格隆汇2月2日｜中信建投研报表示，看好优质商业地产公司、香港开发商和布局核心城市的开发商及物业公司。据媒体报道，监管部门不再要求房企每月上报“三条红线”指标。2020年8月“三条红线”指标设立，政策引导房企开启降杠杆进程，经历数年调整后，目前房企普遍不把规模作为最重要的目标、重点向新发展模式转型，三道红线政策已经基本退出房地产行业发展舞台。近期房企信用领域出现两则利好，一是保利发展启动商业不动产REITs申报发行工作，成为A股上市房企中首家申报的龙头企业；二是深铁集团向万科提供不超过23.6亿元借款，同时万科共计57亿元的两笔债券展期成功。

格隆汇2月2日｜中信建投指出，宽基ETF拋售潮和国际金银价格巨震后，市场情绪明显降温，短期市场面临回调压力，不过全A指数调整空间有限，且有望在春节前企稳，春节前后迎来新一轮上行行情。行业配置上长期继续看好“科技+资源品”双主线。短期市场风格轮动加速，前期已有回调的科技赛道、金融板块和中游制造业短期有望表现较好。行业重点关注：电力设备（储能、特高压、光伏、固态电池等）、非银金融、银行、AI（光通信、存储等）、煤电、家电、汽车、钢铁等。

格隆汇2月2日｜中信建投研报表示，1月30日，由于国际贵金属价格剧烈波动和A股宽基ETF近期大规模的抛售导致的流动性压力，情绪指数出现明显下滑，发出右侧卖出信号且面临跌出亢奋区考验。考虑到春节前避险情绪升温，情绪指数回落的季节性效应，预计市场短期面临情绪降温和指数回调压力。综合考虑当前市场增量资金和情绪指数各分项指标，中信建投预计全A指数调整空间有限，且有望在春节前企稳，春节前后迎来新一轮上行行情。看好春季行情继续演绎，一季度增量资金较为充裕，随着宽基ETF抛售潮逐步结束，市场增量资金有望明显改善。同时近期政策利好（战略投资制度新规）和产业催化（ 全国容量电价政策出台、AI大模型亮点频出）较多，从季节效应上看2月通常胜率较高，赚钱效应较好。

格隆汇2月2日｜根据中原地产，香港十大屋苑周末录得19宗成交，按周升46.2%，并创2024年3月以来的新高。 中原地产住宅部总裁陈永杰表示，近日楼市整体交投气氛向好，一手市场热闹，不少买家赶新年前入市，料旺市会持续。

格隆汇2月2日｜据36氪，Kimi公司近日宣布，其海外收入已超过国内市场，并计划进一步推进“Anthropic + Manus”战略。该战略旨在整合前沿技术，提升产品研发能力和市场竞争力。公司希望通过这一举措，在国际市场上占据更大份额，并巩固其在人工智能领域的领先地位。

格隆汇2月2日｜中金指出，2026年1月30日，特朗普提名凯文·沃什为下一任美联储主席。沃什主张通过“缩表+降息”来降低利率，并主张对美联储进行“体制性调整”，重建货币政策的可信度。中金认为，沃什的“鹰派”主要体现在美联储资产负债表方面，而在降息方面则较为“鸽派”。特朗普之所以提名他，不仅因为他倾向降低利率，也因其主张对建制派长期主导的货币政策框架进行重构，符合特朗普“破旧立新”的政治叙事。短期来看，沃什的提名对降息路径影响有限，但可能导致美元流动性的预期修正，美元贬值压力或阶段性缓和，由流动性推动的投机性资产将更易受到冲击。中期来看，沃什的主张面临来自美联储内部、资本市场以及财政的约束，最终能否成功，还很难下定论。但与此同时，也不应低估其政策调整的意愿。特朗普“美国优先”的政策思维，未来数年也可能在美联储的政策实践中逐步显现。对于这一潜在变化，投资者也应未雨绸缪、有所准备。

格隆汇2月2日｜日经225指数涨0.47%，报53572.78点。

格隆汇2月2日｜北交所网站显示，1月29日，北京华电光大环境股份有限公司IPO获得受理。这是2026年首家获受理的北交所IPO申报企业。华电光大主营大气污染物治理新型催化材料的研发、生产与销售，属于国家重点支持的新材料与节能环保领域高新技术企业。公司本次拟公开发行不超过3220万股，募集资金约2.6亿元。