性成为跨年度、跨周期的产业共识。 招商证券电子首席鄢凡在路演中指出，两存上市后将显著强化扩产的可持续性，产能扩张叠加技术升级带来的单位投资额抬升，将显著拉动上游设备和材料的需求。随着存储产品向高端化、先进化升级，晶圆制造过程中的工艺难度、良率控制要求以及设备精度要求均明显提升，这也直接带动核心设备价值量上行。 半导体设备ETF招商（561980）跟踪中证半导体产业指数，设备+材料含量约80%，CPU/GPU+晶圆制造约20%，近一年涨幅近150%，居同类指数首位。该指数北方华创+中微公司合计占比27%、寒武纪+海光信息合计15%、中芯国际6%，前十大集中度超76%、“长鑫存储”含量约53%，深度受益于两存扩产落地、国产化率提升与AI需求持续的三重共振。

格隆汇6月4日｜A股银行股普跌，其中，渝农商行跌超3%，宁波银行、杭州银行、华夏银行、平安银行跌超2%，成都银行、齐鲁银行、苏农银行、江阴银行、中信银行、西安银行跌近2%。