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2026-10-10 18:16 星期六
05-22 10:41
大行评级丨花旗：维持Alphabet为首选标的之一，Gemini有望晋身“万能助理”
格隆汇5月22日｜花旗发表报告指，Alphabet旗下谷歌 I/O 2026大会凸显了谷歌加快产品更新的速度，以及Gemini在其整个产品组合中日益深入整合，使该行相信其成为“万能助理”的目标已触手可及。该行认为，其中一些更具增量性的产品发表包括：谷歌重新设计的搜寻框(现已统一AI-O、AI-M与 Gemini)、Gemini Flash 3.5、Spark 的个人化 AI Agent，以及Universal Cart，该行认为这将显著加速其在Agentic Commerce领域的机会。
报告称，I/O大会上发表的产品使该行对以下看法更加有信心：在整体GCP实力增强的背景下，谷歌的AI产品能够带动搜寻查询量持续增长。此外，鉴于Gemini的月活跃用户已超过9亿，加上其低延迟/高效率的Gemini 3.5 Flash模型(为Antigravity 2.0中更强大的程序编写能力提供支援)的推出，以及Gemini采用率的持续提升(每月处理3.2千万亿个词元)。Alphabet仍然是该行的首选标的之一，该行重申对其的“买入”评级及447美元的目标价。
US 谷歌-A
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05-22 10:41
苏姿丰：预计未来5年CPU市场每年将增超35%
格隆汇5月22日｜AMD首席执行官苏姿丰表示，预计未来5年中央处理器(CPU)市场规模每年将增长超过35%。
US 超威半导体
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PCB成本增加233%！英伟达Vera Rubin机架售价快速飙升 几乎所有组件都在涨价
格隆汇5月22日｜据华尔街见闻，英伟达下一代AI服务器机架的价格，正在快速飙升。据摩根士丹利分析师Howard Kao5月22日发布的报告，英伟达即将推出的Vera Rubin(VR200)机架，从ODM(原始设计制造商)处采购的价格约为780万美元，而当前的GB300 Blackwell机架价格不到400万美元——这意味着一个机架的价格在一代产品之间几乎翻倍。值得注意的是，<u>英伟达当天财报发布后股价收跌近2%，但内存相关股票却大涨6%-10%</u>。原因正是这份报告揭示的逻辑：涨价的受益者，不只是英伟达本身。
该行供应链调查显示，<u>涨价是全面性的。PCB(印刷电路板)成本增加233%。</u>PCB内容从GB300的约3.5万美元，跃升至约11.7万美元。原因是Rubin引入了新模块(如ConnectX模块和中板PCB)，同时电路板层数和材料等级均有提升。例如，计算板从GB300的22层HDI PCB升级为26层，材料等级从M7升至M8；交换机托盘PCB则从24层升至32层。此外，计算托盘中还新增了一块44层的中板PCB，这在GB300中并不存在。MLCC(多层陶瓷电容)成本增加182%，ABF基板成本增加82%，电源则成本增加32%，冷却材料也增加12%。
US 英伟达
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05-22 10:34
苏姿丰：CPU市场供应吃紧 未来几年对CPU的需求将升
格隆汇5月22日｜AMD首席执行官苏姿丰表示，未来数年CPU需求将持续攀升，CPU市场供应吃紧。我们将继续在今年每个季度增加供应，并计划在2027年及以后继续增加供应。未来几年对CPU的需求将会上升。
US 超威半导体
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05-22 10:34
拉夫劳伦Q4业绩超预期，本季营收增速将放缓
格隆汇5月22日｜拉夫劳伦公布，第四财季营收19.8亿美元，同比增长17%，高于分析师平均预期的18.5亿美元；调整后每股收益上年同期的2.27美元升至2.8美元，超过分析师预期的2.55美元。按固定汇率计算，北美、欧洲和亚洲的可比门店销售额分别增长16%、5%和25%。拉夫劳伦预计，按固定汇率计算，本季营收将同比增长约中高个位数百分比，分析师预期为18.4亿美元。
US 拉夫劳伦
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05-22 10:31
沃什将宣誓就职 媒体：美联储主席通常不会在白宫宣誓就职、总统通常也不会出席
格隆汇5月22日｜据市场消息，美国政府周四表示，美国总统特朗普将于美东时间周五(5月22日)上午11点(北京时间23:00)在白宫主持美联储新任主席凯文·沃什的宣誓就职仪式。<u>这是一个不同寻常的举动，因为美联储主席通常不会在白宫宣誓就职，而且鉴于美联储应保持政治独立性，总统通常也不会出席</u>。
