格隆汇5月28日｜存储概念股持续走高，闪迪涨超6%，西部数据涨近4%，希捷科技涨超3%，齐创新高；慧荣科技、美光科技均涨超1%。 消息面上，闪迪首席技术官(CTO)兼执行副总裁Alper Ilkbahar表示，全球AI竞赛越来越以存储器而非算力为中心，这一趋势或加剧全球史无前例的存储器芯片供应紧张局面。单靠图形处理器(GPU)、中央处理器(CPU)及原始运算能力，不足以应付日益复杂的AI工作负载。他相信下一件大事将是高频宽快闪存储器(HBF)，目前正在设计芯片，HBF存储器晶粒将于今年底提供样品，配备控制器的完整产品预计明年推出。HBF能提供远高于高频宽存储器(HBM)的容量与存储器密度，同时保持相近的频宽，更适合未来的AI推论需求。 巴克莱指出，存储器与储存板块正进入一个由长期合约、供应收紧以及前所未有的定价能见度所驱动的全新发展阶段。该行将存储器与储存板块称为除加速器之外最具吸引力的垂直领域，并指出目前的供需失衡状况可能持续至2027年。分析师将闪迪的目标价从1200美元大幅上调至2300美元，评级从“中性”上调至“增持”；将美光科技的目标价从675美元上调至1175美元，维持“增持”评级。(格隆汇)

格隆汇5月28日｜AI应用软件板块走强，Snowflake暴涨超36%，MongoDB涨超11%，Tempus AI涨超8%，Cloudflare、Figma、ServiceNow涨超6%，UiPath涨近5%，Gitlab、Applovin涨超4%，SAP、Adobe、赛富时涨超1%。消息面上，Snowflake第一财季业绩超预期，承诺在五年内向AWS采购价值60亿美元的服务与技术，内容涵盖亚马逊自研的基于Arm架构的Graviton通用芯片，以及用于人工智能的GPU。(格隆汇)

格隆汇5月28日｜在美伊达成协议的相关消息公布后，美国股市转涨，标普500指数上涨0.3%，纳斯达克指数上涨0.4%，道琼斯指数上涨0.1%。

格隆汇5月28日｜微软将于下周在旧金山举办的年度开发者大会Build上，正式发布多款自研人工智能模型，此番举措意在争取开发者群体的认可。据了解相关规划的知情人士透露，微软计划推出一款代码专用模型，以此提升旗下代码助手GitHub Copilot的竞争力。这款工具曾在 AI 代码辅助领域占据先发优势，如今市场份额却被 Cursor 与 Claude Code 不断蚕食。该知情人士还表示，微软还将发布多款不同参数规格的全新模型，分别专攻语音转写、逻辑推理、语音处理及图像生成等场景。这一系列新模型，是在微软今年早些时候对外展示的自研模型基础上迭代升级而来。正如斯蒂芬妮在周三的报道中详细解读的那样，语音处理与语音转写功能目前已成为开发者关注的热门方向。

格隆汇5月28日｜戴尔科技(DELL.US)一度涨超5%，最高触及321.74美元，续创新高。微软(MSFT.US)涨3.5%，报427.18美元。 消息面上，美国国防部宣布，戴尔科技取得一项为期5年、总值约97亿美元的大型国防软件合约，将为美军提供微软企业软件、云端订阅与授权服务。市场人士指出，戴尔原本就是微软Windows PC授权的重要采购商，双方长年维持深厚合作关系，因此此次大型政府软件合约也被视为戴尔与微软企业合作延伸至国防领域的重要案例。(格隆汇)