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2025-11-06 07:47 星期四
大行评级丨小摩：甲骨文加速扩展云端容量大增资本开支及执行风险，评级降至“中性”
格隆汇10月21日｜摩根大通发表研究报告指，甲骨文正快速扩展其云端容量，大力投资下一代数据中心，并深化与关键AI模型开发商和寻求算力企业的合作关系。管理层将AI视为转型增长的驱动力，相信能重振甲骨文的云端收入增长轨迹、提升其基础设施资产的利用率，并强化对超大规模同业的竞争定位。然而，有关策略涉及大量的前期资本开支和执行风险，需要严谨的融资和资产负债表管理，以确保长期价值创造，从而避免损害信用质量。
甲骨文新组建的管理团队近期概述雄心勃勃的长期目标，包括2030年实现1660亿美元云端基础设施收入，代表着五年年均复合增长率达75%。公司也指引AI产品的毛利率将达30%至40%，缓解先前报告盈利能力较低所引发的担忧。虽然摩通承认甲骨文有实现其计划的潜力，但鉴于公司庞大的资本需求，以及对其融资策略的能见度有限，摩通将甲骨文评级从“增持”降至“中性”。
US 甲骨文
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10-21 15:13
越南VN指数涨2%
格隆汇10月21日｜越南VN指数日内上涨2%至1669.34点。
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10-21 15:03
欧股开盘涨跌不一
格隆汇10月21日｜德国DAX30指数涨0.03%，英国富时100指数涨0.30%，法国CAC40指数跌0.01%，欧洲斯托克50指数跌0.01%，西班牙IBEX35指数涨0.09%，意大利富时MIB指数涨0.34%。
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10-21 15:00
马斯克：如果得不到高额薪酬 将离开特斯拉
格隆汇10月21日｜据鞭牛士，外媒称埃隆·马斯克公开威胁说，如果得不到高额薪酬，他将离开特斯拉，或者至少辞去首席执行官一职。
特斯拉股东即将对埃隆·马斯克的一项新的、备受争议的薪酬方案进行投票。虽然许多人关注的是股票期权的荒谬规模（其价值可能高达1万亿美元），但许多分析师也强调了该计划的其他问题。
路透社上周指出，如果公司业务照常进行，且市值增长低于标准普尔平均水平，马斯克仍可能获得一笔甚至两笔薪酬，价值在 200亿美元至400亿美元之间。
简而言之，根据该计划的规定，马斯克可能会因低于平均水平的回报而获得历史上最高的报酬。除此之外，特斯拉首席执行官获得的薪酬已经超过了公司成立以来的利润。
X上的一位评论员指出了人们对薪酬计划第一笔款项的担忧。马斯克非但没有回应真正的担忧，反而吹嘘特斯拉的市值，并暗示如果拿不到这笔钱，他就当不上特斯拉的CEO了。随后，这位首席执行官分享了帖子，鼓励特斯拉股东投票支持将于11月6日举行的股东大会。
US 特斯拉
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10-21 14:43
大行评级丨美银：2027年全球半导体销售额可望达到约1万亿美元 首选英伟达和博通等
格隆汇10月21日｜美国银行最新研究报告指出，受AI相关领域需求激增推动，2027年全球半导体销售额可望达到约1万亿美元，该先前预测的8600亿美元显著上调。其中，存储芯片(涵盖HBM、通用型DRAM及NAND闪存)以及数据中心/ AI相关零件的增长前景将显著向好，消费电子/汽车领域的表现则会对整体增长形成小幅抵消。美银重申五大半导体产业首选股：英伟达、博通、AMD、泛林集团和科磊，认为这些公司最能受益于数据中心和存储支出的强劲前景。
US 英伟达 US 博通 US 超威半导体 US 拉姆研究 US 科磊
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10-21 14:39
韩股收盘连续五日创历史新高，年内累涨近60%
格隆汇10月21日｜韩国综合指数盘中一度涨2.05%报3893.06点，再创历史新高；最终收涨0.24%报3823.84点，再创收盘历史新高，为连续第五日创历史新高。韩国综合指数年内累涨59.36%。
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10-21 14:35
日股收盘连续两日创历史新高，年内累涨23.62%
格隆汇10月21日｜日经225指数盘中一度涨1.55%报49945.95点，再创历史新高；最终收涨0.27%报49316.06点，再创收盘历史新高，为连续第二日创历史新高。日经225指数年内累涨23.62%。
高市早苗当选日本首相，成为日本历史上首名女首相。高市早苗现年64岁，是日本右翼政客代表人物之一，主张实施扩张性财政政策，并提高防卫开支。
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10-21 14:31
穆迪：美股走势逆转或导致高收入群体缩减开支，为经济前景带来挑战
格隆汇10月21日｜穆迪分析首席经济师Mark Zandi表示，对美国银行体系相对乐观，但对金融市场则较为审慎。现时估值偏高，市场气氛略显过热，甚至接近泡沫边缘，这种泡沫与高收入家庭的消费直接相关。若股市出现逆转，支撑消费的高收入群体可能迅速缩减开支，为经济前景带来挑战。
穆迪估计，美国收入最高的10%人群贡献了全国约一半的消费开支。这让经济在通胀和关税夹击下仍能维持增长，但也突显了消费能力与资本市场表现的高度相关性，尤其是近期市场波动加剧。
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10-21 14:20
联合利华调整分拆旗下Magnum时间表 受美国政府关门影响
格隆汇10月21日｜联合利华宣布，由于美国联邦政府持续停摆，公司已调整拆分旗下冰淇淋公司Magnum的时间表。公司目前正按计划推进分拆的前期准备工作，且进展顺利，仍致力于并有信心在2025年实施分拆。
US 联合利华
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10-21 14:08
可口可乐希腊装瓶公司收购可口可乐非洲饮料公司
格隆汇10月21日｜可口可乐希腊装瓶公司(Coca-Cola HBC)宣布已签署最终买卖协议，以26亿美元总价收购可口可乐公司旗下可口可乐非洲饮料公司(CCBA)75%股权及Gutsche家族投资公司持有的剩余股权，实现非洲两大领先装瓶商的整合，该估值意味着CCBA全资股权价值达34亿美元。
US 可口可乐
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10-21 13:56
格隆汇10月21日｜亚马逊(AMZN.US)：现已通过Amazon Now服务，在阿联酋实现15分钟内送货上门。
US 亚马逊
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10-21 13:54
日股转跌
格隆汇10月21日｜日经225指数跳水转跌，上午一度涨1.55%，创历史新高49945.95点。消息面上，在日本众议院首相指名选举第一轮投票中，自民党总裁高市早苗获胜，当选日本新一任首相，成为日本历史上首名女首相。
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10-21 13:52
图解丨1960年以来美国家庭资产配置
格隆汇10月21日｜2025年7月，美国家庭股票配置比例已创下52%的历史新高。这一比例超过2000年互联网泡沫期间的48%峰值，也比2008年低点翻了一倍。
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10-21 13:23
澳股收盘再创历史新高，年内累涨11.47%
格隆汇10月21日｜澳大利亚S&P/ASX200指数盘中一度涨0.92%报9115.2点，再创历史新高；最终收涨0.7%报9094.7点，再创收盘历史新高；澳大利亚S&P/ASX200指数年内累涨11.47%。
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10-21 13:07
格隆汇10月21日｜据韩联社，LG电子将与韩国航空宇宙产业(KAI)共同开发利用微型LED技术的下一代飞行模拟器。
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