上周三，沃什获美国参议院确认，成为下一任美联储主席，接替自2018年以来一直担任美联储主席的鲍威尔。不过，鲍威尔的美联储理事任期将持续至2028年1月。现年56岁的沃什将担任为期四年的美联储主席以及为期十四年的美联储理事。沃什长期以来一直主张降低利率，同时削减美联储资产负债表。这是其能被一直催促美联储降息的特朗普选中的重要原因之一。
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05-22 10:27
迪尔股份Q2业绩胜预期，维持全年净利润目标
格隆汇5月22日｜农机设备制造商迪尔股份公布，第二季度营收117.8亿美元，同比增长5%，超过市场预期的115.5亿美元；每股收益由去年同期的6.64美元降至6.55美元，亦超过市场预期的5.78美元。期内，小型农业板块营收增长16%，建筑板块营收增长29%。公司维持45亿至50亿美元的全年净利润目标范围不变。
US 迪尔
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05-22 10:14
美国CFTC前主席将加入杰富瑞担任投行业务的高级顾问
格隆汇5月22日｜据彭博，美国商品期货交易委员会(CFTC)前主席Christopher Giancarlo将于7月加入杰富瑞，担任专注于投资银行业务的高级顾问。现年67岁的Giancarlo执掌CFTC期间，芝加哥期权交易所和芝商所首次推出比特币期货合约，使比特币衍生品得以通过所谓自我认证程序上市。在他任内，华盛顿方面对这个新兴行业总体仍持怀疑态度，而他则倡导对加密货币采取更具建设性的监管方式。Giancarlo表示，预计将利用自己担任监管机构负责人期间积累的行业人脉，帮助连接市场参与者，从而为杰富瑞投银业务带来助益。
US JefferiesFinancialGroupInc.
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05-22 10:10
苏姿丰：我们做了两个赌注 一个是选择台积电 另一个是采用先进的封装技术
格隆汇5月22日｜AMD首席执行官苏姿丰：我们做了两个赌注。一个是选择台积电。这一决定对我们来说非常成功。另一个是采用先进的封装技术。如今整个行业都在采用这一技术。
US 超威半导体
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05-22 10:05
PIMCO：若通胀预期进一步上升，美联储将不得不采取行动
格隆汇5月22日｜PIMCO首席投资官Daniel Ivascyn表示，在全球债券收益率飙升可能引发更广泛的金融市场动荡之际，如果通胀预期进一步上升，美联储和其他主要央行将不得不采取行动。PIMCO正坚持采取严格的利率风险管理方法，这反映出地缘政治局势带来的不确定性。这家管理2.3万亿美元资产的债券管理公司通常关注较长期的投资期限。“从三年期来看，我们仍然对利率敞口相当放心，”Ivascyn表示。他补充说，投资者可以利用近期美国国债和公司信用收益率的跃升，构建一个高质量固定收益投资组合，可产生6%至7%的收益率。
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05-22 10:04
印尼股指跌2%
格隆汇5月22日｜印尼股票基准指数下跌2%至5974.61点。
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05-22 10:01
联想CEO：我们与英伟达关系良好 能获得应有的芯片配额
格隆汇5月22日｜联想首席执行官：我们与英伟达关系良好，能够获得应有的芯片配额。多元化的内存芯片供应绝对有帮助。
US 英伟达 HK 联想集团
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05-22 09:59
Spotify公布长期财务目标，与环球音乐达成合作
格隆汇5月22日｜瑞典流媒体巨头Spotify公布长期财务目标，并宣布与环球音乐集团签署粉丝混音版授权协议。Spotify于投资者日上列出至2030年的目标，包括录得中十位数的收入复合年增长率、35%至40%毛利率，以及超过20%营运利润率。在与环球音乐达成的录制音乐及音乐出版授权协议下，Spotify将推出新工具，供用户为选择参与的歌手及词曲作者作品制作翻唱及混音。此工具将采用生成式人工智能技术，有望带来更多收入来源及新的发掘方式。
US SpotifyTechnologySA
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05-22 09:51
苏姿丰：正在快速提升CPU产能
格隆汇5月22日｜AMD首席执行官苏姿丰：CPU和一些ASIC(业务)开始增长。我们正在快速提升CPU产能。其他瓶颈包括电力。我们需要建设数据中心和产能。我们没有预料到需求会如此迅速上升。我们希望赶上这一需求，并且我们正在全力以赴。
US 超威半导体
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