格隆汇6月3日｜群联执行长潘健成表示，全球AI使用者规模还在持续扩张，未来使用频率同样会迎来跨越式增长。AI的发展一定需要DRAM和NAND Flash，且AI模型规模越大，对存储容量需求也越高。企业投入大量资金购置GPU后，创造收入就会产生数据，即推动存储需求。虽然各大原厂都持续扩充产能，但新增的产能仍远追不上需求成长。预计供需吃紧的状态短期内难以缓解，明年存储缺货情况将比今年更严重。

格隆汇6月3日｜A股光模块、CPO(共封装光学)、光通信板块全线高开高走，算力光链集体异动拉升，板块成交显著放量，催化源于英伟达官宣Spectrum-X硅光CPO交换机正式量产，AI共封装光学产业化落地，叠加车载光互联产业预期升温，板块迎来情绪与基本面双重驱动。 博泰车联(2889.HK)受并购利好刺激同步走强，盘中一度拉升涨超12%。公司6月2日官宣联合平安资本拟收购高速光电芯片设计企业控股权，标的主营光模块核心光电芯片，正式跨界切入光通信赛道，依托车载算力升级布局车载光通信及AI基础硬件领域，打通“智能汽车解决方案+高性能通信芯片”双主线，成为板块稀缺跨界标的。

格隆汇6月3日｜摩根士丹利发表研报指，香港4月零售业总销货额同比增长8.6%，虽然低于市场预期的13.7%，但符合该行预期。该行预计，在经济增长健康及入境旅游业复苏推动下，香港5月零售业总销货额将维持高个位数同比增幅。另外，该行预计必需品销售将进一步趋稳，而整体租赁市场可能仍会下滑，直至2028年上半年。大摩指，虽然领展对调升租金的指引相对保守，但在其香港零售物业组合中，正呈现出现行租金稳定的趋势，予其“增持”评级。

格隆汇6月3日｜隔夜Hibor涨4个基点至1.38864%，创5月19日以来新高。一周期的Hibor小升至1.38788%，两周期Hibor升至1.38606%，均创5月26日以来高点；一年期Hibor小涨至1.66667%。

格隆汇6月3日｜乐动机器人(1236.HK)盘中大幅拉升涨近12%，现报40.66港元，总市值135.5亿港元。 消息上，乐动机器人今日大涨，主要是受宇树科技IPO过会及与英伟达合作的直接催化，叠加机器人板块整体情绪升温所致。公司视觉感知龙头地位突出，被市场视为物理AI时代的“基础设施”标的。有分析称，乐动凭借其感知基础设施优势，卡位机器人产业链最底层、最通用、最具平台价值的环节。 根据灼识咨询数据，按2024年收入计算，乐动机器人是全球最大的以视觉感知技术为核心的智能机器人公司。其DTOF激光雷达2025年出货量超400万台，位居行业第一。公司客户覆盖全球前十大服务机器人公司中的七家，以及全部前五大商用服务机器人公司。截至2025年，搭载其视觉感知技术的智能机器人已超900万台。

格隆汇6月3日｜港股港口及海运股集体弱势，其中，中远海能跌4.3%，东方海外国际、中远海控跌超3%，海丰国际、太平洋航运跌2.8%，德翔海运、中远海运港口、青岛港、中远海发跟跌。 消息上，今日开盘后，集运指数（欧线）期货主力合约迅速下挫，盘中跌幅一度扩大至4%。集运欧线期货价格是海运市场景气度的先行指标，它的下跌往往会直接传导至股市，导致海运板块股价承压。期货市场反应的是投资者对未来的预期，当预期转弱时，相关股票会立即受到情绪冲击。 此外，达飞轮船大幅下调6月部分回程航线费率，最低降至145美元/柜，仅为去程运价的约4%。船公司降价消息引发市场对运价持续性的恐慌情绪，触发期货抛售。如果欧美零售商旺季备货需求如期而至，且船公司通过运力管控维持供需紧平衡，当前的股价回调或许会成为逢低布局的窗口；反之，若需求持续疲软导致船公司放弃挺价，板块可能面临更大的下行压力。

格隆汇6月3日｜国务院台办今日举行例行新闻发布会。有记者问：近日，台民意机构审查近3000亿元新台币的新一批对美军购特别预算。岛内多个政党团体反对民进党当局一味对美军购，呼吁加强两岸对话，共享和平红利。请问对此有何评论？ 发言人朱凤莲表示，民进党当局为了谋取“台独”政治私利，穷兵黩武，备战谋“独”，变本加厉挥霍台湾老百姓的血汗钱，甘当美国军工复合体的提款机，不惜把台湾变成火药桶，裹挟民众充当“台独”炮灰，将广大台胞推入兵凶战危的险境。台湾社会各界已经对此表达强烈不满和坚决反对。台湾的前途、台湾同胞的安全保障和利益福祉，在于两岸关系和平发展和国家统一，希望广大台湾同胞认清民进党当局顽固坚持“台独”分裂路线的极端危险性、危害性，坚决反对“台独”分裂和外来干涉，和我们一道推动两岸关系重回和平发展的正轨，切实维护台海和平稳定和自身安全福祉。

格隆汇6月3日｜国务院台办举行例行新闻发布会，我们关注到英伟达创始人黄仁勋最近表示台湾需要更多的电力，岛内就有舆论表示了台湾对电力能力供应缺乏的担忧，民进党却是始终不敢面对攸关产业命脉的能源问题，请问对此有何评论？ 国台办发言人朱凤莲表示，民进党当局一门心思搞“台独”，既没有意愿也没有能力解决岛内经济社会发展面临的结构性问题。缺电已经成为台湾经济社会发展的软肋，这一点大家有目共睹。民进党当局把能源问题高度政治化，不是直面去解决，而是把它当作党同伐异、打压对手的工具，暴露其只顾一党之私，不顾台湾民众利益福祉和未来发展的嘴脸。