格隆汇11月7日｜AI尽头是电力！市场主要指数调整之际，光伏、电网、电池逆势上涨。 截至发稿，光伏ETF龙头（560980）涨0.91%，年内涨幅超57%；电网ETF(159320)上涨，年内涨幅超73%；同类规模最大、流动性最好的电池ETF（159755）年内涨70%；产业景气度高的储能电池ETF广发（159305）年内涨超66%。 消息面上，光伏反内卷获重大进展，业内人士称，一些龙头企业正在与中小企业洽谈收购重组事宜，以淘汰部分企业及其产能。 光伏ETF龙头(560980)跟踪光伏龙头30指数，光伏龙头30指数今年比光伏产业指数超额收益近10% 电力板块迎来密集催化，AI尽头是电力，电力短缺成AI算力扩张新瓶颈。微软首席执行官纳德拉近期表示，尽管市场对AI芯片的需求持续高涨，但微软当前面临的并非算力过剩，而是数据中心的供电和物理空间已接近极限，导致大量AI芯片只能滞留在库存中，无法通电运行。纳德拉认为，当前真正的瓶颈并非芯片供应，而在于“电力供给”。 电网ETF(159320)紧密跟踪恒生A股电网设备指数，恒生A股电网指数今年比中证电网设备指数超额收益34%。

格隆汇11月7日｜A股市场多晶硅概念股表现强势，其中，通威股份一度涨停，隆基绿能涨7%，TCL中环涨5%。 消息面上，有媒体称，备受关注的多晶硅重组“联合体”平台正在筹划中，收购方案具体细节仍在商讨。据悉，目前规划预计成立700亿元左右规模的基金，经讨论后，将采用百亿资金撬动700亿的“承债式”方式收购。 今年5月，多家多晶硅龙头企业筹划发起并购重组；近日有消息称，10月28日，硅料龙头企业协鑫集团董事长朱共山表示，17家龙头企业已基本同意搭建联合体，预计于2025年内完成。

格隆汇11月7日｜A股市场有机硅概念股走强，其中，东岳硅材20CM涨停，江苏国泰、合盛硅业10CM涨停，硅宝科技、瑞泰新材、天赐材料、江瀚新材涨超6%，新安股份、富祥药业、华盛锂电涨超5%，晨光新材、润禾材料、晨化股份、远翔新材、集泰股份涨超4%。 消息面上，今年来，在光伏“反内卷”背景下，头部多晶硅企业筹划组建一个联合体，以淘汰部分产能，并清偿业内积累的负债。11月6日，有媒体从接近多晶硅收储事项的人士处了解到，各方合计出资额可能在200亿元至300亿元，具体尚不确定。 另外，兴发集团近日表示，当前有机硅市场受行业供给因素影响，面临阶段性的市场竞争压力。考虑到今明两年行业暂无新增产能，有机硅产品销售价格明年有望逐步走出底部区间。

格隆汇11月7日｜机器人赛道10月以来盘整之际，资金持续借道ETF抄底。截至发稿，机器人ETF(159770)今日盘中获2.1亿份申购。截至11月6日，连续16日获得资金申购，合计净流入额高达11.88亿元，居深市同类产品第一。  机器人赛道正迎来密集催化： 1.在昨日举行的小鹏科技日上，小鹏新一代人形机器人IRON亮相后引发广泛关注，其拟人的行走展示让不少网友调侃为“真人走猫步”。据介绍，目前IRON还处于科研状态下，计划在明年4月份左右，软硬件进入量产的合围。 2.特斯拉宣布其人形机器人的试生产产线已经在弗里蒙特工厂开始运行，规模更大的第三代人形机器人的生产线将于2026年建成投产。目前公司也正在工厂及特斯拉办公场所测试各类使用场景，机器人规模化生产后，预计每台成本将控制在2万美元以内。 中信建投证券研报认为，机器人板块行情在经历10月大幅调整后，11月行情预计将进入预期整固后的去伪存真阶段，看好三类标的配置价值，包括特斯拉链高胜率、技术迭代升级方向的增量环节、具备预期差的绩优低估值；关注智元、宇树、乐聚等其他具备放量能力的国产链。 作为深市规模最大的机器人ETF(159770，联接C类014881）年内净流入73.85亿元，最新规模97.43亿元，冲刺百亿；其跟踪中证机器人指数，覆盖人形机器人全产业链 “头”到“脚”的多个环节，成份股一键打包国内领先的机器人企业：宇树链、智元链、优必选链、华为链、小米链和特斯拉链。

格隆汇11月7日｜A股市场部分智能电网股继续走强，其中，中能电气涨超15%，广电电气10CM涨停，万胜智能、顺钠股份涨超6%，中国西电、白云电器涨超5%。