格隆汇2月5日｜法国巴黎银行在最新的报告中指出，过去六个月来人民币汇率显著升值，但预计不会对中国上市公司的股权收益、估值和股价表现造成明显冲击，主要因为海外收入对中国股票的重要性占比依然较小且相对集中。维持对中国股市积极看法，继续看好科技、材料和工业领域的若干子行业；预计今年人民币兑美元汇率将升至6.80。

格隆汇2月5日｜据一财，继微信封杀自家腾讯元宝红包链接之后，百度文心助手红包分享链接被微信屏蔽，页面显示网页存在诱导或误导下载/跳转的内容，需要跳转第三方浏览器访问。但记者注意到，被微信封禁后，百度已调整为"口令红包"形式发放，用户需手动复制口令至百度APP内参与活动。截至发稿，百度方面暂无回应。此前，百度文心助手红包也一度无法发到群聊，但昨日曾有用户表示可以正常在微信中打开相关链接。当时百度文心官方曾调侃腾讯"对文心比对元宝还好呢"，但随后百度相关红包链接也被屏蔽。

格隆汇2月5日｜高盛称，中国消费级AI领域的竞争在2026年春节前进一步升级，预计AI的最终入口仍将集中在腾讯、阿里巴巴和字节跳动等三大互联网平台。分析师Ronald Keung等人在报告中表示，继续看好阿里巴巴（AI全栈布局）和腾讯（关键AI应用代理）在一至三年的维度上作为最佳布局的互联网巨头；但也认为部分公司在2026年可能跑赢巨头。 预计监管政策将呈现促增长与反内卷并行的组合，这对行业竞争格局是积极的；现行增值税法律并未显示针对电信运营商的税率上调同样适用于互联网公司；腾讯的社交化AI超级应用战略能否成功，取决于元宝及其AI助手功能在微信中的再整合速度，可能会复制微视的经验以及视频号的成功模式；预计阿里巴巴的差异化优势在于电商与本地服务的整合，以及千问模型的强大能力和深度研究功能。 对于字节跳动，将继续关注豆包和抖音的战略进展，尤其是在其赞助央视春晚前和期间的相关举措。预计今年将是以阿尔法为主、由盈利增长驱动的一年，最看好的三个细分领域分别为云与数据中心、游戏与娱乐、AI模型。

格隆汇2月5日丨安井食品(02648.HK)涨1.73%，报79.3000港元，股价创历史新高，总市值264.30亿港元。

格隆汇2月5日｜截至目前，南下资金净买入港股达40亿港元。

格隆汇2月5日｜港股市场新消费股逆势上涨，其中，泡泡玛特涨近5%领涨，布鲁可、毛戈平、古茗涨超3%，老铺黄金、上美股份、蜜雪集团、名创优品、卫龙美味涨超2%，沪上阿姨、茶百道涨超1%。

格隆汇2月5日｜据一财，2月4日晚间，阿里员工在社交媒体爆料，阿里巴巴创始人马云现身杭州阿里总部千问春节项目组。图片显示，马云在阿里巴巴合伙人邵晓锋陪同下来到千问办公区，一旁已有马年元素的新年立牌，立牌标注有“千问C端事业群”。 伴随着春节临近，“AI大战”正在持续升温。此前，百度、豆包等均启动了春节红包计划，阿里千问也在2月2日宣布将投入30亿启动“春节请客计划”，2月3日，千问APP还宣布将独家冠名四家卫视的马年春节晚会。马年春节正被AI应用视作大规模抢占C端入口的一个重要节点，随着马云“视察”，阿里对这场战役的重视程度显而易见。